证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2021-029
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经
中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823号文核准，由主承销商国金证券股份
有限公司通过上海证券交易所系统采用网下投资者询价配售与网上按市值申购定
价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,370.29万股，
发行价为每股人民币16.53元，共计募集资金总额为人民币105,300.89万元，扣除
券商承销佣金及保荐费4,470.32万元(不含税)后，主承销商国金证券股份有限公司
于2017年10月30日汇入本公司募集资金监管账户福建海峡银行股份有限公司宁德
分行账户(账号为：100055701230010007)人民币79,932.87万元和宁波通商银行股
份有限公司上海分行(账号为：1100084655000002)人民币20,897.70万元。另扣减
审计费、律师费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用911.94万元
(不含税)后，公司本次募集资金净额为99,918.63万元。上述募集资金到位情况业
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年10月30日出具了《验资报告》
(中汇会验[2017]4956号)。
2、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2318号文核准公开发行人
民币87,000.00万元的可转换公司债券。公司发行的可转换公司债券向股权登记日
（2019年12月31日）收市后中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
原股东优先配售，原股东有限配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，中信建投证券股份有限
公司作为可转债发行的保荐机构。公司公开发行可转换公司债券每张面值人民币
100元，发行数量870万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币
87,000.00万元。此次公开发行可转换公司债券资金总额扣除承销及保荐费用含税
人民币450.00万元，其他发行费用含税人民币96.60万元后，实际募集资金净额为
人民币捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整（86,453.40万元），上述募集资金到位情况
业经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月8日出具了《验证报
告》（安永华明[2020]验字第61453494_B01号）。
3、公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上
海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发
行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55
元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募
集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)
验字第61453494_B03号验资报告。
（二）募集金额使用情况和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入扣
除银行手续费的净额)余额为 15,890.84 万元。
2020 年，公司首次公开发行股票募投项目实际使用募集资金 12,404.32 万元。
其中：“年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”使
用 186.39 万元；“高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项
目”使用 2,837.00 万元；“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”使用 9,380.93
万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 3,790.34 万元（含本年利
息净收入 187.27 万元，理财投资收益 116.55 万元），该金额为募集资金所产生的
利息及现金管理收入。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
2020 年，公司公开发行可转换公司债券募投项目实际使用募集资金 69，572.31
万元。其中：“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”使用
30,376.41 万元；“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项
目”使用 19,242.50 万元；“补充流动资金项目”使用 19,953.40 万元。截至 2020
年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 17,817.89 万元（含本年利息净收入 319.92
万元，理财投资收益 616.88 万元）。
3、非公开发行股票募集资金情况
2020 年，公司非公开发行募投项目实际使用募集资金 117,486.93 万元。其中：
“收购山东兴丰 49%股权”项目使用 31,363.68 万元；“补充流动资金项目”使用
86,123.25 万元。截止 2020 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 341,774.56 万
元（含本年利息净收入 495.81 万元及尚未支付的发行费用）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海璞泰来新能源科技股
份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，同时，公司及保荐
机构招商证券股份有限公司分别与福建海峡银行股份有限公司宁德分行、宁波通商
银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司东莞南城支行、兴业银行股份
有限公司宁德分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司
上海分行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、温州银行股份有限公司徐汇支行、
招商银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资
金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的首次公开发行募集资金专项账户情况
如下：
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
福建海峡银行股份有 年产 2 万吨高性能锂离子电
1 璞泰来 100055701230010007 1,965.84
限公司宁德分行 池负极材料产能扩建及研发
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
中心建设项目、涂布设备生产
基地及研发中心建设项目、高
宁波通商银行股份有
2 璞泰来 1100084655000002 安全性锂离子电池功能涂层 37,890,132.07
限公司上海分行
隔膜生产基地及研发中心建
设项目
福建海峡银行股份有
3 江西紫宸 100056036890010002 年产 2 万吨高性能锂离子电 0.00
限公司宁德分行
池负极材料产能扩建及研发
福建海峡银行股份有
4 溧阳紫宸 100056128970010001 中心建设项目 7,060.61
限公司宁德分行
宁波通商银行股份有
5 江西嘉拓 1100177555000001 2,256.76
限公司上海分行 涂布设备生产基地及研发中
招商银行股份有限公 心建设项目
6 江苏嘉拓 769906518410588 2,000.00
司东莞南城支行
高安全性锂离子电池功能涂
兴业银行股份有限公
7 宁德卓高 137010100100125893 层隔膜生产基地及研发中心 0.00
司宁德分行
建设项目
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的可转债募集资金专项账户情况如下：
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
宁波通商银行股份有 高安全性锂离子电池用功能
1 璞泰来 1100084655001102 120,730,145.89
