招商证券股份有限公司关于
 成都豪能科技股份有限公司部分首次公开发行募投项目结
        项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见


       招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为成都
豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的要求，对豪能股份部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1824 号”文《关于核准成都豪能
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,667 万股，发行价格每股人民币 22.39 元，募集资金总额为人
民币 59,714.13 万元，扣除发行费用人民币 4,268.46 万元后实际募集资金净额为
人民币 55,445.67 万元。上述资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2017 年 11 月 22 日出具“XYZH/2017CDA50247”号验资报告。上述募集
资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、子公司、开户银行签署了三
方监管协议或四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

       二、募集资金投资项目情况

       根据《成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发
行的募集资金将用于以下项目：

                                                                           单位：万元

序号                     项目名称                     投资总额         拟使用募集资金

 1      泸州长江机械有限公司整体搬迁项目                   50,000.00           35,465.00

 2      双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产        32,000.00           16,180.67


                                             1
序号                        项目名称                                投资总额             拟使用募集资金

          线建设技改项目

  3       汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目                         7,700.00               3,800.00

                           合计                                          89,700.00                 55,445.67


        三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

        （一）募集资金使用及节余情况

        截至 2018 年 12 月 11 日，公司“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改

造项目”已建设完成，该项目募集资金使用及节余情况如下：

                                                                                             单位：万元

                            募集资金拟投入       截止日累计投入      截止日累计利息       节余募集资金余
         募投项目名称
                                   金额                  金额                收入                 额
汽车同步器冲压中间环生
                                   3,800.00              2,339.73               22.92             1,483.19
产线二期技术改造项目


        【注 1】：截止日累计投入金额”包括公司使用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金人民币 1,881.14 万元。

        （二）募集资金余额存储情况

        截至 2018 年 12 月 11 日，汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目”

节余募集资金余额存储情况如下：

                                                                                             单位：万元

      账户名称          开户银行              银行账号          截止日余额                 用途

成都豪能科技股                                                                    汽车同步器冲压中间环生
                   汇丰银行成都分行       632000188013               1,483.19
份有限公司                                                                        产线二期技术改造项目


        四、本次结项的募投项目资金节余主要原因

        （一）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、

有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监

督和管理，合理地降低项目实施费用。

        （二）项目立项至实施的时间间隔较长，受市场变化、技术升级以及工艺变


                                                    2
更等因素的影响，对原计划采购的设备型号及数量进行了优化，从而有效降低采

购成本。

    （三）在银行开立募集资金专项账户以来，获得了一定的利息收入。

    （四）部分固定资产购置费尾款尚未支付。本次永久补充流动资金事项实施

完成前,募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付; 本次永久补

充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

    五、节余募集资金使用计划

    为提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集

资金 1,483.19 万元（包括利息收入，具体以资金转出当日专户余额为准）永久

补充流动资金，并在上述资金转入公司自有资金账户后办理该募集资金专用账户

注销手续。

    六、本次事项的的审议程序

    公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了
《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。公司独立董事也发表了明确同意的意见。

    本次事项尚需提交公司股东大会审议。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目” 已建设完成，
计划对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运营
的需要，有利于降低公司财务费用，发挥资金的使用效益，不存在变相改变募集
资金投向或损害公司和中小股东合法利益的情况。

    2、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已
经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事
对该事项也发表了明确同意的意见，同时该事项将提交公司股东大会审议，符合


                                  3
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
相关规定的要求。

    综上，保荐机构同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的计划，在经公司股东大会审议通过后可以实施。

    （以下无正文）




                                   4
   （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司
部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》之签章页）




保荐代表人：

                     王   坤                     杨建斌




                                                招商证券股份有限公司

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