仙鹤股份：可转债转股结果暨股份变动公告2020-08-07
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-045
转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债
转股代码：191554 转股简称：仙鹤转股
仙鹤股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2020 年 8 月 5 日，累计共有人民币 868,496,000.00 元仙鹤转
债已转换成公司 A 股普通股，转股数量为 65,446,381 股，占仙鹤转债转股前
公司已发行股份总额的 10.69%。
未转股可转债情况：截至 2020 年 8 月 5 日，尚未转股的仙鹤转债金额为人民
币 381,504,000.00 元，占仙鹤转债发行总量的 30.52%。
一、 可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 1,250 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额为人民币 125,000 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]3 号”文同意，公司发行的
125,000 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。
根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的约定，公司本次发行的“仙鹤转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日，即自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 13.67
元/股。因公司实施 2019 年度权益分派，自 2020 年 5 月 15 日起，转股价格变为
13.27 元/股，详见《仙鹤股份有限公司关于“仙鹤转债”转股价格调整的提示性
公告》（公告编号：2020-025）。
二、 可转债本次转股情况
公司本次发行的“仙鹤转债”转股期为：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月
15 日。截至 2020 年 8 月 5 日，累计共有人民币 868,496,000.00 元仙鹤转债已转
换成公司 A 股普通股，转股数量为 65,446,381 股，占仙鹤转债转股前公司已发
行股份总额的 10.69%。
截至 2020 年 8 月 5 日，尚未转股的仙鹤转债金额为人民币 381,504,000.00
元，占仙鹤转债发行总量的 30.52%。
三、 股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2020 年 6 月 30 日） （2020 年 8 月 5 日）
550,000,000 0 550,000,000
有限售条件流通股
62,007,452 65,438,929 127,446,381
无限售条件流通股
612,007,452 65,438,929 677,446,381
总股本
四、 其他
联系部门：仙鹤股份有限公司证券部
咨询电话：0570-2833055
咨询邮箱：zqb@xianhepaper.com
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020 年 8 月 7 日
