证券代码：603669          证券简称：灵康药业         公告编号：2020-062



                 灵康药业集团股份有限公司
         公开发行可转换公司债券网上路演公告

        保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

               联席主承销商：国都证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“发行人”）公开发
行5.25亿元可转换公司债券（以下简称“灵康转债”，代码“113610”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准。本次发行向原股东优先
配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海
证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

    本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2020年11月27日的《上海证
券报》《证券时报》。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

    为便于投资者了解灵康药业本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本
次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司
及联席主承销商国都证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

    一、网上路演时间：2020年11月30日（周一）下午14:00-16:00

    二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）
及联席主承销商相关人员。

    敬请广大投资者关注。


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特此公告。

                              发行人：    灵康药业集团股份有限公司
             保荐机构（联席主承销商）：       中信证券股份有限公司
                        联席主承销商：        国都证券股份有限公司
                                                 2020 年 11 月 27 日




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（此页无正文，为《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路
演公告》之盖章页）




                                     发行人：灵康药业集团股份有限公司



                                                         年   月   日
（此页无正文，为《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路
演公告》之盖章页）




                       保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                         年   月   日
（此页无正文，为《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路
演公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：国都证券股份有限公司


                                                      年    月     日