山东东宏管业股份有限公司
2021 年 年 度 股 东 大 会
会议资料
二○二二年五月十二日
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
目录
山东东宏管业股份有限公司 2021 年年度股东大会参会须知.................................. 3
山东东宏管业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程.................................. 5
议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案...................................................... 7
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案.................................................... 16
议案三：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案.................................................... 19
议案四：关于 2021 年度财务决算报告的议案........................................................ 20
议案五：关于 2022 年度财务预算报告的议案........................................................ 26
议案六：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案................................................ 28
议案七：关于 2021 年度利润分配的议案................................................................ 31
议案八：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案................................................ 32
议案九：关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案
...................................................................................................................................... 37
议案十：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案........................................ 39
议案十一：关于公司 2022 年度申请授信额度的议案............................................ 50
议案十二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案.................................. 51
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
山东东宏管业股份有限公司
2021 年年度股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2021 年年度股东大会期间依法行
使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大会议事
规则》的有关规定，制定本须知。
一、 各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）
中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝
参会。
二、 本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项
事宜。
三、 大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩
序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东
代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会正常秩序。
四、 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开
前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，
并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每
位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、 本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律
意见书。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式进行见证。
七、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
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八、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参
加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
特别提示：
为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代表及其他参
会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股
东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
公司 2021 年年度股东大会现场会议召开地点位于山东省曲阜市崇文大道 6
号，现场参会股东务必提前关注并遵守曲阜市有关疫情防控期间健康状况申报、
隔离、观察等规定和要求。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和
曲阜市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码、行程码、核酸检测报告等
通行证明，请务必在出行前确认最新防疫要求。参会当日须全程佩戴口罩等防护
用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量、查验健康码及行程
码、扫场所码，符合曲阜市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予以配合。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间：
(一) 现场会议：2022 年 5 月 12 日（星期四）15:00
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律
师
四、 会议议程安排
序号 事项 报告人
（一） 股东及股东代表签到进场
（二） 宣布会议开始 主持人
（三） 宣读参会须知 主持人
（四） 介绍到会律师事务所及律师名单 主持人
（五） 宣读议案 董事会秘书
非累积投票议案
1 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
5 《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
6 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
7 《关于 2021 年度利润分配的议案》
8 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度
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薪酬方案的议案》
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10 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于公司 2022 年度申请授信额度的议案》
12 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（六） 股东或股东代表发言、提问
（七） 董事、监事、公司高管回答提问
（八） 宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权
董事会秘书
的股份总数
（九） 推选计票人、监票人
（十） 现场投票表决
（十一） 统计现场表决结果
（十二） 宣布现场表决结果 监票人
宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结
（十三） 主持人
果后恢复会议
（十四） 宣布议案表决结果 监票人
（十五） 宣读本次股东大会决议 主持人
（十六） 律师宣读见证法律意见 律师
（十七） 宣布会议结束 主持人
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议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动
公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。
一、经营情况讨论与分析
2021 年是机遇与挑战并存的一年。在国民经济恢复增长的带动下，公司坚
持“党建做红、实体做强、资本做优、品牌做响”的发展思路，遵循“质量、效
益、稳健”的发展总基调，贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，
积极开展营销模式优化、精细化管理、全员创新、达标降本、扩能提速等务实举
措，稳步推进产品布局、市场拓展和项目建设，持续巩固提升行业地位和核心竞
争优势。但受新冠疫情的反复、市场竞争加剧和大宗物料价格上涨等不利因素的
影响，全年实现营业收入 2,208,926,460.99 元，归属于上市公司股东净利润为
133,036,453.10 元，扣除非经常性损益的净利润为 122,867,237.89 元。较 2020
年同比分别下降 7.67%、58.23%、60.01%。综合分析上述经营指标下降的主要原
因有四方面：一是受疫情及主要原材料价格大幅上涨影响，部分工程项目延迟建
设，合同迟滞执行，对公司主营业务收入的增长形成较强的压制；二是聚乙烯、
聚氯乙烯、钢丝、钢材类等主要原材料平均价格较 2020 年分别上涨了 7.99%、
22.08%、24.26%、35.01%，虽然公司采取达标降本、加强新材料新工艺应用等举
措，但仍然无法有效弥补原材料价格上涨带来的影响，导致综合毛利率同比下降
了约 6.76 个百分点；三是使用自有资金投资建设年产 12.8 万吨新型防腐钢管项
目和年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目，致使流动资金融资增加，影
响财务费用增加；四是计提减值准备影响，计提的信用减值损失增加，信用减值
损失本期发生 4,054.24 万元，较上年同期增加 1,007.70 万元。
2021 年公司主要工作及经营情况回顾：
1.构建产业生态圈，优化市场开发模式
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报告期内，公司积极应对新冠疫情反复、大宗物料价格上涨以及部分大中型
工程项目延迟建设的影响，聚焦市政、水利核心市场，巩固工矿、热力重点市场，
并通过与天津、枣庄、菏泽、曲阜等地方国企合资成立公司进行产业链延伸和薄
弱市场布局。与中水淮河规划设计院、东华工程科技股份有限公司、合肥市市政
设计研究总院、乌鲁木齐城建设计院等多家设计院进行合作交流，建立技术合作
联盟。与长江生态环保集团、中铁市政环境建设有限公司、济宁能源发展集团、
远东国际融资租赁有限公司等企业形成长期合作意向。构建了由设计院、金融机
构、大型施工企业、上下游企业等多方参与的产业生态圈，形成了以“设计+施
工+制造+服务+运维+融资”的市场开发模式。
2.坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力
公司技术研发紧盯市场需求，以差异化开发、成本挖潜为核心，全面助力业
