广东联泰环保股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:广东联泰环保股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:联泰环保 股票代码:603797 信息披露义务人:广东省联泰集团有限公司 住所:汕头市濠江区赤港红桥城建办公综合楼第七层之一 通讯地址:汕头市龙湖区天山路一号联泰大厦 股份变动性质:本次非公开发行股票信息披露义务人认购新股以 及因可转换公司债券转股、非公开发行股票事项导致信息披露义务 人所持上市公司股份被动稀释 签署日期:2021 年 7 月 5 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写 本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东联 泰环保股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东联泰环保股 份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披 露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的 信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 目 录 第一节 释义 ............................................................................................. 4 第二节 信息披露义务人介绍 ................................................................. 5 第三节 权益变动目的 ............................................................................. 7 第四节 权益变动方式 ............................................................................. 8 第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 .................................... 12 第六节 其他重大事项 ........................................................................... 13 第七节 备查文件 ................................................................................... 14 信息披露义务人声明 ............................................................................. 15 附表 ........................................................................................................ 16 3 第一节 释义 在本报告书中,除非另有说明,以下简称含义如下: 信息披露义务人 指 广东省联泰集团有限公司 公司、本公司、上市 指 广东联泰环保股份有限公司 公司、联泰环保 联泰集团 指 广东省联泰集团有限公司 广 东联 泰环保 股份 有限公 司简 式权 益 变 本报告书 指 动报告书 公司本次向 13 名特定对象非公开发行人 本次非公开发行股 指 民币普通股(A 股)股票 134,253,637 股 票 的行为 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《 公开 发行证 券的 公司信 息披 露内 容与 《准则 15 号》 指 格式准则第 15 号——权益变动报告书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司上 海分 中登公司 指 公司 元 指 人民币元 4 第二节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 (一)信息披露义务人 名称 广东省联泰集团有限公司 企业类型 有限责任公司 注册资本 100,000万元人民币 注册地址 汕头市濠江区赤港红桥城建办公综合楼第七层之一 法定代表人 黄建勲 统一社会信用 91440512193050601H 代码 股权投资,实业投资,环保项目投资,旅游项目投 资,投资咨询,企业管理,受托资产管理;基础设 施项目投资;建筑工程施工;销售:建筑材料、建 经营范围 筑机械设备、五金交电。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期 1993年10月26日 经营期限 1993年10月26日至无固定期限 登记机关 汕头市濠江区市场监督管理局 通讯方式 0754-88991000 主要股东的姓 黄建勲,汕头市得成投资有限公司,黄振达,黄婉 5 名或者名称 茹。 (二)一致行动人 截至本报告书签署日,信息披露义务人与深圳市联泰投资集 团有限公司系一致行动人,股权结构如下图所示。 (三)信息披露义务人的董事、主要负责人情况 是否取得其他 长期居 姓名 性别 国籍 身份证件号码 国家或地区居 职务 住地 留权 黄建勲 男 中国 440506197404****** 广东省 否 董事长 董事、总 黄婉茹 女 中国 440506197302****** 广东省 否 经理 黄振达 男 中国 440500194709****** 广东省 否 董事 二、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以 上的发行在外股份的情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他 上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 6 第三节 权益变动目的 一、本次权益变动目的 在国家政策大力支持下,污水处理行业发展面临重大机遇。在此 背景下,公司借助本次非公开发行股票扩大业务规模,提升市场占有 率。公司通过完成本次非公开发行股票募集的资金有效解决了公司快 速发展所产生的资金缺口,同时优化了公司资产负债结构,降低财务 风险,促进公司未来的可持续发展。 依据中国证监会《关于核准广东联泰环保股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2020]1396号),公司已完成非公开发行人 民币普通股134,253,637股,总股本增加至584,060,502股;信息披露 义务人认购公司本次非公开发行股票数量40,276,091股,占本次非公 开发行股票数量的30%。 本次权益变动为信息披露义务人因公司可转换公司债券转股及 本次非公开发行股票致其合计持股股份数量增加、但持股比例被动减 少。 二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划 本次权益变动后,信息披露义务人在未来12个月内,不排除在符 合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续增加或减 少其在上市公司中拥有的权益股份之可能性。如发生相关权益变动事 项,则信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信 息披露义务及相应的报告义务。 7 第四节 权益变动方式 一、权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益情况 本次权益变动前(注1) 本次权益变动后(注2) 股东名称 股份性质 持股数量 占总股本 持股数量 占总股 (股) 比例 (股) 本比例 广东省联 无限售人 泰集团有 民币普通 112,368,000 52.67% 260,517,371 44.61% 限公司 股(A股) 注1:以公司首次公开发行股票后的股本总数213,340,000股为基 数计算。 