上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告
2020年12月31日
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
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一、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 1 - 2
二、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 13
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经
中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823号文核准，由主承销商国金证券股份
有限公司通过上海证券交易所系统采用网下投资者询价配售与网上按市值申购定
价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,370.29万股，
发行价为每股人民币16.53元，共计募集资金总额为人民币105,300.89万元，扣除
券商承销佣金及保荐费4,470.32万元(不含税)后，主承销商国金证券股份有限公司
于2017年10月30日汇入本公司募集资金监管账户福建海峡银行股份有限公司宁德
分行账户(账号为：100055701230010007)人民币79,932.87万元和宁波通商银行股
份有限公司上海分行(账号为：1100084655000002)人民币20,897.70万元。另扣减
审计费、律师费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用911.94万元
(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币99,918.63万元。上述募集资金到位
情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年10月30日出具了《验
资报告》(中汇会验[2017]4956号)。
2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2318号文核准公开发行人
民币87,000.00万元的可转换公司债券。公司发行的可转换公司债券向股权登记日
（2019年12月31日）收市后中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
原股东优先配售，原股东有限配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，中信建投证券股份有限
公司作为可转债发行的保荐机构。公司公开发行可转换公司债券每张面值人民币
100元，发行数量870万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币
87,000.00万元。此次公开发行可转换公司债券资金总额扣除承销及保荐费用含税
人民币450.00万元，其他发行费用含税人民币96.60万元后，实际募集资金净额为
人民币86,453.40万元，上述募集资金到位情况业经安永会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于2020年1月16日出具了《专项鉴证报告》（安永华明(2020)验字第
61453494_B01号）。
3、公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上
海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发
行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55
元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.35万元后，实际募
集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具了《验资报告》
（安永华明(2020)验字第61453494_B03号）。
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(二) 募集金额使用情况和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入扣除
银行手续费的净额)余额为15,890.84万元。
2020年，公司首次公开发行股票募投项目实际使用募集资金12,404.32万元。
其中：“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”使用
186.39万元；“高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目”
使用2,837.00万元；“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”使用9,380.93万元。
截至2020年12月31日止，募集资金账户余额为3,790.34万元（含本年利息净收入
187.27万元，理财投资收益116.55万元），该金额为募集资金所产生的利息及现金
管理收入。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
2020年，公司公开发行可转换公司债券募投项目实际使用募集资金69,572.31
万元。其中：“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”使用
30,376.41万元；“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”
使用19,242.50万元；“补充流动资金项目”使用19,953.40万元。截至2020年12月
31日止，募集资金账户余额为17,817.89万元（含本年利息净收入319.92万元，理
财投资收益616.88万元）。
3、非公开发行股票募集资金情况
2020年，公司非公开发行募投项目实际使用募集资金117,486.93万元。其中：
“收购山东兴丰49%股权”项目使用31,363.68万元；“补充流动资金项目”使用
86,123.25万元。截至2020年12月31日止，募集资金账户余额为341,774.56万元（含
本年利息净收入495.81万元及尚未支付的发行费用）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海璞泰来新能源科技股份有限
公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对
募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，同时，公司及保荐机构招
商证券股份有限公司分别与福建海峡银行股份有限公司宁德分行、宁波通商银行股
份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司东莞南城支行、兴业银行股份有限公
司宁德分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分
行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、温州银行股份有限公司徐汇支行、招商
银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
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(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的首次公开发行募集资金专项账户情况如下：
单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元） 备注
年产 2 万吨高性能锂离子电
福建海峡银行股份
本公司 100055701230010007 池负极材料产能扩建及研发 1,965.84 -
有限公司宁德分行
中心建设项目、涂布设备生
产基地及研发中心建设项
宁波通商银行股份 目、高安全性锂离子电池功
本公司 1100084655000002 37,890,132.07 -
有限公司上海分行 能涂层隔膜生产基地及研发
中心建设项目
江西紫宸科技有 福建海峡银行股份
100056036890010002 年产 2 万吨高性能锂离子电 - -
限公司 有限公司宁德分行
池负极材料产能扩建及研发
溧阳紫宸新材料 福建海峡银行股份
100056128970010001 中心建设项目 7,060.61 -
科技有限公司 有限公司宁德分行
江西嘉拓智能设 宁波通商银行股份
1100177555000001 2,256.76 -
备有限公司 有限公司上海分行 涂布设备生产基地及研发中
