仙鹤股份：仙鹤股份公开发行A股可转换公司债券发行结果公告2021-11-23
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-075
仙鹤股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
仙鹤股份有限公司（以下简称“发行人”或“仙鹤股份”）公开发行 A 股
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2021]3200 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐
有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“东方投行”或“主承销商”）。
本次发行的可转债简称为“鹤 21 转债”，债券代码为“113632”。
本次发行的可转债规模为 20.50 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 11
月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先
配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购
不足 20.50 亿元的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售
的鹤 21 转债为 1,909,200,000 元（1,909,200 手），约占本次发行总量的 93.13%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 11 月 19 日（T+2 日）结束。主承销商根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金
类别
（手） （元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 137,950 137,950,000 2,850 2,850,000
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 2,850 手，
包销金额为 2,850,000 元，包销比例为 0.14%。
2021 年 11 月 23 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
1、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层
联系电话：021-23157440
联系人：股权资本市场部
发行人：仙鹤股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
2021 年 11 月 23 日
（本页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）
发行人：仙鹤股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
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