务拓展。报告期内，公司在原材料改性、连接技术、管道系统优化技术服务等核
心优势方面不断突破，主导多项省市级研发计划，获得多项知识产权和科技奖项。
“PVC 管道智能制造系统”纳入济宁市“十佳”工业技术改造项目，“钢质管道
彩色抗静电阻燃防腐粉末涂层材料的产业化”和“大口径钢管 3PE 防腐聚乙烯
专用料的开发及其产业化”纳入山东省企业技术创新项目。“抗静电、自清洁的
碳纳米管组合物及制备方法和应用”、“具有自传感智能检测功能的电熔管件及
其加工与监测方法”、“一种挤出方式制备的短纤维增强塑料电熔管件的方法”
等发明专利获得授权，有效发明专利达到 17 项；发表《可稀释使用钢丝管粘接
树脂的性能及其应用研究》等科技论文 3 篇；参与《智能管网系统》等 6 项国家
标准编制，主导《低压排污、排水用高性能硬聚氯乙烯（PVC-UH）排水管材》和
《多层钢丝网增强聚乙烯复合管材》2 项团体标准编制。由公司与山东省科学院
激光研究所等单位共同完成的“大型流体储运设施安全无源监测预警关键技术
与装备”项目荣获山东省科学技术奖二等奖；“标准化矿井建设用彩色阻燃抗静
电钢丝增强聚乙烯复合管产业化关键技术”科技成果经山东化学化工学会评价，
项目技术达到国际先进水平。
3.优化产能布局，精准满足市场需求
报告期内，公司围绕“一主两翼”市场布局进行扩能项目建设，年产 12.8
万吨新型防腐钢管项目、年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目两个项目
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开始陆续运营投产。引入行业第一条 dn3600mm3PE 防腐螺旋钢管生产线，自动化
程度处于国内领先水平；引入 Battenfeld-cincinnati 及 KraussMaffei 大口径
高速 PE 生产线；合作开发定制行业首台套 dn1200mm、dn1000mm、dn630mm 口径
高速钢丝复合管生产线 3 条。
引进德国 MoTan 高端中央集中真空物料输送系统，实现了从原料管理、配方
管理、订单排产管理、生产数据管理的全自动化运营。产能布局优化助力公司在
国家重点水利工程、市政工程、生态环保工程、抽水蓄能工程等领域取得业绩突
破。报告期内，公司顺利中标海阳市新老城区 450 万 M2 核能供暖管网工程；中
标西藏蒙草生态环境治理项目，实现了公司在西藏地区项目百万级的业绩突破；
配套铆固型双密封连接方式的高压力钢丝网骨架聚乙烯复合管道在洛宁抽水蓄
能电站项目中使用，保障了项目的稳定运行；签订华能董家口电厂至新区西部城
区长输管线项目所需保温管采购项目合同，实现了公司大口径喷涂缠绕保温管过
亿元业绩的突破；成功中标国家重点水利工程“引汉济渭”项目，管道及配套连
接件需求规模 8.19 亿元，最大口径为 3.4 米，创公司单笔合同金额最高纪录。
4.实施精细化管理，成本管控能力稳步提升
报告期内，公司从物资采购、生产制造、技术研发、物流运输、行政保障等
整个生产经营链条开展达标降本工作，以保障产品质量为前提，以降低产品制造
成本为目标，把达标降本作为工作主线长期开展。报告期内，公司累计召开达标
降本推进会 26 次，对影响公司经营成本的各个环节进行降本增利，实现人工吨
成本降幅 2.22%，动力吨成本降幅 10.93%；钢丝管生产线 dn250mm 以下管材平均
提速 50%以上；优化 PE 生产线冷却系统，释放 PE 设备年产能 3000 吨；钢管实
现双线生产，通过双丝焊接工艺优化固化提升焊缝焊接速度 30%-40%；采用双螺
杆一步法工艺实现了双抗专用料的自产，降低生产成本 10%。
在供应商管理方面，公司不断完善供应商准入流程，健全供应商的准入、考
核、淘汰等机制，实现供应商的动态管理，持续提升供应采购到货及时率。研究
运用套期保值工具，减少因原材料价格变动而引致的损失。针对新投产石化企业，
依据投产时间采购试用料，并通过技术、工艺相关部门验证加大使用量，提高了
石化企业供货的稳定性。在合同管理方面，公司实行合同动态管理，推行项目制
的计划调度管理模式，合同订单执行实施精准调度，前置市场原材料变化分析与
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销售合同信息分析，通过锁定合同利润、规避执行风险，动态管控交付成本，提
升了合同执行率以及精准交付能力。
5.打造优秀人才梯队，构建长效激励机制
报告期内，公司实施“管理+技术”双序列人才培养，开展师徒培养三年计
划，建设高标准人才公寓，设立高端人才荣誉津贴，充分发挥“人才+信息”“人
才+项目”融合优势，利用东宏职业技术学院提升员工技能，培养“技术工
人”“行业专家”，充实壮大高技能人员队伍；借助济宁市科技、人才招引指挥
部，积极引进管道行业高分子新材料专业人才、管道连接方式研发人才。通过“招
才引智”“聚才用智”与公司内部培养相结合，优化人才结构，为各类型人才搭
建广阔舞台，打造符合公司业务和战略发展需要的优秀人才梯队。为进一步建立、
健全公司长效激励机制，实现员工与企业的共同发展，公司于报告期内实施了股
权激励计划，激励对象包含公司中高层管理人员及核心技术人员 25 名，通过股
权激励计划的实施，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，
进一步激发了员工的积极性。
6.坚持党建引领，促进企业和谐发展
党建百年之际，公司党委扎实开展党史教育，通过组织开展“党史+企业发
展史”宣讲教育、“星级党员”评比、“大干一百天、迎接建党 100 周年”党建
主题活动、“党史+企业文化”知识竞赛等活动，营造党建文化引领企业文化的
浓厚氛围和员工干事创业的激情。报告期内，公司发展党员 9 名、20 名顺利转
正、69 人递交入党申请书，党员模范带头作用越发凸显。菏泽市场监管局、济
宁人大代表团等 12 个党政考察团来公司参观党建，利用党建品牌搭建沟通合作
的桥梁，与营销深入结合，已形成山东盛润水务集团（枣庄）合作项目发货 2323
万元,真正做到将党群工作与生产经营紧密结合，坚持党建引领企业发展。
二、董事会工作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、
上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制
度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪
尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董
事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉
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求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、
健康发展。2021 年，公司共召开股东大会 3 次，董事会 11 次，董事会会议和股
东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情
况如下：
（一）董事会会议情况
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会2021年共召开董事会
会议11次，具体审议情况如下：
会议届次 审议议案 审议结果
1.关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案；
第三届董 2.关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
一致通过
事会第八 法》的议案；
次会议 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限 全部议案
制性股票激励计划相关事宜的议案；
4.关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
1.关于 2020 年度董事会工作报告的议案；
2.关于 2020 年度总裁工作报告的议案；
3.关于 2020 年年度报告及其摘要的议案；
4.关于 2020 年度财务决算报告的议案；
5.关于 2021 年度财务预算报告的议案；
6.关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；
7.关于 2020 年度利润分配的议案；
8.关于 2020 年度独立董事述职报告的议案；
9.关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案；
第三届董
10.关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 一致通过
事会第九
年度薪酬方案的议案； 全部议案
次会议
11.关于确认公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021
年度薪酬方案的议案；
12.关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案；
13.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案；
14.关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；
15.关于公司组织架构调整的议案；
16.关于公司会计政策变更的议案；
17.关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。
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会议届次 审议议案 审议结果
第三届董 1.关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
一致通过
事会第十 议案；
次会议 2.关于向激励对象授予限制性股票的议案。 全部议案
第三届董
1.关于 2021 年第一季度报告的议案； 一致通过
事会第十
2.关于调整向银行申请授信额度的议案。 全部议案
一次会议
1.关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方
案的议案；
2.关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订
第三届董
稿）的议案； 一致通过
事会第十
3.关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运 全部议案
二次会议
用的可行性分析报告（修订稿）的议案；
4.关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施（修订稿）的议案。
第三届董
1.关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案； 一致通过
事会第十
2.关于调整向银行申请授信额度的议案。 全部议案
三次会议
1.关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案；
第三届董 2.关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
一致通过
事会第十 报告的议案；
四次会议 3.关于开展期货套期保值业务的议案； 全部议案
4.关于制定《套期保值业务管理制度》的议案。
第三届董
1.关于终止公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回 一致通过
事会第十
申请文件的议案。 全部议案
五次会议
第三届董
一致通过
事会第十 1.关于 2021 年第三季度报告的议案。
六次会议 全部议案
1.关于聘任财务总监的议案；
第三届董
2.关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度 一致通过
事会第十
的议案； 全部议案
七次会议
3.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第三届董 1.关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案；
一致通过
事会第十 2.关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
八次会议 动资金的议案。 全部议案
（二）股东大会会议情况
会议届次 审议议案 审议结果
2021 年度 1.关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
一致通过
第一次临 要的议案；
时股东大 全部议案
2.关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
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会议届次 审议议案 审议结果
