证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-072
仙鹤股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
仙鹤股份有限公司（以下简称“仙鹤股份”、“发行人”、“公司”或“本
公司”）公开发行 205,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“鹤
21 转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2021]3200 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐
有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。
本次发行的可转债简称为“鹤 21 转债”，债券代码为“113632”。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《仙鹤股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
2021 年 11 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和
主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发
行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 20.50 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 20.50
亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 6.15 亿
元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主承销商将调整
最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；
如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中
止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计
算。
仙鹤股份本次公开发行 20.50 亿元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和
网上申购工作已于 2021 年 11 月 17 日（T 日）结束，现将本次鹤 21 转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
仙鹤股份本次公开发行 20.50 亿元（205 万手）可转换公司债券，发行价格
为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日
为 2021 年 11 月 17 日（T 日）。
二、发行结果
根据《仙鹤股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》，本次鹤
21 转债发行总额为 20.50 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份
的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃
优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售
的鹤 21 转债为 1,909,200,000 元（1,909,200 手），约占本次发行总量的 93.13%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的鹤 21 转债为 140,800,000
元（140,800 手），占本次发行总量的 6.87%，网上中签率为 0.00136911%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,393,213
户，有效申购数量为 10,284,079,262 手，配号总数为 10,284,079,262 个，起讫号
码为 100,000,000,000-110,284,079,261。
发行人和主承销商将在 2021 年 11 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号结果将在 2021 年 11 月 19 日（T+2 日）的《上海证券报》等法定信息披露
媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号
码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）鹤 21 转
债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原 A 股股东 100 1,909,200 1,909,200 1,909,200,000
网上社会公众投资者 0.00136911 10,284,079,262 140,800 140,800,000
合计 10,285,988,462 2,050,000 2,050,000,000
三、上市时间
本次发行的鹤 21 转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 11 月 15 日（T-
2 日）在《上海证券报》等法定信息披露媒体上刊登的《仙鹤股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《仙鹤股份有限公司公开发行 A 股可转
换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询
募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：仙鹤股份有限公司
地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号
联系电话：0570-2833055
联系人：王昱哲
2、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层
联系电话：021-23157440
联系人：股权资本市场部
发行人：仙鹤股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
2021 年 11 月 18 日
（本页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：仙鹤股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上中签
率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
