证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2022-055
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）可转债募集资金
1、募集资金数额及到账情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经
中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2019]2318 号 文 核 准 公 开 发 行 人 民 币
87,000.00万元的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券向股权登记日
（2019年12月31日）收市后中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司原股东优先配售，原股东有限配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。中信建投证券股
份有限公司作为本次发行的保荐机构。公司本次公开发行可转换公司债券每张面
值人民币100元，发行数量870万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总
额为人民币87,000.00万元。此次公开发行可转换公司债券资金总额扣除承销及保
荐费用含税人民币450万元，其他发行费用含税人民币96.6万元后，实际募集资金
净额为人民币捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整（86,453.40万元），上述募集资金
到位情况业经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月8日出具
了《验证报告》（安永华明[2020]验字第61453494_B01号）。
2、募集资金在专户中的存放情况
截至2022年6月30日的余额及存放情况如下：
账户 存储余额 备
户名 开户银行 银行账号
类别 （人民币元） 注
宁波通商银行
募集资
本公司 股份有限公司 1100084655001102 0.00 -
金专户
上海分行
账户 存储余额 备
户名 开户银行 银行账号
类别 （人民币元） 注
福建海峡银行
募集资
本公司 股份有限公司 100055701220010008 0.00
金专户
宁德分行
江苏卓高新 宁波银行股份
募集资
材料科技有 有限公司上海 70150122000203911 0.00
金专户
限公司 杨浦支行
江苏卓高新 招商银行股份
募集资
材料科技有 有限公司上海 519903188210101 0.00
金专户
限公司 联洋支行
中国民生银行
江苏卓高新
股份有限公司 募集资
材料科技有 631795027 0.00
上海分行营业 金专户
限公司
部
中国民生银行
溧阳紫宸新
股份有限公司 募集资
材料科技有 631797090 0.00
上海分行营业 金专户
限公司
部
溧阳紫宸新 福建海峡银行
募集资
材料科技有 股份有限公司 100056128960010002 0.00 -
金专户
限公司 宁德分行
合 计 0.00
注：截至 2022 年 6 月 30 日，上述可转债转募集资金专项账户均已完成销户。
（二）2020 年非公开发行募集资金
1、募集资金数额及到账情况
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海
璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发
行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55
元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.35万元后，实际募
集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具了《验资
报告》（安永华明(2020)验字第61453494_B03号）。
2、募集资金在专户中的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日的余额及存放情况如下：
账户 存储余额 备
户名 开户银行 银行账号
类别 （人民币元） 注
宁波通商银行
本公司 股份有限公司 1100084655001104 751,349,634.55 -
上海分行 募集资金
温州银行股份 专户
本公司 有限公司徐汇 905030120190004622 310,697,592.53 -
支行
内蒙古紫宸兴
丰新能源科技
宁波银行股份
有限公司 募集资
有限公司上海 70150122000250832 5,516.92 -
（原：内蒙古 金专户
杨浦支行
兴丰新能源科
技有限公司）
宁德卓高新材 招商银行股份
募集资
料科技有限公 有限公司东莞 769906776210666 1,401,732.17 -
金专户
司 分行
四川卓勤新材 中国民生银行
募集资
料科技有限公 股份有限公司 632608464 24,584,479.66 -
金专户
司 上海分行
招商银行股份
四川紫宸科技 募集资
有限公司上海 121941235710501 44,033,409.08 -
有限公司 金专户
分行
中信银行股份
四川紫宸科技 募集资
有限公司上海 8110201013001309075 -
有限公司 金专户
分行
-
合计 1,132,072,364.91
注：上述账户余额不含公司使用暂时闲置募集资金补流的金额人民币 327,865,143.39 元；
若包括公司使用暂时闲置募集资金补流金额，截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集
资金余额为人民币 1,459,937,508.30 元。
二、前次募集资金使用情况
（一）可转债募集资金
根据本公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使
用方案，本次可转债发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目“高安
全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”、“年产 3 万吨高性能锂离
子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”及“补充流动资金项目”。
截至 2022 年 6 月 30 日，可转债募集资金实际使用情况表详见本报告附件 1
“前次募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）”。
（二）2020 年非公开发行募集资金
根据本公司在《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中披露
的募集资金使用方案，本次可转债发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于募
投项目“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”、“收购山东兴丰 49%
股权”、“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”、“年产 24900 万平方
米锂离子电池隔膜项目”、“锂电池隔膜高速线研发项目”、“年产高安全性动
力电池用新型涂覆隔膜 50,000 万平方米项目”及“补充流动资金项目”。
截至 2022 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行募集资金实际使用情况表详见
本报告附件 2“前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）”。
三、前次募集资金变更情况
（一）可转债募集资金
可转债募集资金实际投资项目与募集说明书披露的募集资金使用方案一致，
公司无实际投资项目变更情况。
（二）2020 年非公开发行募集资金
为积极把握四川省在能源、用工、交通运输、产业政策等方面的综合优势，
