证券代码：603885        证券简称：吉祥航空       公告编号：临 2016-021


                     上海吉祥航空股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，上海吉祥航空股
份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）此次拟使用不超过人民币
1,200,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。

    一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]330号）核准，并经上海证券交易所同意，吉
祥航空本次非公开发行人民币普通股（A股）147,581,055股，发行价格22.82元/
股。募集资金总额为人民币3,367,799,675.10元，扣除各项发行费用后的实际募
集资金净额为人民币3,334,711,564.04元。本次发行募集资金已于2016年5月5
日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报
字[2016]第114685号《验资报告》予以确认。

   为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

   公司本次非公开发行申请文件募集资金投资项目为4项。结合本次非公开发
行实际情况，本次发行募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
                 项 目                   投资项目总额    拟投入募集资金额
购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动
                                            274,410.60         267,096.16
机
购买 2 台飞行模拟机                          21,153.06          15,000.00
“淘旅行”休闲旅游平台项目                   16,500.00           1,375.00
偿还银行贷款                                 53,488.22          50,000.00
                   合计                     365,551.88         333,471.16
    截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自有资金 169,216.29 万元预先投入募投项
目。
    2016 年 5 月 11 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案（详见公司临 2016-018
号公告），即同意公司以非公开发行股票募集资金 169,216.29 万元置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募
投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2016]第
114708 号《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》。截至 2016 年 5 月 5 日，募集资金账户余额为 3,336,459,145.10。
    募集资金账户余额与实际募集资金净额略有差异，主要系支付的与本次非公
开发行费用有关的发行费用。
   三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

   为提高资金使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业务发展，加快满
足公司机队扩张等资金需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着
全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过1,200,000,000.00元闲置募集资金
暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月。

   公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，规范使
用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营
业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等交易。

   如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时
归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的
正常实施。

   四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

   2016年5月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过1,200,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意的独立
意见，保荐机构对上述事项发表了专项意见。

   五、专项意见说明

    （一）保荐人核查意见

   吉祥航空本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律法规的规定。

   在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本次吉祥航空拟使用不超过
1,200,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经
营使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业
务发展。

   保荐机构对吉祥航空本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。

    （二）独立董事意见

   公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，履行了相应的审
批及决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》的相关规定。

   公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关
的经营活动，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可
转换公司债券等的交易，有利于提高资金使用效率，降低运营成本，维护公司和
投资者的利益。

   在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司募集资金计划的正
常进行。

   同意公司实施使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，使用期限
自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月。

    （三）监事会意见

   公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，决策程序符合相关法
律法规的有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，有利于提高募
集资金使用效率，降低运营成本，募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交
易所相关规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益
的需要。

   同意公司实施使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，使用期限
自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。

   六、上网公告附件

   （一）《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的独立意见》

   （二）《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。



             上海吉祥航空股份有限公司

                                董事会

                     2016 年 5 月 12 日