证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2018-067
上海吉祥航空股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）将截至 2018 年 10 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2015 年度首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 8 日证监许可[2015]835 号文核准，
并经上海证券交易所同意，公司以公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股
6,800 万股，每股发行价格为 11.18 元，共募集资金总额人民币 76,024.00 万元。
扣除承销和保荐费及其他上市费用 4,601.67 万元后，实际募集资金净额为
71,422.33 万元。募集资金已于 2015 年 5 月 22 日全部到位，资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 114115
号《验资报告》。上述募集资金已于 2015 年度使用完毕。
（二）2016 年度非公开发行募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2016 年 2 月 23 日证监许可[2016]330 号文核准，
公司向特定投资者非公开发行 14,758.11 万股 A 股股票，每股发行价为人民币
22.82 元，募集资金总额 336,779.97 万元，承销费、保荐费及其他上市费用合
计 3,308.81 万元，扣除后募集资金净额 333,471.16 万元。上述资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114685
号验资报告。
2、2016 年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2018 年 10 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
初始 初始 存储方
银行名称 账号 截止日余额
存放日 存放金额 式
建设银行股份有限公司上海金桥支行 31001576613050040548 2016/5/5 90,000.00 73.79 活期
交通银行股份有限公司上海徐汇支行 310066179018800006178 2016/5/5 90,000.00 6.04 活期
59,542.6
上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
90110155350004665 2016/5/5 153,645.91 8 活期
59,622.5
合计
333,645.91 2
截至 2018 年 10 月 31 日公司募集资金已使用金额为 275,851.64 万元，募集
资金利息净额为 2,002.99 万元，募集资金余额 59,622.52 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
为提高资金使用效率，推动公司主营业务发展，加快满足公司机队持续扩张
的资金需求，经公司第二届董事会第十九次会议、2016 年度第一次临时股东大
会审议通过，公司将原“购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”项目变更
为“购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”项目。新项目“购买 9 架 A320
系列飞机及 3 台备用发动机”投资总金额：597,841.14 万元，其中拟投入募集
资金额为 267,096.16 万元。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日披露的《变
更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2016-038）。
为提高募集资金使用效率，推动公司航空主业发展，充分保护投资者利益，
经公司第三届董事会第十二次会议、2018 年度第三次临时股东大会审议通过，
公司将原“购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”与“购买 2 台飞行模拟
机”项目截至 2018 年 9 月 11 日尚未投入的募集资金余额 119,852.59 万元和募
集资金账户利息全部变更用于“购买 2 架波音 787 系列飞机”项目。具体内容详
见公司于 2018 年 9 月 12 日披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》（公告
编号：临 2018-052）。
（三）前次募集资金投资项目先期投入置换情况
1、2015 年度首次公开发行募集资金
截至 2015 年 6 月 23 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实
际投资额 199,707.04 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资
金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2015]第 114415 号《关于上海吉祥
航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于 2015 年
6 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，通过《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 69,674.48 万元置换前期
已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 1 日披露的《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：临 2015-011）。
截至 2015 年 7 月 31 日，本公司已从募集资金账户中转出置换资金为 69,670.19
万元。
2、2016 年度非公开发行募集资金
截至 2016 年 5 月 11 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实
际投资额 169,216.29 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资
金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2016]第 114708 号《关于上海吉祥
航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于 2016 年
5 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，通过《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 169,216.29 万元置换
前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司于 2016 年 5 月 12 日披露的《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：临
2016-020）。截至 2018 年 10 月 31 日止，本公司已从募集资金账户中转出置换
资金为 169,216.29 万元。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
1、2015 年度首次公开发行募集资金
公司首次公开发行募集资金总额为 76,024.00 万元，扣除承销和保荐费以及
其他上市费用后，募集资金净额（募集后承诺投资金额）为 71,422.33 万元。募
集资金项目实际投资总额为 71,444.02 万元。募集资金的实际投资总额与承诺的
差异为 21.69 万元，系募集资金账户利息收入 21.73 万元及扣除银行手续费支出
0.04 万元的净额。
2、2016 年度非公开发行募集资金
该次项目承诺投入募集资金 333,471.16 万元，截至 2018 年 10 月 31 日实际
投资金额 275,851.63 万元，差额为 57,619.53 万元，差异原因在于：公司购买
的 2 架波音 787 系列飞机尚有一架处于购建状态。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（六）暂时闲置募集资金使用及未使用完毕募集资金的情况说明
2016 年 9 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。就此事项保荐人出具了《国泰君安证券股份
有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的核查意见》，本公司独立董事和监事会均已对此发表同意意见。截至 2017
年 9 月 15 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金
账户并公告。
