证券代码:603861          证券简称:白云电器             公告编号:2022-018
转债代码:113549          转债简称:白电转债


              广州白云电器设备股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       转股情况：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，共有 57,000 元公
司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 6,282 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 0.0014%。自“白电转债”进入转股期至 2022 年 3
月 31 日期间，累计共有人民币 75,258,000 元“白电转债”已转换为公司股票，
转股数量为 8,519,663 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.8852%。
       未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 804,742,000 元，占可转债发行总量的 91.4480%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云
电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器
设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张
可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发
行之日起六年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元
可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白
电转债”，债券代码“113549”。
    根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白
电转债”自 2020 年 5 月 21 日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99

                                     1
元/股。
    2020 年 6 月 17 日，因公司实施 2019 年利润分配方案，“白电转债”的转
股价格由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 10 日披
露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。
    2021 年 7 月 14 日，因公司实施 2020 年利润分配方案，“白电转债”的转
股价格由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 7 日披
露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。
    2021 年 8 月 25 日，因公司回购注销 2,757,000 股已获授尚未解除限售的股
权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股。具
体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转
债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。
    2021 年 11 月 16 日，因公司 2018 年发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度业绩承诺未实现，公司回
购注销 2020 年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份 11,582,157 股，“白电
转债”的转股价格由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股。具体情况详见公司于 2021 年
11 月 11 日及 2021 年 11 月 15 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-080）。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月
14 日。
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，共有 57,000 元公司可转换债券
“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 6,282 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 0.0014%。自“白电转债”进入转股期至 2022 年 3 月 31 日期间，
累计共有人民币 75,258,000 元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为
8,519,663 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.8852%。
    截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为人民币 804,742,000 元，
占可转债发行总量的 91.4480%。


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    三、股本变动情况
                                                                           单位：股
                   变动前           回购注销限制    本次可转债          变动后
股份类别
            （2021 年 12 月 31 日）   性股票*         转股       （2022 年 3 月 31 日）
有限售条
                 14,692,477           -21,000           0             14,671,477
件流通股
无限售条
                 421,289,381             0            6,282          421,295,663
件流通股

 总股本          435,981,858          -21,000         6,282          435,967,140

    *注：2022 年 1 月 20 日，鉴于 2019 年限制性股票激励计划 3 名激励对象王晓光、梁惠
贞、朱国基因个人原因离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、
《广州白云电器设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）等相关规定，公司对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 21,000
股限制性股票实施回购注销。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《关于股权激励
限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-008）。

    四、其他
    联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
    咨询电话：020-86060164
    传真：020-86608442
    邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn


    特此公告。


                                             广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 4 月 2 日




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