注2:以公司历次权益分派、可转换公司债券转股及本次非公开 发行股票后的总股本584,060,502股为基数计算。 8 二、本次权益变动的方式 经 中 国 证 监 会 《 关 于 核 准 广 东 联 泰 环 保 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》( 证 监 许 可 [2020]1396号)核准,公司向13名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票134,253,637股。 公 司 历 年实 施 权益 分 派 、 可 转 换公 司 债 券转 股 以及 本 次 非公 开 发行 股 票 完成 后 ,公 司 总 股本由 213,340,000股增加至584,060,502股。本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份占公司 总股本的52.67%。本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份占公司股份总数的44.61%。权益 变动比例为-8.06%。本次权益变动具体情况如下: 信息披露义 名称 广东省联泰集团有限公司 务人 注册地址 汕头市濠江区赤港红桥城建办公综合楼第七层之一 本次权益变动前 本次权益变动后 变动持股比例 变动原因 变动日期 持股比例 持股数量 持股比例 变动数量(股) 持股数量(股) (%) (%) (股) (%) 2018 年 权 益 2019年5月31日 112,368,000 52.67 157,315,200 52.67 44,947,200 0 分派实施(每 9 10 股 转 3 送 1 股) 因 可 转 债 转 2019年7月29日至 157,315,200 52.67 157,315,200 49.21 0 -3.46 股被动稀释 2020年7月9日 2019 年 权 益 分派实施(每 2020年7月10日 157,315,200 49.21 220,241,280 49.21 62,926,080 0 10股转4股) 因 可 转 债 转 2020年7月11日至 220,241,280 49.21 220,241,280 48.96 0 -0.25 股被动稀释 2021年6月30日 本次非公开 发行股票被 2021年7月2日 220,241,280 48.96 260,517,371 44.61 40,276,091 -4.35 动稀释 合计 -8.06 10 三、信息披露义务人所持有股份权利受限情况 截至本报告书签署日,信息披露义务人持有上市公司股份总数 260,517,371股,占上市公司总股本44.61%。信息披露义务人在上市 公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制。 11 第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 本报告书签署日前六个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公 司股票的情况。 12 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署日,信息披露义务人已按照《证券法》《管理 办法》的有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露。除本 报告书已披露的事项外,信息披露义务人不存在根据上述法律法规的 规定以及为避免对本报告书内容产生误解、信息披露义务人应当披露 而未披露的与本次权益变动有关的其他重大信息。 13 第七节 备查文件 一、备查文件 1.信息披露义务人的营业执照; 2.信息披露义务人董事、主要负责人身份证明文件; 3.信息披露义务人声明; 4.信息披露义务人签署的本报告书; 5.中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。 二、备查文件置备地点 1.广东联泰环保股份有限公司董事会办公室 2.地点:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 3.电话:0754-89650738 14 信息披露义务人声明 信息披露义务人就本次权益变动作出如下声明: 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人(签字或盖章):广东省联泰集团有限公司 法定代表人(签章): 黄建勲 签署日期:2021 年 7 月 5 日 15 附表 简式权益变动报告书 基本情况 广东省汕头市中山东 上 市 公 司 广东联泰环保股份有 上 市 公 司 路黄厝围龙珠水质净 名称 限公司 所在地 化厂 股票简称 联泰环保 股票代码 603797 信息披露 信息披露 汕 头 市 濠 江 区 赤 港 红 广东省联泰集团有限 义务人名 义务人注 桥 城 建 办 公 综 合 楼 第 公司 称 册地 七层之一 拥 有 权 益 增加 √ 减少 □ 有 无 一 致 有 √ 无 □ 的 股 份 数 不变,但持股人发生 行动人 量变化 变化 □ 信息披露 信息披露 义务人是 义务人是 否为上市 是 √ 否 □ 否为上市 是 □ 否 √ 公司第一 公司实际 大股东 控制人 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 权益变动 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 方式(可多 继承□ 赠与□ 选) 其他√(因公司可转换公司债券转股以及本次非公开发行 股票导致信息披露义务人持股比例被动减少) 16 信息披露 义务人披 露 前 拥 有 股票种类:人民币普通股(A 股) 权益的股 份 数 量 及 持股数量:112,368,000 股 占上市公 司 已 发 行 持股比例:52.67% 股份比例 股票种类:人民币普通股(A 股) 本次权益 变动数量:40,276,091 股 变动后,信 息披露义 变动比例:-8.06% 务人拥有 权益的股 变动后数量:260,517,371 股 份数量及 变动比例 变动后持股比例:44.61% 在上市公 时间:2021 年 7 月 2 日(在中国证券登记结算有限公司 司中拥有 完成登记时间) 权益的股 份变动的 方式:本次非公开发行股票认购新股、因公司可转换公司 时间及方 债券转股以及本次非公开发行股票而被动稀释 式 17 是 □ 否 □ 不适用√ 信息披露 备注:本次权益变动后,信息披露义务人在未来 12 个月 义务人是 内,不排除在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性 否拟于未 文件的基础上继续增加或减少其在上市公司中拥有的权 来 12 个月 益股份之可能性。如发生相关权益变动事项,则信息披露 内继续增 义务人将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披 持 露义务及相应的报告义务。 信息披露 义务人在 此前 6 个 月内是否 是 □ 否 √ 在二级市 场买卖该 上市公司 股票 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还 应当就以下内容予以说明: 控股股东 或实际控 制人减持 时是否存 是 □ 否 □ 不适用 √ 在侵害上 市公司和 股东权益 的问题 18 控股股东 或实际控 制人减持 时是否存 在未清偿 其对公司 是 □ 否 □ 不适用 √ 的负债,未 解除公司 (如是,请注明具体情况) 为其负债 提供的担 保,或者损 害公司利 益的其他 情形 本次权益 变动是否 是 □ 否 □ 不适用 √ 需取得批 准 是否已得 是 □ 否 □ 不适用 √ 到批准 信息披露义务人(签字或盖章):广东省联泰集团有限公司 法定代表人(签章): 黄建勲 2021 年 7 月 5 日 19