证券代码：603799 证券简称：华友钴业
二○一八年年度股东大会
会
议
资
料
二○一九年四月十九日
1
目 录
2018 年年度股东大会会议议程 .......................................... 3
2018 年年度股东大会会议须知 .......................................... 4
议案一：2018 年度董事会工作报告 ...................................... 6
议案二：2018 年度监事会工作报告 ..................................... 22
议案三：关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案 ........................ 25
议案四：关于 2018 年度财务决算报告的议案 ............................ 26
议案五：关于 2018 年度关联交易情况审查的议案 ........................ 32
议案六：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 ........................ 33
议案七：关于 2018 年度利润分配方案的议案 ............................ 34
议案八：关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 ............ 35
议案九：关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案 ........................ 37
议案十：关于授权公司及子公司 2019 年融资授信总额度的议案 ............ 38
议案十一：关于 2019 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案
................................................................... 39
议案十二：关于公司及子公司 2019 年发行非金融企业债务融资工具的议案 .. 40
议案十三：关于公司及子公司 2019 年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务
额度的议案 ......................................................... 42
议案十四：独立董事 2018 年度述职报告 ................................ 43
议案十五：关于选举董事的议案 ....................................... 44
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2018 年年度股东大会会议议程
会议时间： 2019 年 4 月 19 日 13：30 开始
会议地点： 浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴业股份
有限公司行政大楼一楼一号会议室
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、推举计票人、监票人
四、审议议案
五、投票表决
六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
八、宣布表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
3
2018 年年度股东大会会议须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通
知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投
资者的合法权益，保证公司 2018 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订
本须知。
1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及服
务等事宜。
2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登
记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东
参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，
或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加
表决和发言。
3、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先
准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就
相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
4、每一位股东或股东代表在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时
间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。
5、大会主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益
的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，
由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交
4
易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同
意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无
效票，作弃权处理。
8、本次大会共审议十五项议案，逐项表决。本次大会的议案 11、12 由股东
大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三
分之二以上通过；本次大会的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股
东大会的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
9、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。
10、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的
合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
11、公司董事会将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。为保证会场秩
序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个
人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，
将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
5
议案一
2018 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司董事会 2018 年度的工作情况报告如下，请予审议：
一、2018 年工作概览
报告期内，公司贯彻“两个领先、产业突破、管理变革”的工作总要求，落
实“把握新特征、实现新突破，构建公司发展大格局”的总精神，围绕做强产业
链、增强发展力，全力以赴落实年度工作的总目标，调结构、拓市场、去库存、
防风险，有效应对风险、化解危机，实现了营收百亿跨越，取得了丰硕经营成果，
构建了宏大发展格局。
1.放大优势，营收实现百亿跨越
报告期内，公司紧跟行业动态，抢抓市场机遇，加快向新能源锂电材料产业
转型升级的步伐，充分发挥资源、冶炼、材料、市场的产业协同优势，做强一体
化产业链；放大三元前驱体、钴新材料的多品种、系列化优势，增强产品市场竞
争力；巩固以客户为中心的全球化、立体化营销优势，实现了主导产品的产量、
销量增长。产供销运衔接有序，经营质量稳步提高，公司跨入营业收入百亿企业
行列。
报告期内，新能源产业板块一方面为产业裂变发展“铺摊子”，另一方面专注
于高质量发展“上台阶”，先后与 POSCO、LG 化学两家世界 500 强公司携手成立 4
家合资企业，共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料产业链；新能源产业平
台基本形成，产销规模再上台阶，客户体系日趋强大，为后续 3-5 年公司进入全
球知名品牌汽车产业链做好战略卡位；全年生产三元前驱体 12834 吨，较上年增
加 20.24%，销售三元前驱体 13111 吨，较上年增长 57.39%。从战略布局来看，新
能源板块已走在了整个行业的前面，形成了强强联合、跨国合作的开放格局和路
6
径。资源产业板块持续增强矿冶一体化经营能力，进一步巩固资源优势。遵循负