2017 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过人民币 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此事项保荐人出具了《国泰君安证券
股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》，本公司独立董事和监事会均已对此发表同意意见。截至
2018 年 9 月 7 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集
资金账户并公告。
截至 2018 年 10 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金为人民币 59,622.52
万元，包括募集资金账户利息净额 2,002.99 万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披
露的有关内容逐项核对，实际使用情况与披露内容相符。
五、结论
董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对
前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)履行了披露义务。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018 年 11 月 13 日
附表 1：前次募集资金使用情况对照表-2015 年度首次公开发行募集资金
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：上海吉祥航空股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 71,422.33 已累计使用募集资金总额： 71,444.02（注）
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2015 年 71,444.02（注）
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 截止日项目完工程度
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额
金额的差额
引进 7 架 A320 系列飞机和 2 引进 7 架 A320 系列飞机和 71,444.02
1 71,422.33 71,422.33 71,422.33 71,422.33 71,444.02（注） 21.69（注) 100%
台备用发动机项目 2 台备用发动机项目 （注）
注：公司募集资金净额为 71,422.33 万元，加上截止至 2015 年 7 月 31 日专户存储产生的利息收入 21.73 万元，减去银行手续费 0.04 万元，共计可用于募投项目资金为 71,444.02
万元。截至 2015 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 71,444.02 万元，包括根据董事会决议以募集资金置换先期投入的自筹资金总额 69,670.19 万元（其中：2015 年 6 月置
换转出 41,134.41 万元，2015 年 7 月置换转出 28,535.78 万元），购买第 2 台发动机支出 1,773.83 万元。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表-2016 年非公开发行募集资金
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：上海吉祥航空股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 333,471.16 已累计使用募集资金总额： 275,851.64
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 147,468.04 2016 年 230,518.00
变更用途的募集资金总额比例： 44.22% 2017 年 -16,916.46
2018 年 1-10 月 62,250.10
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 截止日项目完工程度
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额
金额的差额
购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台 购买 9 架 A320 系列飞机
1 267,096.16 158,984.01 158,984.01 267,096.16 158,984.01 158,984.01 - 不适用
备用发动机 及 3 台备用发动机
2 购买 2 台飞行模拟机 购买 2 台飞行模拟机 15,000.00 3,259.55 3,259.55 15,000.00 3,259.55 3,259.55 - 不适用
购买 2 架波音 787 系列
3 119,852.59 62,233.07 119,852.59 62,233.07 57,619.52 尚未完成
飞机
“淘旅行”休闲旅游平
4 “淘旅行”休闲旅游平台项目 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 - 不适用
台项目
5 偿还银行贷款 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 不适用
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2015 年度首次公开发行募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：上海吉祥航空股份有限公司 单位： 人民币万元
截止日投 截止日
实际投资项目 最近三年实际效益 是否达到
资项目累 累计实现效
承诺效益 预计效益
计产能利 益
2015 2016 2017 2018 年
序号 项目名称 用率
年度 年度 年度 1-10 月
引进 7 架 A320 系列 在 7 架飞机全部到位后，
1 飞机和 2 台备用发 不适用 公司当年增加净利润 17,962.32 15,808.69 15,145.13 14,219.81 63,135.95 是
动机项目 17,515 万元。
注：2018 年 1-10 月实际效益根据公司 2018 年 1-10 月经营业绩核算，未经审计
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2016 年非公开发行股份
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2016 年非公开发行股份）
编制单位：上海吉祥航空股份有限公司 单位： 人民币万元
截止日投 截止日
实际投资项目 最近三年实际效益 是否达到
资项目累 累计实现效
承诺效益 预计效益
计产能利 益
2015 2016 2017 2018 年
序号 项目名称 用率
年度 年度 年度 1-10 月
购买 9 架 A320 系列
1 飞机及 3 台备用发 不适用 注1 5,234.46 74,336.59 87,622.53 79,947.47 247,141.05 是（注 2）
动机
购买 2 台飞行模拟
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
机
购买 2 架波音 787
3 不适用 注3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
系列飞机
“淘旅行”休闲旅
4 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
游平台项目
5 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：根据《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之预案》，4 架飞机全部到位后，每年将为公司合计增加营业收入约 8.8 亿元，经第二届董事会第十九次会议、2016
年度第一次临时股东大会审议通过，公司将原“购买 4 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”项目变更为“购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”项目，新增 5 架飞机全
部到位后，每年将为公司增加营业收入约 8.85 亿元。该项募集资金共投向 5 架飞机，其中 4 架于 2015 年 12 月引进完成，1 架于 2017 年 1 月引进完成。
注 2：承诺效益系 2015 年按当时票价水平和小时利用率进行测算，以当时测算的票价和小时利用率调整单机营业收入后，2015 年至 2018 年 1-10 月均达到承诺效益标准。2018
年 1-10 月数据未经审计。
注 3：根据 2018 年 9 月 11 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“购买 9 架 A320 系列飞机及 3 台备用发动机”与“购
买 2 台飞行模拟机”尚未投入的募集资金变更为“购买 2 架波音 787 系列飞机”，截至报告截止日，其中一架波音 787 飞机于 2018 年 10 月份交付，剩余另外一架波音 787 系列
飞机尚未引进完成。