限公司上海分行 涂层隔膜生产基地建设项目、
年产 3 万吨高性能锂离子电
福建海峡银行股份有 池负极材料（炭化等主要工
2 璞泰来 100055701220010008 46,279,019.76
限公司宁德分行 序）项目及补充流动资金项目
宁波银行上海杨浦支
3 江苏卓高 70150122000203911 16,937.90
行
招商银行上海联洋支 高安全性锂离子电池用功能
4 江苏卓高 519903188210101 6,535,438.16
行 涂层隔膜生产基地建设项目
中国民生银行上海分
5 江苏卓高 631795027 5,174.55
行营业部
中国民生银行上海分
6 溧阳紫宸 631797090 年产 3 万吨高性能锂离子电 0.00
行营业部
池负极材料（炭化等主要工
福建海峡银行股份有
7 溧阳紫宸 100056128960010002 序）项目 4,612,178.73
限公司宁德分行
截止 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的非公开发行募集资金专项账户情况如下：
序号 单位 开户行 账号 募投项目名称 账户余额（元）
年产 5 万吨高性能锂离子电
池负极材料建设项目、收购山
宁波通商银行股份有
1 璞泰来 1100084655001104 东兴丰 49%股权、年产 5 万吨 3,417,745,576.22
限公司上海分行
锂离子电池负极材料石墨化
项目、年产 24,900 万平方米
锂离子电池隔膜项目、锂电池
隔膜高速线研发项目、年产高
温州银行股份有限公
2 璞泰来 905030120190004622 安全性动力电池用新型涂覆 0.00
司徐汇支行
隔膜 50,000 万平方米项目及
补充流动资金
宁波银行上海杨浦支 年产 5 万吨高性能锂离子电
3 内蒙兴丰 70150122000250832 0.00
行 池负极材料建设项目
年产高安全性动力电池用新
4 宁德卓高 招商银行东莞分行 769906776210666 型涂覆隔膜 50,000 万平方米 0.00
项目
注：上述账户余额包含公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的金额。
三、本年度募集资金的使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、可转债募集资金置换情况：公司于 2020 年 1 月 16 日召开第二届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金 5,241.53 万元人民币置换已预先投入募投项目的
自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，
独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截止 2020 年 12 月 31 日，公司
已完成可转债募集资金置换。
2、非公开发行募集资金置换情况：公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金 8,406.45 万元人民币置换已预
先投入相应募投项目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
置换出具专项鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截止
2020 年 12 月 31 日，公司尚未实施非公开发行募集资金置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意公司使用最高额度不超过人民币
145,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，其中：使用自有资金进行现金管理的
额度不超过 55,000 万元，投资对象为安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包
括但不限于债券、基金、信托产品、资产计划等）；在不影响 IPO 募投项目和可转
债募投项目的正常进行、主营业务发展并保证募集资金安全的前提下，使用 IPO
募集资金进行现金管理的额度不超过 20,000 万元，使用可转债募集资金进行现金
管理的额度不超过 70,000 万元；投资对象包括但不限于安全性高、流动性好、单
项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投
资产品。
上述现金管理额度使用期限为自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，
在上述额度范围内，存量资金可滚动使用，董事会授权董事长行使决策权签署相应
协议并组织实施。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型的金融机构理财
产品的余额为人民币 16,650 万元，其中使用暂时闲置可转债募集资金 16,650 万元。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金
用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
1、基于长期发展和股东利益的最大化，公司于 2017 年 11 月 30 日、12 月 19
日分别召开董事会、2017 年第四次临时股东大会审议通过决定增加溧阳紫宸新材
料科技有限公司作为“年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心
建设项目”的实施主体；增加江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司作为“涂布设备
生产基地及研发中心建设项目”的实施主体，对应的实施地点均为江苏省溧阳市江
苏中关村科技产业园区内。上述增加募集资金投资项目实施主体、实施地点事项，
不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资金额和投资
内容均保持不变，亦不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目
面临的风险与公司在《首次公开发行股票招股说明书》中所提示的募投项目风险相
同。
2、为积极把握四川省在能源、用工、交通运输、产业政策等方面的综合优势，
公司于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 20 日分别召开董事会、2021 年第一次临
时股东大会审议通过将“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”的实施
主体变更为四川紫宸；“年产 24900 万平方米锂离子电池隔膜项目”、“锂电池隔膜
高速线研发项目”的实施主体变更为四川卓勤，对应的实施地点均变更为四川省成
都市邛崃市。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点不属于募集资金
投资项目的实质性变更，项目投资综合和投资内容均无实质性变化，不会对相关募
集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在《2020 年非
公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中所提示的募投项目风险相同。
报告期内，募集资金实际投资项目与募集说明书披露的募集资金使用方案一
致，公司无实际投资项目变更情况。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时；已使用的募集
资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 16 日
附件 1
募集资金使用情况对照表（IPO 募集资金）
2020 年 1-12 月
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 99,918.63 本年度投入募集资金总额 12,404.32
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 100,109.85
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
截至期末投 项目达到
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 投入金额与承 项目可行性
调整后投 本年度 入进度 预定可使 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 目(含部 承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 是否发生重
资总额 投入金额 (4)＝ 用状态日 的效益 预计效益
分变更) 总额 （1） (2) 差额 大变化
(2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1)
年产 2 万吨高性能
锂离子电池负极材
