证券代码：603725       证券简称：天安新材         公告编号：2020-021



                    广东天安新材料股份有限公司
      关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



   1、本次权益变动为 2020 年度广东天安新材料股份有限公司（以下简

称“公司”）拟向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）

导致公司股本结构发生变化，但公司控股股东及实际控制人不会发生变化。

   2、本次非公开发行股票的发行对象为 公司实际控制人吴启超、佛山市

鼎域投资发展有限公司（以下简称“鼎域投资”）、深圳市荔园新才创业投

资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荔园新才”）三名特定对象 。本次非

公开发行对象鼎域投资认购后，持股数量占本次发行后公司总股本的比例

为 10.01%，为公司持股 5%以上的股东。

   3、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及 中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”） 的核准。

   一、本次权益变动的基本情况

   2020 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第四 次会议审议通过了

本次非公开发行相关事项的议案。

   公司拟非公开发行股票，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币

23,140.00 万元(含本数)，本次非公开发行发行数量不超过 44,500,000 股（含

本数），占公司本次发行前总股数的 21.67%，最终将以中国证监会核准的

发行数量为准。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会决

                                  1
议公告日（即 2020 年 4 月 16 日）。本次非公开发行价格为 5.20 元/股，不

低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的

80%。发行对象为公司实际控制人吴启超、佛山市鼎域投资发展有限公司

（以下简称“鼎域投资”）、深圳市荔园新才创业投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“荔园新才”）三名特定对象。

       二、本次权益变动具体情况

       截至本公告披露日， 吴启超先生持有公司 6,310.56 万股，占公司总股

本的 30.73%，为公司控股股东。根据本次非公开发行方案及相关安排 进行

测算，本次非公开发行完成后，吴启超先生持有的公司股份数由 6,310.56

万股增加至 7,510.56 万股，占公司总股本的 30.06%，仍为公司的控股股

东及实际控制人。本次发行完成后，鼎域投资将成为公司第二大股东，持

有公司 10.01%的股权。

       本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权

益变动前后公司股权结构变化如下：

                                                                  股数：万股；比例： %

                               本 次 权益 变动 前                    本 次 权益 变动 后
 序号                名称
                            持 股 数量           持 股 比例        持 股 数量     持 股 比例
   1         吴启超           6,310.56                  30.73       7,510.56          30.06
   2         鼎域投资                    -                    -     2,500.00          10.01
   3         荔园新才                    -                    -       750.00              3.00
   4         其他股东        14,224.64                  69.27      14,224.64          56.93
              合计           20,535.20                100.00       24,985.20         100.00

       三、信息披露义务人基本情况
企 业 名称                                   佛山市鼎域投资 发展有 限公司
企 业 类型                                   有限责任公司（ 国有独 资）
法 定 代表 人                                敖连光
统 一 社会 信用 代码                         91440604MA54GB8Q0M
成 立 日期                                   2020/4/6
注 册 资本                                   20,000.00 万 元


                                             2
                                 佛山市禅城区魁 奇二路 2 号内 4 号楼四层
注 册 地址
                                 自编 476 房
                                 工业 、商 业 投资 ；文 化 旅游 产业 投 资；生
                                 物医 药产 业 投资 ；物 业 出租 ；物 业 管理；
经 营 范围                       企业管理咨询；企业 策 划管理。(依法 须经
                                 批准 的项 目 ，经 相关 部 门批 准后 方 可开展
                                 经营活动)

     四、所涉及后续事项

     1、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。

本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

     2、本次权益变动信息披露义务人鼎域投资已履行权益变动报告义务，

详见同日公告的《广东天安新材料股份有限公司简式权益变动报告书》。




     特此公告。



                                 广东天安新材料股份有限公司 董事会

                                               2020 年 4 月 16 日




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