股票代码：603797             股票简称：联泰环保              公告编号：2019-017


                     广东联泰环保股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东联泰环保股份有限公司（以下简称“联泰环保”或“发行人”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“联泰转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2018]1310 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“联泰
转债”，债券代码为“113526”。
    本次发行的可转债规模为 39,000 万元，向发行人在股权登记日收市后中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售
的方式进行。认购不足 39,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 1 月 23 日（T 日）结束，
配售结果如下：

       类别            申购数量（手）       配售数量（手）     配售金额（元）

  原无限售条件股东         9,182                9,182             9,182,000
  原有限售条件股东        292,479              292,479           292,479,000

       合计               301,661              301,661           301,661,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 1 月 25 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
                                        1
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
                          认购数量       认购金额     放弃认购数量   放弃认购金额
         类别
                          （手）         （元）           （手）         （元）
网上社会公众投资者         81,638        81,638,000      6,701         6,701,000

       三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债全部由保荐机构（主
承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 6,701 手，包销金额为 6,701,000
元，包销比例为 1.72%。
    2019 年 1 月 29 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

       四、发行人和保荐机构（主承销商）

    发 行 人 ：广东联泰环保股份有限公司
    住          所 ：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂
    联系电话 ：0754-89650738
    联 系 人 ：林锦顺


    保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
    住          所 ：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
    联系电话 ：020－87555297；020-87555292
    联 系 人 ：资本市场部




                                               发行人：广东联泰环保股份有限公司
                                     保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                                 2019 年 1 月 29 日



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（此页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）




                                      发行人：广东联泰环保股份有限公司


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（此页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司


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