溧阳嘉拓智能设 招商银行股份有限 心建设项目
769906518410588 2,000.00 -
备有限公司 公司东莞南城支行
高安全性锂离子电池功能涂
宁德卓高新材料 兴业银行股份有限
137010100100125893 层隔膜生产基地及研发中心 - -
科技有限公司 公司宁德分行
建设项目
合计 37,903,415.28
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的可转债募集资金专项账户情况如下：
单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元） 备注
高安全性锂离子电池用功能
宁波通商银行股份
本公司 1100084655001102 涂层隔膜生产基地建设项目、 120,730,145.89 -
有限公司上海分行
年产 3 万吨高性能锂离子电
池负极材料（炭化等主要工
福建海峡银行股份
本公司 100055701220010008 序）项目、及补充流动资金项 46,279,019.76 -
有限公司宁德分行
目
江苏卓高新材料 宁波银行上海杨浦
70150122000203911 16,937.90 -
科技有限公司 支行
江苏卓高新材料 招商银行上海联洋 高安全性锂离子电池用功能
519903188210101 6,535,438.16 -
科技有限公司 支行 涂层隔膜生产基地建设项目
江苏卓高新材料 中国民生银行上海
631795027 5,174.55 -
科技有限公司 分行营业部
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单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元） 备注
溧阳紫宸新材料 中国民生银行上海
631797090 年产 3 万吨高性能锂离子电 - -
科技有限公司 分行营业部
池负极材料（炭化等主要工
溧阳紫宸新材料 福建海峡银行股份
100056128960010002 序）项目 4,612,178.73 -
科技有限公司 有限公司宁德分行
合计 178,178,894.99
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的非公开发行募集资金专项账户情况如下：
单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元） 备注
年产 5 万吨高性能锂离子电池负
极材料建设项目、收购山东兴丰
宁波通商银行股份
本公司 1100084655001104 49%股权、年产 5 万吨锂离子电池 3,417,745,576.22 -
有限公司上海分行
负极材料石墨化项目、年产
24,900 万平方米锂离子电池隔膜
项目、锂电池隔膜高速线研发项
9050301201900046 目、年产高安全性动力电池用新
本公司 温州银行徐汇支行 - -
22 型涂覆隔膜 50,000 万平方米项目
及补充流动资金
内蒙古兴丰新能 宁波银行上海杨浦 7015012200025083 年产 5 万吨高性能锂离子电池负
- -
源科技有限公司 支行 2 极材料建设项目
宁德卓高新材料 年产高安全性动力电池用新型
招商银行东莞分行 769906776210666 - -
科技有限公司 涂覆隔膜 50,000 万平方米项目
合计 3,417,745,576.22
注：上述账户余额包含公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的金额。
三、本年度募集资金的使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2020年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、可转债募集资金置换情况：公司于2020年1月16日召开第二届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金5,241.53万元人民币置换已预先投入募投项目的自筹资
金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，独立
董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截至2020年12月31日，公司已完成可
转债募集资金置换。
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2、非公开发行募集资金置换情况：公司于2020年12月31日召开第二届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金8,406.45万元人民币置换已预先投
入相应募投项目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换
出具专项鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截至2020
年12月31日，公司尚未实施非公开发行募集资金置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意公司使用最高额度不超过人民币
145,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，其中：使用自有资金进行现金管理的
额度不超过55,000万元，投资对象为安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包
括但不限于债券、基金、信托产品、资产计划等）；在不影响IPO募投项目和可转债
募投项目的正常进行、主营业务发展并保证募集资金安全的前提下，使用IPO募集
资金进行现金管理的额度不超过20,000万元，使用可转债募集资金进行现金管理的
额度不超过70,000万元；投资对象包括但不限于安全性高、流动性好、单项产品期
限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品。
上述现金管理额度使用期限为自2020年1月1日起至2020年12月31日止，在上述
额度范围内，存量资金可滚动使用，董事会授权董事长行使决策权签署相应协议并
组织实施。
截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品
的余额为人民币16,650万元，其中使用暂时闲置可转债募集资金16,650万元。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金
用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
1、基于长期发展和股东利益的最大化，公司于2017年11月30日、12月19日分
别召开董事会、2017年第四次临时股东大会审议通过决定增加溧阳紫宸新材料科技
有限公司作为“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项
目”的实施主体；增加江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司作为“涂布设备生产基
地及研发中心建设项目”的实施主体，对应的实施地点均为江苏省溧阳市江苏中关
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附件 1
募集资金使用情况对照表（IPO 募集资金）
2020 年 1-12 月
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 99,918.63 本年度投入募集资金总额 12,404.32
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 100,109.85
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
截至期末投 项目达到
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 投入金额与承 项目可行性
调整后投 本年度 入进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目(含部 承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 是否发生重
资总额 投入金额 (4)＝ 用状态日 的效益 预计效益
分变更) 总额 （1） (2) 差额 大变化
(2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1)
年产 2 万吨高性能锂离
子电池负极材料产能扩 - 59,492.25 59,492.25 59,492.25 186.39 59,533.24 40.99 100.07% 2020 年 18,109.90 是 否
建及研发中心建设项目
高安全性锂离子电池功