公司于 2020 年 12 月 31 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第二十一次会议，于 2021 年 1 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议
通过将“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”的实施主体变更为四
川紫宸科技有限公司；“年产 24900 万平方米锂离子电池隔膜项目”、“锂电池隔
膜高速线研发项目”的实施主体变更为四川卓勤新材料科技有限公司，对应的实
施地点均变更为四川省成都市邛崃市。本次变更部分募集资金投资项目实施主体
及实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，项目投资金额和投资内容均
无实质性变化，不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面
临的风险与公司在《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中所提示
的募投项目风险相同。
报告期内，募集资金实际投资项目与《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》披露的募集资金使用方案一致，公司无实质性募集资金实际投资项
目变更情况。
四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2019 年度、2020 年度和
2021 年度报告和其他信息披露文件中的相关披露内容相符。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）可转债募集资金
根据 2020 年 1 月 16 日第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，截至 2020 年 1 月 8 日止，
公司以自筹资金进行预先投资募投项目的实际投资额为人民币 7,021.08 万元，公
司以募集资金置换金额为人民币 5,241.53 万元。
（二）2020 年非公开发行募集资金
根据 2020 年 12 月 31 日第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，截至 2020 年 11 月 27
日止，公司以自筹资金进行预先投资募投项目的实际投资额为人民币 8,406.45 万
元，公司以募集资金置换金额为人民币 8,406.45 万元。
除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。
六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3、附件 4。对
照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上的情况说明
前次募集资金投资项目中，可转债募集资金投资项目均已按时建成投产，并
达到预计效益，2020 年非公开发行募集资金投资建设项目目前尚处于建设或试
产阶段。关于公司前次募集资金投资项目累计实现收益情况详见本报告附件 3、
附件 4。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及资产认购股份情形。
八、闲置募集资金的使用
（一）现金管理
经公司 2021 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第三十六次会议、2021 年 12
月 27 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议批准，使用 2020 年非公开发行
募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 150,000 万元，使用期限自 2022 年
1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民
币 75,134.96 万元。
（二）暂时补充流动资金
公司于 2021 年 10 月 19 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年非公
开发行部分闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
人民币 32,786.51 万元。
九、前次募集资金结余使用情况
1、 前次募集资金结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司可转债募集资金投资项目的已实际投资总额
为人民币 87,839.20 万元，募集资金承诺投资总额为人民币 86,453.40 万元，已实
际投资总额超出承诺投资总额的金额为人民币 1,385.80 万元，占募集资金承诺投
资总额的 1.60%，超出金额系募集资金产生的利息收入和理财收益。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2020 年非公开发行募集资金投资项目的已
实际投资总额为人民币 323,366.47 万元，募集资金承诺投资总额为人民币
458,699.64 万元，已实际投资总额与承诺投资总额的差额为人民币 135,333.17 万
元，占募集资金承诺投资总额的 29.50%。
2、 前次募集资金未使用完毕的原因及剩余资金使用计划
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司可转债募投项目均已建成投产，2021 年实
现效益均达到预计效益；截至 2022 年 6 月 30 日，公司已将人民币 216,909.19 元
节余资金用于补充流动资金。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司 2020 年非公开发行募投项目的投入均按计
划正常进行，公司将积极推动募投项目建设，按照计划进度有序使用资金，确保
募投项目顺利实施。
十、结论
董事会认为，本公司按前次《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《2020
年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》披露的募集资金运用方案使用了前
次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督
管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)
履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 28 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 87,839.20
募集资金总额： 86,453.40
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2020 年度： 69,572.31
2021 年度： 18,266.89
变更用途的募集资金总额比例： -
2022 年 1-6 月： -
项目达到预定
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额 实际投资金
可使用状态日
额与募集后
募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 期（或截至日
序 承诺投资金
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 项目完工程
号 金额 金额 额的差额
额 额 额 额 度）
高 安 全 性 锂离 子 电 池 高安全性锂离子电池
1 用 功 能 涂 层隔 膜 生 产 用功能涂层隔膜生产 43,200.00 43,200.00 44,582.49 43,200.00 43,200.00 44,582.49 1,382.49 2021 年
基地建设项目 基地建设项目
年产 3 万吨高性能锂离 年产 3 万吨高性能锂
2 子电池负极材料（炭化 离子电池负极材料（炭 23,300.00 23,300.00 23,303.31 23,300.00 23,300.00 23,303.31 3.31 2021 年
等主要工序）项目 化等主要工序）项目