会 法》的议案；
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案。
2020 年年 1.关于 2020 年度董事会工作报告的议案；
度股东大 2.关于 2020 年度监事会工作报告的议案；
会 3.关于 2020 年年度报告及其摘要的议案；
4.关于 2020 年度财务决算报告的议案；
5.关于 2021 年度财务预算报告的议案；
一致通过
6.关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；
全部议案
7.关于 2020 年度利润分配的议案；
8.关于 2020 年度独立董事述职报告的议案；
9.关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年
度薪酬方案的议案；
10.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
2021 年度 1.关于调整向银行申请授信额度的议案；
第二次临 2.关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的 一致通过
时股东大 议案。 全部议案
会
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。2021 年，董事会审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核
委员会召开会议 2 次，战略发展委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 1
次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细
则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，
为董事会的科学决策提供了支持。
（四）信息披露工作情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严
控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露
全面满足监管要求。2021 年度，公司完成了 2020 年年度报告、2021 年半年度报
告、季度报告等 4 份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 87 份，
公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平台
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及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积
极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证 e 互动平台上，共计回
复投资者问题 23 项次，及时准确回复投资者问题，未有因回复问题不得当造成
的监管问询或股票价格异常波动情形。
三、公司 2022 年经营计划
2022 年，公司将继续坚持“以市场为核心，以客户为中心”的经营理念，
持续推进“设计+施工+制造+服务+运维+融资”的市场开发模式，发挥文化引领、
人才支撑、科技创新驱动作用，实现营业收入和净利润稳步增长。
围绕经营目标，拟采取的措施如下：
1．深耕细作市场，稳中求进提升市场份额
按照“区域+领域”的营销组织模式，实施“直销+经销”的销售模式，加快
核心市场和根据地市场建设，打造全国一流的营销平台，逐步实现区域市场领域
化经营。按照“市场 20 年不动、人员 10 年不变”的原则长期深耕细作，市场布
局实施扁平化、透明化管理，围绕差异化优势从化工园区、老旧管网改造、城市
雨污分流等寻找新赛道，把专用管道和定制管道作为找新赛道的切入点和落脚点，
在营销理念和模式上寻求突破。围绕公司在复合材料、连接方式、产品种类以及
综合方案解决服务商、工程管道总承包商等差异化优势开辟市场新领域，提升经
营业绩。
2．壮大工程管道产业生态圈，巩固行业领先地位
各项工作向营销聚焦，以“重市场、强营销、树品牌”助力公司在工程管道
行业领跑领先。巩固深化现有产业生态圈，开发新的合作伙伴，继续推进“设计
+施工+制造+服务+运维+融资”的市场开发模式；加强设计院开发力度，实现合
作关系全面升级全面覆盖；加大大中型投融资机构引进力度，探索以多种投融资
工具促进公司业务快速发展；继续深化与大型央企、国企的战略合作，形成优势
互补，巩固行业领先地位。
3．强化合同执行管理，提升交付保障能力
“引汉济渭”项目合同执行复杂性、规范性和协同性要求极高，公司以该项
目合同执行为契机，采取“保订单、保生产、保供应、保安全”措施，强化合同
执行管理，弥补交付短板和弱项，全面系统提升公司交付保障能力。
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2022 年，公司将充分发挥大计划管理、一线调度作用，实现一次性生产、
一次性交付。采取多方式、多渠道运输，以最经济运输模式执行。内部合理规划
货场，优化装车倒运流程，提高装车效率，确保产品按期交付，保障德州市三库
连通调水工程、阿拉善塔木素天然碱开发利用项目黄河供水专用工程等重点项目
供应。
4．加大技术创新，提升核心竞争力
不断巩固公司雨污分流专用管、市政领域专用管、工矿领域专用管、国家重
点工程项目专用管四大类专用产品优势，把“专”做强、做大、做精。加大对防
腐材料、复合管道专用料、复合管道配套连接方式等制造基础设施研发投入，加
快智能管道系统的产业化，推动技术强企战略落地，提升公司的核心竞争优势。
5．强化精细化管理，推动提质增效
夯实基础管理，注重产品质量，树立企业良好口碑。2022 年公司将继续推
进达标降本，实行一单一核算、一人一核算。在制造上发挥全产业链优势，通过
技术改造、生产提速、定额调整、管理优化等措施补短板，实现人才与装备结合
最优化，持续提升制造能力。提升车间自动化水平，实现机器换人，改善车间环
境及工人操作环境。严抓安全环保与生产管理，继续推行全员安全教育培训，切
实提升全员安全意识，超前做好安全风险预控。实现绿色、安全生产，提升公司
生产管理水平。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 5 月
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，深入开展监督检
查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层
履行职责的合法、合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，
推动公司规范健康发展。
一、2021 年监事会工作情况
（一）合法、合规召开会议，审议公司重大事项
2021 年，公司监事会共计召开 11 次监事会会议，具体情况如下：
1、第三届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式
召开，会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、第三届监事会第八次会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召
开，会议审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2020 年年
度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021
年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于
2020 年度利润分配的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司
2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
3、第三届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 17 日在公司会议室以现场方式
召开，会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
4、第三届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式
召开，会议审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》、《关于调整向银行
申请授信额度的议案》。
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5、第三届监事会第十一次会议于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方
式召开，会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案
的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关
于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）
的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
（修订稿）的议案》。
6、第三届监事会第十二次会议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方
式召开，会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关
于调整向银行申请授信额度的议案》。
7、第三届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方
式召开，会议审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
8、第三届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方
式召开，会议审议通过了《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券事项并撤回申
请文件的议案》。
9、第三届监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方
式召开，会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
10、第三届监事会第十六次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场
方式召开，会议审议通过了《关于向非银行金融机构及其他机构申请授信额度的
议案》。
11、第三届监事会第十七次会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场
方式召开，会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）公司依法运作情况
2021 年，公司监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东
大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以
及董事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够
按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大
会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。
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公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或
损害公司和股东利益的行为。
（三）检查公司财务状况
2021 年，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情
况进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格
执行，财务状况良好，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告客观、
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司
严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《公司章程》及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行专项管理
