中信证券股份有限公司
关于
浙江华友钴业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二零二一年二月
中信证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）
作为浙江华友钴业股份有限公司（简称“华友钴业”、“发行人”或“公司”）本
次非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构
和主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明：
一、本次非公开发的发行概况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2021 年 1
月 22 日）。
本次发行价格为 84.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为 71,642,857 股，符合贵会《关于核准浙江华友钴业股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）中本次非公开
发行不超过 342,378,457 股新股的要求。
（三）发行对象和认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 84.00 元/股，发行股数
71,642,857 股，募集资金总额 6,017,999,988.00 元。
1
本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 陈雪华 2,142,857 179,999,988.00 18
2 西藏亿纬控股有限公司 17,857,142 1,499,999,928.00 6
3 中欧基金管理有限公司 11,142,857 935,999,988.00 6
4 易方达基金管理有限公司 6,488,095 544,999,980.00 6
中国太平洋人寿保险股份有限公司
5 4,285,714 359,999,976.00 6
-分红-个人分红
6 中国银河证券股份有限公司 4,285,714 359,999,976.00 6
7 国泰基金管理有限公司 3,880,952 325,999,968.00 6
8 兴证全球基金管理有限公司 3,630,952 304,999,968.00 6
9 惠州亿纬锂能股份有限公司 3,571,428 299,999,952.00 6
10 广发基金管理有限公司 3,095,238 259,999,992.00 6
11 国泰君安证券股份有限公司 2,797,619 234,999,996.00 6
泰康人寿保险有限责任公司投连创
12 2,547,619 213,999,996.00 6
新动力型投资账户
13 新华基金管理股份有限公司 2,336,428 196,259,952.00 6
中国太平洋财产保险股份有限公司
14 -传 统 -普通 保险产 品 -013C-CT001 2,142,857 179,999,988.00 6
沪
15 上投摩根基金管理有限公司 1,437,385 120,740,340.00 6
合计 71,642,857 6,017,999,988.00 -
（四）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为 6,017,999,988.00 元，扣除不含税承销及保荐费
人民币 55,854,717.40 元、其他不含税发行费用人民币 7,141,616.46 元，募集资金
净额为人民币 5,955,003,654.14 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发
行数量及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发
行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2
二、本次非公开发行履行的相关审议和核准程序
（一）董事会审议通过
1、2020 年 5 月 22 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
2、2020 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于非
公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
3、2020 年 10 月 16 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于非
公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
（二）股东大会审议通过
2020 年 6 月 8 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
（三）本次非公开发行监管部门核准过程
1、2020 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江华
友钴业股份有限公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公
司非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。
2、2020 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准浙江华友
钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）。
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审
议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
三、本次非公开发行股票的具体过程和情况
（一）本次发行程序
日期 非公开发行时间安排
中国证监会出具《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发
2020 年 12 月 29 日
行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）
2021 年 1 月 21 日 向中国证监会报备发行方案、发行方案基本情况表、预计时间表
3
日期 非公开发行时间安排
1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函
2021 年 1 月 21 日
2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
