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公司公告

仙鹤股份:仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2021年度)2022-06-29  

                        股票简称:仙鹤股份                         股票代码:603733
债券简称:鹤 21 转债                       债券代码:113632




                  仙鹤股份有限公司
           公开发行可转换公司债券
                  受托管理事务报告
                       (2021 年度)


                         债券受托管理人




       (上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层)
                         二〇二二年六月
                              重要声明
    本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称“管理办法”)、《仙鹤股
份有限公司 2021 年公司可转换债券受托管理协议》(以下简称“受托管理协
议”)、《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募
集说明书”)、《仙鹤股份有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见等,由本期可转换公司债券受托管理人东方证券
承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)编制。东方投行对本报告中所包含
的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的
真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺
或声明。

    在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东方投行不
承担任何责任。
                                                             目           录
重要声明 ....................................................................................................................... 2

目      录 ........................................................................................................................... 3

第一节          本次债券概况 ............................................................................................... 4

一、核准文件及核准规模............................................................................................................... 4

二、本期债券的主要条款............................................................................................................... 4

三、债券评级情况......................................................................................................................... 11


第二节          债券受托管理人履行职责情况 ................................................................. 13

第三节          发行人经营与财务状况 ............................................................................. 14

一、发行人基本情况..................................................................................................................... 14

二、发行人 2021 年度经营情况及财务状况 ............................................................................... 15


第四节          发行人募集资金使用情况 ......................................................................... 17

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 ..................................................................... 17

二、募集资金管理情况................................................................................................................. 17

三、募集资金的实际使用情况 ..................................................................................................... 18

第五节          本次债券担保人情况 ................................................................................. 24

第六节          债券持有人会议召开情况 ......................................................................... 25

第七节          本次债券付息情况 ..................................................................................... 26

第八节          本次债券的跟踪评级情况 ......................................................................... 27

第九节          债券持有人权益有重大影响的其他事项 ................................................. 28

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的事项 .............................................................. 28

二、转股价格调整......................................................................................................................... 29
                    第一节       本次债券概况


一、核准文件及核准规模

    仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”、“仙鹤股份”、“发行人”)本次公开
发行可转换公司债券相关事项已经 2021 年 1 月 22 日召开的公司第二届董事会第
十八次会议、2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议以及 2021 年 3
月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》(证监许可[2021]3200 号)核准并经上海证券交易所同意,公司
获准发行可转换公司债券 205,000 万元,每张面值 100 元,共计 2,050 万张,发
行价格为 100 元/张,期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民
币 205,000 万元,扣除本次发行费用人民币 1,184.58 万元(不含增值税),募集
资金净额为人民币 203,815.42 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021
年 11 月 24 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出
具了中汇会验[2021]7734 号《仙鹤股份有限公司验资报告》。
    经上海证券交易所同意,公司本次发行的可转债于 2021 年 12 月 9 日起在上
海证券交易所挂牌交易,债券简称“鹤 21 转债”,债券代码“113632”。


二、本期债券的主要条款

(一)发行证券的种类

    本次公开发行的证券类型为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。


(二)发行规模

    本次发行可转换公司债券募集资金总额为205,000万元,发行数量为2,050万
张。
(三)债券期限

    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即自2021年11月17
日至2027年11月16日(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日;
顺延期间不另付息)。


(四)票面金额和发行价格

    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。


(五)债券利率

    本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.3%、第二年0.5%、
第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%


(六)还本付息的期限和方式

    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未
转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

    1、年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为:I=B×

    I:指年利息额

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”)
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额

    i:指可转换公司债券当年票面利率

    2、付息方式
    (1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可
转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可
转换公司债券持有人负担。

    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。


(七)转股期限

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年11月23日,即募集
资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日(2027
年11月16日)止,即2022年5月23日至2027年11月16日止(如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。


(八)转股股数确定方式

    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算
方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:

    V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

    P:指为申请转股当日有效的转股价格。

    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券
票面余额及该余额所对应的当期应计利息。
(九)转股价格的确定和调整

    1、初始转股价格的确定

    本次发行的可转换公司债券初始转股价格为39.09元/股,不低于募集说明书
公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

