申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于广东联泰环保股份有限公司
2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再
次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议；另行
聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2017 年 4 月 13
日，联泰环保首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，申万宏源证券承销
保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为
联泰环保首次公开发行股票的保荐机构并履行持续督导责任；2017 年 11 月 17
日，联泰环保与广发证券股份有限公司签订了《广东联泰环保股份有限公司与广
发证券股份有限公司关于广东联泰环保股份有限公司发行可转换公司债券的承
销暨保荐协议》，持续督导机构由申万宏源承销保荐公司变更为广发证券股份有
限公司。2020 年 3 月 6 日，联泰环保因拟非公开发行股票与申万宏源承销保荐
公司签订保荐协议，公司的持续督导保荐机构由广发证券股份有限公司变更为
申万宏源证券承销保荐有限责任公司。因此，广发证券未完成的对公司首次公
开发行股票和公开发行可转换公司债券的持续督导工作，由申万宏源承销保荐
公司承接。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律法规和规范性文件要求，对公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况进
行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]370 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）数量 5,334 万股，发行价为每股 5.96 元。本次发行股票，共募集股
款人民币 31,790.64 万元，扣除与发行有关的费用及税金人民币 4,060.92 万元，
实际可使用募集资金人民币 27,729.72 万元。上述募集资金已于 2017 年 4 月 7 日
全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第
ZI10269 号验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金的账户均已销户，
其情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
交通银行股份有限公司 443066096011703248079 2017-4-7 79,332,600.00 - 已销户
深圳竹子林支行 443066096011703248155 2017-4-7 - - 已销户
兴业银行股份有限公司
391680100100013714 2017-4-7 30,000,000.00 - 已销户
汕头分行
中国工商银行股份有限
2003020029200124109 2017-4-7 124,842,224.00 - 已销户
公司汕头分行营业部
中国农业银行股份有限 44101401040027797 2017-4-7 56,140,000.00 - 已销户
公司汕头大华支行 44101401040027805 2017-4-7 - - 已销户
合计 290,314,824.00 -
注：初始存放金额 290,314,824.00 元中包含 13,017,624.00 元与上市相关的发行费用，与上市相关的
发行费用均已支付。
(二) 公开发行可转换债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1310 号）核准，公司发行面值总额
为人民币 39,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转换公司债券募集资
金总额为人民币 39,000 万元，扣除承销及保荐费用人民币 800 万元（含税）后，
到账金额为人民币 38,200 万元，扣除与发行有关的费用合计人民币 915 万元
（含税）后，实际可使用募集资金为人民币 38,085 万元。上述募集资金业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第
ZI10014 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公开发行可转换债券募集资金的账户均已销户，
其情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
中国工商银行汕头分行 2003020029200142915 2019-1-29 212,000,000.00 - 已销户
中国民生银行汕头分行 630764638 2019-1-29 70,000,000.00 - 已销户
兴业银行汕头分行 391680100100033120 2019-1-29 50,000,000.00 - 已销户
南洋商业银行（中国）有
04390700005285 2019-1-29 50,000,000.00 - 已销户
限公司汕头分行
382,000,000.00 - -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《广东联泰
环保股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金的存放、募集资金的使
用管理、募集资金投资项目变更等情况。公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，募集资金的使用按照公司募集资金管理制度履行相应的审批
手续，以保证专款专用。
公司及其控股子公司和原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2017 年 4 月 17 日分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有
限公司汕头分行营业部、交通银行股份有限公司深圳竹子林支行、中国农业银行
股份有限公司汕头大华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统
称“监管协议”）；2017 年 12 月 17 日，由于更换持续督导机构为广发证券股份
有限公司，公司及其子公司和广发证券股份有限公司与上述银行重新签订了监管
协议。监管协议的履行情况正常。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金存储情况（截止 2019 年 12 月 31 日）：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
交通银行股份有限公司 443066096011703248079 2017-4-7 79,332,600.00 - 已销户
深圳竹子林支行 443066096011703248155 2017-4-7 - - 已销户
兴业银行股份有限公司
391680100100013714 2017-4-7 30,000,000.00 - 已销户
汕头分行
中国工商银行股份有限
2003020029200124109 2017-4-7 124,842,224.00 - 已销户
公司汕头分行营业部
中国农业银行股份有限 44101401040027797 2017-4-7 56,140,000.00 - 已销户
公司汕头大华支行 44101401040027805 2017-4-7 - - 已销户
合计 290,314,824.00 -