2021 年 1 月 22 日至 1、确认投资者收到《认购邀请书》；
2021 年 1 月 25 日 2、接受投资者咨询
1、2021 年 1 月 26 日上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建
档；律师事务所通过禅悦监控摄像资料方式见证；
2、接受申购保证金；
2021 年 1 月 26 日
3、对拟配售对象进行投资者适当性核查；
4、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发
行数量和获配对象名单
2021 年 1 月 26 日 向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
2021 年 1 月 27 日 向未获配售的投资者退还申购保证金
1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午 16：00）
2021 年 1 月 29 日
2、会计师对申购资金进行验资
1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户
2021 年 2 月 1 日
2、会计师对发行人募集资金专户进行验资
1、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书
2021 年 2 月 3 日 2、向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全
套材料
（二）认购邀请书发送过程
华友钴业本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）根据 2020 年 12 月
30 日报送的投资者名单，共向 141 家机构及个人送达了认购邀请文件。其中，
前 20 大股东（未剔除重复机构）20 家、基金公司 43 家、证券公司 26 家、保险
公司 11 家、其他类型投资者 41 家。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市
公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）第二十三条的相关规定。
总序 序 总序 序
投资者名称 投资者名称
号 号 号 号
前 20 大股东（已剔除发行人的控股股东、实际控制
人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人
员、主承销商及与上述机构、人员存在关联关系的
关联方）
1 1 香港中央结算有限公司 76 13 红塔证券股份有限公司
信达资本管理有限公司－芜湖信达新
2 2 77 14 安信证券股份有限公司
能一号投资合伙企业（有限合伙）
兴业银行股份有限公司－广发稳健优
3 3 78 15 海通证券股份有限公司
选六个月持有期混合型证券投资基金
4
总序 序 总序 序
投资者名称 投资者名称
号 号 号 号
中国工商银行股份有限公司－中欧时
4 4 79 16 兴证证券资产管理有限公司
代先锋股票型发起式证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合泰混 广发证券资产管理（广东）有限公
5 5 80 17
合型证券投资基金 司
中国农业银行股份有限公司－国泰智
6 6 81 18 招商证券股份有限公司
能汽车股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏能
7 7 82 19 第一创业证券股份有限公司
源革新股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－ 上海国泰君安证券资产管理有限公
8 8 83 20
个人分红－018L－FH002 沪 司
中国建设银行股份有限公司－交银施
9 9 84 21 渤海证券股份有限公司
罗德经济新动力混合型证券投资基金
10 10 全国社保基金四零三组合 85 22 江海证券有限公司
中信银行股份有限公司－交银施罗德
11 11 新生活力灵活配置混合型证券投资基 86 23 万和证券股份有限公司
金
中国工商银行股份有限公司－广发价
12 12 87 24 平安证券股份有限公司
值优势混合型证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地区精
13 13 88 25 华泰证券股份有限公司
选混合型开放式证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－中
14 14 欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证 89 26 华泰证券(上海)资产管理有限公司
券投资基金
招商银行股份有限公司－交银施罗德
15 15 保险公司
创新领航混合型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－华
16 16 夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证 90 1 中再资产管理股份有限公司
券投资基金
17 17 张素云 91 2 太平洋资产管理有限责任公司
中国农业银行股份有限公司－华夏复
18 18 92 3 大家资产管理有限责任公司
兴混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方中
19 19 证申万有色金属交易型开放式指数证 93 4 泰康资产管理有限责任公司
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－万家价
20 20 值优势一年持有期混合型证券投资基 94 5 平安资产管理有限责任公司
金
基金公司 95 6 阳光资产管理股份有限公司
21 1 财通基金管理有限公司 96 7 中国人寿资产管理有限公司
22 2 易方达基金管理有限公司 97 8 华泰资产管理有限公司
5
总序 序 总序 序
投资者名称 投资者名称
号 号 号 号
23 3 博时基金管理有限公司 98 9 中意资产管理有限责任公司
24 4 兴证全球基金管理有限公司 99 10 新华资产管理股份有限公司
25 5 富国基金管理有限公司 100 11 太平资产管理有限公司
26 6 交银施罗德基金管理有限公司 其他投资者
27 7 国泰基金管理有限公司 101 1 郭军
28 8 广发基金管理有限公司 102 2 西藏瑞华资本管理有限公司
29 9 民生加银基金管理有限公司 上海睿亿投资发展中心（有限合
103 3
伙）
30 10 嘉实基金管理有限公司 浙银汇地（杭州）资本管理有限公
104 4
司
31 11 中欧基金管理有限公司 105 5 上海同安投资管理有限公司