责任供应链标准，多渠道收购钴铜矿料，增强原料采购竞争力；提高生产组织能
力，完善钴铜产品结构，CDM、MIKAS 产量逐月提升，进一步巩固了资源保障优势，
从源头上增强了公司产业竞争力。有色产业板块强化稳定运行，统筹衢州、桐乡
两地生产，提升关键工序控制、装备长效运行的能力，深入推进精益制造、精益
管理，全年生产钴产品 24,354 吨金属量（含委托加工 375 吨，受托加工 1726 吨），
钴产品生产规模继续保持全球领先；加强市场研究、创新营销模式、防范经营风
险，挖掘和发挥公司产业一体化协同、产品规模化保障的优势，大力开拓国际国
内市场，报告期内共销售钴产品 21,788 吨金属量，较上年增长 5.45%，全球钴行
业领先地位得到进一步巩固。
2.三位一体，项目建设全面推进
报告期内，公司在“三位一体”的转型之路和“两新三化”的战略导向下，
把握新特征、实现新突破，构建公司发展大格局，“三位一体”的项目体系全面推
进，国内、国外一批战略性重大项目陆续开工建设，呈现出强劲的发展势头，推
动了公司大格局发展。
报告期内，在下拓市场方面，公司与 POSCO、LG 化学合资的分布于衢州、桐
乡、无锡等地的正极材料和三元前驱体项目全面铺开，公司参股的产业基金项目
华海新能源三元前驱体一期产线建成投产，二期产线开工建设，电池级碳酸锂等
新建项目陆续开工，硫酸钴、萃取 3 万吨钴产能提升等扩产项目完成技改，华友
衢州成功入选工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》第一
批企业名单，为开拓废旧动力蓄电池回收市场创造了有利条件。在上控资源方面，
公司开启印尼镍资源开发布局，启动与青山钢铁集团合作的年产 6 万吨镍金属量
氢氧化镍钴湿法冶炼项目（含钴 0.78 万吨/年），为公司向新能源锂电材料转型升
级奠定镍原料供应基础；刚果（金）PE527 矿权鲁苏西矿开发、MIKAS 升级改造项
目（一期）实现达产，扩建 15000 吨电积铜、9000 吨粗制氢氧化钴项目（二期）
项目建成试产，PE527 矿权鲁库尼矿 30000 吨/年电积铜项目完成初步设计；建设
资源再生项目，废旧动力蓄电池拆解厂开工建设。中提能力方面，一批试验线、
研究所、科创中心的建成或建设，提升了公司的科技平台和研发能力；“三位一体”
7
的体系化项目建设，增强了公司的制造能力；衢州基地建成第二个 10 万吨/年硫
铵（废水综合利用）项目，第二路污水管道投入使用，第二路氧气管道正在施工，
规划固废处置中心，扩建员工食堂，打通周边道路等，提高了公司的环境保护和
生活后勤保障能力。
3.加大投入，科研能力显著增强
报告期内，公司坚持以为客户创造价值的创新驱动，支撑和引领公司的转型
升级。省级企业技术中心、省级重点企业研究院建设持续推进，子公司新能源衢
州被认定为国家级高新技术企业，“三名工程”、“浙江制造”等创建工程按计划进
行，“动力电池用单晶 NCM6 系正极材料三元前驱体关键技术及产业化”研究项目
列入 2019 年浙江省重点研发计划，“一种大粒径高密度球形四氧化三钴的制备方
法”获得 2018 年度浙江省专利金奖。全年申请专利 28 项，新增授权专利 15 项，
累计有效专利达 78 项。
报告期内，新能源材料产品研发与高端客户开发上保持了国内先进水平，围
绕国内外动力电池材料的主流工艺路线，加大基于间歇法工艺技术研究及关键装
备的开发，独创开发出更适合制备高端动力 Bimodal 高密度窄分布前驱体的新技
术；开展国际主流 65 多晶战略性大型号产品开发，完成 65 单晶主流大型号的开
发，实现 6 系列产品对国际国内优秀同行的弯道追赶，多款 6 系产品进入 LGC、BYD
等知名电池企业产业链。 811B 作为公司首款高镍动力量产新产品，已批量供货下
游材料等客户；单晶 523L 产品通过多批次十几吨级认证，并开始大批量供货。
报告期内，公司基础条件进一步改善，钴新材料研究院项目顺利推进，锂电
材料研究所（二期）、总部中心研究院、衢州产业园科创中心等项目开工建设。这
批项目的建成，将极大的改善公司的科研条件，提高公司的科研能力。同时，公
司围绕降本增效、安全环保、节能减排，开展技术攻关、工艺创新，取得一批重
要成果，这些成果的应用，降低了冶炼成本；提高了生产能力，强化的了安环保
障；报告期内，公司还根据市场导向、客户需求，开发系列化的新产品和高端产
品，优化了产品结构，增强了产品竞争力。
4.推动变革，管理水平稳步提升
8
报告期内，公司着眼于经营管理现状、产业发展需要，推进组织能力建设，
推动体制机制变革，加强基层基础管理。管理水平稳步提升，为公司提高经营质
量、实现百亿跨越提供了基础保证。
报告期内，在组织能力建设方面，公司根据产业规划和业务发展，实行集团
化架构，设立资源、有色和新能源三大产业集团；通过内部培养和外部引进相结
合的策略，充实了管理团队，提升了组织能力。体制机制变革方面，公司研究、
编制并发布了《华友事业纲领》和《中长期发展规划》，开展绩效管理体系构建，
启动干部能力管理提升项目、财务管理变革和全面预算管理体系建设，推进阿米
巴经营模式，财经信息化项目（ERP）已上线运行，SAP 上线并进入二期开发。基
层基础管理方面，公司在安环管理上，加强制度建设，落实安环责任，启动安环
管理咨询，全年未发生重大以上安全环保事故；在采购供应上，构建安全度高、
稳定性强的供应链，为公司生产经营提供了原辅料和项目设备的供应保障；在社
会责任上，钴矿供应链尽责管理体系建设向纵深推进，非洲农业项目的示范效应
更加显著；报告期内，公司还成功举办第三届国际年会，来自 20 多个国家、地区
的 600 多名嘉宾出席了会议，在“合作共建、共赢未来”的主题下，公司与参会
嘉宾进行了数十场次的业务洽谈、合作交流，增进了行业共识，展示了公司更加
开放的发展姿态。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 14,450,762,951.95 元，较上年增长 49.7%；实现
净利润 1,524,665,501.53 元，较上年下降 19.14%；归属于母公司所有者净利润为
1,528,098,517.04 元，较上年下降 19.38%。公司前三季度实现净利润 19.12 亿，但
四季度因国内钴产品价格快速下跌，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的
周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品的跌价损失，同时也削弱了钴产品的
盈利能力。
（一）主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
9
营业收入 14,450,762,951.95 9,653,222,710.89 49.70
营业成本 10,337,003,721.20 6,333,330,464.18 63.22
销售费用 109,079,138.18 79,316,337.20 37.52
管理费用 419,151,815.03 298,115,232.90 40.60
研发费用 380,223,495.69 175,848,823.61 116.22
财务费用 593,919,277.27 329,685,848.89 80.15
资产减值损失 704,036,971.60 129,312,221.70 444.45
投资活动产生的现金流量净额 -1,692,411,709.50 -1,222,080,667.83 38.49
经营活动产生的现金流量净额 1,822,550,039.12 -1,761,977,182.53
筹资活动产生的现金流量净额 273,242,999.99 2,941,214,040.34 -90.71
2. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
率（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
有色金属 减少 5.14
12,108,161,840.44 8,351,056,288.29 31.03 37.47 48.53
行业 个百分点
锂电新材 增加 7.40
1,394,721,314.63 1,089,051,016.04 21.92 103.95 86.31
料 个百分点
贸易 744,213,221.31 738,418,218.45 0.78
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
率（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
减少 5.15
钴产品 9,579,511,912.60 6,251,394,490.46 34.74 29.73 40.85
个百分点
增加 6.22
铜产品 1,574,739,148.23 1,208,246,862.51 23.27 34.52 24.43
个百分点
减少 3.18
镍产品 21,103,784.44 21,868,749.70 -3.62 521.19 540.82
个百分点
三元前驱 增加 7.40
1,394,721,314.63 1,089,051,016.04 21.92 103.95 86.31
体 个百分点
贸易及其 减少 11.89
1,677,020,216.48 1,607,964,404.07 4.12 570.94 665.88
他 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成 毛利率比
毛利
分地区 营业收入 营业成本 入比上 本比上 上年增减
率（%）
年增减 年增减 （%）