    前二十个交易日公司A股票交易均价=前二十个交易日公司A股票交易总额/
该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交
易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

    2、转股价格的调整及计算公式

    在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情
况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

    派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

    其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为送股或转增股本率;A
为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期
间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日
或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价
格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。


(十)转股价格向下修正条款

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的
第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。


(十一)赎回条款

    1、到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转
换公司债券的票面面值112%(含最后一期年度利息)赎回全部未转股的可转换
公司债券。

    2、有条件赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现
时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券:

    (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

    (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

    其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将
赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息
天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算
尾)。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。


(十二)回售条款

    1、有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。

    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回
售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

    2、附加回售条款

    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募
集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持
有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息
价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后
的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行
使附加回售权。


(十三)转股年度有关股利的归属

    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可
转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
(十七)本次募集资金用途

     本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过205,000万元(含205,000
万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

                                                                      单位:万元
序号                项目名称                 总投资            募集资金拟投入金额
 1      年产 30 万吨高档纸基材料项目              141,069                  120,000
        年产 3 万吨热升华转印原纸、食品包
 2                                                    16,701                12,500
        装纸项目
 3      年产 100 亿根纸吸管项目                       16,681                12,500
 4      补充流动资金                                  60,000                60,000
                 合计                             234,451                  205,000

     若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,
在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项
目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

     在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况、发展战略及资本市
场情况,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,将在本次发行募
集资金到位之后予以全额置换。

(十八)担保事项

     本次发行的可转换公司债券不提供担保。


三、债券评级情况

     公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行可转换公司债券进
行了信用评级,评定公司主体信用等级为 AA,本次发行可转债信用等级为 AA,
评级展望为稳定。该级别反映了本次债券的安全性很强,受不利经济环境的影响
较小,违约风险很低。在本次发行可转换公司债券的存续期内,中诚信国际信用
评级有限责任公司每年将对公司主体和本次发行可转换公司债券进行一次跟踪
信用评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素,导致
本可转债的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一
定影响。
         第二节        债券受托管理人履行职责情况

    东方投行作为仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的债券受托管理
人,严格按照《管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》
及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内,
东方投行对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督,密切关注公司的经营情
况、财务情况、资信状况,以及偿债保障措施的实施情况等,监督公司募集资金
的接收、存储、划转与本息偿付情况,切实维护债券持有人利益。东方投行采取
的核查措施主要包括:

    1、查阅发行人公开披露的定期报告;

    2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿;

    3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料;

    4、对发行人进行现场检查;

    5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈;

    6、持续关注发行人资信情况。
              第三节       发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

    公司名称:仙鹤股份有限公司

    英文名称:Xianhe Co., Ltd.

    股票上市地:上海证券交易所

    股票简称:仙鹤股份

    股票代码:603733

    注册资本:705,972,266元

    法定代表人:王敏良

    董事会秘书:王昱哲

    成立日期:2001年12月19日

    经营范围:一般项目:纸制造;纸制品制造;新材料技术研发;纸浆销售;
专用化学产品销售(不含危险化学品);机械零件、零部件加工;普通货物仓储
服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理咨询;木制容器制造;
木制容器销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)。许可项目:供电业务;出入境检疫处理;道路货物运输(不含危
险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以审核结果为准)。

    注册地址:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号

    办公地址:浙江省衢州市衢江区天湖南路69号

    邮政编码:324022

    联系电话:0570-2833055

    传真:0570-2931631
    互联网网址:http://www.xianhepaper.com

    电子信箱:zqb@xianhepaper.com

二、发行人 2021 年度经营情况及财务状况

(一)公司主营业务概况

    公司主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化
学原材料,是国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。截至 2021 年末,
公司及其合营公司和控股子公司拥有特种纸及纸制品的年生产能力已超过 100
万吨,产品涉及六大系列 60 多个品种;公司现有特种纸机生产线 51 条,制浆生
产线 1 条,涂布、超压线 20 多条,并拥有林地、化工、制浆、能源、物流、原
纸及纸制品等全产业链生产产能,产业宽度和产业深度布局相对完善。