2、公开发行可转换公司债券募集资金存储情况（截止 2019 年 12 月 31 日）：
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
中国工商银行汕头分行 2003020029200142915 2019-1-29 212,000,000.00 - 已销户
中国民生银行汕头分行 630764638 2019-1-29 70,000,000.00 - 已销户
兴业银行汕头分行 391680100100033120 2019-1-29 50,000,000.00 - 已销户
南洋商业银行（中国）有
04390700005285 2019-1-29 50,000,000.00 - 已销户
限公司汕头分行
382,000,000.00 - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)截至 2019 年 3 月 19 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币万元）
实际募集资金净额 27,729.72
减：累计使用募集资金 26,631.53
其中：以前年度已使用募集资金 26,631.53
本年度使用募集资金 -
加：募集资金利息收入减手续费的净额 37.31
其中：以前年度募集资金利息收入减手续费的净额 37.37
本年度募集资金利息收入减手续费的净额 -0.06
募集资金余额 1,135.50
2019 年 3 月 21 日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号“2019-025”），将
首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动
资金；后续公司已将募集资金专项账户销户，并将节余资金转入结算户。
(二)截至 2019 年 12 月 31 日，公开发行可转换债券募集资金实际使用及结
余情况如下：
项目 金额
实际募集资金 38,085.00
减：累计使用募集资金 38,085.00
其中：以前年度已使用募集资金 -
本年度使用募集资金 38,085.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额 12.36
其中：以前年度募集资金利息收入减手续费的净额
本年度募集资金利息收入减手续费的净额 12.36
销户减：利息收入减手续费的净额 12.36
余额 -
(三) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司首次公开发行股票募集资金实际使用金额人民币 0 万元，
公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用金额为 38085.00 万元（含用于
置换自有资金预先投入募投项目资金 38,085.00 万元），截止 2019 年 12 月 31 日，
募集资金余额 0 元，具体情况详见附表 1 和附表 3。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目。截止 2017 年 4 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的具体情况如下:
单位（人民币万元）
募集资金拟投入 自筹资金预先投
序号 项目名称 投资总额
金额 入金额
1 邵阳市江北污水处理厂（一期）项目 14,537.72 7,933.26 5,460.14
湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一
2 5,614.00 5,614.00 5,322.52
期）项目
汕头市新溪污水处理厂一期工程（厂区）
3 22,776.61 14,182.46 8,171.75
项目
合计 42,928.33 27,729.72 18,954.40
2017 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于拟用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换
预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18,954.40 万元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹
资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10644 号鉴证报告。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，并出具了《关于广东联泰环
保股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》，出具了无
异议意见。
独立董事同意公司使用募集资金人民币 18,954.40 万元置换已预先投入募
投项目的自筹资金。2017 年 7 月 31 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过
了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并同意公司
以募集资金置换截至 2017 年 4 月 7 日前已预先投入募投项目的自筹资金人
民币 18,954.40 万元。
公司于 2017 年 8 月 2 日以募集资金置换预先投入自筹资金 18,954.40 万元。
截至 2019 年 3 月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，
节余募集资金人民币 1,136.37 万元（其中：累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额 38.18 万元）全部永久补充公司流动资金。
2、公开发行可转换债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 1 月 29 日，公司已根据项目进度以自筹资金预先投入募投项目
的金额合计人民币 53,414.59 万元，公司以募集资金净额全额置换已预先投入募
投项目的款项合计人民币 38,085.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司募投项目预先已投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于广
东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
2019 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 38,085.00 万
元。
公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，并出具了《关于广东联泰环保股份有
限公司使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金的核
查意见》，出具了无异议意见。
2019 年 3 月 7 日，公司独立董事同意使用可转换公司债券募集资金合计人民
币 38,085.00 万元置换募投项目预先投入自筹资金的议案。
2019 年 3 月 8 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用可
转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使
用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