10
（%） （%）
减少 9.54
境内 9,720,076,654.13 7,051,595,294.39 27.45 46.13 68.25
个百分点
增加 1.91
境外 4,527,019,722.25 3,126,930,228.39 30.93 59.39 55.11
个百分点
(2). 产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产
生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
品
（%） （%） （%）
钴产品 24,353.77 21,788.01 2,053.30 -1.82 5.45 33.36
铜产品 38,846.16 37,741.67 1,890.20 28.12 21.44 148.57
镍产品 421.75 250.01 409.47 279.54 673.70 57.72
三元 12,834.45 13,110.65 1,877.28 20.24 57.39 -27.01
产销量情况说明
1、钴产品、铜产品、镍产品单位均为金属吨，三元产品单位为实物量；
2、报告期内自产钴产品金属量 22,252.92 吨，委托加工钴产品金属量 374.83 吨，受托加工
钴产品金属量 1,726.02 吨，自供新能源钴金属量 2014.58 吨；
3、报告期内自产铜产品金属量36,876.62吨，委托加工铜产品金属量69.83吨，受托加工铜产
品金属量1,899.71吨；
4、由于生产能力扩大，三元产品产、销量均较上年上升。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构成 总成本 占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
有色金属行业 营业成本 7,481,510,102.67 5,412,613,969.09
有色金属行业 原料 6,139,438,676.08 82.06 4,273,007,252.81 78.95 43.68
有色金属行业 辅料 632,470,346.45 8.45 507,119,491.49 9.37 24.72
有色金属行业 人工 116,459,943.67 1.56 100,044,390.33 1.85 16.41
有色金属行业 能源 237,095,142.87 3.17 180,084,227.83 3.33 31.66
有色金属行业 其他 356,045,993.60 4.76 352,358,606.63 6.51 1.05
锂电新材料 营业成本 1,089,051,016.04 584,547,502.72
锂电新材料 原料 913,426,438.97 83.87 465,511,131.39 79.64 96.22
锂电新材料 辅料 43,171,095.64 3.96 43,045,685.04 7.36 0.29
锂电新材料 人工 24,341,737.44 2.24 24,338,232.00 4.16 0.01
锂电新材料 能源 21,193,397.54 1.95 25,721,043.37 4.40 -17.60
锂电新材料 其他 86,918,346.44 7.98 25,931,410.92 4.44 235.19
11
贸易 营业成本 738,418,218.45
贸易 原料 738,418,218.45 100.00
贸易 辅料
贸易 人工
贸易 能源
贸易 其他
分产品情况
上年
本期金
本期占 同期
额较上
成本构成 总成本 占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
项目 比例 成本 说明
变动比
(%) 比例
例(%)
(%)
钴产品 营业成本 6,251,394,490.46 4,438,201,538.24 40.85
钴产品 原料 5,249,612,784.92 83.98 3,513,672,032.86 79.17 49.41
钴产品 辅料 471,730,947.21 7.55 435,635,799.68 9.82 8.29
钴产品 人工 90,567,710.37 1.45 81,085,505.24 1.83 11.69
钴产品 能源 152,676,945.14 2.44 139,412,232.51 3.14 9.51
钴产品 其他 286,806,102.82 4.59 268,395,967.95 6.05 6.86
铜产品 营业成本 1,208,246,862.51 970,999,822.16 - 24.43
铜产品 原料 875,409,191.30 72.45 757,244,179.53 77.99 15.60
铜产品 辅料 156,586,335.77 12.96 70,838,828.76 7.30 121.05
铜产品 人工 24,861,112.42 2.06 18,787,259.47 1.93 32.33
铜产品 能源 83,499,695.22 6.91 40,470,970.04 4.17 106.32
铜产品 其他 67,890,527.80 5.62 83,658,584.37 8.62 -18.85
镍产品 营业成本 21,868,749.70 3,412,608.68 - 540.82
镍产品 原料 14,416,699.87 65.92 2,091,040.42 61.27 589.45
镍产品 辅料 4,153,063.47 18.99 644,863.05 18.90 544.02
镍产品 人工 1,031,120.87 4.72 171,625.62 5.03 500.80
镍产品 能源 918,502.51 4.20 201,025.28 5.89 356.91
镍产品 其他 1,349,362.98 6.17 304,054.31 8.91 343.79
三元 营业成本 1,089,051,016.04 584,547,502.72 - 86.31
三元 原料 913,426,438.97 83.87 465,511,131.39 79.64 96.22
三元 辅料 43,171,095.64 3.96 43,045,685.04 7.36 0.29
三元 人工 24,341,737.44 2.24 24,338,232.00 4.16 0.01
三元 能源 21,193,397.54 1.95 25,721,043.37 4.40 -17.60
三元 其他 86,918,346.44 7.98 25,931,410.92 4.44 235.19
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 543,435.78 万元，占年度销售总额 37.61%；其中前五名客
户销售额中关联方销售额 121,605.97 万元，占年度销售总额 8.42%。
12
前五名供应商采购额 243,297.99 万元，占年度采购总额 22.00%；其中前五名
供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。
3. 费用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 109,079,138.18 79,316,337.20 37.52
管理费用 419,151,815.03 298,115,232.90 40.60
研发费用 380,223,495.69 175,848,823.61 116.22
财务费用 593,919,277.27 329,685,848.89 80.15
合计 1,502,373,726.17 882,966,242.60 70.15
4. 研发投入
单位：元
本期费用化研发投入 380,223,495.69
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 380,223,495.69
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.63
公司研发人员的数量 436
研发人员数量占公司总人数的比例 7.03
（%）
研发投入资本化的比重（%） 0.00
5. 现金流量
变动比
项目 本期数 上年同期数
例（%）
经营活动产生的现金流量净额 1,822,550,039.12 -1,761,977,182.53
投资活动产生的现金流量净额 -1,692,411,709.50 -1,222,080,667.83 38.49
筹资活动产生的现金流量净额 273,242,999.99 2,941,214,040.34 -90.71
（二）资产、负债情况分析
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 2,324,164,775.98 12.19 1,752,885,040.46 10.55 32.59 本期公司控制
13
应收账款与应
收票据的回款
情况，本期收回
情况较好
以公允价值计
量且其变动计
15,315,198.87 0.08 15,897,613.60 0.10 -3.66
入当期损益的
金融资产
应收票据及应 加大货款催收
1,506,491,099.90 7.90 2,897,871,964.93 17.44 -48.01
收账款 力度
系产能扩大，期
预付款项 966,567,350.95 5.07 578,430,623.45 3.48 67.10 末预付非洲原
料采购款增加
系上年股权收
其他应收款 90,796,079.33 0.48 167,291,227.21 1.01 -45.73 购保证金本期
