上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料
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2020 年年度股东大会
会议材料
2021 年 4 月
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目 录
一、会议议程……………………………………………………………………3
二、会议须知……………………………………………………………………5
三、会议议案……………………………………………………………………7
四、会议附件……………………………………………………………………15
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2020 年年度股东大会会议议程
时间：（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日下午 13:30。
（2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司
一楼会议室
召集人：董事会
主持人：梁丰先生
一、梁丰先生宣布本次大会开始。
二、梁丰先生宣读会议须知。
三、宣读、审议各项议案
1．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《2020 年度董事会工作报告》，到
会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
2．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《2020 年度监事会工作报告》，到
会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
3．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《2020 年度财务决算报告》，到会
股东或股东代表进行审议并填写表决票。
4．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《2020 年年度报告》及《2020 年
年度报告摘要》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
5．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《2020 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
6．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》，
到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
7．梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于全资子公司投资建设四川生
产基地项目的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表决票。
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四、听取独立董事《2020 年度独立董事述职报告》（附件 3）。
五、计票员和监票员清点并统计表决结果。
六、监票员宣布现场表决结果。
七、休会，等待网络投票结果。
八、主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。
九、律师宣读 2020 年年度股东大会见证意见。
十、梁丰先生宣读《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会会议决议》。
十一、梁丰先生宣布本次大会结束。
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股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会
议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组
织工作和处理相关事宜。
二、股东大会召开当日，大会秘书处于 13:00 开始办理股东签到、登记事宜。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续
时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、
授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、出席人身份证等文件。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。（1）现场投票：包
括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过上
海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议
通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种
表决方式。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，
应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
五、表决相关规定
1.出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确
表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。
未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决
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的有效表决票总数。
2.为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东
信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签
名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
3、现场表决投票时，请股东（或股东代理人）按秘书处工作人员的指示依
次进行投票。
4、现场投票结束后，在监票人和律师的见证下，由计票人进行清点计票。
现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由
监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。
六、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定
会议的正常秩序和议事效率为原则。
七、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。
八、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记；
股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发
言或提问。
九、每位股东发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程
序时，股东不得再进行发言或提问。
十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人士进入会场。
十一、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
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议案一：
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2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
基于对 2020 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2021
年公司经营、发展的规划和部署，公司董事长撰写了《2020 年度董事会工作报
告》，现提交股东大会进行审议。具体报告内容详见附件 1。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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附件 1：《2020 年度董事会工作报告》
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议案二：
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2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
基于对 2020 年度监事会各项工作的总结，以及对 2021 年监事会相关工作的
部署，公司监事会主席撰写了《2020 年度监事会工作报告》，现提交股东大会进
行审议。具体报告内容详见附件 2。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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二〇二一年四月八日
附件 2：《2020 年度监事会工作报告》
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议案三：
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2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告
的一般规定》（2014 年修订）及上海证券交易所关于财务报告披露的相关备忘录
等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，现提交股
东大会进行审议。具体的报告内容详见《2020 年年度报告》“第十一节 财务报
告”之“二、财务报表”。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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议案四：
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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
各位股东及股东代表：
根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号年度报告的内容与格式》（2017 年修订），上海证券交易所《股票上市规则》
及《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等规范性文件的
内容和要求，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，现提
交股东大会进行审议。具体的报告内容详见《2020 年年度报告》。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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议案五：
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2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》
的要求，公司编制了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）审字第
61453494_B01 号 《 审 计 报 告 》： 2020 年 度 ， 公 司 年 初 未 分 配 利 润 为
1,829,897,086.22 元 ， 加 上 2020 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
667,637,525.89 元，提取法定盈余公积 37,074,208.66 元，扣除已分配 2019 年
度现金股利 195,848,469.45 元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为
2,264,611,934.00 元。鉴于公司所处的新能源锂离子电池行业持续较快增长，
公司所属业务领域仍处于快速发展阶段，且由于注册资本金规模是下游客户选定
供应商的考量因素之一，而公司现阶段的注册资本远小于公司的净资产规模，董
事会提议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税）。以截至2020年12
月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计
203,371,629.24元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东
的净利润的比例为30.46%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至2020年12月31
日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加
至694,439,710股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。
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以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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议案六：
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年年度审计执业过程
中坚持独立、审慎、客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机
构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司董事会审计委
员会提议并经公司董事会审议通过，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，
自公司股东大会通过之日起生效。2021 年度，相关收费原则将保持不变。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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议案七：
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关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的议案
各位股东及股东代表：
根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局、补足公司产能短板、
满足客户需求、推动业务发展，公司拟通过全资子公司四川紫宸科技有限公司投
资建设20万吨负极材料和石墨化一体化项目（包括粉碎、造粒、石墨化、碳化、
筛分、除磁等负极材料全工序），项目计划总投资不超过80亿元，项目分两期实
施建设，预计于2023年完成一期10万吨产能建设，于2025年完成二期10万吨产能
建设；拟通过全资子公司四川卓勤新材料科技有限公司投资建设20亿㎡基膜和涂
覆一体化项目，项目计划总投资不超过60亿元，项目分三期实施建设，预计于2023
年完成一期4亿㎡产能建设，于2024年完成二期8亿㎡产能建设，于2025年完成三
期8亿㎡产能建设；拟通过四川极盾新材料科技有限公司建设1万吨陶瓷粉体项目，
项目计划总投资不超过0.8亿元，项目分两期实施建设，预计于2022年完成一期
4,000吨产能建设，于2025年完成二期6,000吨产能建设。
为推进本项目的实施，公司拟向四川紫宸科技有限公司增资3亿元用于项目建
设，本次增资完成后，四川紫宸科技有限公司注册资本将达到8亿元。
为保证本项目的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的