和使用，不存在违规使用募集资金的行为。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，建立了较为完善的内幕信息知情人
登记管理制度，严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，做好内幕信息知情
人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员从事内幕交易的情况。
二、2022 年监事会工作计划
2022 年，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，继续严格遵守《公司法》、
《公司章程》等法律法规规定，忠实履行监事职责，对公司经营、财务管理、董
事及高管人员进行监督和检查，不断提升监督效率和监督质量，切实提高专业能
力和履职水平，防范业务风险，加强与董事会、内部审计部门、管理层以及外部
审计机构的沟通，定期、不定期地检查公司财务情况和运营情况，确保公司资产
的安全性及运营的规范性，加强内控管理制度，切实维护和保障公司及股东利益
不受侵害，促进公司更好更快地发展。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2022 年 5 月
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案三：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
公司编制了需在上海证券交易所发布的 2021 年年度报告及其摘要。
2021 年年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，
并已于 2022 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 5 月
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案四：关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
1、公司 2021 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度主要会计数据及财务指标完成情
况报告如下：
2、主要财务数据和指标：
单位：元币种：人民币
本期比上年同
项目 2021 年 2020 年 2019 年
期增减(%)
营业收入 2,208,926,460.99 2,392,540,785.30 -7.67 1,838,571,924.10
归属于上市公司股
133,036,453.10 318,503,980.14 -58.23 201,391,193.02
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 122,867,237.89 307,237,045.04 -60.01 181,789,129.54
损益的净利润
经营活动产生的现
-200,948,779.28 -27,096,247.47 不适用 101,754,691.22
金流量净额
基本每股收益（元
0.52 1.24 -58.06 0.79
／股）
稀释每股收益（元
0.52 1.24 -58.06 0.79
／股）
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.48 1.20 -60.00 0.71
（元／股）
加权平均净资产收 减少 10.70 个百
6.72 17.42 12.44
益率（%） 分点
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扣除非经常性损益
减少 10.60 个百
后的加权平均净资 6.21 16.81 11.23
分点
产收益率（%）
本期末比上年
2021 年末 2020 年末 2019 年末
同期末增减（%）
归属于上市公司股
2,004,017,243.41 1,960,076,797.17 2.24 1,704,162,800.31
东的净资产
总资产 3,468,257,470.12 2,868,433,746.28 20.91 2,088,068,538.98
二、财务状况
1、资产项目重大变动情况
单位：元币种：人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额较
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 上期期末变动比
比例（%） 比例（%） 例（%）
应收票据 71,457,024.25 2.06 32,495,385.98 1.13 119.90
应收账款 1,277,585,260.36 36.84 1,164,643,104.88 40.6 9.70
应收款项融资 62,036,213.75 1.79 59,163,531.82 2.06 4.86
其他应收款 75,600,325.50 2.18 92,129,249.33 3.21 -17.94
存货 442,020,073.85 12.74 406,619,967.13 14.18 8.71
合同资产 40,110,584.40 1.16 61,848,424.83 2.16 -35.15
其他流动资产 90,473,355.32 2.61 83,956,739.83 2.93 7.76
其他非流动资产 41,333,639.03 1.19 82,091,375.40 2.86 -49.65
（1）应收票据年末数为 71,457,024.25 元，较上年末增长 119.90%，主要是本期商业
汇票回款增加所致。
（2）应收账款年末数为 1,277,585,260.36 元，较上年末增长 9.70%，主要是受合同约
定结算进度影响所致。
（3）应收款项融资年末数为 62,036,213.75 元，较上年末增长 4.86%，主要是本期商
业汇票回款增加所致。
21
东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
（4）其他应收款年末数为 75,600,325.50 元，较上年末下降 17.94%，主要是本期保证
金减少所致。
（5）合同资产年末数为 40,110,584.40 元，较上年末下降 35.15%，主要是本期期末质
保金减少所致。
（6）其他流动资产年末数为 90,473,355.32 元，较上年末增长 7.76%，主要是本期未
终止确认的应收票据增加所致。
（7）其他非流动资产年末数为 41,333,639.03 元，较上年末降低 49.65%，主要是预付
保证金减少所致。
2、负债项目重大变动情况
单位：元币种：人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
短期借款 771,036,217.58 22.23 253,341,564.59 8.83 204.35
应付票据 0 59,199,386.26 2.06 -100.00
应付账款 166,064,803.00 4.79 120,886,754.98 4.21 37.37
预收款项 0 - -
合同负债 146,893,962.40 4.24 133,546,196.02 4.66 9.99
应交税费 15,814,794.19 0.46 39,118,591.27 1.36 -59.57
其他流动负债 95,400,699.96 2.75 91,446,063.05 3.19 4.32
（1）短期借款年末数为 771,036,217.58 元，较上年末增长 204.35%，主要是银行借款
增加所致。
（2）应付账款年末数为 166,064,803.00 元，较上年末增长 37.37%，主要是本期末未
结算款增加所致。
（3）合同负债年末数为 146,893,962.40 元，较上年末增长 9.99%，主要是本期未完成
项目收到的工程进度款及预收款。
（4）应交税费年末数为 15,814,794.19 元，较上年末降低 59.57%，主要是本期末应交
增值税及企业所得税减少所致。
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
（5）其他流动负债年末数为 95,400,699.96 元，较上年末增长 4.32%，主要是本期未
终止确认的应收票据增加所致。
3、股东权益情况：
单位：元币种：人民币
项目 本期期末数 上期期末数 变动比例（%）
股本 258,034,600.00 256,414,600.00 0.63
资本公积 665,271,732.28 653,891,232.28 1.74
盈余公积 130,625,520.29 117,512,451.10 11.16
未分配利润 956,778,972.53 932,258,513.79 2.63
归属母公司所有者权益 2,004,017,243.41 1,960,076,797.17 2.24
未分配利润年末数为 956,778,972.53 元，较上年增长 2.63%，主要是本期实现净利润
所致。
三、经营状况
单位：元币种：人民币
项目 2021 年 2020 年 变动比例（%）
营业收入 2,208,926,460.99 2,392,540,785.30 -7.67
营业成本 1,778,816,342.84 1,765,045,528.73 0.78
税金及附加 10,286,504.65 14,533,418.71 -29.22
销售费用 81,943,371.39 79,099,748.62 3.59
管理费用 87,530,749.97 72,396,339.01 20.90
研发费用 53,554,878.18 61,862,914.54 -13.43
所得税费用 16,105,245.48 54,816,168.73 -70.62
净利润 133,036,453.10 318,504,504.44 -58.23
归 属 于 母 公 司 所 有 者的
133,036,453.10 318,503,980.14 -58.23
净利润
（1）营业收入本期发生额 2,208,926,460.99 元，较上年同期下降 7.67%，主要是受疫
情影响，部分工程项目延迟建设，合同迟滞执行，导致营业收入下降。
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（2）税金及附加本期发生额 10,286,504.65 元，较上年同期下降 29.22%，主要是本期
增值税附加减少所致。
（3）销售费用本期发生额 81,943,371.39 元，较上年同期增加 3.59%，主要是本期工
资及福利费用增加所致。
（4）管理费用本期发生额 87,530,749.97 元，较上年同期增加 20.90%，主要是本期工
资及福利费用增加所致。
（5）研发费用本期发生额 53,554,878.18 元，较上年同期下降 13.43%，主要是本期因
研发项目进度的影响，研发投入减少所致。
（6）所得税费用本期发生额 16,105,245.48 元，较上年同期下降 70.62%，主要是本期
净利润减少所致。
四、现金流量情况
单位：元币种：人民币
项目 2021 年 2020 年 变动比例（%）
经营活动现金流入小计 2,098,148,125.33 2,324,858,631.13 -9.75
经营活动现金流出小计 2,299,096,904.61 2,351,954,878.60 -2.25
经营活动产生的现金流量净额 -200,948,779.28 -27,096,247.47 -641.61
投资活动现金流入小计 70,866,359.59 92,712,833.36 -23.56
投资活动现金流出小计 372,054,380.28 151,442,247.40 145.67
投资活动产生的现金流量净额 -301,188,020.69 -58,729,414.04 -412.84
筹资活动现金流入小计 962,254,600.00 252,000,000.00 281.85
筹资活动现金流出小计 505,384,487.30 83,028,067.82 508.69
筹资活动产生的现金流量净额 456,870,112.70 168,971,932.18 170.38
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额-200,948,779.28 元，较上年同期下降
641.61%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额-301,188,020.69 元，较上年同期下降
412.84%，主要是本期资产类投资增加所致。
（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额 456,870,112.70 元，较上年同期增长
170.38%，主要是本期银行借款增加所致。
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五、公司偿债能力指标
