国泰君安证券股份有限公司

                  关于上海吉祥航空股份有限公司

       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

   根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海
吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”、“公司”）非公开发行股票之
保荐机构，就吉祥航空使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎
核查，具体核查情况如下：



一、    募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]330号）核准，并经上海证券交易所同意，吉
祥航空本次非公开发行人民币普通股（A股）147,581,055股，发行价格22.82元/
股。募集资金总额为人民币3,367,799,675.10元，扣除各项发行费用后的实际募
集资金净额为人民币3,334,711,564.04元。本次发行募集资金已于2016年5月5
日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报
字[2016]第114685号《验资报告》予以确认。

   为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、    募集资金投资项目情况

   吉祥航空本次非公开发行申请文件募集资金投资项目为4项。结合本次非公
开发行实际情况，本次发行募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

                 项 目                   投资项目总额   拟投入募集资金额
购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动       274,410.60       267,096.16
机
购买 2 台飞行模拟机                       21,153.06          15,000.00
“淘旅行”休闲旅游平台项目                16,500.00           1,375.00
偿还银行贷款                              53,488.22          50,000.00
                 合计                    365,551.88         333,471.16
   2016年5月11日，吉祥航空第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，即同意公司以非公开
发行股票募集资金169,216.29万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行
了专项审核，并出具了信会师报字[2016]第114708号《关于上海吉祥航空股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

   三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

   为提高资金使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业务发展，加快满
足公司机队扩张等资金需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着
全体股东利益最大化原则，吉祥航空拟使用不超过1,200,000,000.00元闲置募集
资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。

   吉祥航空将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，规
范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司
主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

   如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时
归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的
正常实施。

   2016年5月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过1,200,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了独立意见。

   四、保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：

   吉祥航空本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律法规的规定。

   在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本次吉祥航空拟使用不超过
1,200,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经
营使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业
务发展。

   保荐机构对吉祥航空本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。



    （以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




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