投资协议及文件。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
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附件 1：
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2020 年度董事会工作报告
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备，在负极材料、涂覆隔膜、
铝塑包装膜及自动化工艺设备等领域进行纵向一体化的产业链布局，横向拓展工艺技术的产
品应用和客户市场，构建规模化的协同竞争优势，成为一家技术领先、产品优秀、管理规范
的锂离子电池关键材料和工艺设备的世界一流综合服务商。
1 、主要业务
公司主要业务包括负极材料及石墨化加工、湿法隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、铝
塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售等。
注：振兴炭材为参股子公司。
2 、经营模式
(1)采购模式
公司生产所需原材料通过外购和委外加工的方式取得，具体实施由各子公司采购部门根
据自身业务需求分别执行。
标准原材料和设备标准件，公司按规范的采购控制程序及既定的标准化指标，结合在手
订单和库存情况，合理推测销售需求，并从供应资质、样品、质量管理体系评价等多角度评
判，择优选择合格供应商进行采购；对于设备定制的非标准件，由采购部根据采购计划与技
术部出具的设计图纸，分发各合格供应商询价采购。
委外加工主要包括负极材料原料粉碎的委外加工，及碳化、石墨化的部分委外加工。
(2)生产模式
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负极材料、涂覆隔膜及加工和铝塑包装膜均采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适
度库存”的生产模式；锂电设备业务在与客户签订订单后，经产品部门与客户充分沟通，以
客户的适用性与功能性需求为导向，配合研发部门针对客户需求进行整体方案的选型与设计，
通过关键零部件自制、非关键零部件外采的方式进行机械整合，配合自主开发的软件系统进
行集成后整机交付给客户，实时现场反馈与改进，主动跟进技术发展。
(3)销售模式
公司主要通过直销的模式进行产品的销售，通过战略合作、联合研发等方式，公司与下
游客户建立了长期稳定的业务合作关系。
3 、行业情况说明
公司产品主要为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备，系锂离子电池产业的上游产品，
锂离子电池根据应用场景可分为消费、动力和储能三类：
(1)消费类电池
受新兴 5G 技术商业应用的推动以及疫情以来线上教育、线上办公以及居家影视娱乐需
求增长的驱动，消费类电子产品市场始终保持稳定增长趋势。据中国信通院公布的数据显示，
5G 手机出货量强劲增长，2020 年国内市场 5G 手机累计出货量 1.63 亿部，为消费类锂电池
的发展探索出新的需求领域；另据 2021 年 1 月研究机构 IDC 发布的信息，2020 年全球 PC
市场出货量同比增长 13.1%，居家办公、线上学习以及消费需求增长，正成为全球 PC 市场
复苏的主要驱动力。此外，近几年消费者对于 3C 消费类产品娱乐功能愈发专业化与高端化
的诉求，也推动着消费类锂电池市场的需求持续增长，据 IDC 移动设备研究经理 Jitesh Ubrani
表示“2020 年游戏电脑和显示器销售达到历史最高水平”。据中商产业研究院数据显示，除
智能手机、笔记本电脑等传统消费类电子的持续增长，近年来轻薄型、小型化新兴消费类电
子产品如智能手环、蓝牙耳机等也成为需求新的增长点，预计我国消费类锂离子电池出货量
将由 2020 年的 37.8GWh 提升至 2023 年的 51.5GWh，复合增长率将达到 10.86%。
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2018-2023 年中国消费类锂离子电池出货量预计
数据来源：中商情报网（www.a s kci.com）
（2）动力类电池
2020 年度，全球汽车总销量受疫情因素影响整体下滑 20%，但以欧洲各国新能源汽车
产业政策的逐步落实为代表，以特斯拉以及中国造车新势力新产品不断推出及降价为代表，
各国政策刺激及供给端落地共同助推了全球新能源汽车产销量呈现逆势上升的发展态势，新
能源汽车的销量增长带动全球动力电池装机量持续增长。据 SEN Research 统计，2020 年全
球动力电池装机量达 137GWh，同比增长 17%；据中国汽车工业协会统计，2020 年国内动
力电池装机量为 63.6GWh，同比增长 2.3%。随着全球范围的碳排放计划持续推进以及新能
源汽车逐渐覆盖消费者需求，预计 2021 年汽车市场上将有大约 150 款新的纯电动汽车和插
电式混合动力汽车，有望继续推动动力电池的需求增长。根据 EV Tank 预测，到 2025 年，
全球动力电池出货量将达到 823GWh。
全球动力电池出货量预计
数据来源：EVTa nk，群益金鼎证券
（3）储能市场
储能主要是指电能的储存，能够有效降低新能源发电的随机、波动性程度，从而使风电、
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光伏等新能源发电平滑接入常规电网。随着电化学储能系统成本的逐年下降，储能电源的应
用将成为电力调节的有效工具，储能市场即将进入规模化发展阶段。据伍德麦肯兹预计，全
球累计储能部署容量于 2030 年将达到 741GWh1 。
综上，绿色消费理念的普及与新能源技术的发展相互作用将不断推动锂离子电池行业走
向正向循环，有利于进一步扩大锂离子电池在消费、动力、储能等领域的应用，锂离子电池
有望迎来从“GWh”到“TWh”时代。公司作为锂离子电池关键材料和工艺设备供应商，将
把握新能源行业的重大历史机遇，充分发挥自身工艺技术及产品协同服务客户的优势，加强
成本把控力度，为客户持续提供高质价优的产品及服务，矢志不渝地投身于锂离子电池行业
发展与绿色能源建设。
二、报告期内核心竞争力分析
1、技术与研发优势
公司作为锂离子电池行业头部企业，始终对行业前沿科技的发展趋势保持有足够的敏感
度与预判能力，高度重视新产品和新工艺的技术研发，以多年成熟完备的经验为基础，致力
于以差异化、高性价比的产品服务终端客户需求，在细分市场技术优势突出。
（1）负极材料
在负极材料领域，公司具备迅速响应客户对不同应用场景、不同特性要求的产品研发能
力。随着负极材料溧阳研究院的建成和投入使用，公司大量引进专业人才，研发软硬件实力
得到进一步提升。多年来公司主流产品应用在高容量、高压实密度、低膨胀和长循环的高端
数码领域，已开发的用于蓝牙和智能手表等的 5C 快充产品也得到了多家客户认可并开始批
量使用；随着动力和储能市场的需求爆发增长，公司多款产品被客户使用，动力产品出货量
已经超过数码类产品；叠加公司在低成本材料和工艺方面的研发取得突破，公司有望迅速推
出性价比更高的负极材料产品向中低端市场逐步渗透。
为保持负极材料技术领先优势，公司配备了具有丰富的材料和电化学专业理论知识及实
践经验的新老技术人才，展开了在焦炭显微结构性质、沥青族组分和流变性等的基础研究，
以及对颗粒整形、材料致密化处理、CVD 表面改性等的工艺开发；确保开发产品在高能量密
度和快充性能进一步提升的同时，满足更低成本 EV 和储能市场需求；公司已建成硅负极材
料中试线，具备 CVD 包覆、硅氧合成、纳米硅研磨、喷雾造粒等核心设备，对氧化亚硅、
1 伍德麦肯兹：《全球储能市场展望：2020 年下半年》。
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纳米硅炭等产品研究开发提供了有利支持。
在石墨化领域，公司拥有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热
技术；报告期内公司完成对山东兴丰的全部股权收购，本次收购完成后公司将继续结合自身
技术优势开发新一代厢式炉石墨化加工工艺，以提升生产能力并降低制造成本。
（3）涂覆隔膜
公司积极布局湿法隔膜基膜、涂覆粉体、PVDF、水性粘结剂及新型涂覆加工工艺，并
与锂电设备业务相互协同，是国内少数形成涂覆隔膜一体化产业闭环的隔膜企业，公司在涂
覆隔膜各环节的技术优势、研发优势和协同优势显著。公司在实现最小厚度 0.5 微米聚烯烃
隔膜涂层批量、稳定生产的基础上，进一步实现超薄涂层迭代，显著降低产品厚度；利用公
司开发的四层涂布设备，满足客户在高端三元和高端铁锂电池的新兴隔膜涂覆需求；在大孔
型快速高粘结油性隔膜、高破膜温度油性隔膜应用上率先取得突破；在高分子材料上公司掌
握核心技术，不断提高 PVDF、锂离子电池各类粘结剂的国产化应用，公司粘结剂在粘结性、
耐电解液性等综合指标上的提高能够提升隔膜安全性、防止锂离子电池热失控，有效提升锂
电池的安全性能。
（3）铝塑包装膜
通过对生产设备和原材料的国产化以及工艺技术的创新，公司致力于实现铝塑包装膜产
品的全面国产化。与日韩产品相比，公司铝塑包装膜产品在性能指标上可直接替代进口产品，
已成功导入 ATL 等高端消费电子客户。通过引进智能 MES 系统、数据决策及推送，精细管
控边缘积胶、复合胶辊寿命、缺料防呆、CCD 底涂良品筛选和监控等一系列智能制造手段，
使公司产品稳定性达到行业领先水平。公司铝塑包装膜产品长期耐电解液性能能够满足大型
储能及汽车动力产品要求，有望导入动力电池市场。
（4）锂电自动化工艺设备
公司是国内最早实现涂布设备国产化的企业之一，在精密机械、现代控制技术、新型传
感器应用等方面拥有长期技术经验，在拥有高度稳定的设备整体运行能力、新工艺适应能力
与批量交付能力的同时，也提供从产品定制到售后调试的综合解决方案。2020 年度公司入
股东莞超鸿，形成了对电池紧密叠片技术的突破。
公司涂布设备的技术与研发优势有：
A.在双面串联高速涂布、模头闭环调节、新极耳位置实现技术等方面拥有领先优势，帮
助客户实现生产效率的大幅提高和成本控制，提高自动化生产水平；通过低张力波动技术及
高平行度安装技术的应用，实现 4.5μm 铜箔基材涂布，有效提升客户电池产品容量密度。
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B.在高速、宽幅、双面涂布设备与工艺领域，实现了宽幅 1600mm，速度 80m/min 的提
升，收卷最大重量可达到 3.0T，挤压间断涂布设备与高速宽幅底涂设备在宽幅、速度、最
小留白空隙上均创新纪录，进入客户批量稳定生产阶段；结合未来市场对适合于 TWh 高效设
备的需求，公司进一步开发和升级了烘箱和干燥技术，未来能够实现 120-150m/min 的高速
生产。
C.陶瓷+PVDF 四层涂布设备极大解决了传统工艺中同一基材多次涂覆多种材料涂层时
因反复上卷工序带来的机器启停、人为操作误差、多余头尾料产生等不可控因素，实现“四
道工序，一次上卷”，减少了人为操作步骤，帮助客户成功解决了基材浪费与时间损耗的问
题。
在原有优势产品如涂布、分切、烘箱等基础上，公司依托江苏嘉拓设备平台加快推动中
后段锂电设备新产品的设计与开发，开发完成多种锂电自动化智能设备：
A.电芯泄漏氦检设备成功进入客户市场，成为公司 2021 年重点推广产品，公司将努力
引领气密测试设备产品成为行业标杆。
B.20PPM 卷绕机，高于行业主要应用 6PPM 产能类型，实现更快产能，更高效率；高速
叠片机，设备速度领先国内其他同类产品运行速度，目前正进行客户产品认证。
C.EV 电池一次注液机，通过分次加压注液和振动，实现电解液快速渗透电芯效果，目
前已对客户实现销售。
D.启动化成设备开发，包括化成压床的组装调试与各项系统功能及整机验证、DCIR 试
验机开发、多种参数电源测试验证与上位机系统和生产管理系统的开发。
E.叠片机，公司参股的东莞超鸿已经成功开发高精度消费电池的异型电池叠片机，并且
取得了客户的认可；在 EV 电池叠片设备上也获得了批量订单，未来公司将继续研发高速的
0.2-0.3S/stack EV 大型叠片设备。
2、一体化产业布局和业务协同优势
公司立足于锂离子电池产业，在产业链关键环节进行一体化布局，以最有效的方式发挥
业务协同优势。公司负极材料业务已经形成从原料针状焦的供应、负极材料前工序造粒、中
间环节石墨化加工、碳化包覆到负极材料产成品的一体化负极材料产业链布局，维持了公司
负极材料品质一贯的优异特性，同时加强了对成本及供应的把控力度，有利于公司向客户提
供具备更高性价比的产品；在产能规划和建设上，充分利用内蒙、四川等具备能源成本优势
区域，规划一体化工艺产能建设，降低各个环节之间的运输成本，提升生产效率，在节能降
耗减排的同时，推广使用可再生能源的应用。公司涂覆隔膜业务覆盖了基膜与涂覆材料的自
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产，实现了涂覆加工工艺与锂电隔膜涂布设备业务的协同。公司涂覆隔膜业务的产业闭环有
利于各环节的技术交互，实现基膜、涂覆材料、涂覆加工及隔膜涂布设备的整体提升。
3、市场资源优势
公司负极材料具备高性能、优品质、差异化的特点，已于人工石墨中高端市场稳居行业
龙头地位。公司能够利用现有品牌声誉，迅速推广适应市场新需求的负极材料产品，实现向
中低端市场的渗透。国内外客户对公司涂覆隔膜产品的高度肯定反向促进了公司基膜、涂覆
一体化进程，有利于公司基膜产品快速打开客户市场。公司锂电设备产品进入宁德时代、ATL、
比亚迪、LG 新能源、三星 SDI、中航锂电、珠海冠宇、亿纬锂能、欣旺达、特斯拉等供应体
系，获得主流电池厂商及车企的认可；新产品如卷绕、叠片、注液、化成等设备，凭借公司
综合锂电服务商的优势，快速完成产品认证并形成了订单供应。
4、团队优势
公司高度尊重人才的企业文化持续吸引并凝聚了技术研发、生产制造、市场及管理等方
面的高尖人才，为公司持续、健康发展提供了不竭动力。公司实行高效的绩效激励制度、人
才培养方案与团队建设机制，不断完善公司治理结构和团队结构，打造了在负极材料及石墨
化加工、涂覆隔膜、铝塑包装膜、锂电自动化工艺设备等领域一流的生产、研发和管理团队，
制定前瞻性的发展战略，推动公司成本结构的优化和生产工艺技术的持续创新，以保持公司
长期核心竞争力。
三、经营情况讨论与分析
2020 年度，新冠疫情在全球范围内蔓延，全球供应链面临着 1990 年以来最严重的卫生
和经济危机；但以中国和欧洲为代表的全球新能源汽车市场需求呈现爆发趋势，全球新能源
汽车销量达到 331.1 万辆，同比增长 49.8%2 。报告期内，公司作为锂离子电池关键材料和自
动化工艺设备供应商，在疫情期间积极响应各地政府机构关于疫情防控和复工复产的指导方
针，并在疫情得到控制后迅速组织恢复生产。但疫情因素对公司上半年的国内市场需要及生
产经营产生影响，涂覆隔膜等新建产能利用率较低；公司加大各项研发、资本开支及新生产
基地建设导致在研发、管理、财务等方面的费用升高；我国动力电池行业加速淘汰落后产能，
汇率波动幅度加大，公司经营业绩也受到信用减值和汇率波动的负面影响较大。公司管理层
2 EVTank：《中国新能源汽车行业发展白皮书（2021 年）》，
https://mp.w eixin.qq.com/s/d9ReM78vGkBpDmZv53J9Vw 。
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和全体员工攻坚克难、砥砺前行，全力服务于客户市场的各项需求。报告期内，公司实现营
业收入 528,067.41 万元，比上年同期增长 10.05%；实现归属于上市公司股东的净利润
66,763.75 万元，比上年 同期上升 2.54% ；实现归属 于上市公司 股东的扣非 净利润为
62,369.16 万元，比上年同期上升 2.98%。公司主要经营活动情况回顾如下：
1、加快推进生产基地建设和产能投放进度，构建负极材料和涂覆隔膜业务的一体化产
业布局
（1）加快负极材料的产能规划和建设，初步实现全工序一体化加工工艺的产业布局。
子公司江西紫宸 IPO 项目、溧阳紫宸 IPO 募投与可转债募投项目、内蒙紫宸自筹资金建设项
目均实现建成投产；公司收购山东兴丰少数股权事项于 2020 年 12 月完成股权交割。报告期
内，公司已经形成年产 7 万吨以上的负极材料有效产能，包含 6 万吨负极石墨化加工及 5.5
万吨碳化加工的配套产能。
（2）加速推进涂覆隔膜业务一体化建设，隔膜基膜、涂覆材料、涂覆加工及涂覆设备
业务的协同作用进一步凸显。改善和提升溧阳月泉的基膜生产能力，溧阳月泉隔膜基膜产线
良品率提升并实现扭亏为盈；扩张极盾纳米氧化铝、勃姆石等陶瓷材料的产能，批量供货三
星 SDI；报告期内，江苏卓高可转债募投项目建设完工并投产，公司以自有资金预先投入宁
德卓高定增募投项目建设，并启动对原有部分涂覆加工设备进行升级改造，实现涂覆加工产
能和生产效率的大幅提升。报告期，公司已经形成年产 5,000 万㎡基膜、3,000 吨涂覆材料
及年产 10 亿㎡的涂覆隔膜加工产能。
2、新工艺、新产品研发与推广
负极材料方面，为推出面向动力电池市场的高性价比、快充新产品，顺应快速增长的市
场需求，公司加快探索新的负极材料工艺路径和新型负极材料生产工艺设备的应用， 2021
