证券代码：603861         证券简称：白云电器           公告编号：2021-049
转债代码：113549         转债简称：白电转债



               广州白云电器设备股份有限公司
    关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     “白电转债”调整前转股价格：8.88元/股
     “白电转债”调整后转股价格： 8.81元/股（经四舍五入调整后）
     “白电转债”本次转股价格调整实施日期：2021年7月14日
     “白电转债”自 2021 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 13 日（权益分派
股权登记日） 期间停止转股，2021年 7 月 14 日（除息日）起恢复转股。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”或“白云电器”）于
2019 年 11 月 15 日公开发行了 880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并
于 2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“白电转债”，债
券代码“113549”）。白电转债存续的起止时间为 2019 年 11 月 15 日至 2025
年 11 月 14 日，转股的起止时间为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日，初
始转股价格为 8.99 元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《广州白云电器设备股份有
限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临 2019-081）。

    一、本次转股价格调整依据
    2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020
年度利润分配方案的议案》，决定以实施红利发放时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。如在公司2020年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，因可转债转股、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况详见
公司同日披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-048）。
     根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称 “募集说明书”）相关条款规定，在白电转债发行之后，若本
公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加
的股本）、配股以及派发现金股利等情况，使公司股份发生变化时，则转股价格
相应调整。综上，白电转债的转股价格将进行调整，本次调整符合募集说明书的
规定。
    二、转股价格调整公式
    根据募集说明书的相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1＝P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
    根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1＝P0-D。此次调整前
转股价P为8.88元/股，每股派息D为0.066元/股，因此计算出白电转债调整后的
转股价格P1为8.814元/股，经四舍五入保留两位数后，价格为8.81元/股，调整
后的转股价格自2021年7月14日(除息日）起生效。
    “白电转债”自2021年7月6日至2021年7月13日（权益分派股权登记日）期
间停止转股，2021年7月14日（除息日）起恢复转股。
    特此公告。


                                   广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 7 日