证券代码:603861          证券简称:白云电器             公告编号:2021-068
转债代码:113549          转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       转股情况：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，共有 69,766,000
元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 7,900,698 股，占
可转债转股前公司已发行股份总额的 1.7482%。自“白电转债”进入转股期至 2021
年 9 月 30 日期间，累计共有人民币 69,828,000 元“白电转债”已转换为公司股
票，转股数量为 7,907,628 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.7497%。
       未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 810,172,000 元，占可转债发行总量的 92.0650%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云
电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器
设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张
可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发
行之日起六年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元
可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白
电转债”，债券代码“113549”。
    根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白
电转债”自 2020 年 5 月 21 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99

                                     1
元/股。
    2020 年 6 月 17 日，因公司实施 2019 年利润分配方案，“白电转债”的转
股价格由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10 日披
露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。
    2021 年 7 月 14 日，因公司实施 2020 年利润分配方案，“白电转债”的转
股价格由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日披
露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。
    2021 年 8 月 25 日，因公司回购注销 2,757,000 股已获授尚未解除限售的股
权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股。具
体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转
债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月
14 日。
    2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，共有 69,766,000 元公司可转换
债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 7,900,698 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 1.7482%。自“白电转债”进入转股期至 2021 年 9 月 30
日期间，累计共有人民币 69,828,000 元“白电转债”已转换为公司股票，转股数
量为 7,907,628 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.7497%。
    截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为人民币 810,172,000 元，
占可转债发行总量的 92.0650%。
    三、股本变动情况
                                                                         单位：股
                                    股权激励回购
                   变动前                          本次可转债         变动后
 股份类别                           注销有限售条
             （2021 年 6 月 30 日）                  转股       （2021 年 9 月 30 日）
                                      件流通股*
有限售条件
                 29,031,634         -2,757,000         0            26,274,634
  流通股
无限售条件
                 412,782,930             0          7,900,698       420,683,628
  流通股

  总股本         441,814,564        -2,757,000      7,900,698       446,958,262

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    *注：2021 年 8 月 20 日，因公司 2020 年度业绩考核目标未实现及部分股权激励对象离
职，公司对相关未满足解除限售条件的 2,757,000 股限制性股票实施了回购注销，并于 2021
年 8 月 24 日完成了回购注销手续。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露的《关于股
权激励限制性股票回购注销实施公告》。

    四、其他
    联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
    咨询电话：020-86060164
    传真：020-86608442
    邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn


    特此公告。


                                             广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 10 月 9 日




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