年公司将逐步实现对新工艺新设备的产品市场应用，进一步提高生产效率和降低单位投资成
本。公司结合负极材料的自身应用特性和需求，与石油焦、煤系针状焦、油系针状焦企业共
同开发负极专用焦为基础原材料的负极材料产品，相关产品的研发与推广取得积极进展，为
公司拓展中低端市场奠定产品基础。
涂覆隔膜方面，公司依托设备业务的协同作用，完成超高速陶瓷涂覆一体机、四层同步
涂覆设备的研发、生产、调试与使用，进一步提升涂覆加工的生产效率和降低生产成本；并
通过在进料环节、走带速度、流量调控等工艺环节的持续改进，PVDF 等粘结剂的技术开发
和国产替代的应用，进一步巩固公司在涂覆加工工艺上的行业领先地位。
铝塑包装膜方面，动力类铝塑膜新产品已获得客户认可，并实现轻型电动车市场导入，
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有望于 2021 年形成批量订单；溧阳卓越设备及环境改造达到设计预期并形成有效产能，为
公司铝塑包装膜业务的高速增长奠定了良好的基础。
锂电设备方面，公司通过增加涂布幅宽、提高车速、应用红外干燥、智能化节能技术完
成了涂布机设备生产效率的大幅提升和生产成本的进一步降低，有效满足电芯制造厂商的极
片涂布需求；新设备产品氦检机、注液机、卷绕机、叠片机完成开发送样并通过客户认证逐
步形成销售订单，化成分容设备和包膜机有望实现新的突破。
3、设备业务平台完成构建，锂电制造核心设备产品体系初步形成
（1）报告期内，公司整合内部资源进行自主研发，通过引入技术团队、收购资产等方
式完成了对锂电设备业务平台的构建，初步形成包括涂布机、注液机、卷绕机、叠片机、氦
检机、化成分容设备、补锂设备等在内的前中后段核心设备产品体系，为 2021 年设备业务
的快速增长奠定了基础。
（2）通过对平台内部的研发能力、制造能力、自动化管理体系和客户资源等进行共享
和整合，公司设备业务各细分团队实现了管理体系和自动化水平的进一步提升，产品研发、
生产及交付能力显著提高。
四、报告期内公司主要经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入 526,610.50 万元，比上年同期增长 9.94%；实现归属
于上市公司股东的净利润 66,763.75 万元，比上年同期上升 2.54%；实现归属于上市公司股
东的扣非净利润为 62,369.16 万元，比上年同期上升 2.98%。
（一）负极材料及石墨化加工业务
报告期公司负极材料主营业务收入 362,774.13 万元，同比增长 18.84%，公司全年实现
销量 62,949 吨，同比增长 37.57%；公司石墨化加工实现营业收入 24,372.22 万元（不含内
销），同比减少 5.59%。具体经营情况如下。
1、报告期内，国内外新能源汽车行业在疫情后仍延续良好的发展态势，海外及欧洲客
户市场需求显著增长，公司动力电池用负极材料业务占比大幅提升，出口比重继续上升；但
鉴于动力电池用负极材料平均销售单价相对较低，公司负极材料业务平均售价有所下降；
2020 年上半年，公司为满足生产需求和确保供应链安全所储备的针状焦原材料价格相对较
高，石墨化碳化加工的产能在上半年未能充分释放，以及汇率波动所导致汇兑损益的影响，
2020 年负极材料业务的利润增速低于营收的增长。
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2、报告期内，公司石墨化、碳化加工产能逐步建成投产并于下半年充分释放，公司收
购山东兴丰少数股权事宜于 2020 年 12 月完成工商变更，公司在石墨化及碳化环节的自供比
例持续提高，公司已经完成负极材料产品全工序的供应链打造，负极材料成本质量控制及供
应保障能力得到进一步增强。
3、受益负极材料原材料针状焦价格下行、公司在碳化、石墨化环节的自供比例持续提
升以及高价针状焦原材料库存的逐渐消耗，2020 年下半年开始公司负极材料产品毛利率在
平均售价下行的趋势下仍实现毛利率水平的稳步提升。
4、随着公司内蒙紫宸自筹资金建设的 2 万吨负极材料前工序和溧阳紫宸可转债 3 万吨
碳化工序产能于 2021 年初正式投产，江西紫宸 6 万吨负极材料前工序和内蒙兴丰石墨化二
期产能在 2021 年下半年逐步投入运营，公司负极材料的全工序一体化产能配套将更加完善，
公司拓展中低端市场所面临的产能瓶颈有望得到逐步缓解。
（二）膜类业务
报告期公司隔膜及涂覆加工业务实现主营业务收入 80,986.89 万元，同比增长 16.57%；
铝塑包装膜实现营业收入 9,387.03 万元，同比增长 22.54%；纳米氧化铝实现营业收入
1,699.53 万元，同比增长 136.14%。具体经营情况如下：
1、涂覆隔膜及加工业务
（1）作为具备技术和规模双重优势的国内最大独立涂覆隔膜加工商，公司与下游客户
保持了在工艺技术和浆料配方上的紧密协同。2020 年度，下游动力电池客户在国内疫情因
素得到控制后快速组织恢复生产，排产量及订单逐季快速增长；报告期内，公司涂覆隔膜加
工量（销量）为 70,713 万㎡，同比增长 23.75%；同期，我国湿法隔膜出货量为 265,000 万
㎡，同比增长 33.2%3 ，公司 2020 年度涂覆隔膜加工量占国内湿法隔膜出货量的 26.68%。
（2）为应对动力电池市场快速增长的市场需求，报告期内，公司涂覆隔膜加工有效产
能由 6.5 亿㎡增加至 10 亿㎡，但受下游动力电池客户在疫情期间的排产因素影响，公司规
模化生产的竞争优势未能充分体现，叠加部分涂覆隔膜业务单价下行因素，报告期内，公司
涂覆隔膜及加工业务的毛利率有所下降。
（3）2020 年度，公司充分发挥在隔膜基膜、涂覆材料、涂覆加工和涂覆设备领域的协
同效应，通过改进浆料配方、提升设备运行速度、导入宽膜和自动接带技术等措施，综合推
进涂覆设备在工艺技术上的改进并取得了显著成效，公司涂覆设备生产效率得到大幅提升，
3 高工锂电：《2020 年中国锂电池新能源行业年度分析总结报告》，2021 年 1 月。
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涂覆加工业务在规模、效率和有效产能上形成的持续领先优势，有效满足下游客户的产品需
求，也为 2021 年的高速增长提供了产能保障。
2、隔膜基膜及涂覆材料
通过自身的工艺技术积累和新技术团队引入的结合，报告期内，溧阳月泉隔膜基膜产线
的良品率持续提升并实现扭亏为盈，为四川卓勤定增募投项目的开展奠定了良好的基础，有
利于公司尽快补齐基膜产能短板。报告期内，溧阳极盾涂覆材料新建 2000 吨/年纳米氧化铝
及勃姆石的产能顺利投产，确保了公司涂覆加工业务的产品需求和对海外客户的批量供应。
公司在多种粘结剂及 PVDF 的研发、国产化与客户导入等方面取得积极进展，进一步增强了
公司的客户配套服务能力。
3、铝塑包装膜
2020 年度，公司铝塑包装膜产品实现出货量 758 万㎡，同比增长 23%。报告期内，公司
通过生产设备及生产环境的升级改造实现产能和良品率的大幅提升，不断提高关键原料的国
产化替代进程，产品综合成本得到有效控制，公司铝塑包装膜产品在外观、工艺技术、生产
效率和性能指标上均已具备竞争优势。随着公司铝塑包装膜产品在高端客户市场的认证取得
积极进展，公司铝塑包装膜业务有望继续保持快速增长的发展态势，铝塑包装膜产品国产化
率有望实现进一步提升。
（三）锂电自动化工艺设备业务
2020 年度，下游动力电池行业呈现出头部企业积极实施大规模扩产而中小企业被加速淘
汰的发展态势，叠加疫情因素影响，动力电池市场集中度进一步凸显，我国锂电设备企业在
迎来订单高速增长阶段的同时，普遍面临头部企业强烈的降本诉求和中小电池厂商的应收账
款坏账压力及信用危机。报告期内，公司锂电自动化工艺设备业务实现主营业务收入
46,423.65 万元（不含内部销售），同比下降 32.73%。具体业务情况如下：
1、报告期内，公司锂电设备业务在疫情期间加快内部涂覆隔膜设备的生产、交付工作，
有效保障公司涂覆隔膜业务的产能建设进度，随着动力电池客户在下半年密集启动订单交付
工作，公司面向外部客户的锂电设备业务持续回升。考虑到部分回款较慢的中小电池客户面
临一定的经营风险，公司基于审慎角度对相关应收账款计提减值准备；与此同时，因公司锂
电设备内部交付占比提高及内部销售形成利润需进行合并抵消，报告期内公司锂电设备业务
净利润明显下滑。
2、受益下游主要动力电池客户积极推进产能扩建，公司锂电设备业务凭借在涂布机领
域的领先优势，承接订单数量创下历史新高，截止本报告期末，公司设备业务在手订单金额
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超过 15 亿元（不含税）。考虑到 2020 年度因疫情因素导致的交付延迟，公司设备业务发出
商品金额已逾 6 亿元，随着在手订单的密集交付和新设备订单的快速增长，公司锂电设备业
务收入在 2021 年度有望实现高速增长。
3、报告期内，江苏嘉拓设备平台启动新产品发展战略，并通过多种方式加大对智能制
造、锂电自动化工艺及中后段设备的关键人才和专业技术团队的整合，公司设备业务员工数
量由 774 人增加至 1,338 人；截至报告期末，公司锂电制造核心设备产品体系已经构建完成，
产品推广工作进展良好，部分新产品如注液机、卷绕机、氦检机、化成分容设备已获得下游
客户订单，叠片机已经通过海外大客户产品认证并有望获得批量订单。2021 年度，公司将
更加注重资产质量管理，在锂电制造核心设备领域充分发力，力争在核心设备产品领域获得
较大的市场份额，公司锂电自动化工艺设备业务有望重回快速增长的轨道，进一步提升嘉拓
在锂电自动化工艺设备领域的综合品牌效应。
(四)主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,280,674,058.78 4,798,526,030.63 10.05
营业成本 3,612,861,746.78 3,383,679,449.31 6.77
销售费用 115,213,221.49 177,811,844.43 -35.20
管理费用 212,267,780.40 161,469,830.48 31.46
研发费用 264,106,519.17 211,863,516.15 24.66
财务费用 161,631,127.79 99,893,702.10 61.80
经营活动产生的现金流量净额 693,563,527.25 490,428,912.93 41.42
投资活动产生的现金流量净额 -608,179,594.01 -1,546,925,980.34 -60.68
筹资活动产生的现金流量净额 4,395,558,723.00 336,291,337.88 1,207.07
2. 收入和成本分析
报告期内公司主营业务收入较快增长的主要原因如下：
（1）报告期内，全球新能源汽车市场需求快速增长带动全球锂离子电池行业实现快速
发展，助推国内外动力电池客户产能快速释放，公司通过完善的产业链布局和一体化的业务
协同有效满足锂离子电池客户的市场需求，大客户销售占比获得进一步提升。
（2）公司通过自有资金及募集资金加大投入，江西紫宸 IPO 项目、溧阳紫宸 IPO 项目
与可转债项目、内蒙紫宸自筹资金建设项目、江苏卓高涂覆隔膜可转债募投项目均建成投产，
公司各业务板块产能短板得到一定缓解，实现在负极材料、涂覆隔膜领域的快速增长。
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报告期内，公司主营业务成本增长的主要原因如下：
（1）报告期内，公司负极材料产品的石墨化及碳化自供比例逐步提高，公司负极材料
一体化产业链布局更加完善，叠加负极材料原材料针状焦价格下行和公司动力类负极材料产
品占比提升因素，公司负极材料产品单位成本有所下行。
（2）公司充分发挥涂覆设备、涂覆材料、隔膜基膜和涂覆加工业务的协同效应，持续
通过改进浆料配方、导入宽膜和自动接带技术等方式推进工艺技术改进，公司涂覆加工业务
生产效率显著提升，但受制于疫情期间的排产因素，规模化生产优势未能充分体现。
（3）报告期内，公司设备业务通过精细化管理有效管控业务成本支出，实现了毛利率
水平的相对稳定。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（%）
（%） （%）
锂电池材料及设
5,266,104,990.07 3,608,070,407.41 31.49 9.94 6.74 增加 2.06 个百分点
备
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（%）
（%） （%）
负极材料 3,627,741,265.80 2,499,767,248.57 31.09 18.84 11.97 增加 4.23 个百分点
锂电设备 464,236,507.58 339,029,434.70 26.97 -32.73 -32.38 减少 0.38 个百分点
基膜及涂覆隔膜 809,868,868.31 467,718,148.15 42.25 16.57 27.18 减少 4.82 个百分点
铝塑包装膜 93,870,293.42 71,227,512.21 24.12 22.54 20.23 增加 1.46 个百分点
纳米氧化铝 16,995,255.71 8,667,503.43 49.00 136.14 146.65 减少 2.17 个百分点
石墨化加工 243,722,181.68 214,857,353.87 11.84 -5.59 2.99 减少 7.35 个百分点
其他收入 9,670,617.57 6,803,206.48 29.65 -6.39 -6.48 增加 0.07 个百分点
合计 5,266,104,990.07 3,608,070,407.41 31.49 9.94 6.74 增加 2.06 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 （%）
（%）
（%） （%）
境内 3,870,012,299.48 2,515,884,088.66 34.99 -4.81 -11.92 增加 5.24 个百分点
境外 1,396,092,690.59 1,092,186,318.75 21.77 92.81 108.44 减少 5.86 个百分点
小计 5,266,104,990.07 3,608,070,407.41 31.49 9.94 6.74 增加 2.06 个百分点
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无。
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
负极材料 吨 69,067 62,949 13,320 47.79 37.57 84.95
涂覆隔膜 万㎡ 74,838 70,713 15,720 15.22 23.75 35.58
涂布机 台 318 212 306 41.33 -25.61 53.00
产销量情况说明
上述表格中库存量包含已发出至客户但尚未确认收入的发出商品。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 较上年同 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比 说明
比例(%) 比例(%)
例(%)
锂电池材料
直接材料 1,659,765,074.41 46.00 1,732,524,434.92 51.25 -4.20
及设备
锂电池材料
加工费 1,280,380,784.72 35.49 1,107,327,493.48 32.76 15.63
及设备
锂电池材料
直接人工 134,982,671.23 3.74 114,261,147.26 3.38 18.14
及设备
锂电池材料
制造费用 532,941,877.05 14.77 426,170,935.10 12.61 25.05
及设备
合计 3,608,070,407.41 100.00 3,380,284,010.76 100.00 6.74
分产品情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 较上年同 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比 说明
比例(%) 比例(%)
例(%)
负极材料 直接材料 989,157,900.26 39.57 947,702,663.26 42.45 4.37
负极材料 加工费 1,280,380,784.72 51.22 1,107,327,493.48 49.6 15.63
负极材料 直接人工 45,495,763.92 1.82 36,166,744.75 1.62 25.79
主要系根据会计准
则调整，产品运费
负极材料 制造费用 184,732,799.67 7.39 141,318,206.33 6.33 30.72
计入营业成本所
致。
小计 2,499,767,248.57 100.00 2,232,515,107.82 100.00 11.97
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主要系公司在因疫
情因素导致业务量
