证券代码：603669          证券简称：灵康药业            公告编号：2021-028
债券代码：113610          证券简称：灵康转债



                    灵康药业集团股份有限公司
       关于“灵康转债”开始转股的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       债券代码：113610
       债券简称：灵康转债
       转股价格：8.61 元/股
       转股起止日期：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药

业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于 2020 年 12 月 1
日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 52,500
万元，期限 6 年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的
52,500 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。
    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“募集说明书”）

的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可转换为本公
司 A 股普通股股票。
    二、灵康转债转股的相关条款
    （一）发行规模：人民币52,500万元；

                                    1
    （二）票面金额：每张值为人民币100元；
    （三）票面利率：第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、
第五年2.50%、第六年3.00%；
    （四）债券期限：6年，自2020年12月1日至2026年11月30日；
    （五）转股期起止日：2021年6月7日至2026年11月30日；
    （六）转股价格：人民币8.61元/股。
    三、转股申报的有关事项
    （一）债券代码和简称

    债券代码：113610
    债券简称：灵康转债
    （二）转股申报程序
    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易
系统以报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的“灵康转债”全部或部分申请转为本公司 A
股普通股股票。
    3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成股份的最小单位

为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换
1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结
算有限责任公司以现金兑付。
    4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤
单。
    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申
报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
    （三）转股申报时间

    持有人可在转股期内（即 2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日）上海证券
交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
    1、灵康转债停止交易前的可转债停牌时间；
    2、本公司股票停牌时间；
    3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
    （四）转债的冻结及注销

                                     2
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增“灵康转债”持有人相应的
股份数额，完成变更登记。
    （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    （六）转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

    （七）转换年度利息的归属
    “灵康转债”采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日，即 2020 年 12 月 1 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
    四、可转债转股价格的调整
    （一）初始转股价格和最新转股价格
    “灵康转债”的初始转股价格为 8.81 元/股，最新转股价格为人民币 8.61
元/股。

    2021 年 5 月 31 日，公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《灵康药业集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次“灵康转债”发行之后，当公司因
发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，“灵康转债”的转股价格
将相应进行调整。因此，自 2021 年 5 月 31 日起，“灵康转债”转股价格由 8.81
元/股调整为 8.61 元/股。
    （二）转股价格的调整方法及计算公式

    根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款及有关规定，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下
述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

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    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，
k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证券监督管理委员
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转

股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为可转换
公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申
请按本公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的

相关规定来制订。
    （三）转股价格向下修正条款
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行
可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十

个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息

                                   4
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    五、其他
    投资者如需要了解“灵康转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 11 月
27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《灵康药业
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0893-7830999 、0571-81103508


    特此公告。


                                             灵康药业集团股份有限公司
                                                       2021 年 6 月 1 日




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