32 12 南方基金管理有限公司 106 6 中国银河投资管理有限公司
33 13 银华基金管理股份有限公司 中国国有企业结构调整基金股份有
107 7
限公司
34 14 海富通基金管理有限公司 108 8 中冀投资股份有限公司
35 15 太平基金管理有限公司 109 9 中新融创资本管理有限公司
36 16 泰达宏利基金管理有限公司 上海盘京投资管理中心（有限合
110 10
伙）
37 17 诺安基金管理有限公司 111 11 北京润晖资产管理有限公司
38 18 东海基金管理有限责任公司 112 12 润晖投资管理香港有限公司
39 19 北信瑞丰基金管理有限公司 113 13 上海景林投资管理有限公司
40 20 诺德基金管理有限公司 114 14 华宝投资有限公司
41 21 长安基金管理有限公司 115 15 云南能投资本投资有限公司
42 22 华安基金管理有限公司 116 16 上海国鑫投资发展有限公司
43 23 九泰基金管理有限公司 117 17 朱雀基金管理有限公司
44 24 融通基金管理有限公司 118 18 杭州桭源资产管理有限公司
45 25 鹏华基金管理有限公司 119 19 万向创业投资股份有限公司
46 26 中银基金管理有限公司 120 20 杭州中大君悦投资有限公司
47 27 平安基金管理有限公司 121 21 兴银投资有限公司
48 28 金鹰基金管理有限公司 122 22 安徽省铁路发展基金股份有限公司
49 29 招商基金管理有限公司 123 23 国投创益产业基金管理有限公司
50 30 创金合信基金管理有限公司 中化建信投资管理（天津）有限公
124 24
司
51 31 红土创新基金管理有限公司 南方天辰（北京）投资管理有限公
125 25
司
6
总序 序 总序 序
投资者名称 投资者名称
号 号 号 号
52 32 宝盈基金管理有限公司 126 26 北京汽车集团产业投资有限公司
53 33 华商基金管理有限公司 127 27 广东省粤科金融集团有限公司
54 34 大成基金管理有限公司 128 28 淮海天玺投资管理有限公司
55 35 光大保德信基金管理有限公司 上汽颀臻（上海）资产管理有限公
129 29
司
56 36 中庚基金管理有限公司 130 30 南方建信投资有限公司
57 37 泓德基金管理有限公司 131 31 南方工业资产管理有限责任公司
58 38 前海开源基金管理有限公司 132 32 浙江省发展资产经营有限公司
59 39 信达澳银基金管理有限公司 133 33 江苏瑞华投资控股集团有限公司
60 40 睿远基金管理有限公司 叙永金舵股权投资基金管理有限公
134 34
司
61 41 安信基金管理有限公司 135 35 三峡资本控股有限责任公司
沈阳兴途股权投资基金管理有限公
62 42 华宝基金管理有限公司 136 36
司
63 43 国联安基金管理有限公司 137 37 青岛城投金融控股集团有限公司
证券公司 138 38 深圳市拓盈资本管理有限公司
64 1 东方证券股份有限公司 139 39 赵杭萍
泸州璞信股权投资基金合伙企业
65 2 国信证券股份有限公司 140 40
（有限合伙）
66 3 上海东方证券资产管理有限公司 141 41 上海通怡投资管理有限公司
67 4 西部证券股份有限公司
68 5 东海证券股份有限公司
69 6 华融证券股份有限公司
70 7 中国银河证券股份有限公司
71 8 天风证券股份有限公司
72 9 国泰君安证券股份有限公司
73 10 国金证券股份有限公司
74 11 申万宏源证券有限公司
75 12 西南证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）于本次非公开报送发行方案及投资者名单后（2020 年
12 月 30 日）至申购日（2021 年 1 月 26 日）9:00 期间内，收到 14 名新增投资者
表达的认购意向。
新增投资者中基金公司 5 家、合格境外投资者 1 家、自然人 3 位，其他机构
7
投资者 5 家。具体名单如下：
总序号 序号 认购主体名称
基金公司
1 1 建信基金管理有限责任公司
2 2 新华基金管理股份有限公司
3 3 华泰柏瑞基金管理有限公司
4 4 上投摩根基金管理有限公司
5 5 汇添富基金管理股份有限公司
合格境外投资者
6 1 JPMorgan Chase Bank, National Association
其他投资者
7 1 浙江青山企业管理有限公司
8 2 中国华融资产管理股份有限公司
9 3 西藏亿纬控股有限公司
10 4 惠州亿纬锂能股份有限公司
11 5 张健侃
12 6 郁爱如
13 7 江苏淮海新能源车辆有限公司
14 8 王敏文
截至 2021 年 1 月 26 日，本次非公开发行共向 155 个特定对象送达认购邀请
文件，具体包括发行人前 20 名股东（未剔除重复机构）、基金公司 48 家、证券
公司 26 家、保险公司 11 家、其他投资者 50 家。
中信证券股份有限公司及国浩律师（杭州）事务所对最终认购邀请名单的投
资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发
行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规
定，也符合发行人第五届董事会第三次会议、2020 年第三次临时股东大会、第五
届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议通过的有关本次非公开发行方案
及发行对象的相关要求。不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关
联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关
系的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”或“上市
公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对
8
象提供财务资助或者补偿”的情形。
（三）投资者申购报价情况
2021 年 1 月 26 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 35 单申购报价单，参与申购
的投资者均及时发送相关申购文件，除 15 家证券投资基金管理公司无需缴纳保
证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销
商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发
行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作