- 59,492.25 59,492.25 59,492.25 186.39 59,533.23 40.98 100.07% 2020 年 18,109.90 是 否
料产能扩建及研发
中心建设项目
高安全性锂离子电
池功能涂层隔膜生
- 20,440.62 20,440.62 20,440.62 2,837.00 20,448.84 8.22 100.04% 2019 年 5,883.15 否 否
产基地及研发中心
建设项目
涂布设备生产基地
2019 年
及研发中心建设项 - 19,985.76 19,985.76 19,985.76 9,380.93 20,127.77 142.01 100.71% 1,438.84 否 否
-2020 年
目
合计 - 99,918.63 99,918.63 99,918.63 12,404.32 100,109.85 191.22 100.19% - 25,431.89 - -
（1）年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目：不适用。
（2）高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目：不适用。
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
（3）涂布设备生产基地及研发中心建设项目：2020 年上半年，受疫情因素影响，涂布设备生产基地及研发
中心建设项目建设进度有所延迟；自 2020 年下半年起，公司加快该项目建设进度，预计于 2021 年上半年完
成建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
经公司 2017 年 11 月 30 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自有资金 15,602.93 万元。对此，国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了专项鉴证报告(中汇会鉴[2017]5143 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
项目资金结余的金额及形成原因 不适用。
高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目 2019 年度已实现预计效益，该项目 2020 年
募集资金其他使用情况 度未实现预计效益主要系受疫情因素影响，2020 年上半年客户排产未达预期，进而导致该项目产能利用率不
足；随着疫情得到有效控制，该项目 2021 年度预计将实现预计收益。
募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）
2020 年 1-12 月
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 86,453.40 本年度投入募集资金总额 69,572.31
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 69,572.31
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末累计投 截至期末投
项目 募集资金 截至期末承 截至期末 项目达到预 项目可行性
调整后投 本年度 入金额与承诺投 入进度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 (含部 承诺投资 诺投入金额 累计投入金 定可使用状 是否发生重
资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 的效益 预计效益
分变 总额 （1） 额 (2) 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
更)
高安全性锂离子电池
用功能涂层隔膜生产 - 43,200.00 43,200.00 43,200.00 30,376.41 30,376.41 -12,823.59 70.32% 2021 年 - - 否
基地建设项目
年产 3 万吨高性能锂
离子电池负极材料（炭 - 23,300.00 23,300.00 23,300.00 19,242.50 19,242.50 -4,057.50 82.59% 2021 年 - - 否
化等主要工序）项目
补充流动资金项目 - 19,953.40 19,953.40 19,953.40 19,953.40 19,953.40 0.00 100.00% - - - 否
合计 - 86,453.40 86,453.40 86,453.40 69,572.31 69,572.31 -16,881.09 80.47% - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不存在未达到计划进度的募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
项目资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
募集资金使用情况对照表（非公开发行募集资金）
2020 年 1-12 月
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 458,699.64 本年度投入募集资金总额 117,486.93
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 117,486.93
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达 项目可
截至期末累计投 本年 是否
已变更项目 截至期末投入 到预定 行性是
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺投 本年度 截至期末 入金额与承诺投 度实 达到
(含部分变 进度 可使用 否发生
目 诺投资总额 总额 入金额（1） 投入金额 累计投入金额 (2) 入金额的差额 现的 预计
更) (4)＝(2)/(1) 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) 效益 效益
期 化
年产 5 万吨高
性能锂离子
- 101,400.00 101,400.00 101,400.00 - - -101,400.00 0.00% 2023 年 - - 否
电池负极材
料建设项目
收购山东兴
- 73,500.00 73,500.00 73,500.00 31,363.68 31,363.68 -42,136.32 42.67% - - - 否
丰 49%股权
年产 5 万吨锂
离子电池负
- 42,800.00 42,800.00 42,800.00 - - -42,800.00 0.00% 2022 年 - - 否
极材料石墨
化项目
年 产 24,900
万平方米锂
- 71,000.00 71,000.00 71,000.00 - - -71,000.00 0.00% 2023 年 - - 否
离子电池隔
膜项目
锂电池隔膜
高速线研发 - 27,800.00 27,800.00 27,800.00 - - -27,800.00 0.00% 2023 年 - - 否
项目
项目
项目达 可行
截至期末累计投 截至期末投入 本年 是否
已变更项目 截至期末承 截至期末 到预定 性是
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 本年度 入金额与承诺投 进度(%) 度实 达到
(含部分变 诺投入金额 累计投入金额 可使用 否发
目 诺投资总额 总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 现的 预计
更) （1） (2) 状态日 生重
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益
期 大变
化
年产高全新
动力电池用
新型涂覆隔 - 30,900.00 30,900.00 30,900.00 - - -30,900.00 0.00% 2022 年 - - 否
膜 50,000 万
平方米项目
补充流动资
- 111,299.64 111,299.64 111,299.64 86,123.25 86,123.25 -25,176.39 77.38% - - - 否
金项目
合计 - 458,699.64 458,699.64 458,699.64 117,486.93 117,486.93 341,212.71 25.61% - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不存在未达到计划进度的募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、本年度募集资金的使用情况（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
项目资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。