股票代码：603733          股票简称：仙鹤股份         公告编号：2019-040



                         仙鹤股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    仙鹤股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2019）
2274 号文核准。东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、 “保荐机构
（主承销商）”或 “主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行
的可转债简称为“仙鹤转债”，债券代码为“113554”。

    本次发行的可转债规模为 12.5 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 12
月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上
海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行。若认购不足 12.5 亿元的部分由主承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 16 日（T 日）结束，
配售结果如下：

          类别               配售数量（手）            配售金额（元）

    原无限售条件股东             21,597                  21,597,000

    原有限售条件股东             649,981                649,981,000

          合计                   671,578                671,578,000
    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 12 月 18 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：

                                                   放弃认购数量
       类别        认购数量（手） 认购金额（元）                放弃认购金额（元）
                                                       （手）

网上社会公众投资      164,039     164,039,000        1,940        1,940,000
      者

    三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 12 月 18 日（T+2 日）结束。主承销商根据资金到账
情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

                                                   放弃认购数量
      类别         认购数量（手） 认购金额（元）                放弃认购金额（元）
                                                       （手）

 网下机构投资者      412,443      412,443,000          0               0


    四、主承销商包销情况

    本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为
1,940 手，包销金额为 1,940,000 元，包销比例为 0.16%。

    2019 年 12 月 20 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

    五、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层

联系人：股权资本市场部

电话：021-23153863




                                          发行人： 仙鹤股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）： 东方花旗证券有限公司
                                                  2019 年 12 月 20 日
   （此页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                                仙鹤股份有限公司




                                                      年    月     日
（此页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之盖章页）




                                                东方花旗证券有限公司


                                                      年    月    日