股票代码：603797 股票简称：联泰环保 公告编号：2019-013
广东联泰环保股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“联泰环保”或“发行人”、“公司”、“本
公司”）和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构（主承销商）”）
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承
销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债
券发行实施细则（2018 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易
所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”或“联泰转债”）。
敬请投资者重点关注本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、
投资者弃购处理等环节的相关规定。
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东联泰环保股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 1 月 25 日（T+2 日）日终有足额
的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上
海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分
由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
1
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会
报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 39,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 39,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行
总额的 30%，即原则上最大包销金额为 11,700 万元。当包销比例超过本次发行
总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发
行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报
告。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
联泰环保本次公开发行 39,000 万元可转换公司债券网上申购工作已于 2019
年 1 月 23 日（T 日）结束，现将本次联泰转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
联泰转债本次发行 39,000 万元（39 万手）可转债公司债券，发行价格为 100
元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 1
月 23 日（T 日），本次发行原有限售条件股东优先配售经广东华商律师事务所见
证。
二、发行结果
根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本
次联泰转债发行总额为 39,000 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行
人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统采用网上向社会公众
投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
2
（1）原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为 29,247.90 万元（292,479 手）；最
终向原有限售条件股东优先配售的联泰转债总计为 29,247.90 万元（292,479 手），
占本次发行总量的 74.99%，配售比例为 100%，具体情况如下所示：
序号 证券账户名称 有效认购数量（手） 实际获配数量（手）
1 广东省联泰集团有限公司 205,408 205,408
2 深圳市联泰投资集团有限公司 66,656 66,656
3 深圳鼎航投资有限公司 20,415 20,415
合计 292,479 292,479
（2）原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先
配售的联泰转债为 9,182,000 元（9,182 手），约占本次发行总量的 2.35%，配售
比例为 100%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的联泰转债为
88,339,000 元（88,339 手），占本次发行总量的 22.65%，网上中签率为 0.14607472%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效
申购数量为 60,475,216 手，即 60,475,216,000 元，配号总数为 60,475,216 个，起
讫号码为 100,000,000,000-100,060,475,215。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2019 年 1 月 24 日组织摇号抽签仪式，
摇 号 结 果 将 在 2019 年 1 月 25 日 的 《 上 海 证 券 报 》 及 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）联泰转债。
3、本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数 实际获配金额
类别
例（%） （手） 量（手） （元）
原无限售条件股东 100 9,182 9,182 9,182,000
原有限售条件股东 100 292,479 292,479 292,479,000
网上社会公众投资者 0.14607472 60,475,216 88,339 88,339,000
3
合计 60,776,877 390,000 390,000,000
三、上市时间
本次发行的联泰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2019 年 1 月 21 日在《上
海证券报》上刊登的《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文
及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
发 行 人 ：广东联泰环保股份有限公司
住 所 ：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂
联系电话 ：0754-89650738
联 系 人 ：林锦顺
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
住 所 ：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系电话 ：020－87555297；020-87555292
联 系 人 ：资本市场部
发行人：广东联泰环保股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
2019 年 1 月 24 日
4
（此页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：广东联泰环保股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
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