    2021 年度,公司完成机制纸产量 77.69 万吨,同比增长 25.85%;销售量 70.02
万吨,同比增长 16%;实现营业收入 601,696.91 万元,同比上升 24.24%;实现
营业利润 115,659.13 万元,同比增长 38.71%;实现利润总额 114,788.48 万元,
同比增长 37.52%;扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为
95,817.32 万元,同比增加 48.38%;公司资产总额 1,104,866.21 万元,增长 38.74%。

(二)主要财务数据及财务指标

                   项目                    2021 年度      2020 年度     同比增减
营业收入(万元)                            601,696.91     484,310.08      24.24%
归属于上市公司股东净利润(万元)            101,667.36      71,716.05      41.76%
扣非后归属于上市公司股东的净利润(万元)     95,817.32      64,574.19      48.38%
经营活动产生的现金流量净额(万元)           44,701.81      30,192.96      48.05%
基本每股收益(元/股)                             1.44           1.13      27.43%
稀释每股收益(元/股)                             1.44           1.06      35.85%
加权平均净资产收益率                           17.72%         16.62%        6.62%
扣非后加权平均净资产收益率                     16.70%         14.97%       11.56%
利息保障倍数                                     62.60          12.99     381.91%
                   项目                    2021-12-31     2020-12-31    同比增减
总资产(万元)                             1,104,866.21    796,359.67      38.74%
                 项目                2021 年度    2020 年度    同比增减
归属于上市公司股东的净资产(万元)   641,929.52   535,356.16      19.91%
流动比率                                   2.62         1.76      48.86%
速动比率                                   1.84         1.17      57.26%
资产负债率                              41.65%       32.46%       28.31%
             第四节      发行人募集资金使用情况


一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转
换债券的批复》(证监许可[2021]3200 号)核准,由主承销商东方投行采用余额
包销方式,公开发行可转换公司债券 2,050 万张,每张面值为人民币 100.00 元,
共计募集资金 205,000.00 万元,扣除承销和保荐费用 1,086.50 万元(含税金额)
后的募集资金余额为 203,913.50 万元,已由主承销商东方投行于 2021 年 11 月
23 日汇入公司募集资金监管账户。另上网发行费、募集说明书印刷费、申报会
计师费、律师费、资信评级费等与可转换公司债券直接相关的新增外部费用为
169.15 万元(含税金额)。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转
换公司债券直接相关的新增外部费用(不含增值税)共计 1,184.58 万元,公司本
次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用(不含增值税)后募
集资金净额为人民币 203.815.42 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2021]7734 号《验资报告》。

(二)募集资金 2021 年度使用金额及年末余额

    2021 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 85,869.28 万元,募集资金
支付发行费用 1,226.65 万元。
    截至 2021 年 12 月 31 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 119,191.71 万元,其中账户存储余额 3,191.71 万元,理财产品投资余额
116,000.00 万元。


二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况

    为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者合法权
益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和
规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。根
据《募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户
存储。公司连同保荐机构东方投行分别于中国工商银行股份有限公司衢州衢江支
行、中国工商银行股份有限公司常山支行、中信银行股份有限公司衢州分行、招
商银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督,保证专款专用。


(二)募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止,公司有 6 个 2021 年公开发行可转换公司债券募
集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

      开户银行                   银行账号            账户类别    存储余额           备注
中国工商银行股份有限                                 募集资金
                           1209260629200163849                    324,181.59    -
公司衢州衢江支行                                     专户
中国工商银行股份有限                                 募集资金
                           1209260629200163574                   7,774,051.39   -
公司衢州衢江支行                                     专户
招商银行股份有限公司                                 募集资金
                           570900626710808                      18,165,097.67   -
衢州分行                                             专户
中国工商银行股份有限                                 募集资金
                           1209260629200163450                     15,000.00    -
公司衢州衢江支行                                     专户
中国工商银行股份有限                                 募集资金
                           1209240029202111135                     84,893.38    -
公司衢州常山支行                                     专户
中信银行股份有限公司                                 募集资金
                           8110801013302304697                   5,553,864.12   -
衢州分行                                             专户
       合   计         -                         -              31,917,088.15