项目 2021 年度 2020 年度
资产负债率 42.22% 31.67%
流动比率（倍） 1.76 2.69
速动比率（倍） 1.34 2.00
六、资产营运能力
项目 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次数） 1.81 2.51
应收账款周转天数 202.33 145.59
存货周转率（次数） 4.19 5.18
存货周转天数 87.31 70.4
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 5 月
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议案五：关于 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称“公司”）及其
下属子公司。
本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况
的基础上，结合 2022 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投
资计划、筹资计划等进行测算并编制。
二、基本假设
1.公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有
关税收优惠政策无重大变化；
2.宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3.国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4.公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等
能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划
的实施发生困难；
5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2022 年度主要财务预算指标
单位：人民币万元
项目 2022 计划数 2021 实际数 增减变动率
一、营业总收入 419,636.52 220,892.65 89.97%
减：营业成本 338,416.54 177,881.63 90.25%
税金及附加 1,542.98 1,028.65 50.00%
销售费用 11,221.51 8,194.34 36.94%
管理费用 9,286.18 8,753.07 6.09%
研发费用 8,965.46 5,355.49 67.41%
财务费用 3,137.05 2,038.63 53.88%
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
加：其他收益 1,695.60 892.42 90.00%
投资收益 1,214.37 339.16 258.05%
信用减值损失 -2,992.86 -4,054.24 26.18%
资产减值损失 -114.09 -136.64 16.50%
资产处置收益 65.51 43.67 50.01%
二、营业利润 46,935.33 14,725.20 218.74%
加：营业外收入 526.25 305.96 72.00%
减：营业外支出 95.93 116.99 -18.00%
三、利润总额 47,365.65 14,914.17 217.59%
减：所得税费用 7,104.85 1,610.52 341.15%
四、净利润 40,260.80 13,303.65 202.63%
四、风险提示
本报告中涉及的财务预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指
标，不代表公司对 2022 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否
实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存
在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 5 月
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案六：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同为公司 2021 年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过
程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。致同具有会计师事务
所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，
满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同为公司 2022 年度财务审计机构和内
部控制审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权
公司管理层根据审计工作量决定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：2011 年 12 月 22 日
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.人员信息
截至 2021 年年末，致同从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 204 名，注册
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
会计师 1,153 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。
3.业务规模
致同 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业
务收入 3.49 亿元。上市公司 2020 年报审计 210 家，收费总额 2.79 亿元，上市公
司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交
通运输、仓储、邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业
务经验。
4.投资者保护能力
致同购买的职业责任保险累计赔偿限额为 6 亿元，职业风险基金计提或职业
保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
致同近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
5.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人：王传顺
拟签字注册会计师：聂梓敏
项目质量控制复核人：闫磊
王传顺（先生）：1994 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，
2020 年开始在致同执业；2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。
聂梓敏（女士）：2019 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，
2019 年开始在致同执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计
报告 4 份。
闫磊（先生）：2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2007
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
年开始在致同执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司
审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 7 份。近三年复核上市公司审计报
告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
2.诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为
受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
致同及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
（三）审计收费
2021 年度财务报告审计费用为 35 万元，内部控制审计费用为 14 万元，合
计费用为 49 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与致同协商确
定，公司 2022 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预
计和 2021 年度不会产生较大差异。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 5 月
30
东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案七：关于 2021 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度合并的归属于
母公司股东的净利润为 133,036,453.10 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金
13,113,069.19 元，2021 年度实现的可供股东分配的利润为 119,923,383.91 元。
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分
享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，经本届董事会审计委员会审核，制订公司 2021 年度利润分
配方案如下：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 1.55 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 5 月
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案八：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事按照证监会发布的《上市公司独立董事规则》等规范性文件及
《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在 2020 年的工作中，忠实履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了
独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《2020
年度独立董事述职报告》，具体内容如下：
作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021
年独立董事的相关工作中，我们严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实勤勉地履行独
立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，
保护全体股东的合法权益。现将 2021 年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司第三届董事会独立董事由季勤女士、姚建国先生、曹文先生组成，符合
相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事
会决策的独立性。
季勤女士：1969 年 8 月出生，本科学历。高级会计师，注册会计师，取得
独立董事资格、证券从业资格和基金从业资格，山东省财政厅专业技术专家，山
东省高端会计人才，入选山东省高层次人才库。从事审计工作 12 年，先后主持
和参与上市公司、拟上市公司、国有大型企业各项审计工作。曾任信永中和会计
师事务所项目经理，现任山东省渔业船舶协会副理事长兼秘书长。2019 年 12 月
至今任公司独立董事。
姚建国先生：1965 年 6 月出生，本科学历。历任曲阜市杏坛中学教师、山
东众力律师事务所执业律师、上海普若律师事务所执业律师。现任上海金诰律师
事务所执业律师，兼任上海远茂企业发展股份有限公司（839551）独立董事、江
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
苏威博液压股份有限公司（871245）独立董事。2019 年 12 月至今任公司独立董
事。
