证券代码：603669           证券简称：灵康药业            公告编号：2021-027
债券代码：113610           证券简称：灵康转债



                   灵康药业集团股份有限公司
    关于“灵康转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         修正前转股价格：8.81 元/股
         修正后转股价格：8.61 元/股
         本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 31 日


    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）经中国
证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，于 2020 年 12 月 1 日公开
发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 52,500 万元，
期限 6 年，初始转股价格为 8.81 元/股。经上海证券交易所自律监管决定书
[2020]412 号文同意，可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
    一、转股价格调整依据
    2021年5月13日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润
分配预案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派
的股数为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），
不送红股、也不进行资本公积转增股本。
    根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款及有关规定，在“灵康转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格
调整。

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    因此，“灵康转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《康药业集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款及有关规定，在“灵康转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股
而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，
k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。
    根据上述公式中“派发现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价 P0 为
8.81 元/股。根据 2020 年年度股东大会决议通过的分配方案，公司按照本次利
润分配方案时股权登记日股份数为基数进行分配，每股现金红利 0.20 元/股，因
此计算调整后的转股价 P1 为 8.61 元/股。
    本次利润分配方案的除息日为 2021 年 5 月 31 日。根据上述规定，“灵康转
债”的转股价格将于 2021 年 5 月 31 日起由原来的 8.81 元/股调整为 8.61 元/
股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 31 日起生效。


    特此公告。


                                                灵康药业集团股份有限公司
                                                        2021 年 5 月 25 日




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