中国国际金融股份有限公司

                       关于江苏苏博特新材料股份有限公司

                          2018 年度持续督导年度报告书



      根据中国证券监督管理委员会2017年10月20日签发的《关于核准江苏苏博特新材料
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1830号），公司以首次公开
发行方式发行76,000,000股人民币普通股股票（A股），发行价格为9.02元/股，募集资
金 总 额 为 人 民 币 685,520,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
629,042,375.28元。

      根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海
证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏苏博特新材料股份有限
公司（以下简称“苏博特”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责苏博特
上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

 序号                         工作内容                                  持续督导情况
                                                              保荐机构已建立健全并有效执行
         建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体
  1                                                           了持续督导制度，并制定了相应的
         的持续督导工作制定相应的工作计划
                                                              工作计划
         根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，       保荐机构已与苏博特签订《保荐协
         与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双       议》，该协议明确了双方在持续督
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         方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所       导期间的权利和义务，并报上海证
         备案                                                 券交易所备案
                                                              保荐机构通过日常沟通、定期或不
         通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方       定期回访、现场检查等方式，了解
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         式开展持续督导工作                                   苏博特业务情况，对苏博特开展了
                                                              持续督导工作
         持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事       2018年度苏博特在持续督导期间
  4      项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报       未发生按有关规定须保荐机构公
         告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告         开发表声明的违法违规情况



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序号                      工作内容                                持续督导情况
       持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、
       违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个 2018年度苏博特或相关当事人在
 5     工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市 持续督导期间未发生违法违规或
       公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的 违背承诺等事项
       具体情况，保荐人采取的督导措施等
                                                          在持续督导期间，保荐机构督导苏
       督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法     博特及其董事、监事、高级管理人
       律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规     员遵守法律、法规、部门规章和上
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       则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承     海证券交易所发布的业务规则及
       诺                                                 其他规范性文件，切实履行其所做
                                                          出的各项承诺
       督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包     保荐机构督促苏博特依照相关规
 7     括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及     定健全完善公司治理制度，并严格
       董事、监事和高级管理人员的行为规范等               执行公司治理制度
       督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但     保荐机构对苏博特的内控制度的
       不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，   设计、实施和有效性进行了核查，
 8     以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、   苏博特的内控制度符合相关法规
       衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序     要求并得到了有效执行，能够保证
       与规则等                                           公司的规范运行
       督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审
                                                          保荐机构督促苏博特严格执行信
       阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信
 9                                                        息披露制度，审阅信息披露文件及
       上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记
                                                          其他相关文件
       载、误导性陈述或重大遗漏
       对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证
       券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题
       的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司
       不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；     保荐机构对苏博特的信息披露文
 10    对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在     件进行了审阅，不存在应及时向上
       上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对     海证券交易所报告的情况
       有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应
       及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或
       补充的，应及时向上海证券交易所报告
       关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监
                                                          2018年度持续督导期间，苏博特及
       事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证
                                                          其控股股东、实际控制人、董事、
 11    券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关
                                                          监事、高级管理人员未发生此类事
       注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施
                                                          项
       予以纠正
       持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承     2018年度持续督导期间，苏博特及
 12    诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履     其控股股东、实际控制人不存在未
       行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告             履行承诺的情况
       关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传     2018年度持续督导期间，经保荐机
 13    闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披     构核查，不存在应及时向上海证券
       露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督     交易所报告的情况

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序号                        工作内容                              持续督导情况
         促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露
         或澄清的，应及时向上海证券交易所报告
         发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期
         改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反
         《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构
         及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误
                                                          2018年度持续督导期间，苏博特未
 14      导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情
                                                          发生前述情况
         形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七
         十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；
         （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他
         情形
                                                          保荐机构已制定了现场检查的相
         制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查
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         工作要求，确保现场检查工作质量
                                                          作要求
         上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应
         当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限
         内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、
         实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资
         金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募 2018年度持续督导期间，苏博特未
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         集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等； 发生前述情况
         （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披
         露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期
         下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情
         形




二、对上市公司信息披露审阅的情况

      根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》等相关规定，中金公司对苏博特2018年持续督导期间的信息披露文
件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进
行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中金公司认为，苏博特按照
证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确
保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。




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三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规
定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

    苏博特不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定
应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。




    （以下无正文）




                                      4
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏苏博特新材料股份有限公司
2018 年度持续督导年度报告书》之签章页）




保荐代表人：


                     黄钦                      徐石晏




                                                  中国国际金融股份有限公司




                                                         2019 年   月   日




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