曹文先生：1963 年 11 月出生，本科学历。历任国家甲级设计研究院助工、
工程师、高级工程师、设计室副主任、设计室主任、总工办主任、给排水专业总
师、院副总工，国家注册公用设备工程师（给水排水），注册人防防护工程师（一
级），中国建筑学会给排水分会理事，中国建筑金属结构协会机电设计分会常务
理事，中国勘察设计协会工程建设标准设计委员会委员，中国建筑学会消防系统
委员会委员，国家注册人防防护考试委员会给排水专业委员，中国土木工程学会
防护工程分会内部设备与防护设备专业委员会委员，北京土木建筑学会建筑给排
水专业委员会委员等，享受国务院政府特殊津贴。现任北京禹冰水利勘测规划设
计有限公司副总工程师。2019 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会情况
2021 年度，公司召开了 11 次董事会，我们作为独立董事按时出席了会议。
2、出席股东大会情况
2021 年度，公司召开了 3 次股东大会，我们作为独立董事按时出席了会议。
（二）会议表决情况
作为独立董事，我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用各自的专业知
识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非
独立董事进行了融洽地沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司
董事会做出科学决策起到了积极作用。并对公司的财务报表年度审计等重大事项
进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。
（三）公司配合独立董事工作情况
2021 年，在对公司财务年度审计等重大事项审议过程中，我们和公司高管
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
进行沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对
公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公
司管理层高度重视与我的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展
情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2021 年度我们认真地履行了独立董事的职责，与公司董事、董事会秘书、
财务负责人及其他相关工作人员保持联系。我们对须经董事会决策的重大事项，
会前认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，并在会上积极发表意见、行使职
权，有效履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
我们还对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行
了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理、关联交易等情况的汇报，
及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风险，对董事会科学决策和公司良性
发展起到了积极作用。
（一）关联交易情况
公司 2021 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、
有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离
市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
我们对公司的对外担保情况、控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认
真核实，2021 年度公司不存在对外担保及资金占用情况。
（三）积极监督公司的财务核算与年度审计活动
我们认真了解公司的财务核算管理工作，并与公司聘请的外部会计师积极沟
通公司的审计安排与计划，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审
计服务工作中，恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则。
（四）内部控制的执行情况
我们认真核查了公司的内部控制执行情况，公司严格按照监管要求建立、健
全、完善内部控制制度，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。
（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况
经了解核实，公司董事会下设的审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
薪酬与考核委员会四个专门委员会，均按照公司章程、董事会相关制度进行规范
运作。
（六）董事提名、高级管理人员聘任及薪酬情况
报告期内，公司召开董事会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，我们
认为上述相关人员的任职资格合法，提名和聘任的程序、表决结果符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。我们对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪
酬情况进行了审核，认为公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬符合公
司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章
制度的规定。
（七）聘任或更换会计师事务所情况
公司第三届董事会第九次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了关于续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告和内部控制审
计机构的议案，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所
执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，
满足公司审计工作的要求。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司按照公司股东大会通过的“公司 2020 年度利润分配预案”
于 2021 年 5 月 20 日向全体股东实施完毕每 10 股派发现金股利 3.7066 元（含税）
的利润分配。公司年度利润分配方案综合考虑了公司的经营及财务状况，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，体现了公司对股东的回报，有利于公司的持
续健康发展。
（九）股权激励计划情况
报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，向 25 名激励对象授予 162.00
万股。我们审核了公司股权激励计划相关议案，包括限制性股票激励计划（草案）、
限制性股票激励计划实施考核管理办法、调整、授予等相关事项，我们认为上述
事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东所有承诺履行事项均按约定有效履行，未出现公司及
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
股东违反业绩承诺、股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
（十一）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定履行信息披露义务，无违规信息披露的事项发生。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2021 年度，我们秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各
项法律法规及规范的要求，关注公司发展战略和经营运作模式，充分发挥专业知
识为公司发展建言献策。我们作为独立董事，始终保持客观、审慎、勤勉的工作
态度，在公司信息披露、财务报告、关联交易、重大资产重组等与投资者密切相
关的事项上积极履行监督职责，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够
得到有效维护。
2022 年，我们将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，本着诚信与
勤勉的精神以及为公司和全体股东负责的原则，按照法律法规、公司章程的规定
和要求行使独立董事权利，履行独立董事义务；积极、主动地提供科学、合理的
决策建议，客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司持续
规范运作、可持续发展发挥积极作用。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案九：关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方
案的议案
各位股东及股东代表：
一、公司董事、监事 2021 年度薪酬情况
1、董事 2021 年度的薪酬为：
报告期内从公司获 是否在公
姓名 职务(注) 得的税前报酬总额 司关联方
（万元） 获取报酬
倪立营 董事长 55.72 否
倪奉尧 副董事长/总裁 50.53 否
鞠恒山 董事/常务副总裁 127.04 否
毕兴涛 董事/副总裁 132.31 否
孔智勇 董事 31.57 否
刘彬 董事/副总裁 67.44 否
季勤 独立董事 6.00 否
姚建国 独立董事 6.00 否
曹文 独立董事 6.00 否
2、监事 2021 年度的薪酬为：
报告期内从公司获得 是否在公司关联方获
姓名 职务(注) 的税前报酬总额（万 取报酬
元）
孔凡涛 监事会主席 14.09 否
倪奉龙 监事 2.75 是
杨勇 职工监事 8.97 否
公司董事、监事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事、监事的工作情况以及
同行业其他上市公司的董事、监事薪酬水平来确定，公司董事、监事的薪酬是合
理的，没有损害公司和全体股东利益。
二、公司董事、监事 2022 年度薪酬方案
（二）公司董事、监事 2022 年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
范性文件以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，结合公司的相关激励政策和 2022 年度预计经营情况，董事会薪酬与
考核委员会制订了对公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的建议。
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领
取董事津贴；
（2）公司独立董事津贴，2022 年薪酬标准为 6 万元(含税)/年;
（3）董事长 2022 年薪酬标准为 55.72 万元（含税）/年，月发标准为 4.64
万元（含税）/月，年终奖金根据纯利润完成情况确定。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
3、其他规定
①、公司董事、独立董事、监事人员薪酬按月发放，年度统一结算；
②、公司董事、监事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 5 月
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案十：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，为进一步加强对本公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交
易规范运作，公司基于日常经营需要对 2021 年度日常关联交易情况进行了合理
预计，情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际
关联交易类 2021 年预 2021 年实
关联人 发生金额差异较
别 计金额 际发生金额
大的原因
向关联人购 山东东宏电力工程有限公司 1,000.00 744.84
买燃料和动 山东东宏新能源有限公司 210.00 201.82
力 小计 1,210.00 946.66
交付计划调整，
天津市华水自来水建设有限公司 2,000.00 1,445.71 产品交付较预计
减少
曲阜市城乡水务发展集团有限公司 0.00