转为采购货款
产能扩大、原料
存货 5,487,843,176.69 28.79 4,832,631,617.24 29.08 13.56
需求增加所致
其他流动资产 500,881,461.40 2.63 472,114,884.42 2.84 6.09
可供出售金融
63,192,181.76 0.33 76,237,075.58 0.46 -17.11
资产
长期应收款 109,376,960.67 0.57 103,983,951.97 0.63 5.19
增加对联营、合
长期股权投资 543,540,907.57 2.85 257,473,373.76 1.55 111.11
营公司投资
完工建设项目
固定资产 4,646,225,021.52 24.38 3,363,287,185.24 20.24 38.15
增加所致
新建项目增加
在建工程 1,580,068,595.14 8.29 1,172,312,366.65 7.05 34.78
所致
无形资产 695,063,152.07 3.65 688,435,242.93 4.14 0.96
长期待摊费用 21,487,096.97 0.11 19,126,123.46 0.12 12.34
期末存货跌价
递延所得税资 形成的可抵扣
262,087,529.18 1.38 183,307,360.07 1.10 42.98
产 暂时性差异增
加
预付土地及工
其他非流动资 程设备款及股
246,702,759.12 1.29 36,742,844.21 0.22 571.43
产 权转让款增加
所致
短期借款 5,121,992,187.76 26.87 5,556,186,833.63 33.43 -7.81
以公允价值计
量且其变动计
6,529,248.16 0.03 7,201,290.09 0.04 -9.33
入当期损益的
金融负债
应付票据及应 1,880,548,432.66 9.87 1,834,488,307.95 11.04 2.51
14
付账款
大额销售以预
预收款项 252,045,342.50 1.32 79,532,817.98 0.48 216.91 收货款分期发
货形成
应付职工薪酬 109,492,290.04 0.57 87,426,250.99 0.53 25.24
应交税费 286,271,393.89 1.50 285,159,162.35 1.72 0.39
上期拆借资金
其他应付款 361,619,612.11 1.90 1,784,428,954.26 10.74 -79.73
本期归还所致
一年内到期的 长期借款转入
559,320,685.32 2.93 240,019,924.35 1.44 133.03
非流动负债 增加所致
增加超短期融
其他流动负债 400,000,000.00 2.10 - -
资券融资方式
长期借款 265,660,629.25 1.39 343,164,929.06 2.07 -22.59
增加绿色债、公
应付债券 715,662,003.49 3.75 - -
司债融资方式
长期资金拆借
长期应付款 508,365,053.59 2.67 175,748,786.74 1.06 189.26
增加
递延收益 151,159,115.75 0.79 144,856,834.71 0.87 4.35
（三） 行业经营性信息分析
1.报告期内各品种有色金属产品的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
营业收入比 毛利率比
产品或品 毛利 营业成本比
营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
种类型 率（%） 上年增减（%）
（%） （%）
钴产品 9,579,511,912.60 6,251,394,490.46 34.74 29.73 40.85 -5.15
铜产品 1,574,739,148.23 1,208,246,862.51 23.27 34.52 24.43 6.22
镍产品 21,103,784.44 21,868,749.70 -3.62 521.19 540.82 -3.18
其他 932,806,995.17 869,546,185.62 6.78 273.20 314.17 -9.22
2.矿石原材料的成本情况
单位：元 币种：人民币
外
原材料 运输费 外汇费
仓储费 汇
矿石原材 总成本 用成本 用成本
用比上 费
料类型及 原材料总成本 比上年 运输费用成本 比上年 仓储费用成本 比上年
年增减 用
来源 增减 增减 增减
（%） 成
（%） （%） （%）
本
自有矿山 322,245,340.10
国内采购 838,231,384.00 -16.90 4,135,949.75 16.27 1,007,118.86 12.15
境外采购 3,035,423,688.10 11.18 29,836,400.70 46.36 8,915,053.95 45.45
合计 4,195,900,412.20 12.22 33,972,350.45 41.89 9,922,172.81 41.20
15
3.自有矿山的基本情况（如有）
资源剩
主要 可采储量 许可证/采矿权 风险
矿山名称 品位 年产量 余可开
品种 （111） 有效期 提示
采年限
钴 493.20 万 0.19%
KAMBOVE 尾矿 2024 年 1 月 8 日
铜 吨 1.07%
刚果 PE527 铜钴矿 钴 716.14 万 0.53% 100 万吨
7.16 年 2024 年 4 月 3 日
鲁苏西矿 铜 吨 1.75% 100 万吨
刚果 PE527 铜钴矿 钴 0.37%
98.52 万
鲁苏西矿新增地 2024 年 4 月 3 日
铜 吨 1.51%
表堆存氧化矿
刚果 PE527 铜钴矿 钴 1352.9 万 0.03%
鲁库尼矿 铜 吨 2.52% 2024 年 4 月 3 日
注：SHONKOLE 矿尚未进入开采阶段。
4.报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
本年度 上年度
营业收 营业收
销售渠道 毛利率 毛利率
营业收入 入占比 营业收入 入占比
（%） （%）
（%） （%）
线上销售
线下销售 12,108,161,840.44 100.00 31.03 8,808,100,940.75 100.00 36.17
合计 12,108,161,840.44 100.00 31.03 8,808,100,940.75 100.00 36.17
5.报告期内各地区的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
营业收入比上年增减
地区 营业收入 营业收入占比（%）
（%）
境内客户 8,268,972,873.71 68.29 33.06
境内小计 8,268,972,873.71 68.29 33.06
境外客户 3,839,188,966.73 31.71 48.03
境外小计 3,839,188,966.73 31.71 48.03
合计 12,108,161,840.44 100.00 37.47
（四）投资状况分析
单位：万元
合并报表范围 可供出售金
项目 权益法投资 合计
公司间投资 融资产
年初投资额 480,923.27 25,860.69 7,623.71 514,407.67
本期新增投资额 217,760.43 34,874.25 - 252,634.68
16
本期减少投资额 6,374.03 - 1,304.49 7,678.52
年末投资额 692,309.68 60,734.94 6,319.22 759,363.83
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一） 行业格局和趋势
1.新能源汽车产业保持高速增长
2018 年新能源汽车销量仍然保持高速增长。根据美国 EV Sales 网站数据，2018
年全球电动汽车销量突破 200 万辆大关，达到 201.8 万辆，相比 2017 年增长 65%，
占全球汽车总销量的 2.1%。其中，中国电动汽车销量占据全球销量一半以上。根
据中汽协数据，2018 年中国新能源汽车产销量均分别达到 127 万辆和 125.6 万辆，
比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%，产销规模连续三年位居全球第一。2018 年
国内汽车市场年销量 2,808.1 万辆，新能源汽车销量 125.6 万辆，占比仅为 4.47%，
但保持了快速上升趋势。
在能源安全、温室效应、大气污染等因素影响驱动下，全球范围内推动新能
源汽车的发展与普及、减少燃油车的销售与使用，已成为汽车行业发展重要趋势。
日本、印度、法国、加拿大等国家均已提出至2030 年将新能源汽车产销份额提高
至30%的发展目标，我国则进一步将该目标比例提高至40%-50%。同时，全球主流
汽车制造商也纷纷制定了新能源汽车的发展规划，未来几年将加大在电动车技术
研究方面的投入。
新能源汽车产业以其节能减排和低碳环保的特点成为各国政府关注的重点产
业，连续不断的支持性政策出台为未来产业的高速发展奠定了基础。以中国为例，
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《乘用车企业平均燃料消耗量与
新能源汽车积分并行管理办法》、《外商投资准入特别管理措施（2018 年版）》、
《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》等文件都明确表达了对新能源