锂电设备 直接材料 307,838,726.71 90.80 454,630,665.17 90.68 -32.29 同比减少的同时，
加大了内部供应比
例所致。
主要系公司在因疫
情因素导致业务量
锂电设备 直接人工 10,509,912.48 3.10 15,391,664.56 3.07 -31.72 同比减少的同时，
加大了内部供应比
例所致。
主要系公司在因疫
情因素导致业务量
锂电设备 制造费用 20,680,795.52 6.10 31,334,821.98 6.25 -34.00 同比减少的同时，
加大了内部供应比
例所致。
小计 339,029,434.70 100.00 501,357,151.71 100.00 -32.38
基膜及涂覆
直接材料 280,891,334.11 60.06 228,486,520.60 62.13 22.94
隔膜
基膜及涂覆
直接人工 57,811,071.63 12.36 47,183,036.53 12.83 22.53
隔膜
主要系上半年因疫
情因素导致产能利
基膜及涂覆 用率较低；同时，
制造费用 129,015,742.41 27.58 92,085,988.67 25.04 40.10
隔膜 公司产能增长导致
的折旧金额增加大
于收入增速。
小计 467,718,148.15 100.00 367,755,545.80 100.00 27.18
铝塑包装膜 直接材料 54,581,974.59 76.63 42,004,334.81 70.9 29.94
铝塑包装膜 直接人工 6,319,054.47 8.87 5,900,750.00 9.96 7.09
铝塑包装膜 制造费用 10,326,483.15 14.50 11,339,393.07 19.14 -8.93
小计 71,227,512.21 100.00 59,244,477.88 100.00 20.23
主要系公司业务量
纳米氧化铝 直接材料 4,889,795.81 56.42 2,063,785.85 58.73 136.93 增长，原材料采购
数量增加所致。
主要系公司业务量
纳米氧化铝 直接人工 1,262,955.23 14.57 335,237.82 9.54 276.73 增长较快，进行了
相应的人员储备。
主要系公司业务量
纳米氧化铝 制造费用 2,514,752.39 29.01 1,114,999.57 31.73 125.54 增长，制造费用相
应增加。
小计 8,667,503.43 100.00 3,514,023.24 100.00 146.65
主要系公司外购石
石墨化加工 直接材料 15,602,136.45 7.26 50,361,538.52 24.14 -69.02 墨化焦加工销售模
式改为受托加工模
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式，导致数据不可
比。
主要系公司外购石
墨化焦加工销售模
石墨化加工 直接人工 13,583,913.50 6.32 9,283,713.60 4.45 46.32 式改为受托加工模
式，导致数据不可
比。
石墨化加工 制造费用 185,671,303.92 86.42 148,977,525.48 71.41 24.63
小计 214,857,353.87 100.00 208,622,777.60 100.00 2.99
其他收入
其他收入 6,803,206.48 100.00 7,274,926.71 100.00 -6.48
成本
合计 3,608,070,407.41 100.00 3,380,284,010.76 100.00 6.74
成本分析其他情况说明
无。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 289,740.85 万元，占年度销售总额 55.02%；其中前五名客户销售额
中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
前五名供应商采购额 79,643.42 万元，占年度采购总额 28.00%；其中前五名供应商采购
额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
单位：元 币种：人民币
客户名称 2020 年 占比
第一名 1,114,275,372.64 21.16%
第二名 968,526,820.62 18.39%
第三名 339,843,517.41 6.45%
第四名 268,847,067.98 5.11%
第五名 205,915,751.44 3.91%
小计 2,897,408,530.09 55.02%
单位：元币种：人民币
供应商名称 2020 年 占比
第一名 243,371,690.27 8.56%
第二名 216,679,030.38 7.62%
第三名 131,218,488.70 4.61%
第四名 127,256,676.41 4.47%
第五名 77,908,328.39 2.74%
小计 796,434,214.15 28.00%
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3. 费用
单位：元 币种：人民币
同比增加
项目 2020 年度 2019 年度 重大变动说明
（%）
根据新会计准则，公司产品销售产生的运输
销售费用 115,213,221.49 177,811,844.43 -35.20
费用调整至营业成本。
主要系随着公司业务规模的快速增长，管理
管理费用 212,267,780.40 161,469,830.48 31.46
费用相应增加。
报告期内，公司经营规模扩大，融资规模上
财务费用 161,631,127.79 99,893,702.10 61.80 升，导致财务费用增加。另外还有汇兑损失
的影响。
研发费用 264,106,519.17 211,863,516.15 24.66
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 264,106,519.17
本期资本化研发投入 0.00
研发投入合计 264,106,519.17
研发投入总额占营业收入比例（%） 5.00
公司研发人员的数量 541
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.94
研发投入资本化的比重（%） 0.00
5. 现金流
√适用 □不适用
同比增长
项目 2020 年度 2019 年度 变动原因
（%）
经营活动产生的 主要系报告期内，公司不断加强回
693,563,527.25 490,428,912.93 41.42
现金流量净额 款，有效进行对外收支管控。
2020 年实际资本性支出较 2019 年
减少约 30%，2019 年投资活动现金
投资活动产生的
-608,179,594.01 -1,546,925,980.34 -60.68 流中，部分理财产品于 2019 年购
现金流量净额
买并于 2020 年赎回导致投资活动
现金流量相差较大。
报告期内，公司完成可转债及非公
筹资活动产生的
4,395,558,723.00 336,291,337.88 1,207.07 开发行股票事项，导致公司筹资活
现金流量净额
动现金净流入大幅增加。
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(五)资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
主要系公司可转债及非公
货币资金 5,029,617,919.89 34.72 862,297,926.24 10.61 483.28
开发行募集资金到账。
主要系公司业务增长，应
交易性金融资产 973,167,940.24 6.72 302,546,692.66 3.72 221.66
收票据增加所致。
主要系公司年末业务增长
应收账款 1,699,762,402.87 11.73 1,260,668,505.81 15.50 34.83 较大，账期内应收账款增
加所致。
主要系为满足公司业务增
预付款项 123,964,569.66 0.86 81,017,986.74 1.00 53.01 长需求，预付材料款及预
付电费增加所致。
主要系 随着 公司业 务增
其他应收款 31,931,828.79 0.22 11,799,462.82 0.15 170.62 长，相应履约保证金缴纳
增加所致。
主要系周转使用材料增加
其他流动资产 278,331,370.09 1.92 186,023,605.94 2.29 49.62
所致。
主要系报告期内公司部分
固定资产 2,457,094,183.65 16.96 1,476,404,831.12 18.16 66.42 基建项目建成投入使用后
转固所致。
主要系报告期内子公司新
长期待摊费用 20,065,802.08 0.14 12,583,304.38 0.15 59.46
增厂房装修费用所致。
主要系公司内部交易未实
现利润以及部分筹建期亏
递延所得税资产 127,932,562.93 0.88 77,151,279.41 0.95 65.82
损确认 为递 延所得 税资
产。
主要系公司业务增长导致
生产备料增加，同时因会
应付账款 1,645,715,163.97 11.36 1,024,727,950.70 12.60 60.60 计准则导致部分已背书银
行承兑汇票重分类至应付
账款所致。
主要系公司业务增长导致
相关应交增值税及企业所
应交税费 190,464,353.51 1.31 33,539,274.33 0.41 467.88 得税增加，同时，公司因
收购少数股权产生个人所
得税代扣代缴义务。
主要系 收购 少数股 东权
其他应付款 580,941,827.60 4.01 256,376,957.36 3.15 126.60
益，款项尚未支付完成所
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本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
致。
主要系公司偿还一年内到
一年内到期的非
133,509,543.63 0.92 320,753,839.06 3.94 -58.38 期的长期借款和应付债券
流动负债
增加所致。
主要系公司年末计提运费
其他流动负债 64,974,826.58 0.45 23,252,019.29 0.29 179.44
和水电费增加所致。
主要系子公司因资金需求
长期应付款 85,174,863.85 0.59 40,504,396.67 0.50 110.29 开展融资租赁售后回租所
致。
主要系与资产相关的政府
递延收益 59,607,652.36 0.41 33,696,968.82 0.41 76.89
补助增加所致。
主要系公司可转债转股及
资本公积 6,106,942,047.86 42.16 1,137,270,283.45 13.99 436.98 非公开发行完成后，相应
资本公积大幅提高。
主要系外币报表折算差异
其他综合收益 90,794.14 0.00 652,269.15 0.01 -86.08
所致。
主要系报告期公司盈利增
盈余公积 92,678,215.11 0.64 55,604,006.45 0.68 66.68
加所致。
主要系报告期内公司收购
少数股东权益 1,135,051.12 0.01 235,181,601.44 2.89 -99.52
山东兴丰少数股权所致。
其他说明
无
(六)行业经营性信息分析
1、国内锂电行业政策
（1）国家战略新兴产业政策
2016 年 12 月，国务院在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确新能源汽
车产业战略地位，并列入国家相关产业发展规划，具体如下：
规划要求 具体内容
提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化。
实现新能源汽车规模应用 到 2020 年，实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆，整体技术水平
保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。
提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。加快电动汽车安全标准制定和
全面提升电动汽车整车品质与性能 应用。加速电动汽车智能化技术应用创新，发展智能自动驾驶汽车。完善电动汽
车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度。
大力推进动力电池技术研发，着力突破电池成组和系统集成技术，超前布局研发
建设具有全球竞争力的动力电池产 下一代动力电池和新体系动力电池，实现电池材料技术突破性发展。加快推进高
业链 性能、高可靠性动力电池生产、控制和检测设备创新，提升动力电池工程化和产
业化能力。培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业。
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（2）其他相关产业政策
时间 事件及文件 具体内容
到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用
国务院办公厅关于印发
操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平
《新能源汽车产业发展
2020.11 均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总
规划（2021-2035 年）》
量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电
的通知
服务便利性显著提高。
延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏：将新能源汽车推广应用财政补贴政
财政部、工信部、科技部、
策实施期限延长至 2022 年底，原则上 2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础
国家发改委印发《关于晚
2020.4 上退坡 10%、20%、30%；适当优化技术指标，促进产业做优做强：2020 年，保
上新能源汽车推广应用
持动力电池系统能量密度等技术指标不做调整，适当提高新能源汽车整车能耗、
财政补贴政策的通知》
纯电动乘用车纯电续驶里程门槛，2021-2022 年，原则上保持技术指标总体稳定。
国家发改委、工信部、公
到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、
安部、交通部等 11 部委
2020.2 产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模
联合印发《智能汽车创新
化生产，实现高度自动化的智能汽车在特定环境下市场化应用。
发展战略》
工信部、国家机关事务管
明确加快高耗能设备淘汰，指导数据中心科学制定老旧设备更新方案。在满足
理局、国家能源局联合印
2019.2 可靠性要求的前提下，试点梯次利用动力电池作为数据中心削峰填谷的储能电
发《关于加强绿色数据中
池。
心建设的指导意见》
工信部发布《享受车船税
减免优惠的节约能源使 文件明确纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车
2019.1
用新能源汽车车型目录 船税。
（第十三批）》
工信部发布《锂电池行业 文件规范对除动力电池外的锂离子电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液
规范条件》、《锂电池行 生产企业，提出了生产规模工艺技术等多方面条件要求。并明确加强锂离子电
2019.1
业规范公告管理暂行办 池行业管理，引导产业转型升级，大力培育战略性新兴产业，推动锂离子电池
法》 产业健康发展。
2、市场需求情况分析
（1）全球锂离子电池市场需求分析
随着欧洲新能源汽车补贴政策加码，传统车企和新兴新能源汽车厂商纷纷推出各类车型
满足市场需求，续航里程的提高和智能化应用水平的提升使新能源汽车受到全球消费者的广
泛关注，数据显示，在全球新能源汽车市场需求高速增长的带动下，2020 年全球锂离子电
池出货量达到 294.5GWh4 ，基于对新能源汽车行业前景的持续看好，研究机构 EV Tank 预计
到 2025 年全球锂离子电池需求量将达到 1,196.8GWh5 。
（2）中国锂离子电池市场需求分析
2020 年度，即使受疫情因素影响，我国新能源汽车产销量增速仍然保持正向增长，新能
源产销数据创历史新高，分别达到 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%6 ；
4 EVTank：《中国锂离子电池行业发展白皮书（2021 年）》，
https://www.163.com/dy/article/G233NEIV05509P99.html。
