中信证券股份有限公司
关于山东东宏管业股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山东东宏管业股份
有限公司（以下简称“公司”或“东宏股份”）首次公开发行股票并上市的持续
督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东宏股
份拟将首次公开发行募投项目的节余募集资金 1,402.11 万元，加上未使用的发
行登记费及其他交易费用 93.15 万元，共计节余募集资金 1,495.26 万元（包括
利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金的情
况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 13 日签发的证监发行
[2017]1825 号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批
复》，东宏股份获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,933 万股，每股发
行价格为人民币 10.89 元，股款以人民币缴足，计人民币 537,203,700.00 元，扣
除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,403,000.00 元
后，净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币 489,800,700.00 元，上述资
金于 2017 年 10 月 31 日到位。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字
[2017]37020003 号《验资报告》验证。
根据管理办法并结合经营需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。
公司于 2021 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《关于更换保荐机
构及保荐代表人的公告》，中信证券股份有限公司担任公司拟公开发行可转换
公司债券的保荐机构，承接中德证券有限责任公司对公司首次公开发行股票尚
未使用完毕的募集资金的存放及使用情况持续督导工作。鉴于保荐机构变更，
公司和中信证券分别与中国工商银行股份有限公司曲阜支行、中国银行股份有
限公司曲阜支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 总投资额 募集资金投资额
年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）
1 公司 40,685.00 20,402.07
管材、管件技术开发项目
年产 2.5 万吨钢丝网增强聚
2 乙烯复合管材、管件扩建项 公司 18,578.00 18,578.00
目
3 补充流动资金 公司 10,000.00 10,000.00
合计 69,263.00 48,980.07
（三）募投项目的变更情况
2018 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司决定将
原募投项目“年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目”拟投入的
募集资金 6,256.54 万元以及“年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件
扩建项目”拟投入的募集资金 16,326.78 万元用于“年产 8 万吨新型防腐钢管项
目”、“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”和偿还银行贷款
及永久补充流动资金。其中，拟投入“年产 8 万吨新型防腐钢管项目”的金额
为 7,730.00 万元，拟投入“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项
目” 的金额 3,940.00 万元，拟永久补充流动资金的金额为 10,913.33 万元。该
次变更于 2018 年 9 月 6 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体
内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《东宏股份关
于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-027）。
上述调整后公司募投项目情况如下：
已变更项目 实施 募集资金承
序号 项目名称 调整后投资总额
（含部分变更） 主体 诺投资总额
年产 3.6 万吨聚 永久补充流动资
乙烯（PE）管材、 金、年产 8 万新
1 公司 20,402.07 14,145.53
管件技术开发项 型防腐钢管项目-
目 3PE
年产 2.5 万吨钢 永久补充流动资
丝网增强聚乙烯 金、年产 6000
复合管材、管件扩 吨双轴取向聚氯
建项目 乙烯（PVC-O）
2 公司 18,578.00 2,251.22
管材项目、年产
3.6 万吨聚乙烯
（PE）管材、管
件技术开发
年产 8 万吨新型
3 防腐钢管项目- 公司 7,730.00
3PE
年产 6000 吨双轴
取向聚氯乙烯
4 公司 3,940.00
（PVC-O）管材项
目
5 补充流动资金 公司 10,000.00 20,913.32
合计 48,980.07 48,980.07
（四）募投项目的延期情况
公司于 2019 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事
会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同
意将“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”进行延期，从 2019
年 9 月延期至 2020 年 5 月。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在上海证
券交易所网站披露的《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2019-069）。
公司于 2020 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第
四次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“年
产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”进行延期，从 2020 年 5 月