向关联人销
交付计划调整，
售产品、商品
山东菏宏新材料科技有限公司 3,500.00 1,023.20 产品交付较预计
减少
天津市管道工程集团有限公司 70.00 177.77
小计 5,570.00 2,646.68
曲阜勤能工业服务集团有限公司 400.00 123.76 相关费用减少
接受关联人 曲阜好力企业管理服务有限公司 1,200.00 1,267.60
提供的劳务 山东国宏水务有限公司 1,878.44 本期新增
小计 1,600.00 3,269.80
曲阜东宏置业有限公司 240.00 38.68 相关费用减少
房屋租赁 山东东宏集团有限公司 45.00 43.80
小计 285.00 82.48
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
合计 8,665.00 6,945.62
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据近年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要，公司 2022 年度的日
常关联交易具体预计情况如下：
单位：万元
本年年初至
占同类 披露日与关 2021 年 占同类
关联交 本次预计 本次预计金额与上年实际发
关联人 业务比 联人累计已 实际发生 业务比
易类别 金额 生金额差异较大的原因
例（%） 发生的交易 金额 例（％）
金额
山东东宏电
力工程有限 285.00 90.48 36.12 744.84 78.68 根据公司实际业务需求调整
向关联
公司
人购买
山东东宏新
燃料和
能源有限公 30.00 9.52 16.37 201.82 21.32 根据公司实际业务需求调整
动力
司
小计 315.00 100.00 52.49 946.66 100.00
天津市华水
自来水建设 1,600.00 8.16 0 1,445.71 54.62
有限公司
曲阜市城乡
水务发展集 9,000.00 45.92 0 - 0.00% 根据公司实际业务需求调整
向关联
团有限公司
人销售
山东菏宏新
产品、
材料科技有 7,400.00 37.76 3,691.72 1,023.2 38.66 根据公司实际业务需求调整
商品
限公司
天津市管道
工程集团有 1,600.00 8.16 9.01 177.77 6.72 根据公司实际业务需求调整
限公司
小计 19,600.00 100.00 3,700.73 2,646.68 100.00
曲阜勤能工
业服务集团 190.00 3.73 19.75 123.76 3.78
有限公司
接受关
曲阜好力企
联人提
业管理服务 1,900.00 37.33 200.05 1,267.60 38.77 根据公司实际业务需求调整
供的劳
有限公司
务
山东国宏水
3,000.00 0 1,878.44 57.45 根据公司实际业务需求调整
务有限公司
小计 5,090.00 100.00 219.8 3,269.80 100.00
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
山东东宏集
房屋租 45.00 100 0 43.80 100
团有限公司
赁
小计 45.00 100 0 43.80 100
合计 25,050.00 3,973.02 6,906.94
二、关联方介绍和关联关系
1、山东东宏电力工程有限公司（以下简称“东宏电力”）
性质：有限责任公司
法定代表人：孔祥建
注册资本：1000 万元
成立时间：2017 年 10 月 23 日
控股股东：曲阜东宏置业有限公司
住所：山东省曲阜市经济开发区纺织北路 1 号
主营业务：承装、承修、承试电力设施，电力工程施工总承包，送（变）电
工程设计，机电安装工程，输变电安装工程，建筑防水防腐保温工程，房屋建筑
工程，市政公用工程，钢结构工程，消防设施工程，路桥工程，工程监理，工程
造价咨询，电力工程建设、勘查、咨询，光伏发电、风力发电项目 EPC（设计、
采购、施工）总承包，电力购销，箱式变电站、高、低压成套开关设备、JP 柜、
电缆分支箱、电能计量箱、变压器、高、低压柜体、箱变壳体、电缆桥架的生产、
销售、维修，电子产品设计、生产、安装、销售、维修，金属材料、五金、交电、
机电产品、百货销售，电力金具、金属构件的加工、销售，电气设备租赁，变电
站及线路运行、维护，电能计量装置的安装、维护及管理服务，园林绿化，物业
管理，家政服务及国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：东宏电力为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏电力为本公司的关联法人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存
在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，东宏电力资产总额为
289.49 万元，负债总额为 203.10 万元，净资产为 86.39 万元，2021 年度营业收
入为 740.53 万元，净利润为 94.41 万元。
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
2、山东东宏新能源有限公司（以下简称“东宏新能源”）
性质：有限责任公司
法定代表人：孔祥建
注册资本：2000 万元
成立时间：2014 年 7 月 1 日
控股股东：山东东宏集团有限公司
住所：曲阜市玉兰路 567 号
主营业务：在曲阜市行政区域内经营液化天然气（LNG）；不带有储存设施的
经营压缩天然气、液化天然气（不涉及城镇燃气）（不含剧毒）；LNG 加气站项目
投资、建设；汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：东宏新能源为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏新能源为本公司的关联法
人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存
在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，东宏新能源资产总额
为 3,267.49 万元，负债总额为 1,377.40 万元，净资产为 1890.09 万元，2021
年度营业收入为 3,920.67 万元，净利润为-80.22 万元。
3、天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“华水公司”）
性质：有限责任公司
法定代表人：郝介江
注册资本：10002 万元
成立时间：1998 年 11 月 20 日
控股股东：天津水务集团有限公司
住所：天津市红桥区海源道 2 号
主营业务：一般事项：市政设施管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备
租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；房屋租赁；特种设备出租；非居住房
地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；污水处理及其再生利用；水
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污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服
务；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；五金产品批发；五金
产品零售；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；电
气机械设备销售；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；配电开关控制设
备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；
特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；工
程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳
务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑智能化工程施工；消防设施工
程施工；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
关联关系：华水公司为公司参股子公司，公司持有华水公司 40%的股权，且
公司董事毕兴涛先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条的规定，华水公司为本公司的关联法人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，华水公司资产总额为
122,353.72 万元，负债总额为 137,838.13 万元，净资产为-15,484.36 万元，2021
年度营业收入为 832,92.91 万元，净利润为 979.24 万元。
4、曲阜市城乡水务发展集团有限公司（以下简称“曲阜水务”）
性质：有限责任公司
法定代表人：彭涛
注册资本：5000 万元
成立时间：2021 年 6 月 15 日
控股股东：曲阜市国有资本投资运营集团有限公司
住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号
主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；水利工
程质量检测；水力发电；各类工程建设活动；天然水收集与分配；工程造价咨询
业务；建设工程勘察；建设工程监理；水运工程监理；建设工程设计；测绘服务；
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能水务系统开
发；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水土流失防治服务；灌溉服务；工
程管理服务；水资源管理；建筑工程用机械制造；水污染治理；防洪除涝设施管
理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源专用机械设备制造；招投
标代理服务；以自有资金从事投资活动；水文服务；生态资源监测；土石方工程
施工；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
关联关系：曲阜水务为公司参股子公司，公司持有曲阜水务 49%的股权，且
公司董事会秘书寻金龙先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条的规定，曲阜水务为本公司的关联法人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，曲阜水务资产总额为
47.42 万元，负债总额为-0.04 万元，净资产为 47.46 万元，2021 年度营业收入
为 0 万元，净利润为-1.54 万元。
5、山东菏宏新材料科技有限公司（以下简称“菏宏新材料”）
性质：有限责任公司
法定代表人：李锋
注册资本：10000 万人民币
成立时间：2021 年 11 月 12 日
控股股东：菏泽市水务集团有限公司
住所：菏泽市定陶区漓江路与上海路交叉口东 400 米
主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴
能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料
技术推广服务；塑料制品销售；五金产品研发；环保咨询服务；机械设备销售；
五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；
包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
营活动）
关联关系：菏宏新材料为公司参股子公司，公司持有菏宏新材料 45%的股权，
且公司董事孔智勇先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.3 条的规定，菏宏新材料为本公司的关联法人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（经审计）：菏宏新材料为 2021 年 11 月 12 日新设立的主体，
暂无财务数据。其控股股东菏泽市水务集团有限公司截至 2021 年 12 月 31 日，
资产总额为 1,349,729.97 万元，负债总额为 342,526.38 万元，净资产为
1,007,203.59 万元，2020 年度营业收入为 71,532.24 万元，净利润为 1,528.51
万元。
6、天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”）