汽车、绿色低碳、高端装备与材料领域产业可持续化发展的支持。在政策的引导
下，我国的新能源汽车产业将继续他的黄金时期。
2.锂电三元材料行业将迎来发展黄金期
新能源汽车产业的快速发展及未来增长预期，也带动了相关产业链的蓬勃发
展。作为新能源汽车三大核心部件之一的动力电池，这几年也得到了政府及市场
的极大关注，并取得了长足的发展。
17
动力电池的发展从很大程度上讲是动力电池正极材料的发展。从 1996 年通用
EV1 使用的铅酸电池，再到目前主流的锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂和三元动力电池，
正极材料的不断发展带动了动力电池性能的不断提升。三元正极材料在能量密度、
循环寿命、稳定性、成本等方面更具有综合优势，因此也成为全球顶级电动汽车
制造商首选正极材料。根据乘联会数据，2018 年动力电池领域三元电池装机量的
占比已经从 2017 年的 69%上升到 78%。未来随着新能源汽车需求的不断上升，三
元正极材料的需求也会不断上升。
3.新能源汽车的大发展对钴、镍资源需求巨大
从长期来看，随着新能源汽车的普及消费和对三元动力电池需求的高速增长，
对钴、镍等资源的需求将呈现快速增长的态势。根据 CRU 的研究报告，到 2030 年，
按照全球 3000 万辆电动车的目标测算，整个新能源汽车产业链对钴的年需求量将
超过 30 万吨，是 2017 年全年钴消费量的 2 倍多；对镍的年需求量将超过 110 万
吨，超过 2017 年镍消费量的 50%。
此外，消费类电子及便携式设备方面对锂电材料和钴的的需求也将迎来新的
增长机遇。2019 年 2 月 24 日，华为发布了首款可折叠智能手机 Mate X，柔性折
叠屏幕手机的推广，将进一步提升手机对电池带电量的需求，从而带动含钴锂电
池的市场需求；5G 新一代通讯技术的应用，将引领新的手机换机潮，在 2019 年“两
会”期间，联通研究院院长张云勇曾公开表示 5G 手机将在 2019 年下半年零星上
市，并在 2020 年上半年大规模上市，这将催生新一轮换机潮，大幅拉动含钴锂电
池的消费需求。
在新能源锂电材料行业未来长期向好的预期、现有材料技术无法突破、资源
供给有限等多重因素的影响下，钴资源成为一种战略资源，各方都在积极布局，
资源争夺战日趋激烈。从正极材料企业、电池企业到整车企业，对于钴资源需求
的博弈在不断升级，下游车企和锂电池企业有的正在与矿业企业进行协商，希望
通过合作确保长期供应；有的直接控制钴矿项目布局资源端开发，呈现出下游企
业向上游整合的趋势。
18
（二）公司发展战略
公司发展整体思路：以锂电新能源材料产业发展为核心，围绕“上控资源、
下拓市场、中提能力”的转型之路，全面实施“两新三化”战略，在钴新材料行
业保持全球领先地位，在锂电新能源材料行业成为行业领导者。
“两新三化”战略：
“两新”是指锂电新能源材料和钴新材料。锂电新能源材料：在原有 3C 锂电
池领域应用的基础上，进入汽车动力电池、储能电池等能源领域。钴新材料：钴
新材料保持领先。
“三化”是指产品高端化、产业一体化和经营国际化。产品高端化：做足高
端化，即持续提高高端产品在总产品销售收入中的比重。产业一体化：做强一体
化，即持续增强产业链竞争力和盈利能力。经营国际化：做优国际化，整合全球
资源，即持续扩展产业发展空间。
（三）经营计划
2019 年，公司将根据“十三五”发展战略和中长期产业规划，结合经济形势、
产业环境和公司实际，坚定“两新三化”战略思想和“上控资源、下拓市场、中
提能力”的三位一体转型发展路径，围绕“调结构、拓市场、重研发、抓项目、
控指标、强基础、防风险”的工作主线，大力推进“产品领先、成本领先”竞争
战略，聚焦“质量、成本、效益”三大要素，贯彻“标准化、精细化、管理优化”
的管理思想，全力实现高质量稳定发展。2019 年，我们将抓好以下五个方面的主
要工作。
1.坚持以客户为中心，推进市场全球化。
公司将坚持一切为了客户、一切源于客户的经营理念，进一步明确市场、客
户定位，发挥公司产业链长、保供能力强、产品品种多、型号规格系列化等优势，
整合营销资源，利用好公司的行业地位、品牌形象和国际年会等影响力，以全球
化视野系统谋划、谋定而动，在“合作共建、共赢未来”的理念下，推动战略营
销，提高公司全球化的市场营销能力，扩大公司产品在全球市场的占有率。
2.坚持产品领先成本领先，提高公司竞争力。
19
公司将根据产品领先和成本领先的竞争战略，进一步巩固和发展一体化经营
的竞争优势，着力提升制造水平，放大竞争优势。新能源产业板块将继续坚持“一
个布局、两个突破”，持续提高制造能力，实现产量、质量、销量和新产品开发
的大提升；资源产业板块将通过对钴、镍、锂资源的进一步控制，实现更大比例
的资源自主供给，为公司产业一体化构筑起最核心的成本优势；有色产业板块将
坚定先进制造、绿色制造、效益领先的行业标杆定位，优化产品结构，提高资源
配置效率。
3.大力推进项目建设，打造转型发展新优势。
公司将重点推进与 POSCO、LG 化学四个合资公司的正极材料和三元前驱体项
目，参股的华海产业基金投资的三元前驱体项目，非洲刚果（金）的 PE527 鲁库
尼矿 3 万吨电积铜项目，印尼 Morowali 年产 6 万吨镍（含 0.78 万吨钴）氢氧化
镍钴湿法项目等对公司调结构、拓市场具有重大意义和深远影响的项目，这些项
目将极大地增强公司的产业优势，加快公司的转型升级，实现公司的稳步发展。
4.继续加大科研投入，增强创新驱动力。
公司将继续加大科研投入，加快科技成果转化，加强知识产权管理，注重应
用研究，完善科研设施，推进企业技术中心、重点企业研究院建设，深化产学研
对接融合，构建开放、协同、高效的科创体系和支持科技人员创新的激励机制，
以技术进步、科技创新，寻求核心技术的重大突破、关键工艺的颠覆性创新，实
现高端产品突破和产品性能、产能、良率的领先，为公司提供新产品、新产能、
新动力，支撑公司经营、引领产业发展。
5.提升基础管理能力，实现运行高质量。
公司将进一步强化基层建设、基础管理、基本功提升，增强总部和产业集团
的价值创造、风险管控能力，健全和完善稳健经营、稳步发展的企业运行体系；
以《华友事业纲领》为引领，探索建立“共创事业、共享成功”的奋斗者激励机
制。坚决贯彻“安全环保大于天”的理念，以安全环保法规为依据，以安环部门
为专业管理，进一步提高公司的安环保障能力。
20
2018 年，面对钴市场行情急转直下、钴产品价格持续下跌的经营环境，公司
发扬“自强不息、追求卓越”的企业精神，生产经营、建设发展取得了卓越的业
绩，跨入营业收入百亿企业集团行列，进入中国民营企业制造业 500 强，为“十
三五”末跻身中国民营企业 500 强创造了条件。在此，我代表公司向各位股东在
过去给予公司的关心和支持表示衷心的感谢！
2019 年，公司的主要工作、目标任务已经明确，可以说是工作多、目标高、
任务重、压力大。公司将坚持“上控资源，下拓市场，中提能力”的转型之路，
弘扬“自强不息，追求卓越”的华友精神，实施“两新三化”的发展战略，在华
友的二次创业中，做强产业链，增强发展力，为实现年度工作目标而努力奋斗。
公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职
守，团结一致，坚定信心，最大程度发挥好自身优势，努力创造良好的业绩回报
股东。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
21
议案二
2018 年度监事会工作报告
各位股东：
现将公司 2018 年度监事会工作报告如下，请予以审议：
一、报告期内监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法
规要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的董事会，参加了公司召开的
股东大会，从切实维护全体股东和公司利益，对公司的重大决策和决议的行程、
表决程序进行了监督和审查，对公司依法运行进行了检查，为公司规范运作提供
了有力的保障。
2018 年公司监事会召开了 7 次会议，共审议通过了 21 项议案；列席了 12 次
董事会。召开监事会和列席董事会的具体情况如下：
1）2018 年 3 月 12 日，公司召开了第四届监事会第八次会议。会议审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
2）2018 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第九次会议。会议审议通过
了《2017 年度监事会工作报告》、《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》、
《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、
《关于 2017 年度关联交易情况审查的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预
计的议案》、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2018 年
度审计机构的议案》、《关于 2018 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保
总额度的议案》、关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、
《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》及《关于公司接受关联方财务资助