5 同脚注 4。
6 中国汽车工业协会：2020 年 12 月汽车工业产销综述。
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新能源汽车市场超预期恢复，推动我国锂离子电池出货量达到 158.5GWh，同比增长 20.44%7 ，
基于我国长期规划的新能源汽车产销量目标和 3C、储能电池的稳定发展，研究机构 EV Tank
预计到 2025 年我国锂离子电池需求量将达到 568.7GWh8 。
3、2020 年国内锂电池材料和设备行业供给分析
（1）负极材料
产能方面：受益在技术和能源价格方面的领先优势，中国是全球负极材料最重要的生产
国，全年负极材料产量占全球总产量的 85%9 ，为满足全球新能源行业快速增长的市场需求，
中国负极材料厂商持续扩产，国内负极材料产品供给呈现快速增长的发展态势。
负极材料 2018 年 2019 年 2020 年
行业产量（吨） 192,000 265,030 365,000
公司产量（吨） 33,198 46,734 69,067
行业数据来源：高工锂电
产品成本方面：负极材料原材料针状焦价格在经历 2019-2020 年期间的下跌后，截止
2020 年末仍处于相对低位，少数负极材料头部企业亦通过自建石墨化产能实现石墨化成本
控制，但受下游以动力电池为代表的新能源锂离子电池快速增长的市场需求影响，短期国内
外针状焦价格及石墨化加工价格存在一定上涨压力。
报告期内，公司子公司江西紫宸负极材料有效产能达到 7 万吨，包含 6 万吨石墨化加工
及 5.5 万吨碳化配套产能，石墨化及碳化自供比例行业领先。
（2）涂覆隔膜
受益下游快速增长的市场需求和我国涂覆隔膜产品的成本优势，海外动力电池客户纷纷
加快对国内涂覆隔膜企业的产品认证和技术合作，涂覆隔膜头部企业竞争优势凸显并持续加
快产能建设和投放进度，报告期内，我国涂覆隔膜行业产量延续增长。
锂电隔膜 2018 年 2019 年 2020 年
隔膜基膜行业产量（万㎡） 201,160 274,000 306,000
公司涂覆加工产量（万㎡） 23,173 64,955 74,838
行业数据来源：高工锂电
7 同脚注 4。
8 同脚注 4。
9 鑫椤锂电：《2020 年锂电市场回顾》，https://www.sohu.com/a/446561541_120609805。
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报告期内，公司子公司东莞/宁德/江苏卓高通过持续的设备改造推进单位产品成本挖潜，
生产效率大幅提升；全年实现隔膜涂覆加工量（销量）70,713 万㎡，占国内湿法隔膜出货
量的 26.68%。
（3）锂电设备
近年来，随着全球新能源汽车爆发式增长、消费电子市场的逐步可扩展以及小动力市场
兴起，主要锂离子电池厂商进入新一轮的产能扩张，带动锂电设备市场空间增长。随着我国
锂电设备进入海外拓展关键阶段，我国锂电设备企业在实现锂电设备产品国产化后将迎来订
单高速增长期，预计 2021-2023 年锂电设备市场空间累计可达到 1070 亿元10 。但整体而言，
下游动力电池行业呈现两极分化的发展趋势，头部企业凭借其在技术与规模上的竞争优势，
积极实施大规模扩产计划，但受成本压力因素影响，国内主要动力电池厂商存在强烈的降本
诉求；而中小电池企业产能则普遍面临加速淘汰竞争压力，部分电池厂商走向破产。我国锂
电设备厂商在迎来订单高速增长的同时也面临着较大的现金流压力和应收账款坏账风险。
报告期内，公司子公司深圳新嘉拓在国内涂布机领域仍保持领先地位，实现了对国内外
知名电池厂商的产品供应。
(七)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资主要包括：（1）公司向全资子公司宁德卓高增资 6,000 万
元，增资完成后，宁德卓高注册资本由 7,000 万元增加至 13,000 万元；（2）公司向江苏嘉
拓增资 10,000 万元，本次增资后江苏嘉拓注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元；（3）
公司投资设立全资子公司东莞市卓高新能源科技有限公司，认缴出资额 5,000 万元；（4）公
司投资设立全资子公司四川卓勤新材料科技有限公司，认缴出资额 50,000 万元；（5）公司
投资设立全资子公司四川极盾新材料科技有限公司，认缴出资额 2,000 万元；（6）公司投资
设立全资子公司四川紫宸科技有限公司，认缴出资额 50,000 万元；（7）公司投资设立全资
子公司东莞市嘉拓自动化技术有限公司，认缴出资额 2,000 万元；（8）公司向全资子公司溧
阳紫宸新材料科技有限公司增资 10,000 万元，本次增资后溧阳紫宸注册资本由 27,000 万元
增加至 37,000 万元；9）公司参股子公司振兴炭材以资本公积向公司定向转增注册资本 6,400
万元；（10）公司采取分期支付 73,500 万元现金的方式，向李庆民、刘光涛购买其分别持有
的山东兴丰 29.40%、19.60%股权。
10 数据来源：Wind，GGII，动力电池网，Energy Central，申万宏源研究。
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2020 年年度股东大会会议材料
认缴出资额
投资名称 主营业务 权益比例 备注
（万元）
宁德卓高 6,000 涂覆隔膜 100% 增加注册资本
江苏嘉拓 10,000 锂电设备 100% 增加注册资本
东莞卓高新能源 5,000 涂覆隔膜 100% 投资新设
四川卓勤 50,000 涂覆隔膜及基膜 100% 投资新设
四川极盾 2,000 纳米粉体 100% 投资新设
东莞嘉拓 2,000 锂电设备 100% 投资新设
溧阳紫宸 10,000 负极材料 100% 增加注册资本
振兴炭材 6,400 针状焦 38.62% 定向转增
山东兴丰 19,600 石墨化加工 49% 收购少数权益
(1) 重大的股权投资
2020 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司非公开
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案》、《关于公司与李庆民、
刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易的议案》，
公司拟以发行股票及支付现金的方式收购李庆民先生、刘光涛先生分别持有的山东兴丰
29.40%、19.60%股权，交易金额合计 73,500.00 万元。
2020 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司非
公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于公司与
李庆民、刘光涛签署山东兴丰少数股权转让协议的补充协议并与李庆民、刘光涛签署股份认
股协议之终止协议暨关联交易的议案》，同意根据非公开发行方案的调整情况，调整交易对
价支付方式等内容，同意公司拟以现金方式收购李庆民先生、刘光涛先生分别持有的山东兴
丰 29.40%、19.60%股权，交易金额合计 73,500.00 万元。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226 号文《关于核准上海璞泰来新能源科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股 50,706,791
股，发行总额为人民币 4,591,499,925.05 元，实际募集资金净额为人民币 4,586,996,374.69
元，已于 2020 年 11 月 25 日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
验资报告。
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公司已于 2020 年 12 月完成对山东兴丰 49%股权的收购，本次收购完成后公司持有山东
兴丰股权比例由 51%增加至 100%，山东兴丰由公司控股子公司变更为公司全资子公司。
(2) 重大的非股权投资
单位：万元
本年投入金 累计投入金
项目名称 项目金额 资金来源 项目进度 说明
额 额
年产 2 万吨高性
该募投 项目 在江 西奉
能锂离子电池负
新和江 苏溧 阳中 关村
极材料产能扩建 59,492.25 186.39 59,533.23 IPO 募集资金 建成投产
两个地点共同实施，目
及研发中心建设
前已建成投产。
项目
该募投 项目 在江 西奉
涂布设备生产基
新和江 苏溧 阳中 关村
地及研发中心建 19,985.76 9,380.93 20,127.77 IPO 募集资金 建成投产
两个地点共同实施，目
设项目
前已建成投产。
高安全性锂离子 该募投 项目 在福 建宁
电池功能涂层隔 德实施，目前研发中心
20,440.62 2,837.01 20,448.84 IPO 募集资金 建成投产
膜生产基地及研 已建成，生产基地已建
发中心建设项目 成投产。
高安全性锂离子
该募投 项目 在江 苏溧
电池用功能涂层 可转债募集 部分已建
43,200.00 30,376.41 30,376.41 阳实施，目前已部分建
隔膜生产基地建 资金 成投产
成投产。
设项目
年产 3 万吨高性
该募投 项目 在江 苏溧
能锂离子电池负 可转债募集 部分已建
23,300.00 19,242.50 19,242.50 阳实施，目前已部分建
极材料（炭化等 资金 成投产
成投产。
主要工序）项目
该募投 项目 在内 蒙古
年产 5 万吨锂离
非公开发行 乌兰察布实施，前期以
子电池负极材料 59,766.20 1,242.19 1,242.19 建设阶段
募集资金 自有资金预先投入，目
石墨化项目
前尚在建设。
年产高安全性动 该募投 项目 在福 建宁
力电池用新型涂 非公开发行 德实施，前期以自有资
35,966.00 8,406.45 8,406.45 建设阶段
覆隔膜 50,000 万 募集资金 金预先投入，目前尚在
平方米项目 建设。
(八)主要控股参股公司分析
单位：万元
公司名称 主营业务 注册资本 持股比例（%） 期末净资产 期末总资产 营业收入 净利润
江西紫宸 负极材料 25,000 100 172,482.23 374,744.50 384,140.31 50,093.43
内蒙兴丰 石墨化加工 20,000 100 36,802.18 150,934.45 68,215.23 13,888.69
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公司名称 主营业务 注册资本 持股比例（%） 期末净资产 期末总资产 营业收入 净利润
深圳新嘉拓 锂电设备 3,000 100 25,693.75 141,507.56 56,221.72 2,393.90
宁德卓高 涂覆隔膜 13,000 100 27,176.12 113,011.94 56,094.61 7,059.82
五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局
（1）负极材料
2020 年度，中国负极材料市场出货量达到 36.4 万吨，同比增长 34.9%；其中，人造石
墨出货量达到 30.5 万吨，同比增长 43.1%。随着下游新能源汽车中低端车型和磷酸铁锂电
池市场份额持续提升，中低端负极材料市场占比有所提升，负极材料头部企业如贝特瑞、江
西紫宸、上海杉杉的市占率由 57%微幅下降到 53%11 ，其他负极材料企业如东莞凯金、石家庄
尚太、翔丰华、中科电气市场占有率有所提高，行业主要企业间的竞争加剧，但不同负极材
料企业之间的盈利能力仍存在较大差异。
报告期内，公司子公司江西紫宸在人工石墨市场出货量排名第一，其国内市场占有率达
到 20.33%，盈利能力行业领先。
（2）涂覆隔膜
2020 年，国内湿法隔膜企业凭借生产要素成本优势、规模优势和技术进步，实现湿法隔
膜产品生产成本的快速下行，使国内湿法隔膜产品具备良好的国际竞争力，海外电池厂商纷
纷加快了对国内湿法隔膜产品的认证进度，市场需求快速增长。报告期内，我国湿法隔膜出
货量为 265,000 万㎡，同比上升 33.2%；其中，受益中材中锂及星源材质出货量及市场占有
率的快速增长，湿法隔膜头部企业上海恩捷（含苏州捷力）、中材中锂、星源材质市场占有
率分别达到 49.06%、18.87%和 15.09%，合计 83.02%，与去年同期 55.28%、11.06%和 7.79%
的市场占有率相比，湿法隔膜行业集中度持续提升，湿法隔膜头部企业间的竞争加剧。与此
同时，因隔膜基膜业务投资中，固定资产投资比重较高，故基膜生产设备在幅宽方面和隔膜
涂覆设备在速度方面的大幅提升促进了基膜生产设备和涂覆设备的更新迭代，为湿法隔膜领
域未来的市场竞争格局带来一定的不确定性。
报告期内，公司作为国内最大的独立涂覆隔膜加工商，涂覆隔膜加工量（销量）达到
70,713 万㎡，同比增长 23.75%，占同期国内湿法隔膜出货量的 26.68%。
11 GGII 前瞻产业研究院：《2020 年中国负极材料行业市场现状和竞争格局分析》，
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1690003816881321107&wfr=spider&for=pc。
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（3）铝塑包装膜
由于铝塑包装膜领域拥有较高的技术壁垒，国外铝塑包装膜企业长期占有较高的全球市
场占有率；经过国内企业多年持续的研发投入和技术积累，我国国产铝塑包装膜产品在耐电
解液腐蚀、冲深、绝缘性、热封稳定性等关键指标已达到或接近日本同行业水平，部分指标
甚至超过日本同行业水平；2020 年度，国内铝塑包装膜企业如新纶科技、紫江企业、东莞
卓越等国产铝塑包装膜已逐步切入消费电子市场，铝塑包装膜国产化进程已然加速。
（4）锂电设备
我国锂电设备行业因产品高低端定位并存、种类多样等原因，行业集中度较为分散；一
方面下游动力电池客户受益动力电池行业快速增长的市场需求，下游头部企业在产能集中、
快速扩张的过程中，对锂电设备企业的订单承接能力和服务能力提出了更高的要求；另一方
面又面临成本传导机制和中小电池客户的应收账款坏账风险，部分锂电设备企业盈利空间面
临一定压力。
2、行业发展趋势
（1）电池行业发展趋势
锂离子电池作为当前主流的电池技术路线，主要因其在比能量密度、首次充电效率、循
环次数、循环容量等方面表现出了良好的综合竞争优势，其产业化过程经历了较长的工艺技
术积累。当前，国内外研究机构和新能源汽车企业纷纷推出燃料电池、半固态电池、固态电
池、金属电池等新兴技术路线，市场关注持续提高。虽然前述新的技术路线在某些单一指标，
如：比能量密度、首次充电效率、循环次数、循环容量保持率等方面具有优势，但整体上仍
存在成本高、安全性或倍率性能差等缺点，且新兴技术从实验定型到批量生产仍具有产业化
难题尚需时间攻克，新兴电池技术的大规模应用仍需产业各方持续的研发和投入。
相比而言，锂离子电池技术经过上下游产业链各环节多年来在工艺技术、材料替代、规
模生产等产业化实践和应用，其生产技术水平已相当成熟，我国电池企业基于锂离子电池技
术的新方案如“刀片电池”、“CTP”等均能够快速应用于市场并受到消费者的广泛认可，使
新能源汽车与传统燃油车的差距逐步缩小。因此，可以预见在未来相当长的时间周期里，锂
离子电池仍将是消费电池、动力电池和储能电池领域的主流技术。
（2）锂电材料及锂电设备发展趋势
在负极材料方面，石墨类负极材料仍将是未来几年内锂离子电池负极材料的主流材料，
通过在石墨材料中加入硅炭、硅氧或其他添加剂仍是锂离子电池负极材料实现高容量、高倍
率、高安全性的探索方向。在涂覆隔膜方面，在聚烯烃隔膜上涂覆陶瓷等纳米材料或新基体
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材料，使涂覆隔膜具备热稳定性高、热收缩性低、与电解液浸润性高的特点，已经成为涂覆
隔膜技术的主要发展方向。在锂电设备方面，随着国内锂电设备厂商逐渐实现了锂电设备的
高效率、高精度和低能耗，未来将全面向自动化、智能化的方向发展。
六、公司发展战略
1、公司发展战略
公司以目前在锂离子电池上游材料和设备领域所拥有的技术、产品和市场优势为基础，
全面推进“两纵一横，全面进攻”的发展战略，致力于成为一家技术领先、产品优秀、管理
规范的世界一流锂离子电池整体解决方案的优秀供应商，为全球新能源锂离子电池行业快速
发展贡献力量。
通过纵向一体化战略构建一体化负极材料产业链和一体化涂覆隔膜的产业闭环，通过实
施横向战略扩张拓展公司在锂电设备核心领域的产品线，坚持以持续的研发投入实施差异化
的产品策略，充分发挥公司在材料、设备和服务方面的业务协同，为市场持续提供高性价比
的产品和服务。
2、公司未来三年的发展目标
（1）产能建设发展目标
在负极材料方面，公司将通过工艺技术调整在江西、四川、内蒙古、山东等地同步建设
全工序产能布局，推进一体化负极材料生产项目，快速提升公司负极材料的产能，拓展中低
端的市场份额；在涂覆隔膜方面，公司将继续完善和提升隔膜、涂覆材料、PVDF、粘结剂及
