证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-027
山东东宏管业股份有限公司
关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。上述董事会审议的
议案经公司 2022 年 11 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行
注册管理办法》等一系列注册制改革文件，根据相关法律法规规定并结合自身实
际情况，并依照公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 3 月
17 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行
A 股股票方案的议案》（以下简称“预案（修订稿）”）等相关议案，对本次向特
定对象发行 A 股股票方案进行了修订。具体修订内容如下：
序号 项目 修订前 修订后
（一）发行 本次发行的股票种类为境内上市人民 本次发行的股票种类为境内上市人民
1 股票的种类 币普通股（A 股），每股面值为人民 币普通股（A 股），每股面值为人民
和面值 币 1.00 元。 币 1.00 元。
本次发行采用向特定对象发行的方
（二）发行 本次发行采用向特定对象非公开发行 式，将在通过上海证券交易所审核，
2 方式和发行 的方式，在中国证监会核准批复有效 并取得中国证监会关于本次向特定对
时间 期内选择适当时机发行。 象发行同意注册的批复后的有效期内
选择适当时机发行。
本次非公开发行股票的发行对象为不 本次向特定对象发行股票的发行对象
超过 35 名特定对象，包括：……。 为不超过 35 名特定对象，包
最终发行对象将在本次发行申请获得 括：……。最终的发行对象将在上海
中国证监会的核准文件后，根据发行 证券交易所审核通过及中国证监会同
对象申购报价的情况，由发行人董事 意注册后，按照相关规定，根据发行
（三）发行 会与保荐机构（主承销商）协商确 对象申购报价的情况，采用竞价方式
3 对象及认购 定。 确定。
方式 所有发行对象均以人民币现金方式认 所有发行对象均以人民币现金方式认
购本次非公开发行股票。 购本次发行股票。
若相关法律、法规和规范性文件对非 若相关法律、法规和规范性文件对向
公开发行 A 股股票的发行对象有新的 特定对象发行 A 股股票的发行对象有
规定，届时公司将按新的规定予以调 新的规定，届时公司将按新的规定予
整。 以调整。
本次非公开发行股票的定价基准日为 本次向特定对象发行股票的定价基准
发行期首日。 日为发行期首日。
本次非公开发行股票的价格不低于定 本次向特定对象发行股票的价格不低
价基准日前 20 个交易日公司 A 股股 于定价基准日前 20 个交易日公司 A
（四）定价
票交易均价的 80%。最终发行价格将 股股票交易均价的 80%。最终发行价
基准日、发
4 在本次发行申请获得中国证监会的核 格将在本次发行经上海证券交易所审
行价格及定
准后，由公司董事会根据股东大会授 核通过并经中国证监会同意注册后，
价原则
权，按照中国证监会的相关规定，根 由公司董事会在股东大会授权范围内
据发行对象申购报价的情况，由发行 与保荐机构（主承销商）根据发行对
人董事会与保荐机构（主承销商）协 象的申购报价情况，以竞价方式确
商确定。 定。
本次发行股票的数量为募集资金总额
本次非公开发行股票的数量为募集资
除以本次发行股票的发行价格，且不
金总额除以本次非公开发行股票的发
超过本次发行前公司总股本的 30%；
行价格，且不超过本次发行前公司总
截至本预案公告日，公司总股本
股本的 30%；截至本预案公告日，公
257,386,600 股计算，即本次发行股
司总股本 257,386,600 股计算，即本
票的数量不超过 77,215,980 股（含
次非公开发行股票的数量不超过
本数）。最终发行数量上限以上海证
77,215,980 股（含本数）。最终发
券交易所审核及中国证监会同意注册
行数量上限以中国证监会核准文件的
（五）发行 的要求为准。在上述范围内，由公司
5 要求为准。在上述范围内，最终发行
数量 董事会在股东大会授权范围内根据
数量由公司董事会根据股东大会的授
《注册管理办法》等相关规定及实际
权于发行时根据实际情况与保荐机构
认购情况与保荐机构（主承销商）协
（主承销商）协商确定。
商确定最终发行数量。
若公司在本次非公开发行的董事会决
若公司在本次向特定对象发行股票的
议公告日至发行日期间发生除权、除
董事会决议公告日至发行日期间发生
息事项，则本次非公开发行的股票数
除权、除息事项，则本次向特定对象
量上限将根据上海证券交易所的相关
发行的股票数量上限将根据上海证券
规则进行相应调整。
交易所的相关规则进行相应调整。
本次向特定对象发行股票拟募集资金
本次非公开发行拟募集资金总额不超
总额不超过 58,500.00 万元（含本
过 58,500.00 万元（含本数），……
数），……
本次非公开发行募集资金到位之前，
（六）募集 本次向特定对象发行股票募集资金到
6 公司可根据募投项目实际进度情况以
资金投向 位之前，公司可根据募投项目实际进
自有资金或自筹资金先行投入，待募
度情况以自有资金或自筹资金先行投
集资金到位后按照相关规定程序予以
入，待募集资金到位后按照相关规定
置换。
程序予以置换。
本次非公开发行股票发行对象所认购 本次向特定对象发行股票发行对象所
的股份自发行结束之日起 6 个月内不 认购的股份自发行结束之日起 6 个月
得转让。法律法规、规范性文件对限 内不得转让。法律法规、规范性文件
售期另有规定的，依其规定。本次发 对限售期另有规定的，依其规定。发
（七）限售 行对象所取得上市公司非公开发行的 行对象所取得上市公司本次向特定对
7
期 股份因上市公司分配股票股利、资本 象发行的股份因上市公司分配股票股
公积金转增股本等形式所衍生取得的 利、资本公积金转增股本等形式所衍
股份亦应遵守上述股份锁定安排。限 生取得的股份亦应遵守上述股份锁定
售期届满后按中国证监会及上海证券 安排。限售期届满后按中国证监会及
交易所的有关规定执行。 上海证券交易所的有关规定执行。
（八）上市 本次非公开发行的股票将在上交所上 本次向特定对象发行的股票将在上交
8
地点 市交易。 所上市交易。
如本次发行前，相关上市公司再融资 如本次发行前，相关上市公司再融资
（十一）关 法规被修订并实施的，公司将及时履 法规被修订并实施的，公司将及时履
9 于本次发行 行相关程序，按照调整后的相关政策 行相关程序，按照调整后的相关政策
方案的调整 对本次非公开发行股票方案进行调 对本次向特定对象发行股票方案进行
整。 调整。
特此公告
山东东宏管业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 18 日