证券代码：603690         证券简称：至纯科技        公告编号：2020-074
转债代码：113556         转债简称：至纯转债


          上海至纯洁净系统科技股份有限公司
            关于实施2019年度利润分配方案后
  调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    调整非公开发行股票发行价格为25.54元/股

    调整非公开发行股票发行数量不超过58,339,856股（含58,339,856股）



   一、本次非公开发行股票方案
   （一）发行价格与定价原则
   上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股
票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即公司第三届董事
会第三十一次会议决议公告日（即2020年4月30日）。
   本次非公开发行的发行价格（认购价格）为25.62元/股，不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。其中，定价基准日前二十个
交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准
日前二十个交易日公司股票交易总量（结果保留至两位小数并向上取整）。
   在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票
红利等除权、除息事项的，本次发行股票的价格按照如下约定进行调整：

    假设调整前的发行价格为 P0，每股送股或转增股数为 N，每股派息为 D，
调整后的发行价格为 P1，则：

    ①派息：P1=P0-D


                                  1 / 3
    ②资本公积转增股本或派送股票红利：P1=P0÷（1+N）

    ③上述事项同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N）

    （二）发行数量与确定原则

    本次非公开发行数量不超过 58,157,685 股（含 58,157,685 股）。本次发行股
票数量符合中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行
为的监管要求（修订版）》规定，即本次非公开发行的发行数量不超过本次发行
前总股本的 30%。

    在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票
红利等除权、除息事项的，本次发行股票数量应做相应调整。本次非公开发行的
最终发行数量将由公司及公司聘任的保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准
的发行数量在公司与发行对象或其指定的代表签署的《关于上海至纯洁净系统科
技股份有限公司之引入战略投资者暨非公开发行股份认购协议书》约定的范围内
确定。

    二、公司 2019 年度权益分派情况

    2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《2019 年度
利润分配预案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.856 元（含税），预计派发现金 22,069,097.36 元（含
税）。公司于 2020 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《2019 年度利润分
配实施公告》（公告编号：2020-072），本次利润分配股权登记日为 2020 年 6 月
24 日，除息日为 2020 年 6 月 29 日。

    三、公司本次非公开发行的发行价格及发行数量的调整情况

    公司 2019 年度利润分配方案实施完成后，公司非公开发行股票发行价格和
发行数量应进行相应调整，具体调整情况如下：

    （一）发行价格的调整

    本次发行的发行价格由 25.62 元/股调整为 25.54 元/股。

    （二）发行数量的调整

    公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 58,157,685 股（含 58,157,685

                                       2 / 3
       股）调整为不超过 58,339,856 股（含 58,339,856 股）。

           其中，各认购对象的调整情况如下：


                                             认购金额         原认购数量      调整后的认购数
序号                 认购对象
                                             （万元）           （股）            量（股）

         北京集成电路先进制造和高端装备股
 1                                                   25,000       9,758,001         9,788,566
           权投资基金中心（有限合伙）
         青岛中芯涌久股权投资合伙企业（有
 2                                                   27,000      10,538,641        10,571,652
                     限合伙）
         天津津联海河国有企业改革创新发展
 3                                                   30,000      11,709,601        11,746,280
             基金合伙企业（有限合伙）
         上海国企改革发展股权投资基金合伙
 4                                                   15,000       5,854,800         5,873,140
                 企业（有限合伙）
         青岛博辰股权投资合伙企业（有限合
 5                                                   29,000      11,319,281        11,354,737
                       伙）
 6                     赵浩                          20,000       7,806,401         7,830,853
 7                     陆磊                           3,000       1,170,960         1,174,628
                   合计                             149,000      58,157,685        58,339,856

          除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

          特此公告。



                                       上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

                                                                    2020年6月19日




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