暨关联交易的议案》等十二项议案。
3）2018 年 4 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十次会议。会议审议通过
22
了《关于 2018 年第一季度报告的议案》。
4）2018 年 5 月 14 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议。会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
5）2018 年 8 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议。会议审议通
过了《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》、《关于<2018 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》等两项议案。
6）2018 年 10 月 29 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议。会议审议通
过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》。
7）2018 年 11 月 13 日，公司召开了第四届监事会第十四次会议。会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于控股子公
司出售资产暨关联交易的议案》及《关于新增日常关联交易的议案》等三项议案。
8）列席公司董事会 12 次，对董事会决策过程进行监督。具体为：2018 年 1
月 10 日列席第四届董事会第十次会议；2018 年 3 月 12 日列席第四届董事会第十
一次会议；2018 年 4 月 10 日列席第四届董事会第十二次会议；2018 年 4 月 24 日
列席第四届董事会第十三次会议；2018 年 4 月 27 日列席第四届董事会第十四次会
议；2018 年 5 月 14 日列席第四届董事会第十五次会议；2018 年 7 月 5 日列席第
四届董事会第十六次会议；2018 年 8 月 27 日列席第四届董事会第十七次会议；2018
年 9 月 30 日列席第四届董事会第十八次会议；2018 年 10 月 29 日列席第四届董事
会第十九次会议；2018 年 11 月 13 日列席第四届董事会第二十次会议；2018 年 12
月 25 日列席第四届董事会第二十一次会议。
二、监事会对 2018 年度公司运作之独立意见
1. 公司依法运作情况
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，监事会根据《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及
高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为 2017
年公司重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规
23
范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告
期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。
2. 检查公司财务情况
监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，
认为公司编制的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、公司募集资金存储和实际使用情况
公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易
所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在保障投资资金安全、
不影响募集资金投资计划的前提下，利用募集资金置换前期项目投资的自筹资金。
公司募集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，不存在违
规情况。
4、公司关联交易情况
监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公开的基础上，
遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及公司全体股东的利益。董事会在审议
关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。
本议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 19 日
24
议案三
2018 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
公司 2018 年年度报告全文及摘要已经公司第四届董事会第二十二次会议和第
四届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交
易所网站 www.see.com.cn。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
25
议案四
关于 2018 年度财务决算报告的议案
各位股东：
为使各位股东和董事了解公司 2018 年度的经营成果和财务状况，公司根据天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》编制了《2018 年
度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
附件 1：浙江华友钴业股份有限公司 2018 年度财务决算报告
附件 2：浙江华友钴业股份有限公司 2018 年度审计报告（详见上海证券交易
所网站 www.see.com.cn）
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
26
议案四附件
浙江华友钴业股份有限公司
2018 年度财务决算报告
一、决算审计及报告编制范围
1、财务决算审计情况
2018 年度会计报告委托天健会计师事务所审计，经审计，认为本公司的会计
报表按照《企业会计准则》及其应用指南的有关规定编制，在所有重大方面公允
的反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流
量，并为本公司出具了标准无保留意见审计报告（天健审[2019]1488 号），公司
2018 年实现合并归属于母公司净利润 152,809.85 万元，基本每股收益（稀释后）
1.84 元。
2、公司财务报告编制范围
本年公司财务报告包括以下子公司：
序号 公司名称 占有股份比率
1 浙江力科钴镍有限公司 100%
2 浙江华友进出口有限公司 100%
3 衢州华友钴新材料有限公司 84.33%
4 华友（香港）有限公司 100%
5 刚果东方国际矿业简易股份有限公司 100%
6 东方国际矿业有限公司 100%
7 卡松波矿业简易股份有限公司 100%
8 华友刚果现代农业发展简易股份有限公司 82%
9 华友国际矿业（香港）有限公司 100%
10 华友新能源科技（衢州）有限公司 100%
11 富利矿业简易股份有限公司 75%
27
12 浙江华友循环科技有限公司 100%
13 浙江华友电力技术有限公司 100%
14 衢州华友资源再生科技有限公司 100%
15 华友国际循环资源有限公司 100%
16 华友国际(控股)有限公司 100%
17 TOWN MINING CO LTD., 70%
18 HUAYOU AMERICA,INC 60%
華友新能源材料股份有限公司（原台湾碧伦生
19 100%
技股份有限公司）
20 浙江华友浦项新能源材料有限公司 60%
21 上海飞成金属材料有限公司 70%
22 SALTA EXPLORACIONES S.A. 76%
23 HANARI S.A. 76%
24 HUAYOU RESOURCES PTE. LTD. 70%
25 华金新能源材料（衢州）有限公司 51%
26 浙江华友新能源科技有限公司 100%
27 黑水华友循环科技有限公司 100%
28 PT. YOUSHAN NICKEL INDONESIA 65%
29 PT.HUAYUE NICKEL COBALT 58%
并对上述 29 家子公司进行了报表合并，其中浙江华友浦项新能源材料有限公
司、上海飞成金属材料有限公司、SALTA EXPLORACIONES S.A.、HANARI S.A.、HUAYOU
RESOURCES PTE. LTD.、华金新能源材料（衢州）有限公司、浙江华友新能源科技
有限公司、黑水华友循环科技有限公司、PT. YOUSHAN NICKEL INDONESIA、PT.HUAYUE
NICKEL COBALT 均为本公司 2018 年新增子公司。
二、2018 年底财务状况
1、总资产
2018 年底，公司合并资产 1,905,980.33 万元，较年初 1,661,803.32 万元增
加 244,177.01 万元，增幅为 14.69%，其中流动资产增加 17,493.61 万元，非流动
资产增加 226,683.40 万元。
28
流动资产中,较年初增加 17,493.61 万元，其中货币资金增加 57,127.97 万元，
应收票据增加-95,676.24 万元，应收账款增加-43,461.84 万元，预付账款增加