(七) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目资金使用情况未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《广东联泰环保股份有限公司募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZI10356号）。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2019年度《关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）
及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实
际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
申万宏源承销保荐公司认为，联泰环保 2019 年度募集资金存放和使用符合
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
《广东联泰环保股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东联泰环保股份
有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章
页）
保荐代表人：
张晓 刘令
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
附表 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东联泰环保股份有限公司 截止日期：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额： 27,729.72 已累计使用募集资金总额： 26,631.53
变更用途的募集资金总额： 26,631.53
- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2019 年： -
2018 年： 1,352.36
2017 年： 25,279.17
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额与 状态日期（或截止日项
募集前承诺投资 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 目完工程度）
金额 资金额 金额 金额
金额的差额
邵阳市江北污水邵阳市江北污水
1 处理厂（一期）项 处理厂（一期）项 7,933.26 7,933.26 6,835.07 7,933.26 7,933.26 6,835.07 -1,098.19(注 1) 2015 年 10 月
目 目
湖南城陵矶临港湖南城陵矶临港
2 产业新区污水处产业新区污水处 5,614.00 5,614.00 5,614.00 5,614.00 5,614.00 5,614.00 - 2018 年 5 月 1 日
理厂（一期）项目 理厂（一期）项目
汕头市新溪污水汕头市新溪污水
3 处理厂一期工程处理厂一期工程 14,182.46 14,182.46 14,182.46 14,182.46 14,182.46 14,182.46 - 2018 年 1 月 1 日
（厂区）项目 （厂区）项目
合计 27,729.72 27,729.72 25,279.17 27,729.72 27,729.72 26,631.53 -1,098.19
注 1：：实际投资金额与承诺投资金额的差额主要系募投项目节余所致。
附表 2
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广东联泰环保股份有限公司 截止日期：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日
目累计产能利 承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 累计实现效益
用率
随着运营初期污水处理量的逐步达 否，由政府负责建设、运营的部分截污
邵阳市江北污
产，运营初期利润总额逐步提升至稳 管道因道路规划的原因尚未修建完成，
1 水处理厂（一 45.09%（注 1） 390.29 441.32 502.27 1,335.85（注 1）
定，运营期平均营业收入 1703 万元， 导致进厂污水水量不足，实际处理水量
期）项目
平均利润总额 745 万。 低于预期处理水量导致未达到预计效益
湖南城陵矶临 随着运营初期污水处理量的逐步达
港产业新区污 产，运营初期利润总额逐步提升至稳
2 24.66%（注 2） - -9.53 -212.74 -222.27（注 2） 是
水处理厂（一 定，运营期平均营业收入 938 万元，
期）项目 平均利润总额 287 万元
汕头市新溪污 随着运营初期污水处理量的逐步达
水处理厂一期 产，运营初期利润总额逐步提升至稳
3 74.06% - 1,435.40 1,824.77 3,260.17 是
工程（厂区）项 定，运营期平均营业收入 4319 万元，
目 平均利润总额 1009 万元
注 1：邵阳市江北污水处理厂（一期）项目为保持与承诺效益计算口径一致，公司实际效益扣除了预先投入的借款资金利息。
注 2：由于污水厂外配套管网未能全部建成通水，引致运营初期产能利用率较低。根据公司之子公司岳阳联泰水务有限公司（以下简称岳阳联泰）与湖南城陵矶新港区管理委员会
签订的《湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂 BOT 项目特许经营合同补充协议之一》以及《关于湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂 BOT 项目支付污水处理服务费事宜备忘录》，
收取的服务费达到预期效益。
附表 3
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东联泰环保股份有限公司 截止日期：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额： 38,085.00 已累计使用募集资金总额： 38,085.00
变更用途的募集资金总额： 38,085.00
- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2019 年： 38,085.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额与 状态日期（或截止日项
募集前承诺投资 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 目完工程度）
金额 资金额 金额 金额
金额的差额
长沙市岳麓污水长沙市岳麓污水
1 处理厂提标改造处理厂提标改造 38,085.00 38,085.00 38,085.00 38,085.00 38,085.00 38,085.00 - 2019 年 3 月
及扩建工程 及扩建工程
合计 38,085.00 38,085.00 38,085.00 38,085.00 38,085.00 38,085.00 -
附表 4
公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广东联泰环保股份有限公司 截止日期：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日
目累计产能利 承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 累计实现效益
用率
随着运营初期污水处理量的逐步达
长沙市岳麓污
产，运营初期利润总额逐步提升至稳
水处理厂提标
1 112.25% 定，运营期税后内部收益率 6.61%， - - 9,143.92 9,143.92 是
改造及扩建工
该项目年均销售利润为 4,970.00 万
程
元。