至纯科技:关于“至纯转债”赎回结果暨股份变动公告2021-01-27
证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2021-030
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于“至纯转债”赎回结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
赎回数量:人民币 6,332,000 元(63,320 张)
赎回兑付总金额:人民币 6,335,862.52 元(含当期利息)
赎回款发放日:2021 年 1 月 26 日
可转债摘牌日:2021 年 1 月 26 日
一、 本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2020 年 11
月 23 日至 2021 年 1 月 4 日期间,满足连续 30 个交易日内至少有 15 个交易日
的收盘价格不低于公司“至纯转债”当期转股价格的 130%,根据《上海至纯洁净
系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集
说明书》”)规定,已触发“至纯转债”的赎回条款。
(二)程序履行情况
2021 年 1 月 4 日,公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公
司提前赎回“至纯转债”的议案》,决定行使“至纯转债”的提前赎回权利,对赎回
登记日登记在册的“至纯转债”全部赎回。具体内容详见公司 2021 年 1 月 4 日在
上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“至纯转债”的提示性公告》(公告
编号:2021-002)。
2021 年 1 月 15 日,公司披露了《关于实施“至纯转债”赎回暨摘牌的公告》
(公告编号:2021-015),并分别于 2021 年 1 月 16 日、2021 年 1 月 19 日、2021
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年 1 月 20 日、2021 年 1 月 21 日、2021 年 1 月 22 日、2021 年 1 月 23 日披露了
六次关于实施“至纯转债”赎回暨摘牌的提示性公告,相关赎回事项如下:
1、 赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为 2021 年 1 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的 “至纯转债”的全部持有
人。
2、 赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.061 元/
张,具体计算方式如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
(算头不算尾)。
当年计息年度期间(2020 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日)的票面利率
为 0.6%。计息天数为 37 天(2020 年 12 月 20 日至 2021 年 1 月 26 日,算头不算
尾),每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.6%×37/365=0.061 元/张。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.061=100.061 元/张。
3、 赎回款发放日:2021 年 1 月 26 日
二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
(一) 赎回余额
截至赎回登记日(2021 年 1 月 25 日)收市后,“至纯转债”余额为人民币
6,332,000 元,占“至纯转债”发行总额人民币 3.56 亿元的 1.78%。
(二) 转股情况
截至赎回登记日(2021 年 1 月 25 日)收市后,累计共有人民币 349,668,000
元“至纯转债”已转换成公司股票,占“至纯转债”发行总额的 98.22%;累计转股
数量为 11,932,255 股,占“至纯转债” 转股前公司已发行股份总额的 4.63%,其
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中 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 25 日期间,累计转股数量为 9,893,862 股,期
间因转股引起的股份变动情况具体如下:
变动前 可转债转股 变动后
股份类型
数量(股) 比例 数量(股) 数量(股) 比例
有限售条件股份 65,495,615 21.28% 65,495,615 20.62%
-
无限售条件股份 242,308,997 78.72% 9,893,862 252,202,859 79.38%
股份总数 307,804,612 100.00% 9,893,862 317,698,474 100.00%
(三) 可转债停止交易及转股情况
2021 年 1 月 26 日起,“至纯转债”停止交易和转股,尚未转股的人民币
6,332,000 元“至纯转债”将全部冻结。
(四) 赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为 63,320 张,
赎回兑付的总金额为人民币 6,335,862.52 元,赎回款发放日为 2021 年 1 月 26 日。
(五) 本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币 6,335,862.52 元,不会对公司现金流造
成重大影响。本次“至纯转债”转股完成后,公司总股本增加至 317,698,474 股,
增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对公
司每股收益有所摊薄。
三、 本次可转债赎回的后续事项
自 2021 年 1 月 26 日起,公司的“至纯转债”(债券代码:113556)、 “至纯
转股”(转股代码:191556)将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日
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