兴业证券股份有限公司
              关于福建龙马环卫装备股份有限公司

            非公开发行限售股上市流通的核查意见

   兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为福建龙马
环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”、“公司”）非公开发行股票的保荐
机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法
规及规范性文件的要求，对龙马环卫非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了
核查，核查情况和核查意见如下：


   一、本次限售股上市类型
   2017 年 9 月 22 日，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称 “龙马
环卫”或“公司”）收到中国证监会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681 号），核准公司非公
开发行不超过 3,000 万股新股。根据相关发行文件，公司以非公开发行方
式向 6 名特定对象发行了合计 26,920,955 股人民币普通股（A 股），并于
2017 年 12 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
本次发行新增股份登记托管及限售手续。

    本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。本次非公开发行股

票的发行对象分别是四川三新创业投资有限责任公司、九泰基金管理有限

公司、龙岩市汇金永盛壹号投资合伙企业（有限合伙）、中意资产管理有

限责任公司、山东高速股份有限公司、鹏华资产管理有限公司，在本次发

行中，其合计认购的 26,920,955 股自本次发行结束之日起 12 个月内不得

转让，预计可上市流通时间为 2018 年 12 月 7 日。


   二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    2018 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制

性股票的议案》，同意回购注销 26.6 万股已获授尚未解锁的限制性股票，

并于 2018 年 4 月 4 日完成注销。本次已获授尚未解锁限制性股票回购注

销后，公司总股本由 299,270,955 股变更为 299,004,955 股。


     三、本次限售股上市流通的有关承诺

     四川三新创业投资有限责任公司、九泰基金管理有限公司、龙岩市汇

金永盛壹号投资合伙企业（有限合伙）、中意资产管理有限责任公司、山

东高速股份有限公司、鹏华资产管理有限公司 承诺：在本次发行中认购的股

票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。本次申请解除股份限售的股东除上述

承诺外未作出其他关于所持股份的流通限制及锁定的承诺。截至本核查意见出具

之日，本次非公开发行股票的发行对象严格履行了上述承诺。


     四、公司不存在大股东占用资金的情况


     五、本次限售股上市流通情况

     本次限售股上市流通数量为 26,920,955 股。

     本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 7 日。

     本次非公开发行限售股份可上市流通情况如下：

序                                持有限售股数量   占公司总股本   本次上市流通
          限售股持有人名称
号                                   （股）           比例         数量（股）

1    四川三新创业投资有限责任                            0.90%
                                       2,692,733                      2,692,733
               公司

2                                        768,195         0.26%         768,195
       九泰基金管理有限公司

3    龙岩市汇金永盛壹号投资合                            0.90%
                                       2,692,733                      2,692,733
        伙企业（有限合伙）

4                                      2,692,785         0.90%        2,692,785
     中意资产管理有限责任公司
5                                   14,754,702        4.93%      14,754,702
       山东高速股份有限公司

6                                    3,319,807        1.11%       3,319,807
       鹏华资产管理有限公司


             合计                   26,920,955        9.00%       26,920,955



    六、股本变动情况表

           单位：股              本次上市前      变动数        本次上市后

           1、境内自然人持有股
                                    2,108,000             0       2,108,000
           份数
有限售条
           2、其他境内法人持有
件的流通                           26,920,955    -26,920,955                0
           股份数
股份
           有限售条件的流通股
                                   29,028,955    -26,920,955      2,108,000
           份合计

无限售条   A股                    269,976,000    26,920,955     296,896,955

件的流通   无限售条件的流通股
                                  269,976,000    26,920,955     296,896,955
股份       份合计

           股份总数               299,004,955             0     299,004,955



    七、保荐机构核查意见
    经核查，兴业证券认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票
上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规
和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关
法律、行政法规、部门规章、有关规则和非公开发行股票的发行对象承诺；本次
解除限售股份的发行对象严格履行了其在本次非公开发行股票时所作出的股份
锁定承诺；截至本核查意见出具之日，龙马环卫关于本次限售股份相关的信息披
露真实、准确、完整。兴业证券对龙马环卫本次限售股份解禁上市流通事项无异
议。


（以下无正文）