延期至 2020 年 12 月。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易
所网站披露的《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-
037）。
二、募集资金使用及节余情况
截至 2021 年 11 月 30 日，上述项目募集资金使用及节余情况明细如下：
单位：万元
利息收入扣
已变更项目 募集资金 募集资金累计
项目名称 除手续费后
（含部分变更） 投资总额 投入金额
净额
永久补充流动资
年产 3.6 万吨聚乙烯
金、年产 8 万新
（PE）管材、管件技术开 14,145.53 298.08 14,439.78
型防腐钢管项目-
发项目
3PE
永久补充流动资
金、年产 6000 吨
双轴取向聚氯乙
年产 2.5 万吨钢丝网增强
烯（PVC-O）管
聚乙烯复合管材、管件扩 2,251.22 415.72 1,935.09
材项目、年产 3.6
建项目
万吨聚乙烯
（PE）管材、管
件技术开发
年产 8 万吨新型防腐钢管
- 7,730.00 7,742.36
项目-3PE
年产 6000 吨双轴取向聚
氯乙烯（PVC-O）管材项 - 3,940.00 5.07 3,266.27
目
补充流动资金 - 20,913.32 1.29 20,914.61
合计 48,980.07 720.16 48,298.12
截至 2021 年 11 月 30 日，年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE 项目计划投资
7,730.00 万元，实际投资 7,742.36 万元，其中使用其他项目节余募集资金 12.36
万元；以上项目合计节余募集资金 1,402.11 万元（包括利息收入）。
此外，公司首次公开发行后未使用的发行登记费及其他交易费用 93.15 万元，
与节余募集资金共计 1,495.26 万元。
（二）募集资金专户节余情况
截至2021年11月30日，募集资金银行存款余额如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
工商银行曲阜支行 1608002629020454473 募集资金专项账户 846,210.76
中国银行曲阜支行 231233864275 募集资金专项账户 14,106,391.84
平安银行济南分行 15000089930263 募集资金专项账户 -
合 计 14,952,602.60
注：募集资金专项账户平安银行济南分行 15000089930263 银行账号已于 2018 年 3 月 12 日
注销。
三、募集资金节余的主要原因
（一）公司从项目实际情况出发，合理调整设计和配置资源，有效控制采
购成本。
（二）通过多次市场调研、询价比价、招投标或商务谈判等多种采购过程
控制措施，有效的降低投资成本。
（三）公司合理安排闲置募集资金存放，产生了一定的利息收入。
（四）募投项目尚未支付的质保金及部分合同尾款等。
四、节余募集资金的使用计划
为了提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述节余资金1,402.11万元，
加上未使用的发行登记费及其他交易费用93.15万元，共计节余募集资金
1,495.26万元（截至2021年11月30日）永久补充公司流动资金，并注销相关募集
资金专户，受利息收入调整影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最
终转入自有资金账户实际金额合计数为准。专户注销后，公司与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
公司募投项目结项及补充流动资金后，公司将按照相关交易合同约定以自有资
金继续支付相关款项。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2021年12月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次
公开发行募投项目结项并将节余资金1,495.26万元永久补充流动资金，并注销
相关募集资金专户，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资
金账户实际金额合计数为准。
（二）监事会审议情况
2021年12月29日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事
会认为，公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动
资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司
经营效益，符合股东利益最大化利益规则，因此同意公司首次公开发行募投项
目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）独立董事意见
鉴于公司首次公开发行募投项目已全部完成，公司本次拟使用首次公开发
行募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效
率，降低财务费用，提升公司经营效益。根据《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章
程》等的相关规定。公司本次拟使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久
补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司及公
司股东合法利益的情形。因此，我们同意公司首次公开发行募投项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金。
六、核查意见
经核查，本持续督导机构认为：东宏股份本次拟将首次公开发行募投项目
的节余募集资金1,402.11万元，加上未使用的发行登记费及其他交易费用93.15
万元，共计节余募集资金1,495.26万元（包括利息收入，实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久性补充流动资金事项已经东宏股份董事会和监事会审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见，且无需提交公司股东大会审议，履行
了现阶段必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关
规定。本持续督导机构对东宏股份拟将首次公开发行募投项目的节余募集资金
1,402.11万元，加上未使用的发行登记费及其他交易费用93.15万元，共计节余
募集资金1,495.26万元（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久性补充流动资金事项无异议。