38,813.67 万元，存货增加 65,521.16 万元，其他合计增加-4,831.11 万元。
非流动资产较年初增加 226,683.40 万元，其中：固定资产增加 128,293.78
万元；在建工程增加 40,587.02 万元，无形资产增加 662.79 万元，工程物资增加
188.61 万元，长期股权投资增加 28,606.75 万元,其他合计增加 28,344.45 万元。
2、总负债
2018 年底，公司合并总负债为 1,064,950.51 万元，较年初增加 10,870.60 万
元，增幅为 1.03%，其中流动负债为 897,781.92 万元，占负债总额的 84.30%；非
流动负债为 167,168.59 万元，占负债总额的 15.70%。长期借款增加-7,750.43 万
元，短期借款增加-43,419.46 万元。
3、所有者权益
2018 年底，所有者权益总额为 841,029.82 万元，其中：归属于母公司股东的
所有者权益为 760,075.41 万元，少数股东权益为 80,954.41 万元。
4、相关指标
资产负债率：2018 年底公司资产负债率为 55.87%，比年初的 63.43%减少 7.56
个百分点；流动比率 1.21，较去年 1.08 提高 0.13；速动比率为 0.60 与去年 0.60
持平。
5、现金流量情况
合并现金及现金等价物净增加额 34,576.36 万元，其中：
（1）经营活动现金流入 1,725,321.66 万元，流出 1,545,276.73 万元，净流
入 180,044.93 万元；
（2）投资活动现金流入 41,016.26 万元，流出 208,047.36 万元，净流入
-167,031.10 万元；
（3）筹资活动现金流入 1,349,149.52 万元，流出 1,321,825.22 万元，净流
入 27,324.30 万元；
（4）汇率变动对现金的影响为-5,761.78 万元。
6、资产减值准备情况
本年资产减值准备项目包括坏帐准备、存货跌价准备和固定资产减值准备，
29
2018 年在 2017 年余额基础上补提 70,403.7 万元，其中坏帐准备补提-3,635.72
万元，存货跌价准备补提 74,039.42 万元，固定资产减值准备补提 0 万元。
三、2018 年度经营及损益情况
1、产销量：2018 年公司完成钴产量 23,979 吨（自产产品产量 22,253 吨，受
托加工产量 1,726 吨），预算钴产量 30,523 吨，完成预算的 78.56%；铜产品产量
38,776 吨（自产产品产量 36,876 吨，受托加工产量 1,900 吨），预算铜产量 48,956，
完成预算的 79.21%；镍产品产量 421.75 吨，预算镍产量 609 吨，完成预算的 69.25%；
三元材料产量 12,834 吨，预算三元 25,214 吨，三元产量完成预算的 50.90%。完
成钴销量 21,788 吨，预算钴销量 24,830 吨，完成预算的 87.75%；铜产品销量 37,742
吨，预算铜销量 48,956 吨,完成预算的 77.09%；镍产品销量 250.01 吨，预算镍销
量 609 吨，完成预算的 41.05%；三元材料销量 13,110 吨，预算三元销量 25,001
吨，完成预算的 52.44%。
2、销售收入：公司 2018 年度预算销售收入为 172.28 亿元，实际实现合并销
售收入 144.51 亿元，较上年销售收入 96.53 亿元净增加 47.98 亿元，完成年度目
标的 83.88%。
3、净利润：2018 年度预算净利润为 32.66 亿元，实际完成 15.25 亿元，完成
年度预算的 46.69%，较 2017 年相比减少 3.6 亿元。
4、公司对外投资情况
（一）在建项目情况
2018 年在建项目及固定资产总投资合计 161,138 万元，主要为刚果（金）PE527
铜钴矿权区开发项目 3485 万元，MIKAS 公司扩建 15,000 吨电积铜、9,000 吨粗制
氢氧化钴项目 43,848 万元,MIKAS 公司选矿厂升级改造项目 13,745 万元，废旧电
池资源化绿色循环利用项目 32,659 万元、钴镍新材料研究院建设项目 10,660 万
元，年产 20000 吨电池级无水磷酸铁项目 17,214 万元，刚果（金）PE527 矿权鲁
库尼矿年产 3 万吨电积铜项目 3543 万元，萃取车间年产 30000t 钴产品改造项目
4723 万元，华友科创中心建设项目 7846 万元，新建氧压浸出项目 9379 万元，年
产 4 万吨高镍型动力电池用三元前驱体新材料项目 4495 万元，三元前驱体新材料
厂房 9101 万元，剩余零星投资 441 万元,完成年度预算的 76.60%。
（二）股权投资情况
30
2018 年华友完成内、外部股权投资：
1、2018 年完成合并报表范围内公司间投资 217,760.43 万元，其中 9,086.58
万元为收购上海飞成、SESA 公司、HANARI 公司股权款，剩余 208,673.85 万元为
并表范围内公司间追加投资款；
2、2018 年成立联营、合营公司出资 34,874.25 万元，其中 NZC2,148.15 万，
乐友公司 28,500.26 万元，瑞友公司 991.61 万元，HANAQ 公司 3,234.23 万元。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
31
议案五
关于 2018 年度关联交易情况审查的议案
各位股东：
公司 2018 年度关联交易情况已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届
监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所
网站 www.see.com.cn。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
32
议案六
关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
公司 2019 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第二十二次会议和第
四届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交
易所网站 www.see.com.cn。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
33
议案七
关于 2018 年度利润分配方案的议案
各位股东：
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2018 年度合并报表实现
的 净 利 润 为 1,524,665,501.53 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为
1,528,098,517.04 元。2018 年母公司实现的净利润为 363,370,809.21 元，按照
10%计提法定盈余公积金 36,337,080.92 元后，剩余 327,033,728.29 元可用于分
配，加上上年结转的未分配利润 1,251,894,129.58 元，累计可供分配利润为
1,578,927,857.87 元。
根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回
报股东，增加公司股票的流动性，董事会建议以公司总股本829,747,285股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时
进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股
转增3股。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
34
议案八
关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
各位股东：
根据公司 2018 年生产经营情况，结合公司董事、监事、高级管理人员在本年
度的工作情况，拟提出 2018 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬如下：
姓名 职务 薪酬（元） 备注
陈雪华 董事长 3,304,499
谢伟通 副董事长 -
陈红良 董事、总经理 3,185,275
张炳海 董事、副总经理 1,179,905
余伟平 独立董事 100,000
董秀良 独立董事 100,000
王 颖 独立董事 100,000
袁 忠 监事会主席 724,882
沈建荣 监事 439,541
陶忆文 监事 238,181
陈要忠 副总经理 2,128,580
全昌胜 副总经理、财务总监 1,084,915 2018 年 7 月聘任
钱小平 副总经理 825,850 2018 年 9 月聘任
徐 伟 副总经理 1,908,633
方 圆 副总经理 796,376
王 云 副总经理 1,100,589
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李 瑞 董事会秘书 429,021
陈 学 原副总经理、财务总监 774,191 2018 年 9 月份离职
王惠杰 原副总经理 66,967 2018 年 1 月份离职
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
