证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2021-053
上海吉祥航空股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）将截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2019 年度非公开发行募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1319 号文核准，于 2019
年 7 月 18 日 采 取 非 公 开 发 行 的 方 式 向 特 定 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股
169,130,680 股，每股发行价格为人民币 12.47 元。本次发行募集资金总额
2,109,059,579.60 元，扣除相关的发行费用 19,050,000.00 元，实际募集资金净
额 2,090,009,579.60 元。
截至 2019 年 8 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZA15453 号
《验资报告》予以确认。
（二）2019 年度非公开发行募集资金存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理办法》等
规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资
金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
截止
存储
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 日余
方式
额
中国工商银行股
100122942930
份有限公司上海 2019/8/26 1,000,000,000.00 0.00 已销户
0041840
市虹桥机场支行
上海农村商业银
501310007607
行股份有限公司 2019/8/26 1,091,059,579.60 0.00 已销户
75934
普陀支行
合 计 2,091,059,579.60 0.00
注：初始存放金额系本次发行募集资金总额扣除承销保荐费（1,800.00 万元）后的余
额。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《前次募集资金使用情况对
照表》。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2019 年 9 月 4 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司
以募集资金 209,000.96 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述募集资金置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《关
于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会
师报字[2019]第 ZA15478 号）。
截至 2019 年 8 月 31 日，募集资金投资项目预先投入置换具体情况如下：
金额单位：人民币万元
投资项目总 拟投入募集资 已投入自筹资
项目名称 需置换资金
额 金 金
引进 3 架 B787 系列飞
604,259.41 158,055.06 215,686.73 158,055.06
机及 1 台备用发动机
偿还银行贷款 55,200.00 50,945.90 55,200.00 50,945.90
合 计 659,459.41 209,000.96 270,886.73 209,000.96
2、募集资金投资项目对外转让情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
本公司不存在临时使用闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2《前次募集资
金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不适用。
（三）未能实现承诺收益的说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
募集资金投资项目全部结项后，2019 年 9 月，公司将募集资金账户利息收
入 24.24 万元及扣除银行手续费支出 0.05 万元的净额 24.19 万元转出用于永久
补充流动资金。
六、前次募集资金使用的其他情况
本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
七、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文
件中披露的有关内容一致。
八、结论
董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对
前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）履行了披露义务。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额：209,000.96 已累计使用募集资金总额：209,000.96
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用 2019 年：209,000.96
变更用途的募集资金总额比例：不适用 2020 年：0.00
2021 年 1-6 月：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 （或截止日项目
资金额 资金额 资金额 资金额 完工程度）
金额的差额
引进 3 架 B787 系列飞机及 1
1 台备用发动机
引进 2 架 B787 系列飞机 158,055.06 158,055.06 158,055.06 158,055.06 158,055.06 158,055.06 - 均已投入使用
2 偿还银行贷款 偿还银行贷款 50,945.90 50,945.90 50,945.90 50,945.90 50,945.90 50,945.90 - ——
合计 209,000.96 209,000.96 209,000.96 209,000.96 209,000.96 209,000.96 -
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日累计实现 是否达到预
项目累计产 承诺效益
序号 项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-6 月 效益 计效益
能利用率
注2
1 引进 2 架 B787 系列飞机 不适用 注1 不适用 81,592.31 64,232.52 31,936.73 177,761.56 注3
2 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：根据《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中，根据公司现有机队运行情况、对未来市场发展及 2019 年航线安排分析，本次拟引进的 3 架
B787 飞机均先执行国内航线。按照公司正常飞机飞行日利用率、客座率和平均票价水平以及目前油价水平测算，若 3 架 787 飞机全部投入使用并执飞国内航线，预计一年将为公司
带来营业收入约 12 亿元。
注 2：因每架飞机的实现效益随其航线安排不同而不同，故 B787 系列飞机的单位年实现效益系按照公司全部同系列飞机的平均年化效益测算所得；公司原拟募集资金 311,145.90
万元，实际募集资金 209,000.96 万元，扣除偿还银行贷款 50,945.90 万元，剩余募集资金仅可供实际投入 2 架 B787 系列飞机。
注 3：“最近三年一期实际效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。2019 年实际效益达到承诺效益标准，2020 年及 2021 年 1-6 月实际效益下降主
要系受疫情影响，旅客出行需求下降所致。