证券代码：603797           证券简称：联泰环保           公告编号：2022-016

转债代码：113526           转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 转股情况：截至 2022 年 3 月 31 日，累计共有 196,995,000 元（人民币，
下同）“联泰转债”已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）股
票，累计转股数为 31,670,732 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.57%。

    ● 未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
193,005,000 元，占可转债发行总量的 49.49%。


    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1310 号）核准，公司于 2019 年 1 月
23 日公开发行了 390 万张可转换公司债券（以下简称“联泰转债”），每张面值 100
元，发行总额 39,000 万元，期限 6 年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30 号文同意，公司 39,000 万元可
转换公司债券于 2019 年 2 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联
泰转债”，债券代码“113526”。

    （三）可转债转股的情况

    根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，公司该次发行的“联泰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后
的第一个交易日，即自 2019 年 7 月 29 日起至 2025 年 1 月 22 日止可转换为公司
A 股普通股票，初始转股价格为 12.31 元/股。

    公司可转债历次转股价格调整情况如下表：


                     转股价格调整原因                          调整后转股价格


2018 年年度权益分派实施                                           8.72 元/股


2019 年年度权益分派实施                                            6.11 元/股


2019 年度非公开发行 A 股股票及 2021 年半年度权益分派实施          5.92 元/股


    具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 1 日、2020 年 7 月 2 日、2021 年 9
月 13 日指定信息披露媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于利润分配和
资 本 公积转增股本按照修正条 款调整可转债转股价格的公告 》（公告编号
“2019-050”、“2020-078”）、《广东联泰环保股份有限公司关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号“2021-068”）。截至目前，“联泰转债”的转股价格为 5.92
元/股。

    二、可转债本次转股情况

    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日，共有 33,000 元“联泰转债”转换成公
司股票，转股数为 5,569 股。

    截至 2022 年 3 月 31 日，累计共有 196,995,000 元“联泰转债”已转换成公司
股票，累计转股数为 31,670,732 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.57%；尚
未转股的可转债金额为 193,005,000 元，占该次可转债发行总量的 49.49%。
 三、股本变动情况

                                                                单位：股

                           变动前                           变动后
                                            本次可转
   股份类别                                            （2022 年 3 月 31
                    （2022 年 1 月 4 日）    债转股
                                                             日）


有限售条件流通股        40,276,091             0          40,276,091


无限售条件流通股        543,789,109          5,569       543,794,678

    总股本              584,065,200          5,569       584,070,769


 四、其他

 联系部门：广东联泰环保股份有限公司董事会办公室

 联系电话：0754-89650738

 联系传真：0754-89650738


 特此公告。




                                        广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 1 日