证券代码：603733             证券简称：仙鹤股份        公告编号：2022-057
债券代码：113632             债券简称：鹤 21 转债


                         仙鹤股份有限公司
  关于董事会提议向下修正“鹤 21 转债”转股价格
                                   的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、可转换公司债券基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开
发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民
币 20.50 亿元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的
20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。


    二、可转换公司债券转股价格
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《仙鹤股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本
次发行的可转债转股期自 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日止，初始转股
价格为 39.09 元/股。
    2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配方案（草案）的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，每 10 股派发现金红利 3.50 元，即每股派发现金红利 0.35 元。公司 2021 年
度权益分派实施的股权登记日为 2022 年 7 月 4 日，除权除息日为 2022 年 7 月 5
日，转股价格自 2022 年 7 月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。
    三、本次向下修正转股价格的具体内容
    根据《募集说明书》的相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期
间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生
过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。”
    截至本公告披露日，公司股票已出现最近三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 38.74 元/股的 80%，即 30.99 元/股的情形，已满
足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2022
年 7 月 14 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“鹤 21
转债”转股价格的议案》，提议向下修正“鹤 21 转债”转股价格，并提交股东大
会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股
净资产产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“鹤 21 转债”
的转股价格 38.74 元/股，则“鹤 21 转债”转股价格无需调整。
    同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。


    特此公告。


                                                 仙鹤股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 15 日