证券代码：603797            证券简称：联泰环保           公告编号：2022-035
转债代码：113526           转债简称：联泰转债


                   广东联泰环保股份有限公司
               关于可转债转股价格调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 调整前转股价格：5.92 元/股

    ● 调整后转股价格：5.72 元/股

    ● 联泰转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 15 日

    2019 年 1 月 23 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）390 万张，每张面值为人民币 100 元，
发行总额 39,000 万元，转股价格 12.31 元/股，期限 6 年。2019 年 2 月 18 日，该
可转债在上海证券交易所 正式挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码
“113526”。因公司实施 2019 年度权益分派、2019 年度非公开发行股票以及 2021
年半年度权益分派，2021 年 9 月 29 日“联泰转债”转股价格调整为 5.92 元/股。

    一、 转股价格调整依据

    2022 年 5 月 23 日，公司召开了 2021 年年度股东大会审议通过《广东联泰
环保股份有限公司关于审议<2021 年度利润分配预案>的议案》，同意公司以实施
权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购股份数）为基数，向在册股东
每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司 2021 年度利润分配方案实施具体情况
详见 2022 年 6 月 9 日公司在指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司 2021
年年度权益分派实施公告》（公告编号“2022-034”）。

    根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”）相关条款的约定，在“联泰转债”发行之后，当公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括可转债转股而增加的股本）、配股以
及派发现金股利等情况时，公司将对转股价格进行相应调整。

    因此，“联泰转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

       二、 转股价格调整公式与调整结果

    在“联泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将对转股
价格进行相应调整。

    根据《募集说明书》相关条款约定，具体的转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。

    综上，根据公式：P1=P0-D；P1=5.92-0.2=5.72 元/股；“联泰转债”的转股价格
由 5.92 元/股调整为 5.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 15 日（除权除
息日）起生效。“联泰转债”自 2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 14 日（权益分派
股权登记日）期间停止转股，2022 年 6 月 15 日起恢复转股。

    特此公告。




                                           广东联泰环保股份有限公司董事会

                                                            2022 年 6 月 8 日