证券代码：603956            证券简称：威派格         公告编号：2020-043



                上海威派格智慧水务股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”或“威派格”）第
二届监事会第十四次会议于 2020 年 11 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议通
知及相关资料于 2020 年 10 月 19 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次
监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主
席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案
的议案》
    1、发行规模和发行数量
    本次公开发行可转债规模为人民币 42,000.00 万元，发行数量为 420,000 手
（4,200,000 张）。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2、票面利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年
1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、初始转股价格
    本次发行的可转债的初始转股价格为 19.24 元/股，不低于募集说明书公告日

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前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的
115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    5、发行方式及发行对象
    发行方式：本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上
海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，认购金额不足
42,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销
商）包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包
销金额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人及保荐机构（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中
止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
    发行对象：（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020
年 11 月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的发行人所有股东。（2）网上发行：在上海证券交易所开立证券账户的境内自
然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止
购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    6、向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优
先配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020 年 11 月 6


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日，T-1 日）收市后登记在册的持有威派格的股份数量按每股配售 0.986 元面值
可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000986 手可转债。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规
定及公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司拟在本次可转换公司债券发行
完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，董
事会授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （三）审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并
签订募集资金监管协议的议案》
    为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司将开立募集资金专项账户，
用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。同时公司董事会授权董事长与保荐
机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进
行监管。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

                                                          2020 年 11 月 5 日




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