证券代码:603861         证券简称:白云电器            公告编号:2020-043
转债代码:113549         转债简称:白电转债
转股代码:191549         转股简称:白电转股



              广州白云电器设备股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2020 年 6 月 30 日期间，累计共有人民币 36,000 元白
电转债已转换为公司股票，转股数量为 4,018 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额的 0.0009%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 879,964,000 元，占可转债发行总量的 99.9959%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1022号文《关于核准广州白云电
器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设
备股份有限公司(以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转
换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之
日起六年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万
元可转换公司债券将于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“白电转债”，债券代码“113549”。
    根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白

                                   1
 电转债”自 2020 年 5 月 21 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99
 元/股。2020 年 6 月 17 日，因公司实施 2019 年利润分配方案，“白电转债”的
 转股价格由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股。


     二、可转债本次转股情况
     公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11
 月 14 日。截至 2020 年 6 月 30 日，累计共有人民币 36，000 元“白电转债”已
 转换为公司股票，转股数量为 4,018 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
 的 0.0009%。
     截至 2020 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为人民币 879,964,000 元，
 占可转债发行总量的 99.9959%。


     三、股本变动情况
                                                                       单位：股
                          变动前                                      变动后
   股份类别                                 本次可转债转股
                   （2020 年 5 月 21 日）                      （2020 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股        42,830,648                 0               42,830，648
无限售条件流通股        409,100,000              4,018             409,104,018
    总股本              451,930,648              4,018             451,934,666


     四、其他
     联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
     咨询电话：020-86060164
     传真：021-86608442
     邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn


     特此公告。
                                           广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 2 日


                                       2