三、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金实际使用情况

   2021年,公司公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下:
                                                                                                                                                        单位:人民币万元
募集资金总额                                                            205,000.00 本年度投入募集资金总额                                                                  85,869.28
变更用途的募集资金总额                                                             -
                                                                                       已累计投入募集资金总额                                                              85,869.28
变更用途的募集资金总额比例                                                         -
                                                                                                         截至期末累                                                        项目可
                已变更                                                                                                               项 目 达到
                                                      截 至期末 承                     截至期末累 计 投 入 金 额 截 至 期 末 投                                 是 否达行 性 是
承 诺 投 资 项 项 目 ( 含 募 集 资 金 承 调整后投资                     本年度                                                       预 定 可使 本 年 度 实
                                                      诺投入金额                       计投入金额 与 承 诺 投 入 入进度                                         到 预计否 发 生
目              部 分 变 诺投资总额     总额                            投入金额                                                     用 状 态日 现的效益
                                                      (1)                              (2)               金额的差额 (4)=(2)/(1)                                效益       重大变
                更)                                                                                                                  期
                                                                                                         (3)=(2)-(1)                                                      化
年产 30 万吨
                                                                                                                                     2022 年 12
高档纸基材      -          120,000.00 120,000.00        120,000.00 12,197.39                 12,197.39 -107,802.61          10.16%                 不适用         否            否
                                                                                                                                          月
料项目
年产 3 万吨热
升华转印原                                                                                                                           2021 年 12
                            12,500.00     12,500.00         12,500.00 11,723.17              11,723.17         -776.83      93.79%                 不适用         否            否
纸、食品包装                                                                                                                              月
纸项目
年产 100 亿根                                                                                                                        2022 年 12
                            12,500.00     12,500.00         12,500.00     1,948.71            1,948.71     -10,551.29       15.59%                 不适用         否            否
纸吸管项目                                                                                                                                月
补充流动资
                -           60,000.00     60,000.00         60,000.00 60,000.00              60,000.00                  -   100.00% 不适用         不适用       不适用 不适用
金
合计            -          205,000.00 205,000.00        205,000.00 85,869.28                 85,869.28 -119,130.72          41.89%             -            -          -             -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)                    不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                        不适用
                                               为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,公司根据项目建设的需要,已
                                               使用自有资金先行投入募投项目。公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第二十五
                                               次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
                                               投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 23,226.73 万元人民币置换预先投入募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                               资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
                                               出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
                                               鉴证报告》(中汇会鉴[2021]7735 号)。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日全部置换完
                                               毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             不适用
                                               公司于 2021 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分
                                               闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,
                                               为了提高募集资金使用效率,保障公司和全体股东的利益,在确保不影响募投项目建设和
                                               募集资金使用的情况下,公司及全资子公司本次拟对不超过 120,000.00 万元的闲置募集资
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   金进行现金管理,适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。为
                                               控制风险,公司拟购买理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安
                                               全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该投资产品不得用于质押。本次投资期限
                                               为自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过 12 个月,不得影
                                               响募集资金投资计划的正常进行。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用
项目资金结余的金额及形成原因                   不适用
募集资金其他使用情况                           不适用
  (二)募投项目先期投入及置换情况

      为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,公司根据项目建
  设的需要,已使用自有资金先行投入募投项目。公司于2021年11月24日召开了第
  二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于
  使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金
  23,226.73万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金
  置换情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于仙鹤股份有限公
  司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会
  鉴[2021]7735号)。上述募集资金已于2021年11月25日全部置换完毕。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      2021年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

      公司于2021年11月24日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关
  于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟在保障公司正常经营运作和
  资金需求的前提下,为了提高募集资金使用效率,保障公司和全体股东的利益,
  在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司本次拟
  对不超过120,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买保本型理财产
  品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。为控制风险,公司拟购买理财产品
  的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,产品品种为安全性高、流动性好、有
  保本约定的理财产品,且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审
  议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过12个月,不得影响募
  集资金投资计划的正常进行。

      2021年度,公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下:

