华荣股份：国金证券股份有限公司关于华荣科技股份有限公司募集资金2018年度存放和使用情况的核查意见2019-04-26
国金证券股份有限公司
关于华荣科技股份有限公司
募集资金 2018 年度存放和使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，作为华荣科技股份有限公司（以下简
称“华荣股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，国金
证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）对华荣股份 2018 年度
募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2017]621 号”文核准，华荣股份首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 8,277 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 7.59
元/股，募集资金总额为人民币 628,224,300.00 元，扣除各项发行费用后，募集资
金净额为人民币 565,988,450.95 元。
上述募集资金于 2017 年 5 月 18 日全部到位。2017 年 5 月 19 日，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具“信会师报字
[2017]第 ZA15198 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 38,454.58 万元，其
中置换预先已投入募投项目自筹资金 6,686.12 万元，以募集资金直接投入项目金
额为 31,768.46 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 2,599.65 万
元（含存款利息和理财收益等），购买金融机构理财产品 17,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规、规范性
文件的要求及公司募集资金管理制度的规定，公司在中国农业银行股份有限公司
上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行上海自贸试
验区分行（该账户已于 2018 年 12 月 7 日注销）、中国工商银行股份有限公司上
海嘉定支行（该账户已于 2018 年 10 月 29 日注销）分别开立了募集资金专用账
户，并与以上银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海
证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 开户银行名称 银行账户账号 募集资金账户余额（元）
中国农业银行股份有限公司
1 03834300040052463 15,898,884.09
上海嘉定支行
交通银行股份有限公司上海
2 310069079018800053465 10,097,660.90
嘉定支行
中国民生银行股份有限公司
3 699744370 已注销
上海自贸试验区分行
中国工商银行股份有限公司
4 1001700829300788886 已注销
上海嘉定支行
合 计 25,996,544.99
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本核查意见附表 1：
《2018 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 6 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于用募集资
金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,686.12 万元置换先
期投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投
项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具《关于华荣科技股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2017]
第 ZA15444 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 6,686.12 万元置换先期已投
入募投项目的自筹资金。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，决议同意公司使用不超过
2.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型
约定的银行等金融机构理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构对上述事项发
表了明确同意意见。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用人民币 1.70 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，具体情况如下：
理财金额 预计年化收
产品名称 起息日期 到期日期 产品类型
（亿元） 益率（%）
“如意宝”RY180131 期 2018 年 2019 年 保本浮动
0.60 4.30
机构理财产品 11 月 7 日 3月7日 收益型
平安银行对公结构性存款 2018 年 2019 年 结构性
0.50 4.10
（100%保本挂钩利率） 11 月 9 日 3 月 11 日 存款
“如意宝”RY180132 期 2018 年 2019 年 保本浮动
0.60 4.30
机构理财产品 11 月 13 日 3 月 13 日 收益型
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募投项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定，对
募集资金进行专户存储和规范使用，相关信息披露真实、准确、完整，募集资金
使用不存在重大违法、违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：华荣科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放
与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，募集资金使用情况与公
司披露情况一致，不存在违规使用或变相改变募集资金用途，以及损害股东利益
的情形。
附表 1：《2018 年度募集资金使用情况对照表》
（以下无正文）
附表 1：
2018 年度募集资金使用情况对照表（单位：人民币万元）
募集资金总额 注 56,598.85 本年度投入募集资金总额 9,616.47
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 38,454.58
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
已变更项
截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 本年度 项目可行性
目，含部 募集资金 调整后 截至期末 本年度 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 定可使用状 实现的 是否发生重
分变更 承诺投资总额 投资总额 承诺投入金额(1) 投入金额 预计效益
(2) 差额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
（如有）
(2)-(1)
厂用防爆电器 2019 年
18,000.00 不适用 18,000.00 357.13 5,103.13 -12,896.87 28.35 - 不适用 否
生产基地项目 5月
专业照明 2019 年
8,500.00 不适用 8,500.00 194.78 2,786.89 -5,713.11 32.79 - 不适用 否
生产基地项目 5月
补充流动资金 30,098.85 不适用 30,098.85 9,064.56 30,564.56 465.71 101.55 不适用 - 不适用 否
合计 56,598.85 56,598.85 9,616.47 38,454.58 -18,144.27 67.94
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2017 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投入自筹资金人民币 6,686.12 万元。2017 年 6 月 26 日，公
司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金人民币 6,686.12 万元置换先期投入的自筹资金。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此
项议案发表了明确同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换前期投入资金人民币 6,686.12 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，决议同意公司使用
不超过 2.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 1.70 亿元购买相关理财产品，具体情况请见本报告
“三、（三）、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况”的内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：此募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额