3 补充流动资金项目 补充流动资金项目 20,500.00 19,953.40 19,953.40 20,500.00 19,953.40 19,953.40 - -
合计 87,000.00 86,453.40 87,839.20 87,000.00 86,453.40 87,839.20 1,385.80 -
附件 2：
前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 323,366.47
募集资金总额： 458,699.64
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2020 年： 117,486.93
2021 年： 156,880.76
变更用途的募集资金总额比例： -
2022 年 1-6 月： 48,998.78
项目达到预定
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额 实际投资金
可使用状态日
额与募集后
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 期（或截至日
序 实际投资 实际投 承诺投资金
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 项目完工程
号 金额 资金额 额的差额
额 额 额 额 度）
年产 5 万吨高性能锂离 年产 5 万吨高性能锂离
1 子电池负极材料建设 子 电 池 负 极 材料 建 设 101,400.00 101,400.00 9,211.69 101,400.00 101,400.00 9,211.69 -92,188.31 2023 年
项目 项目
收购山东兴丰 49%股 收购山东兴丰 49%股
2 73,500.00 73,500.00 61,247.55 73,500.00 73,500.00 61,247.55 -12,252.45 -
权 权
年产 5 万吨锂离子电池 年产 5 万吨锂离子电池
3 42,800.00 42,800.00 42,802.17 42,800.00 42,800.00 42,802.17 2.17 2022 年
负极材料石墨化项目 负极材料石墨化项目
年产 24,900 万平方米 年产 24,900 万平方米
4 71,000.00 71,000.00 68,043.86 71,000.00 71,000.00 68,043.86 -2,956.14 2023 年
锂离子电池隔膜项目 锂离子电池隔膜项目
锂电池隔膜高速线研 锂 电 池 隔 膜 高速 线 研
5 27,800.00 27,800.00 - 27,800.00 27,800.00 - -27,800.00 2023 年
发项目 发项目
年产高安全性新动力 年 产 高 安 全 性新 动 力
6 30,900.00 30,900.00 30,761.75 30,900.00 30,900.00 30,761.75 -138.25 2022 年
电池用新型涂覆隔膜 电 池 用 新 型 涂覆 隔 膜
50,000 万平方米项目 50,000 万平方米项目
7 补充流动资金项目 补充流动资金项目 111,299.64 111,299.64 111,299.45 111,299.64 111,299.64 111,299.45 -0.19 -
合计 458,699.64 458,699.64 323,366.47 458,699.64 458,699.64 323,366.47 -135,333.17
附件 3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（可转债募集资金）
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截至日投资 最近三年实际效益 截至日 是否达
项目累计产 承诺效益 累计实现 到预计
序 2019 年 2020 年 2021 年
项目名称 能利用率 2022 年 1-6 月 效益 效益
号 度 度 度
项目经营期内年均
1 高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生
99.55% 净利润为 7,875.22 不适用 不适用 10,811.92 7,385.52 18,197.44 是
产基地建设项目
万元/年
项目经营期内年均
2 年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料
80.08% 净利润为 5,341.02 不适用 不适用 6,005.51 4,164.02 10,169.53 是
（炭化等主要工序）项目
万元/年
3 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”、“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”达到预定可使用状态日期为 2021 年。
注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的产量与预计达产后设计产能之比。
附件 4：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截至日投资 最近三年实际效益 截至日 是否达
项目累计产 承诺效益 累计实 到预计
序 2019 年 2022 年 1-6
项目名称 能利用率 2020 年度 2021 年度
月 现效益 效益
号 度
1 年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料 项目经营期内年均净利
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目（注 2） 润为 24,562.1 万元/年
2 收购山东兴丰 49%股权（注 1） 不适用 不适用 不适用 15,294.29 18,624.37 9,830.61 43,749.27 是
3 年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化 项目经营期内年均净利
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目（注 2） 润为 14,799.8 万元/年
4 年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜 项目经营期内年均净利
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目（注 2） 润为 5,929.4 万元/年
5 锂电池隔膜高速线研发项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
6 年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜 项目经营期内年均净利
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
50,000 万平方米项目（注 2） 润为 4,803.00 万元/年
7 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：“收购山东兴丰 49%股权”项目中，交易对象李庆民、刘光涛承诺 2020 年-2022 年山东兴丰 100%股权对应的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 15,000.00 万
元、18,000.00 万元和 22,000.00 万元，实际 2020 年、2021 年扣除非经常性损益影响后的净利润（100%股权）分别为 15,294.29 万元和 18,624.37 万元，均完成业绩承诺；
注 2：“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”（不含石墨化）、“年产 24900 万平方米锂离子电池隔膜项目”达到预定可使用状态日期为 2023 年，“年产高安
全性动力电池用新型涂覆隔膜 50000 万平方米项目”达到预定可使用状态日期为 2022 年，目前已完成厂房建设，预计年底前建成投产，“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化
项目”达到预定可使用状态日期为 2022 年，目前已建成投产但仍处于产能爬坡阶段。