中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州白云
电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）2019 年公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，就公司 2020
年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设
备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文
核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募集
资金总额为 880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含
税）后，实际收到募集资金人民币 869,440,000.00 元。上述资金已于 2019 年 11
月 21 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信
会师报字[2019]第 ZC10547 号验资报告。
公司发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币
13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。
（二）可转债募集资金本年度使用金额及年末金额
公司本次可转债募集净额为：866,052,000.00 元，本期使用募集资金：
184,422,323.62 元，已累计使用募集资金 394,422,323.62 元。
公司于 2019 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事
会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 4 亿元暂时用于补充公司流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 14 日，
公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 4 亿元提前归还至公司募集资
金专用账户。
公司于 2020 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 3.5 亿元暂时继续用于补充公
司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司 2020 年 9 月 4 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次
会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户余额为：432,376,190.61
元。公司募集资金使用情况如下表：
单位：元
项 目 金 额
募集资金净额 866,052,000.00
减：已累计投入募集资金总额 394,422,323.62
加：募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 10,746,514.23
减：闲置募集资金补充流动资金 50,000,000.00
募集资金期末余额 432,376,190.61
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一
号——临时公告格式指引》规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州白
云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称“《募集资金管理办法》”），
对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
公司严格按照《募集资金管理办法》规定存放、使用、管理资金。
（二）监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券
交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》等法
律、法规的规定，白云电器和中信证券于 2019 年 12 月 17 日分别与中国民生银
行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》》与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019 年 12 月 31 日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关明德电器设
备有限公司（系白云电器的全资二级子公司，以下简称“明德电器”）与中信证券、
中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。
2020 年 1 月 21 日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资
有限公司（系白云电器的全资子公司，以下简称“中智德源”）与中信证券、中国
银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。
2020 年 12 月 2 日，白云电器召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会
第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将原存放
于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户（专户号码为：631597068，以
下简称“原专项账户”）的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广
州三元里支行专项账户（专户号码为：44-068601040017562，以下简称“新专项
账户”）。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销了原专项账户。
同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行就原签署的《募集
资金专户存储三方监管协议》签署了《终止协议》，公司与保荐机构、中国农业
银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
（三）募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开立了中国农业银行股份有限公司广州三
元里支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行、中国银行股份有限公司
广州民营科技园支行的 3 个专项账户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司存储专项
账户余额为 432,376,190.61 元，账户具体情况如下：
单位：元
公司名称 开户银行 银行账号 账户余额 存储形式
中国农业银行股份有限
白云电器 44068601040017562 350,898,475.68 活期
公司广州三元里支行
中国银行股份有限公司
明德电器 643172587984 80,705,290.43 活期
广州民营科技园支行
中国银行股份有限公司
中智德源 684772780264 772,424.50 活期
广州民营科技园支行
合计 432,376,190.61 —
注：鉴于公司补充流动资金部分已使用完毕，公司于 2020 年 12 月注销了中国工商银行股份
有限公司广州大德路支行专项账户
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，公司实际使用募集资金人民币 1.84 亿元，具体情况详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
本期不涉及用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
公司于 2019 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事
会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 4 亿元暂时用于补充公司流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 14 日，
公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 4 亿元提前归还至公司募集资
金专用账户。
公司于 2020 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 3.5 亿元暂时继续用于补充公
司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，有利于提高公司的
资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、募集资金投向变更的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查发现，2020 年 1 月 23 日至 2020 年 9 月 8 日公司共使用不超过 25,474
万元（含 25,474 万元）闲置募集资金购买银行保本型理财产品，因公司相关人
员对结构性存款的理解有误，上述 25,474 万元闲置募集资金购买银行保本型理
财产品未获得授权。因此，2020 年 9 月 4 日，公司召开第六届董事会第七次会
议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认及继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，对于前述事项进行了补充确认。
八、结论意见
保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式，对白云电器 2019
年度公开发行可转换公司债券募集资金在 2020 年度的存放、管理、实际使用及
募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。
中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，对于募集资金使用
及披露中存在的问题及时进行了自查与整改，不存在违规使用募集资金的重大情
形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 866,052,000.00 本年度投入募集资金总额 184,422,323.62
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 394,422,323.62
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可
已变更项 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年 是否
行性是
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 否发生
分变更 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 诺投入金额的 （%） 用状态日 现的 预计
重大变
（如有） 差额(3)=(1)-(2) (4)=(2)/(1) 期 效益 效益
化
高端智能化配 不适 不适
2021 年 6
电设备产业基 否 656,052,000.00 656,052,000.00 656,052,000.00 184,422,323.62 184,422,323.62 471,629,676.38 28.11 否
月 30 日 用 用
地建设项目
补充流动资金 否 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 0 210,000,000.00 0.00 100
合计 866,052,000.00 866,052,000.00 866,052,000.00 184,422,323.62 394,422,323.62 471,629,676.38
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期投入不涉及置换
公司于 2019 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民
币 4 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 12
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 月 14 日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 4 亿元提前归还至公司募集资金专用账户。
公司于 2020 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民
币 3.5 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2020 年 9 月 4 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于
补充确认及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 2 亿
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日止
用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