性质：有限责任公司
法定代表人：王为民
注册资本：13225.9 万人民币
成立时间：1985 年 4 月 4 日
控股股东：天津水务集团有限公司
住所：天津市和平区赤峰道 91 号
主营业务：市政公用工程建设施工(壹级)；管道工程施工；防腐保温工程施
工；阴极保护工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装饰装修工程；钢结构工程(限
安装)；水利水电工程；园林绿化施工；环保工程施工；石油化工工程施工、凿
井工程(限分支机构)；自来水、热力、煤气表具安装；机电设备和锅炉的采购及
安装；自动化设备、供水设备、成套给水设备、净水处理设备、高低压配电柜设
备制造、销售、安装、维修；承包境内国际招标工程；与以上相关的技术开发和
技术咨询业务；钢卷管、管件制造；机加工、保温管及管件制造；塑料管材管件
生产及施工(限分支机构经营)；普通货运；器材租赁；物资销售；自有房屋的租
赁业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家
禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补“业务(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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关联关系：管道集团为公司参股子公司，公司持有管道集团 5%的股权，且
公司董事毕兴涛先生自 2021 年 11 月起兼任该公司董事，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，管道集团为本公司的关联法人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 408,672.30
万元，负债总额为 373,361.32 万元，净资产为 35,310.98 万元，2021 年度营业
收入为 316,476.45 万元，净利润为 6,211.30 万元。
7、曲阜勤能工业服务集团有限公司（以下简称“勤能集团”）
性质：有限责任公司
法定代表人：孔祥建
注册资本：1000 万元
成立时间：2016 年 6 月 24 日
控股股东：上海科塑进出口有限公司
住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号
主营业务：物业管理；后勤、保洁、园林绿化养护、绿化工程施工、环境卫
生服务；酒店、公寓、餐饮经营管理；设备、车辆维修保养；日用百货、劳保用
品、车辆配件、设备配件、五金交电、机油、润滑油销售；劳务派遣、劳务分包、
装卸服务；汽车租赁；汽车美容、通勤车服务；招标代理、投标代理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，勤能集团为本公司的关联法人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存
在履约风险。
主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，勤能集团资产总额为
715.67 万元，负债总额为 505.10 万元，净资产为 210.57 万元，2021 年度营业
收入为 186.20 万元，净利润为-21.86 万元。
8、曲阜好力企业管理服务有限公司（以下简称“曲阜好力”）
性质：有限责任公司
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法定代表人：孔祥建
注册资本：10 万元
成立时间：2017 年 4 月 1 日
控股股东：曲阜勤能工业服务集团有限公司
住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号
主营业务：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职
业中介活动、劳务派遣服务）；装卸搬运；单位后勤管理服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：曲阜好力为公司控股股东东宏集团控制的五级子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，曲阜好力为本公司的关联法人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，曲阜好力资产总额为
146.13 万元，负债总额为 47.65 万元，净资产为 98.48 万元，2021 年度营业收
入为 1,267.60 万元，净利润为 96.08 万元。
9、山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）
性质：有限责任公司
法定代表人：倪立营
注册资本：10000 万人民币
成立时间：1997 年 8 月 4 日
住所：曲阜市天华路 12 号
主营业务：投资管理、企业策划、信息咨询；技术开发、服务；人力资源管
理咨询、服务；钢材、五金、机电产品销售；货物及技术进出口（国家限定公司
经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）；LNG 加气站项目投资、建设，汽车
配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售（限分支机构经营）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：东宏集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条的规定，东宏集团为本公司的关联法人。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存
在履约风险。
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
主要财务数据（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，东宏集团资产总额为
45,758.45 万元，负债总额为 13,129.19 万元，净资产为 32,629.25 万元，2021
年度营业收入为 41.71 万元，净利润为 4,847.11 万元。
10、山东国宏水务有限公司（以下简称“国宏水务”）
性质：有限责任公司
法定代表人：杨庆东
注册资本：10000 万人民币
成立时间：2021 年 5 月 13 日
住所：山东省枣庄市高新区兴城街道长白山路 3859 号昂立大厦
主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；自来水生产与供应；各类工
程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工
程勘察；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处
理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治
服务；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；工
程管理服务；物业管理；对外承包工程；招投标代理服务；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；劳动保护用品销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：国宏水务为公司参股子公司，公司持有国宏水务 40%的股权，根
据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。
履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，国宏水务资产总额为
11,509.69 万元，负债总额为 11,778.87 万元，净资产为 126.82 万元，2021 年
度营业收入为 1,878.44 万元，净利润为 26.83 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品、接受劳务、购
买燃料和动力以及房屋租赁等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，
如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
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东宏股份 2021 年年度股东大会会议资料
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁
等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的
关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况
及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主
营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 5 月
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议案十一：关于公司 2022 年度申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司
2022年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）
申请不超过350,000万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于借
款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链
金融等。
上述授信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的授
信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信
额度可循环使用。
上述授信事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起一年，同时提请授权
法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办
理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关
法律文件。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 5 月
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议案十二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、公司变更注册资本情况介绍
根据《东宏股份 2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司 2021 年限制
性股票激励计划的第一个解除限售期公司的业绩考核未达标，公司拟将激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票 648,000 股进行回购注销。本次注销完成后，
公司注册资本将由 258,034,600 元变更 257,386,600 元，公司总股本将由
258,034,600 股变更为 257,386,600 股。
二、公司章程修改情况
就上述变更事项，对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第 八 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第八条公司注册资本为人民币
25,803.46 万元。 25,738.66 万元。
第 二 十 一条 公 司股 份 总 数 为 第二十一条公司股份总数为
25,803.46 万股，均为普通股股份。 25,738.66 万股，均为普通股股份。
本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为
准。除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，同时提请股东大会
授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续。
请各位股东及股东代表予以审议。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2022 年 5 月
51