涂覆加工业务的产业闭环，以智能化、自动化生产“黑灯工厂”为发展目标全面提升生产效
率，实现生产成本的进一步下降和产业协同的提升；在锂电设备业务方面，加快完善江苏嘉
拓研发和制造基地、江西嘉拓基地、东莞嘉拓基地，提升在涂布机、分切机、叠片机、卷绕
机、注液机、补锂设备、化成分容设备的生产能力。紧跟客户的需求，力争 2023 年逐步实
现具有 25 万吨负极材料及 20 万吨石墨化加工、35-40 亿㎡涂覆隔膜加工和 600 台套锂电设
备的产能规模。
（2）市场发展目标
公司将立足消费市场、重点发展动力市场、培育储能及小动力市场。以消费市场的中高
端产品为基石，积极拓展动力电池市场份额，针对中低端动力市场加快推出具备更高性价比
的产品，导入小动力市场，规划和培育储能市场；统一协调各子公司的市场资源和客户资源，
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充分发挥公司在材料、设备和服务等方面的产业协同，以良好的性价比为客户提供优质的产
品和服务，实现“一点突破、全面拓展”的市场策略，提升对全球各知名电池厂商的销售份
额。
（3）研发技术发展目标
产品研发：加大基础理论和前沿技术方向的研究和应用，以现有技术储备为基础，向前
延伸到基础材料的开发和应用、前驱体的开发和研制、关键部件和控制系统的研制和开发、
关键工艺技术的应用机理的研究，向后延伸到产品应用端上影响公司产品性能较大的技术参
数的研究和开发。
工艺技术研发：不断完善负极材料一体化生产工艺、新型工艺技术及新型设备的应用，
提高生产效率降低生产成本，实现全品类负极材料产品供应；充分利用公司在锂电设备领域
的自动化工艺设计基础，积极把握隔膜基膜设备更新迭代的发展机遇，推动隔膜基膜、涂覆
材料和涂覆加工闭环工艺的开发和应用。
七、经营计划
1、全面推进和扩张材料业务的一体化产能建设，升级产业链配套，构建产业集群
（1）在负极材料方面，公司将在江西、四川、内蒙生产基地新建产能上通过调整新的
工艺技术路径、引入新型生产设备，降低单吨投资金额，提高生产效率和实现单吨能耗和成
本的下降；并根据市场需求在江西、四川、内蒙、山东生产基地实施全工序一体化产能建设，
确保 2021 年将具有 10 万吨负极材料及其配套的石墨化、碳化加工的有效产能，并力争在
2023 年形成 25 万吨以上的负极材料产能以适应行业高速增长的市场需求，满足中低端负极
材料的细分市场需求，整体提升公司在全球负极材料业务的市场份额。
（2）在涂覆隔膜方面，积极把握隔膜基膜设备更新迭代的重大发展机遇，推动落实四
川卓勤定增募投项目和自有资金建设项目，补齐基膜短板，进一步扩充涂覆材料、PVDF、粘
结剂的产能建设满足自身和外部客户的需求，加速推进完善涂覆隔膜一体化建设，构建更加
完善的涂覆隔膜业务竞争优势，全力推进江苏卓高可转债募投项目的产能爬坡、宁德卓高定
增募投项目和自筹资金项目的产能建设，确保 2021 年 20 亿㎡的涂覆加工产能，优先保障下
游大客户快速释放的订单需求，并力争在 2023 年形成 35-40 亿㎡以上的涂覆隔膜加工产能。
（3）在锂电设备方面，推进江苏嘉拓生产基地建设，筹建新能源设备工程研发中心，
为公司自动化设备业务在研发、设计环节提供良好的技术支撑；积极扩大公司在江苏溧阳、
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江西奉新、福建宁德、东莞等地的装配集成及配套产能；充分挖掘江西嘉拓在前段设备关键
零部件的配套加工能力，并通过自建、合作等方式强化锂电设备的机械零件加工产能，进一
步增强公司在关键零部件的成本控制能力和交付能力。
（4）推进东莞卓越铝塑包装膜原产线的搬迁及溧阳新产线的建设进度，确保于 2021 年
完成安装、调试及试生产，形成有效的批量供应能力，保障下游客户的产品需求，积极进军
消费及动力软包锂电市场。
2、持续推进新产品、新技术、新工艺的研发和市场推广工作
（1）在负极材料领域，持续开展基础研究和新工艺开发工作，基础研究工作主要包括
与焦厂合作进行价廉质优新原料开发、新的表面改性剂研究、锂金属负极开发和负极材料与
电化学性能对应关系的机理研究；新工艺开发主要有颗粒形貌和大小控制、新的表面改性方
法探讨；加快以沥青焦、石油焦、煤系或油系针状焦为复合原材料的负极材料产品开发、推
出针对中低端负极材料市场的高性价比石墨产品；以高容量，高首效，低膨胀硅负极材料作
为开发目标，推动产线规划、设备考察及调试工作、加快推进 SiO/C、Si/C、硬炭和软炭等
新型负极材料的研制和市场推广工作；通过优化原材料预处理、改造厢式炉和出炉设备，降
低单吨能耗和降温周期，提高石墨化产量。
（2）在涂覆隔膜领域，通过超薄涂层涂覆产品开发，对现有的涂覆产品进行更新迭代；
通过高安全性涂层材料开发解决电池过充等引起的热失控问题，进一步提升电池安全性；通
过新型粘结剂的开发，推进浆料配方的进口替代；协同推进高速、多层一体涂覆设备的研发
与应用，进一步提升涂覆效率。适时推进高速涂覆线项目，为下一代涂覆隔膜生产技术变革
奠定基础。
（3）在锂电设备领域，通过优化涂布机烘箱改善干燥质量、提升干燥效率，进而缩短
涂布机产品的调试时间和交付成本；配合公司涂覆隔膜业务加速推进高速涂布设备的设计开
发，实现串联式双层宽幅机、双层挤压机、高速分切机等产品的持续更新迭代，保持公司前
段设备涂布机产品的领先优势；横向整合公司研发团队进行先进产品预研，通过加快新一代
卷绕机、叠片机、注液机、补锂设备、氦检机等设备的研发，实现对现有产品的更新迭代，
建立公司在中后段领域的技术优势。
（4）在铝塑包装膜领域，通过推广使用在线钝化工艺，提升生产效率、提升环保指标；
加快配方研发、加强环境管控、改善工艺设备持续提升产品性能和产品外观，进一步缩小与
进口铝塑膜产品的差距，加快高端客户的产品认证进度。
3、市场开发与客户拓展
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（1）随着公司负极材料扩建产能的持续投放，公司将在保障消费电池客户和中高端动
力电池客户产品需求的基础上，继续加快海外中高端新客户的产品认证，通过新产品投放加
快进军中低端动力电池市场。以领先的技术水平、丰富的产品类型和良好的性价比，提升在
在宁德时代、LG 新能源、ATL、三星 SDI 等国内外电芯企业的销售份额，以及提高新晋客户
NOTHVOLT、SKI、村田制造等电芯企业客户的销量，努力成为引领行业技术进步的世界一流
的负极材料企业。
（2）就近服务和响应宁德时代等国内大客户的产能需求，通过加大涂覆新工艺技术的
持续研发，加快推进三星 SDI、LG 新能源、特斯拉等国际优质客户的产品认证进度，加快隔
膜基膜产线建设和产品认证进度，补齐公司隔膜基膜短板，进一步完善公司在涂覆隔膜领域
产业链配套协同优势。
（3）在锂电设备领域，进一步拓展锂电自动化工艺设备的产品线，积极推动高端产品
的国内外市场推广和认证工作，强化产品安装调试和配套服务，提高设备交付效率；结合公
司材料和设备综合解决方案的优势，为客户提供一站式服务；更加注重销售回款的质量，重
点开拓海外市场的销售。
4、持续提升企业管理水平，通过多种投资并购助力公司发展
（1）加强对上市公司集团总部的运营管理体系建设，完善事业部的管理运营机制，继
续充实提高集团总部在研发与客户资源协同、人力资源、信息化建设、基建、财务、法务、
审计等职能部门的力量，为公司后续发展提供支持保障作用。
（2）公司将通过提升企业信息管理水平，持续完善公司财务核算体系和成本动态分析
体系，精准掌握公司各业务板块发展情况，提升资产质量，降低企业运营成本。
（3）随着公司各业务板块体量的快速增长、外部团队的引进及内部人才培养，公司核
心骨干员工人数不断增加，公司将继续坚持灵活、适当的绩效激励机制，为公司长期持续发
展提供有效的人才保障。
（4）为积极把握锂离子电池行业高速发展机遇，充分运用多种投资并购手段，确保公
司负极材料业务及隔膜业务一体化工艺技术的产能布局，继续拓宽锂电自动化工艺设备产品
线，构建更加完善协同的锂电关键材料和自动化工艺设备业务布局。
八、可能面对的风险
1、宏观经济周期波动及下游行业产能过剩的风险
报告期内，我国国内经济下行压力加大，国内汽车产销量连续下滑；与此同时，随着新
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能源汽车补贴政策退坡，下游整车厂商继续向上游传导成本，新能源锂离子电池行业的竞争
压力加剧，市场集中度加速提升，部分中小电池厂商面临较大的经营风险。若新能源汽车产
销量持续萎靡或公司不能有效控制客户信用违约风险，公司业绩可能受到不利影响。
2、产业政策变化风险
受益国家新能源汽车产业政策的推动，近年来我国新能源汽车产业链整体发展较快，推
动锂离子电池产业链快速发展；但随着新能源汽车产业的快速发展，国家对补贴政策也有所
调整。如果新能源汽车补贴政策退坡快于预期，则可能对新能源汽车行业、动力电池行业产
生不利影响，公司经营业绩可能受到不利影响。
3、市场竞争加剧的风险
近年来，传统燃油车向电动化、智能化发展的趋势日渐清晰，全球新能源汽车市场在高
速发展，国内外动力电池厂商和上游供应链企业纷纷大幅扩产，产业链各细分领域头部企业
通过持续加大研发投入也纷纷实现工艺技术的持续改善，动力电池用负极材料、涂覆隔膜、
电解液、铝塑包装膜、结构件等细分领域产品价格均呈现不同程度的下降，各细分领域市场
竞争压力日益提高。若公司不能持续推出差异化的产品满足客户需求，公司产品可能面临较
大的竞争压力，进而影响公司的盈利水平。
4、原材料价格变动的风险
公司负极材料原材料包括焦类、初级石墨、沥青等，涂覆隔膜生产所需原材料包括隔膜
基膜、陶瓷材料等，锂电设备业务原材料钢材、机加工件等，铝塑包装膜原材料包括尼龙、
铝箔等。报告期内，公司产品部分原材料价格有所回落，但随着新能源锂离子电池行业的快
速发展，各类原材料产品需求可能持续推动原材料价格快速回升。若公司不能通过自身工艺
技术创新降低成本或将原材料价格上涨压力转移给下游，则公司经营业绩可能受到不利影响。
5、产品升级和新兴技术路线替代风险
锂离子电池技术经过多年发展，工艺技术水平趋于成熟且产业链各环节仍存在进行成本
挖潜的空间，因此锂离子电池技术在未来 3-5 年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研
力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入，若新型电池性能大幅优于锂离子电
池，或其新兴技术路线快速成熟，能够快速实现商业化，而公司不能快速对公司产品进行升
级或者研发进度不及预期，又或对新兴技术路线的技术储备不够充足，则可能对公司产品的
市场竞争力产生不利影响。
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九、2020 年公司董事会日常工作情况
（一）董事会的工作情况
2020 年度，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的相关要
求，始终恪尽职守，勤勉尽责，制订经营计划、投资方案、年度财务决算方案等事项，对股
东大会负责，维护公司及股东利益。结合公司经营需要共召开了 11 次董事会会议，会议的
通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及
监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：
1、 第二届董事会第十二次会议于 2020 年 1 月 16 日召开，会议由梁丰先生主持。会议
审议通过了《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2020 年度对全资及
控股子公司提供担保的议案》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分
暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、 关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》、《修订并重述<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2020 年第一
次临时股东大会的议案》。
2、 第二届董事会第十三次会议于 2020 年 3 月 26 日召开，会议由梁丰先生主持，会议
审议通过了《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度财务决
算报告》、《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《关
于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2019 年度关联交易情
况说明的议案》、关于公司 2019 年度内部控制评价报告》、关于续聘会计师事务所的议案》、
《2019 年度社会责任报告》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公
司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司前次募集资金使用情
况报告的议案》、《关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少
数股权转让协议暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于
公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于本次非公开发行的相关评估机
构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案》、《关于提
请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》、《关于提请召开
2019 年年度股东大会的议案》。
3、 第二届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 29 日召开，会议由梁丰先生主持，会议
审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》、《关于使用银行
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、 关于对全资子公司增资议案》。
4、 第二届董事会第十五次会议于 2020 年 6 月 22 日召开，会议由梁丰先生主持，会议
审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》、《关于公司符合非公
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2020 年年度股东大会会议材料
开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与李庆民、刘光涛签署山东兴丰少数股权转让协议
的补充协议并与李庆民、刘光涛签署股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》、《关于修
订公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施的议案》。
5、 第二届董事会第十六次会议于 2020 年 7 月 9 日召开，会议由梁丰先生主持，会议
审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行
A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次非公开发行的相关事宜的议案》、关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
6、 第二届董事会第十七次会议于 2020 年 8 月 17 日召开，会议由梁丰先生主持，会议
审议通过了《关于审议公司<2020 年半年度报告>及<2020 年半年度报告摘要>的议案》、《关
于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、 第二届董事会第十八次会议于 2020 年 9 月 1 日召开，会议由梁丰先生主持，会议
审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期
解锁条件成就的议案》、 关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
8、 第二届董事会第十九次会议于 2020 年 10 月 15 日召开，会议由梁丰先生主持，会
议审议通过了《关于提前赎回“璞泰转债”的议案》。
9、 第二届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 27 日召开，会议由梁丰先生主持，会
议审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
10、 第二届董事会第二十一次会议于 2020 年 11 月 13 日召开，会议由梁丰先生主持，