36
议案九
关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊
普通合伙）的执业情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计
及其他相关咨询服务，聘期 1 年。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参
照实际工作量和工作复杂程度，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付相应
的报酬。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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议案十
关于授权公司及子公司 2019 年融资授信总额度的议案
各位股东：
为保证公司及子公司的正常生产经营，提高融资的效率，拟就公司在 2018 年
度股东大会召开之日起至 2019 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相
关期间”）预计公司及下属子公司申请融资授信、融资租赁的总额度进行统一授权。
综合考虑公司及子公司的融资需求后，预计在相关期间内需申请的融资授信
总额度为 300 亿元人民币（含等值外币），预计在相关期间内需申请的融资租赁额
度为 30 亿元人民币。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2019 年度
股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股
东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代
表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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议案十一
关于 2019 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担
保总额度的议案
各位股东：
为保证公司及子公司的正常生产经营，提高公司及子公司融资担保的效率，
拟就公司在 2018 年度股东大会召开之日至 2019 年度股东大会召开之日的相关期
间内（以下简称“相关期间”）预计公司与子公司、子公司之间提供担保的总额度
进行授权。
综合考虑公司及各子公司的融资需求后，预计在相关期间内，公司为子公司
提供的担保额度为 200 亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度
为 80 亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为 20 亿元人民
币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 100
亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2019 年度
股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司
董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人
签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，
报公司董事会和股东大会另行审议。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议
审议通过，现提交股东大会审议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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议案十二
关于公司及子公司 2019 年发行非金融企业债务融资工
具的议案
各位股东：
为满足资金需求，扩展融资渠道，降低融资成本，尽快优化债务结构，并充
分运用债券市场融资功能锁定利率风险，根据公司实际情况，公司及子公司 2019
年拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体事宜如下：
一、发行类型和方式
公司及子公司拟发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券等在
内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
二、发行期限和额度
公司拟在 2018 年度股东大会批准本议案之日起至 2019 年度股东大会召开之
日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额
度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
三、授权事宜
为提高效率，在董事会审议通过本议案后，将提请股东大会授权董事会，并
同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规
的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：
1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，
制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期
限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发
行条款及条件；
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2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；
3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发
债务融资工具事宜；
7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。
上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司
2019 年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
41
议案十三
关于公司及子公司 2019 年远期结售汇、货币掉期业务、
外汇期权业务额度的议案
各位股东：
根据业务需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售业务、货币互换掉期业务。
2019 年公司及子公司拟开展的外汇远期结售业务、货币互换掉期、外汇期权业务
交易金额为 15 亿美元。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公
司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关
的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司 2019 年度股
东大会召开之日止。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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议案十四
独立董事 2018 年度述职报告
各位股东：
独立董事 2018 年度述职报告已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，
现提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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议案十五
关于选举董事的议案
各位股东：
经董事会提名委员会推荐，董事会现提名钱小平先生为公司第四届董事会董
事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详
见附件）。
本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。
附件：浙江华友钴业股份有限公司董事候选人简历
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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议案十五附件
浙江华友钴业股份有限公司
董事候选人简历
钱小平 先生
钱小平先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾在中国人民解放军 53508 部队服兵役，后历任交通银行保卫科科员、客户经理、
支行副行长；中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长；招商银行嘉兴分
行行长。2018 年 9 月加入公司，现任公司副总经理。
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