出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助
或者补偿”的情形。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以
非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者
普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需
要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，参与本次发行申购
的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的
私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序。
投资者申购报价情况如下：
发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配数量
序号 申购报价对象
象类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
1 浙江青山企业管理有限公司 其他 无 6 65.93 100,000.00 -
67.46 20,000.00
2 三峡资本控股有限责任公司 其他 无 6 -
65.93 30,000.00
3 建信基金管理有限责任公司 基金 无 6 72.60 18,001.00 -
4 浙江省发展资产经营有限公司 其他 无 6 70.00 18,000.00 -
中国华融资产管理股份有限公
5 其他 无 6 70.98 18,000.00 -
司
6 景林价值基金 其他 无 6 70.00 18,000.00 -
9
发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配数量
序号 申购报价对象
象类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
上海景林资产管理有限公司-景
7 其他 无 6 70.00 18,000.00 -
林全球基金
8 广发基金管理有限公司 基金 无 6 90.98 26,000.00 3,095,238
9 新华基金管理股份有限公司 基金 无 6 87.85 19,626.00 2,336,428
10 富国基金管理有限公司 基金 无 6 77.77 33,565.00 -
88.91 37,800.00
11 易方达基金管理有限公司 基金 无 6 85.02 54,500.00 6,488,095
77.51 75,000.00
98.18 23,200.00
12 国泰基金管理有限公司 基金 无 6 91.98 30,600.00 3,880,952
87.88 32,600.00
13 润晖投资管理香港有限公司 QFII 无 6 75.00 18,560.00 -
14 华商基金管理有限公司 基金 无 6 75.00 18,000.00 -
15 交银施罗德基金管理有限公司 基金 无 6 79.80 31,250.00 -
16 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金 无 6 65.93 18,000.00 -
17 上投摩根基金管理有限公司 基金 无 6 84.00 30,000.00 1,437,385
18 汇添富基金管理股份有限公司 基金 无 6 75.00 26,600.00 -
泰康人寿保险有限责任公司投连
19 保险 无 6 88.18 21,400.00 2,547,619
创新动力型投资账户
中国太平洋人寿保险股份有限公 91.11 36,000.00
20 保险 无 6 4,285,714
司-分红-个人分红 81.23 54,000.00
71.00 19,049.00
21 财通基金管理有限公司 基金 无 6 70.00 28,199.00 -
68.00 30,019.00
中国太平洋财产保险股份有限公 86.12 18,000.00
22 司-传统-普通保险产品-013C- 保险 无 6 2,142,857
76.38 36,000.00
CT001 沪
79.99 25,000.00
23 王敏文 其他 无 6 -
75.99 35,000.00
华泰资产管理有限公司（华泰优
24 保险 无 6 75.00 18,500.00 -
颐股票专项型养老金产品）
82.56 18,000.00
JPMorgan Chase Bank, National
25 QFII 无 6 78.84 30,000.00 -
Association
76.00 54,600.00
95.00 150,000.00
26 西藏亿纬控股有限公司 其他 无 6 17,857,142
92.00 150,000.00
10
发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配数量
序号 申购报价对象
象类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
90.00 150,000.00
95.00 30,000.00
27 惠州亿纬锂能股份有限公司 其他 无 6 92.00 30,000.00 3,571,428
90.00 30,000.00
81.00 18,000.00
28 张健侃 其他 无 6 80.00 18,000.00 -
67.00 36,000.00
81.00 18,000.00
29 郁爱如 其他 无 6 80.00 18,000.00 -
67.00 36,000.00
76.16 187,500.00
30 南方基金管理股份有限公司 基金 无 6 73.62 196,700.00 -
71.08 204,900.00
31 江苏淮海新能源车辆有限公司 其他 无 6 83.10 18,000.00 -
88.00 30,500.00
32 兴证全球基金管理有限公司 基金 无 6 82.10 77,300.00 3,630,952
69.10 96,700.00
92.05 93,600.00
33 中欧基金管理有限公司 基金 无 6 88.05 93,600.00 11,142,857
84.05 93,600.00
88.33 23,200.00
34 国泰君安证券股份有限公司 证券 无 6 2,797,619
88.32 23,500.00
35 中国银河证券股份有限公司 证券 无 6 86.33 36,000.00 4,285,714
合计 1,523,421.00 69,500,000
（四）发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 84.00 元/股，发行股数
71,642,857 股，募集资金总额 6,017,999,988.00 元。
