证券代码：603733         证券简称：仙鹤股份          公告编号：2022-062
债券代码：113632         债券简称：鹤 21 转债


                        仙鹤股份有限公司
     关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    调整前转股价格：38.74 元/股
    调整后转股价格：27.23 元/股
    本次转股价格调整实施日期：2022 年 8 月 3 日


     一、本次转股价格调整依据
    经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开
发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民
币 20.50 亿元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同
意，公司本次发行的 20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。
    根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，
当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低
于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过
转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。”
     因公司股票已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
 价低于当期转股价格的 80%（38.74 元/股×80%=30.99 元/股）的情形，已满足《募
 集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。


    二、本次转股价格调整情况
    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别
于 2022 年 7 月 14 日、2022 年 8 月 1 日召开第三届董事会第六次会议及 2022 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议
案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次
修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
    2022 年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 26.55
元/股，股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为 27.23 元/股；公司最近一
期经审计的每股净资产值为 9.09 元；股票面值为 1.00 元，故本次修正后，“鹤 21
转债”转股价格应不低于 27.23 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司
2022 年第四次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事
会同意将“鹤 21 转债”的转股价格向下修正为 27.23 元/股。
    因本次转股价格调整，“鹤 21 转债”于 2022 年 8 月 2 日暂停转股，“仙鹤股
份”（股票代码 603733）和“鹤 21 转债”（转债代码 113632）正常交易。自 2022
年 8 月 3 日起，“鹤 21 转债”转股价格由 38.74 元/股调整为 27.23 元/股，并于同
日恢复转股。


    特此公告。


                                                     仙鹤股份有限公司董事会
                                                             2022 年 8 月 2 日