                                                                         单位:万元
   理财产品     理财产品发行机构       购买日期          产品持有期间         金额
              招商银行股份有限公                        2021 年 11 月 29 日
结构性存款                       2021 年 11 月 29 日                          2,000.00
              司衢州支行                                 -2022 年 2 月 7 日
              招商银行股份有限公                        2021 年 11 月 29 日
结构性存款                       2021 年 11 月 29 日                          3,000.00
              司衢州支行                               -2021 年 12 月 29 日
             招商银行股份有限公                        2021 年 12 月 1 日
结构性存款                        2021 年 12 月 1 日                        74,000.00
             司衢州支行                                -2022 年 2 月 7 日
             中国工商银行股份有                        2021 年 12 月 1 日
结构性存款                        2021 年 12 月 1 日                        30,000.00
             限公司衢州衢江支行                        -2022 年 7 月 1 日
             中信银行股份有限公                        2021 年 12 月 3 日
结构性存款                        2021 年 12 月 3 日                         5,000.00
             司衢州分行                                -2022 年 2 月 1 日
             中信银行股份有限公                        2021 年 12 月 3 日
结构性存款                        2021 年 12 月 3 日                         5,000.00
             司衢州分行                                -2022 年 3 月 3 日
               第五节      本次债券担保人情况

    根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定:“公开发行可转换公司
债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外”。

    “鹤21转债”于2021年11月17日发行,截至2020年12月31日,公司经审计合
并财务报表中归属于母公司股东的净资产为53.54亿元,超过15亿元,符合不设
担保的条件,因此本次发行的可转债未提供担保,请投资者特别关注。
             第六节    债券持有人会议召开情况

   2021年度内,发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项,未召开债券持
有人会议。
               第七节      本次债券付息情况

   本次发行的可转债的的起息日为2021年11月17日,采用每年付息一次的付息
方式。

   截至本受托管理事务报告出具日,本期债券尚未到第一个付息日。
            第八节      本次债券的跟踪评级情况

    中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月21日出具《仙鹤股份有限公
司2022年度跟踪评级报告》,维持仙鹤股份的主体信用等级为AA,评级展望为稳
定;维持“鹤21转债”的信用等级为AA。
   第九节        债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的事项

    根据发行人与东方投行签署的《仙鹤股份有限公司 2021 年公司可转换债券
受托管理协议》第 3.4 条规定:

    “本期可转换债券存续期内,发生以下任何事项,甲方(即仙鹤股份)应当
在三个工作日内书面通知乙方(即东方投行),并根据乙方要求持续书面通知事
件进展和结果:

    (一)甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;

    (二)甲方主要资产被查封、扣押、冻结;

    (三)甲方出售、转让主要资产或发生重大资产重组;

    (四)甲方放弃债权、财产或其他导致甲方发生超过上年末净资产10%的重
大损失;

    (五)甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%;

    (六)甲方发生未能清偿到期债务的违约情况;

    (七)甲方涉及重大诉讼、仲裁事项,受到重大行政处罚、行政监管措施或
自律组织纪律处分;

    (八)甲方减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序;

    (九)甲方或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或者重大违法失信、无
法履行职责或者发生重大变动;

    (十)甲方控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更;

    (十一)甲方主体或债券信用评级发生变化;

    (十二)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生变更或重大变化;

    (十三)甲方拟变更募集说明书的约定;

    (十四)甲方不能按期支付本息;
    (十五)甲方管理层不能正常履行职责,导致甲方债务清偿能力面临严重不
确定性,需要依法采取行动的;

    (十六)甲方提出债务重组方案的;

    (十七)本期可转换债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的;

    (十八)其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项;

    (十九)法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、本所
要求的其他事项。就上述事件通知乙方同时,甲方就该等事项是否影响本期可转
换债券本息安全向乙方作出书面说明,并对有影响的事件提出有效且切实可行的
应对措施。”

    2021年,公司未发生债券受托管理协议第3.4条约定的事项。

二、转股价格调整

    本次发行的可转债的初始转股价格为 39.09 元/股,因公司实施 2021 年度权
益分派方案,“鹤 21 转债”转股价格自 2022 年 7 月 5 日起调整为 38.74 元/股。



    (以下无正文)
   (本页无正文,为《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事
务报告(2021年度)》之盖章页)




                             债券受托管理人:东方证券承销保荐有限公司



                                                       2022年6月28日