本次发行对象最终确定为 15 家。本次发行配售结果如下：
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 陈雪华 2,142,857 179,999,988.00 18
11
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
2 西藏亿纬控股有限公司 17,857,142 1,499,999,928.00 6
3 中欧基金管理有限公司 11,142,857 935,999,988.00 6
4 易方达基金管理有限公司 6,488,095 544,999,980.00 6
中国太平洋人寿保险股份有限公司
5 4,285,714 359,999,976.00 6
-分红-个人分红
6 中国银河证券股份有限公司 4,285,714 359,999,976.00 6
7 国泰基金管理有限公司 3,880,952 325,999,968.00 6
8 兴证全球基金管理有限公司 3,630,952 304,999,968.00 6
9 惠州亿纬锂能股份有限公司 3,571,428 299,999,952.00 6
10 广发基金管理有限公司 3,095,238 259,999,992.00 6
11 国泰君安证券股份有限公司 2,797,619 234,999,996.00 6
泰康人寿保险有限责任公司投连创
12 2,547,619 213,999,996.00 6
新动力型投资账户
13 新华基金管理股份有限公司 2,336,428 196,259,952.00 6
中国太平洋财产保险股份有限公司
14 -传统-普通保险产品-013C-CT001 2,142,857 179,999,988.00 6
沪
15 上投摩根基金管理有限公司 1,437,385 120,740,340.00 6
合计 71,642,857 6,017,999,988.00 -
（五）缴款与验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、中信证券向本次发行获配的 15 名发行对象
发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定
的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于于 2021 年 2 月 2 日出具的天
健验〔2021〕41 号《验证报告》，截至 2021 年 1 月 29 日，中信证券收到华友钴
业非公开发行股票认购资金总额人民币 6,017,999,988.00 元。
3、2021 年 2 月 1 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣
除相关承销保荐费用后的募集资金。据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 2 月 2 日出具的天健验〔2021〕50 号《验资报告》，截至 2021 年 2 月 1
日，华友钴业已收到主承销商向发行人在中国进出口银行浙江分行开立的指定账
户（2080000100000861531）划转的认股款，扣除不含税承销及保荐费人民币
12
55,854,717.40 元、其他不含税发行费用人民币 7,141,616.46 元，募集资金净额为
5,955,003,654.14 元；其中，计入实收股本人民币 71,642,857.00 元，计入资本公
积 5,883,360,797.14 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东大
会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承
销管理办法》的相关规定。
四、本次非公开发行股票过程中的信息披露
2020 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本
次非公开发行股票的申请，发行人于 2020 年 12 月 15 日进行了公告。
2020 年 12 月 29 日，公司收到了中国证监会出具《关于核准浙江华友钴业
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号），核准本次非
公开发行，公司于 2020 年 12 月 30 日进行了公告。
保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人
切实履行相关信息披露义务和手续。
五、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行
过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与
承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范
性文件的规定，符合中国证监会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）和发行人履行的内部决策程序的要
求。符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的
要求。”
13
2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象
的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管
理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，符合本次发行
启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。除董事会预
案确定的发行对象外，其他通过询价获配的发行对象与发行人的控股股东、实际
控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关
系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人
员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通
过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
14
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公
开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王家骥 庞雪梅
项目协办人：
王孝飞
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
15