会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
11、 第二届董事会第二十二次会议于 2020 年 12 月 31 日召开，会议由梁丰先生主持，
会议审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2021 年度对全
资子公司提供担保的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、 关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的议案》、 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及实施
地点的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》、《关于
修订并重述<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会各专门委员会的工作情况
1、 公司董事会审计委员会工作情况
公司董事会审计委员会定期审阅了公司编制的财务会计报表，对公司业务的实际开展情
况进行了抽查和确认，并授权公司审计部门实施专项审计工作，公司董事会审计委员会经核
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2020 年年度股东大会会议材料
查后认为：公司各期财务会计报表均能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，公
司内部控制体系规范、有效。在年度审计工作中，经充分事前准备，通过与安永华明会计师事
务所双向沟通，明确了2020年年度报告审计计划工作具体事项和时间安排，详细确认审计工作中
审计范围、审计计划、审计方法等细节，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。在注
册会计师进场审计期间，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，通过不定期地约见、电话、
视频等形式联系项目审计负责人，积极协调公司各方与外部审计机构的沟通与配合，督促会计师
事务所根据审计计划推进审计工作进度，有效提升审计工作效率。公司董事会审计委员会与安
永华明会计师事务所就审计工作的进展以及相关问题交换了意见，在年审注册会计师出具初
步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司2020年度财务会计报表，认为公司财务会计报表
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、 公司董事会战略委员会工作情况
报告期内，公司董事战略委员会持续推进一体化发展战略，对公司形成的非公开发行募
集资金方案的合理性以及对募投项目的必要性、可行性进行了审慎论证，针对公司收购山东
兴丰少数股权事项，董事会战略委员会对收购标的在技术优势、成本控制、管理水平及评估
价值等方面进行了客观、公允、充分的论证分析，公司董事会战略委员会认为，公司本次非
公开发行募集资金投资项目将有利于公司把握新能源锂离子电池快速发展的重大机遇，有利
于公司进一步完善负极材料和涂覆隔膜业务的全产业链布局，为公司下一阶段的市场竞争构
建持续领先优势。
3、 公司董事会提名委员会工作情况
公司董事会提名委员会在报告期内积极履行职责，对公司董事和高级管理人员的工作表
现、工作成果等方面持续跟踪，不断优化公司董事和高级管理人员评价体系，使得公司高级
管理人员的选聘录用和资格遴选更加科学化并有利于公司的长期稳健发展。
4、 公司董事会薪酬委员会工作情况
公司董事会薪酬委员会在报告期内充分行使职权，根据公司《2018 年限制性股票激励
计划》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》完成 2019 年度的业绩考核，并
推动实施限制性股票的回购注销和解锁工作。针对公司的绩效考核工作，董事会薪酬委员会
根据公司薪酬制度原则，制定了公司 2020 年度业绩奖金分配方案，并对公司绩效考核要素
指标进行了动态调整，确保公司绩效考核体系能够持续保持合理、有效的激励机制。
十、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
鉴于公司所处的新能源锂离子电池行业持续较快增长，公司所属业务领域仍处于快速发
展阶段；由于注册资本金规模是下游客户选定供应商的重要考量因素之一，且公司现阶段的
注册资本远小于净资产规模，经董事会决议，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本
预案如下：
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2020 年年度股东大会会议材料
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税）。以截至2020年12月31日公司
总股本496,028,364股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计203,371,629.24元（含税）。
本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.46%，本次利润分配
后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至2020年12月31日公司总股本
496,028,364股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至694,439,710股（公司总
股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整
所致）。
如在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产
重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相
应调整利润分配及转增总额。
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董 事 会
2021 年 3 月 15 日
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2020 年年度股东大会会议材料
附件 2：
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《公司监事会
议事规则》等法律法规的规定和要求，秉承勤勉尽责的态度，始终维护公司利益与股东权益，
对公司合规经营、规范运作、重大经营决策、业务及财务状况、内部管理机制以及公司董事、
高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪与有效监督，切实保障了公司利益与全体股东利益。
现将 2020 年监事会主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
（一）列席董事会和股东大会情况
报告期内，公司监事会列席了历次董事和股东大会，本着对全体股东负责的精神，始终
认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管理进行全面监督，以确保公
司规范运作、合法经营。
（二）监事会会议情况
在报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下：
1、公司于 2020 年 1 月 16 日召开第二届监事会第十二次会议，会议由监事会主席刘芳
女士主持。会议审议通过了《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2020
年度对全资及控股子公司提供担保的议案》、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》、关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、 关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
2、公司于 2020 年 3 月 26 日召开第二届监事会第十三次会议，会议由监事会主席刘芳
女士主持。会议审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019
年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《关于 2019 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2019 年度关联交易情况说明的议案》、
《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2019 年度社
会责任报告》、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A
股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、
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2020 年年度股东大会会议材料
《关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协议
暨关联交易的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公
司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年
（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、
评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案》。
3、公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十四次会议，会议由监事会主席刘芳
女士主持。会议审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》、
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
4、公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届监事会第十五次会议，会议由监事会主席刘芳
女士主持。会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》、《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于修订公司非公开发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与李庆民、刘光涛签署山东兴丰少数
股权转让协议的补充协议并与李庆民、刘光涛签署股份认购协议之终止协议暨关联交易的议
案》、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施的议案》。
5、公司于 2020 年 7 月 9 日召开第二届监事会第十六次会议，会议由监事会主席刘芳女
士主持。会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于公
司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。
6、公司于 2020 年 8 月 17 日召开第二届监事会第十七次会议，会议由监事会主席刘芳
女士主持。会议审议通过了《关于审议公司<2020 年半年度报告>及<2020 年半年度报告摘要>
的议案》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、公司于 2020 年 9 月 1 日召开第二届监事会第十八次会议，会议由监事会主席刘芳女
士主持。会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授
予部分第一期解锁条件成就的议案》、 关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》。
8、公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届监事会第十九次会议，会议由监事会主席刘
芳女士主持。会议审议通过了《关于提前赎回“璞泰转债”的议案》。
9、公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届监事会第二十次会议，会议由监事会主席刘
芳女士主持。会议审议通过了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
10、公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届监事会第二十一次会议，会议由监事会主席
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刘芳女士主持。会议审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于
2021 年度对全资子公司提供担保的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、 关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》、 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于对外投
资暨关联交易的议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
有关规定，监事会对公司规范运作、重大经营决策、重大对外投资、关联交易及内部控制等
相关事项进行了审慎研究和分析论证，对董事会的履职情况进行了监督，切实维护了公司股
东合法权益，相关事项分类说明如下：
（一）公司规范运作情况
2020 年度监事依法列席公司历次董事会和股东大会，始终严格履行监督职能，对公司
的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了认真监督。监事会认为：报告期
内，公司历次股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序，均符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等有关法律法规的要求，相关重大事项均已按照有关法律法规要求履行审议
程序，公司历次股东大会、董事会会议的决策及决议内容合法有效，符合公司和股东的利益。
（二）公司募集资金使用情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》制定了《募集资金管理制度》，并就报告期内
公司公开发行可转换公司债券事项与非公开发行 A 股股票事项，对本次非公开发行所涉募
集资金使用计划、募投项目基本情况、以及前次与本次发行对公司经营管理与财务状况的影
响进行全面了解，严格审阅。
报告期内，公司监事会先后召开第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、 关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的议案》；召开第二届第十三次会议审议通过《关于 2019 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的
议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；召开第二届第十四次会议审议通过
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；召开第二届第
十五次会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》；第二届第
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十七次会议《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2020 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；召开第二届第二十一次会议审议通过《关于使