能涂层隔膜生产基地及 - 20,440.62 20,440.62 20,440.62 2,837.00 20,448.84 8.22 100.04% 2019 年 5,883.15 否 否
研发中心建设项目
涂布设备生产基地及研 2019 年
- 19,985.76 19,985.76 19,985.76 9,380.93 20,127.77 142.01 100.71% 1,438.84 否 否
发中心建设项目 -2020 年
合计 - 99,918.63 99,918.63 99,918.63 12,404.32 100,109.85 191.22 100.19% - 25,431.89 - -
（1）年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目：不适用。
（2）高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目：不适用。
未达到计划进度原因(分具体募投项目) （3）涂布设备生产基地及研发中心建设项目：2020 年上半年，受疫情因素影响，涂布设备生产基地及研发
中心建设项目建设进度有所延迟；自 2020 年下半年起，公司加快该项目建设进度，预计于 2021 年上半年完
成建设。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
经公司 2017 年 11 月 30 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自有资金 15,602.93 万元。对此，国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了专项鉴证报告(中汇会鉴[2017]5143 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
项目资金结余的金额及形成原因 不适用。
高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目 2019 年度已实现预计效益，该项目 2020 年
募集资金其他使用情况 度未实现预计效益主要系受疫情因素影响，2020 年上半年客户排产未达预期，进而导致该项目产能利用率不
足；随着疫情得到有效控制，该项目 2021 年度预计将实现预计收益。
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募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）
2020 年 1-12 月
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 86,453.40 本年度投入募集资金总额 69,572.31
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 69,572.31
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 截至期末投
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 项目达到预 项目可行性
调整后投 本年度 入金额与承诺投 入进度(%) 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目(含部 承诺投资 诺投入金额 累计投入金 定可使用状 是否发生重
资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 的效益 预计效益
分变更) 总额 （1） 额 (2) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
高安全性锂离子电池
用功能涂层隔膜生产 - 43,200.00 43,200.00 43,200.00 30,376.41 30,376.41 -12,823.59 70.32% 2021 年 - - 否
基地建设项目
年产 3 万吨高性能锂
离子电池负极材料（炭 - 23,300.00 23,300.00 23,300.00 19,242.50 19,242.50 -4,057.50 82.59% 2021 年 - - 否
化等主要工序）项目
补充流动资金项目 - 19,953.40 19,953.40 19,953.40 19,953.40 19,953.40 - 100.00% - - - 否
合计 - 86,453.40 86,453.40 86,453.40 69,572.31 69,572.31 -16,881.09 80.47% - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不存在未达到计划进度的募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
项目资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
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募集资金使用情况对照表（非公开发行募集资金）
2020 年 1-12 月
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 458,699.64 本年度投入募集资金总额 117,486.93
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 117,486.93
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金 本年度 是否达
项目(含 调整后投资 截至期末承诺 本年度 截至期末 入金额与承诺投 入进度(%) 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 实现的 到预计
部分变 总额 投入金额（1） 投入金额 累计投入金额 (2) 入金额的差额 (4)＝ 用状态日 生重大变
总额 效益 效益
更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
年产 5 万吨高性
能锂离子电池负 - 101,400.00 101,400.00 101,400.00 - - -101,400.00 - 2023 年 - - 否
极材料建设项目
收购山东兴丰
- 73,500.00 73,500.00 73,500.00 31,363.68 31,363.68 -42,136.32 42.67% - - - 否
49%股权
年产 5 万吨锂离
子电池负极材料 - 42,800.00 42,800.00 42,800.00 - - -42,800.00 - 2022 年 - - 否
石墨化项目
年产 24,900 万平
方米锂离子电池 - 71,000.00 71,000.00 71,000.00 - - -71,000.00 - 2023 年 - - 否
隔膜项目
锂电池隔膜高速
- 27,800.00 27,800.00 27,800.00 - - -27,800.00 - 2023 年 - - 否
线研发项目
年产高全新动力
电池用新型涂覆
- 30,900.00 30,900.00 30,900.00 - - -30,900.00 - 2022 年 - - 否
隔膜 50,000 万平
方米项目
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已变更 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 项目可行
本年度 是否达
项目(含 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度 截至期末 入金额与承诺投 入进度(%) 预定可使 性是否发
承诺投资项目 实现的 到预计
部分变 诺投资总额 总额 投入金额（1） 投入金额 累计投入金额 (2) 入金额的差额 (4)＝ 用状态日 生重大变
效益 效益
更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
补充流动资金项
- 111,299.64 111,299.64 111,299.64 86,123.25 86,123.25 -25,176.39 77.38% - - - 否
目
合计 - 458,699.64 458,699.64 458,699.64 117,486.93 117,486.93 -341,212.71 25.61% - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不存在未达到计划进度的募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
项目资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
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