用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、 关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》、 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》。
监事会认为：公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律法规，符合公司《募集资金管理制度》规范，
对募集资金的专项储存、规范使用、募投项目实施主体变更等进行了有效的管理、规范和监
督。报告期内，公司募集资金管理制度得到有效执行，募集资金专款专用，相关披露内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
报告期内，根据公司全资子公司江西/溧阳/内蒙紫宸、山东/内蒙兴丰的实际经营与生
产情况，并结合其年度业务的分析预测，公司第二届第十二会议与第二届二十一次会议分别
于 2020 年 1 月、2020 年 12 月审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》与《关
于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2020 年度的日常关联交易金额为不超
过 24,000 万元（不含税），2021 年度的日常关联交易金额为不超过 25,000 万元（不含税）。
2020 年 3 月 26 日，经公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司与李庆民、
刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易的议案》，
拟以发行股份及支付现金的方式收购李庆民先生、刘光涛先生分别持有的山东兴丰 29.40%、
19.60%股权。2020 年 6 月 22 日，经公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于调整公
司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与李庆民、刘光涛签署山东兴丰少数股权转让协
议的补充协议并与李庆民、刘光涛签署股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》等议案，
鉴于非公开发行的客观环境发生变化，同意调整公司非公开发行股票方案与预案，以支付现
金的方式收购李庆民先生、刘光涛先生分别持有的山东兴丰 29.40%、19.60%股权。
2020 年 12 月 31 日，经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资暨
关联交易的议案》，同意公司拟出资 22,000 万元新设全资子公司上海璞泰来新能源技术有限
公司，并与关联方上海锦源晟新能源科技有限公司、阔元企业管理（上海）有限公司共同出
资设立上海锦泰元企业发展有限公司。
监事会认为：上述年度日常关联交易符合公司子公司的正常业务经营需求，定价依据充
分，价格公平合理；公司收购山东兴丰少数股权构成关联交易事项，但本次收购有利于公司
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2020 年年度股东大会会议材料
进一步完善负极材料全产业链布局，交易定价公平合理，符合公司发展利益；公司与关联方
共同出资设立联营企业事项，符合公司战略规划，审批程序合法有效，不存在损害公司及其
股东、特别是中小股东利益的情形。
（四）公司相关收购事项
2020 年 3 月 26 日，经公司第二届监事会第十三次会议审议，公司拟以发行股份及支付
现金的方式收购李庆民先生、刘光涛先生分别持有的山东兴丰 29.40%、19.60%股权。2020
年 6 月 22 日，经公司第二届监事会第十五次会议审议，鉴于非公开发行的客观环境发生变
化，同意调整公司非公开发行股票方案与预案，以支付现金的方式收购李庆民先生、刘光涛
先生分别持有的山东兴丰 29.40%、19.60%股权。
监事会认为：山东兴丰拥有先进的石墨化加工技术与经验，其全资子公司内蒙兴丰地处
内蒙古地区，在能源、政策、用工等方面均具有较强的竞争优势，本次收购山东兴丰可有效
加强公司对负极材料石墨化加工环节的控制能力，获取完整的石墨化加工收益，有利于公司
进一步实施石墨化产能扩建，充分发挥石墨化规模效益和成本优势。
（五）内部控制自我评价报告
监事会认为：报告期内，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立规范的公
司治理结构，相应的议事规则，明确规定相关机构在决策、执行、监督等方面的职责，形成
了科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，未
发现公司内部控制方面的重大不利事项。
三、公司财务状况及审计工作情况
报告期内，公司监事会对公司财务制度的执行情况进行定期核查，对公司财务制度的建
设完善、执行情况、经营活动情况等进行了有效监督和检查；并通过审阅公司季度、半年度、
年度财务报告等文件，及时对公司财务状况与经营成果进行跟踪核查，先后召开第二届监事
会第十三次会议审议通过《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报告》及《2019 年年度
报告摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；召开第二届监事
会第十四次会议审议通过公司《2020 年第一季度报告》；召开第二届监事会第十七次会议审
议通过公司《<2020 年半年度报告>及<2020 年半年度报告摘要>的议案》；召开第二届监事会
第二十次会议审议通过公司《2020 年第三季度报告》。
监事会认为：报告期内，公司财务制度与监管制度健全，财务管理运作规范，财务状况
良好，严格遵守企业内控制度和《企业会计准则》，内容真实，准确，完整地反映公司经营
成果。公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务会计报告
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2020 年年度股东大会会议材料
进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，安永华明会计师事务（特
殊普通合伙）出具的审计意见和所涉及事项真实、客观、公允地反应了公司 2020 年度财务
状况和经营成果。
四、2021 年度工作展望
2021 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等相关规定，始终勤勉尽责全面履行监督职责，保持应有的独立性，进一步强化
监督职能，深化风险防控意识，加强对公司生产经营、财务状况、关联交易、内控体系建设
和执行等事项的监管职能；列席并监督公司董事会会议的召集召开，确保各项事务决策程序
合法合规，提高公司整体规范运作水平与科学管理水平，切实维护公司和股东合法权益。
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监 事 会
2021 年 3 月 15 日
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2020 年年度股东大会会议材料
附件 3：
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2020 年度独立董事述职报告
作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司的独立董事，2020 年度我们严格按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任
与行为指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履
行独立董事职责，独立、负责地行使职权，以符合上市公司长远发展的利益为宗旨，切实发
挥独立董事保护中小投资者利益的关键作用，现就 2020 年度作为公司独立董事的履职情况，
我们向公司股东述职如下：
一、 独立董事基本情况
王怀芳先生，男，1973 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1998 年 3 月至 2000 年 3 月期间，就职于申银万国证券研究所，任研究员；2000
年 4 月至 2001 年 9 月期间，就职于天同证券研究所，任基础部经理；2001 年 10 月至 2004
年 3 月期间，就职于上海融昌资产管理有限公司，任研究所所长；2004 年 4 月至 2006 年 3
月，就职于上海六禾投资管理公司，任董事副总经理； 2006 年 4 月至今，就职于上海国家
会计学院，任教研部副教授；2016 年 1 月至今任璞泰来独立董事。
袁彬先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011
年 4 月至今，就职于华英证券有限责任公司，历任合规风控部总经理、质量控制部总经理及
结构融资部总经理；2017 年 9 月至今任璞泰来独立董事。
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、与公司实际控制人、
董监高不存在亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2020 年度，公司召开了 11 次董事会，4 次股东大会，作为公司独立董事，我们
出席会议的情况如下：
应参加董事 委托 出席股东大会
姓 名 出席 缺席
会次数 出席 次数
王怀芳 11 11 0 0 4
袁 彬 11 11 0 0 4
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2020 年年度股东大会会议材料
报告期内，公司董事会共召开会议 11 次，我们出席了公司召开的所有董事会会议，不
存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性
原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。
（二）履职情况
2020 年，我们作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，秉持独立、客观的原则，对
公司提供的事前介绍材料和正式的议案材料进行认真审核，经向公司及公司管理层提出详细
咨询，并充分了解相关事项的必要性和合理性后，根据《公司法》和证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》规定的职责，结合自身专业知识和经验对公司的经营决策
和规范运作做出专业性判断，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意
见。我们认为公司 2020 年董事会会议的召集、召开程序符合相关法律法规，在所有重大经
营决策事项方面均严格履行了相应的审议程序。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度，我们对公司 2020 年度的全部关联交
易进行了认真审查，并在听取公司管理层的相关说明后，就公司与内蒙卓越、振兴炭材进行
日常关联交易发表独立意见，我们认为公司与关联方交易属于子公司日常生产经营所需，交
易价格参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及其他股东、特
别是中小股东的利益；就公司收购山东兴丰少数股权所涉关联交易事项，我们认为公司收购
山东少数股权交易定价合理，交易完成后公司负极产业链布局形成从前工序到成品的产业闭
环，产业布局进一步完善，符合公司和全体股东的利益。就公司与关联方共同投资设立联营
企业事项，我们认为该事项遵循了公平、公正、公开原则，符合公司战略规划。
（二）对外担保情况
报告期内，我们根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司章程》、
《对外担保管理制度》等有关法规和制度，对公司对外担保事项进行了专项审核。经核查，
我们认为报告期内，公司及全资、控股子公司均不存在为合并报表范围以外的公司提供担保，
公司对全资及控股子公司的担保事项严格履行了相应的审议程序，相关担保事项是基于子公
司业务快速发展的资金需要，有利于缓解公司各业务板块在快速发展中的资金需要，符合自
身业务发展需要，不存在违反法律、法规及损害公司和中小股东利益的情况。
（三）聘任会计师事务所情况
经公司董事会审计委员会提议，公司第二届董事会第十三次会议及公司 2019 年年
度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明会计师事务
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2020 年年度股东大会会议材料
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为
一年。我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，在
执业过程中具备相应的专业能力和独立性，在服务过程中坚持独立审计的原则，能够及
时完成公司年度财务报告审计及内控审计工作，有利于保障公司各项工作的顺利开展，
相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）内部控制的执行情况
2020 年，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引不断完善内控体系，
并按照《内控控制制度》等要求，对公司及全资、控股子公司的内控运行情况进行了自
查和评价，持续优化公司日常经营生产中内控流程的工作效率，提升运行工作质量。我
们认为，2020 年度公司内部控制组织健全、制度完善，已明确各项职责分工有效明确，
公司各项业务均严格按照相关制度执行，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2020 年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定
规范运行，在董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
四个专门委员会中，公司独立董事在各专业委员会中均占三分之一及以上人数，各专门
委员会设置符合相关法律法规要求。
报告期内，公司董事会成员及各专业委员会均勤勉尽责，恪尽职守服务于各分属领
域及重点关注事项，报告期内公司董事会及各专门委员会运作规范、有效。
（六）公司董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审阅，我们认为公司
董事及高级管理人员的薪酬符合行业与地区及公司相关薪酬制度，符合公司实际经营情
况，有利于激励和调动公司高层核心管理团队的工作积极性，不断提高自身的奋进意识，
薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度的规定。
（七）公司募集资金存放与实际使用情况
我们对公司编制的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审阅，我们认为相
关报告真实、准确、完整反映了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况，符合中
国证监会、上海证券交易所等相关规定与要求，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
四、 其他情况
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上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无提议召开临时股东大会情况；
（三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
五、 总体评价和建议
2020 年度，我们继续秉承勤勉负责的工作态度，依照各项法律法规要求，对关联交易、
对外担保、聘任会计师事务所、内部控制、董事会及下属专门委员会运作情况、公司董事、
高管人员薪酬和募集资金使用等事项的制度的建设及执行情况进行了充分事前准备、深入调
查了解与认真审核，积极关注公司发展战略与内部控制工作，始终独立、审慎、客观地行使
表决权，积极维护全体股东合法利益，为公司的规范运营和科学决策发挥了积极作用。
2021 年度，我们将继续与公司管理层保持良好、充分的沟通,本着诚信勤勉的态度，充
分运用自己的专业知识为公司献言献策，公正客观地保护广大投资者特别是中小股东的合法
权益，切实履行好独立董事职责。
独立董事：王怀芳、袁彬
2021 年 3 月 15 日
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