中信建投证券股份有限公司
            关于上海威派格智慧水务股份有限公司
                  2020 年度持续督导年度报告书


保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司名称：上海威派格智慧水务
公司                               股份有限公司
                                   联系方式：0755-23953869
保荐代表人姓名：张星明             联系地址：广东省深圳市福田区益田路
                                   6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
                                   联系方式：0755-23953869
保荐代表人姓名：李波               联系地址：广东省深圳市福田区益田路
                                   6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
                                   联系方式：0755-23953869
保荐代表人姓名：钟俊               联系地址：广东省深圳市福田区益田路
                                   6003 号荣超商务中心 B 座 22 层


    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 2156 号）核准，上海威派格智慧水
务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）于 2019 年 2 月 22 日在上海
证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为每股
5.70 元，募集资金总额为 24,279.78 万元，扣除相关的发行费用 3,859.91 万元，
实际募集资金 20,419.87 万元。上述募集资金已于 2019 年 2 月 18 日全部到位，
业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（瑞华验
字[2019]01460003 号）。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司获准向社
会公开发行面值总额 42,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，
公司公开发行了 420.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额
42,000.00 万元。扣除发行费用人民币 346.32 万元，募集资金净额为 41,653.68 万
元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商
于 2020 年 11 月 13 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。信永中和会计师


                                     1
事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了 XYZH/2020BJAA190019 号《验
证报告》。
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发
行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券
完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易
所上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券出具 2020 年度持续督导年度报
告书。


   一、持续督导工作情况


    保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工
作。保荐机构及保荐代表人对威派格的持续督导工作主要如下：

               工作内容                                    督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 中信建投证券已建立健全并有效执行了持
针对具体的持续督导工作制定相应的工作计    续督导制度，已根据威派格的具体情况制
划。                                      定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工
                                              中信建投证券已与威派格签订保荐协议，
作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续
                                              该协议已明确了双方在持续督导期间的权
督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义
                                              利义务，并报上海证券交易所备案。
务，并报上海证券交易所备案。
                                              持续督导期间，中信建投证券通过日常沟
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽
                                              通、定期或不定期回访、现场检查等方式，
职调查等方式开展持续督导工作。
                                              对威派格开展了持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司
违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向
上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核
后在指定媒体上公告。
                                              威派格及相关当事人在持续督导期间未发
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出
                                              生按有关规定须公开发表声明的违法违规
现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或
                                              或违背承诺事项。
应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易
所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人
出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，
保荐人采取的督导措施等。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理       中信建投证券督导威派格及其董事、监事、
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交      高级管理人员遵守法律、法规、部门规章
易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切      和上海证券交易所发布的业务规则及其他
实履行其所做出的各项承诺。                    规范性文件，并切实履行其所做出的各项

                                          2
                                           承诺。
                                           中信建投证券督促威派格依照最新要求健
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治    全完善公司治理制度，并严格执行公司治
理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监   理制度。核查了威派格执行《公司章程》、
事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员   三会议事规则、《关联交易管理制度》等
的行为规范等。                             相关制度的履行情况，均符合相关法规要
                                           求。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制
                                           中信建投证券督导威派格严格执行内部控
度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制
                                           制制度。对公司的内控制度的设计、实施
度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联
                                           和有效性进行了核查，该等内控制度符合
交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对
                                           相关法规要求并得到了有效执行，可以保
子公司的控制等重大经营决策的程序与规则
                                           证公司的规范运行。
等。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披
露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，   中信建投证券督导威派格严格执行信息披
并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所   露制度，审阅信息披露文件及其他相关文
提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重   件，详见“二、信息披露审阅情况”。
大遗漏。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监   中信建投证券对威派格的信息披露文件及
会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前   向中国证监会、上海证券交易所提交的其
审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促   他文件及时进行事前审阅，并对存在问题
上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正   的信息披露文件及时督促公司予以更正或
或补充的，应及时向上海证券交易所报告。     补充。详见“二、信息披露审阅情况”。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审
阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个
交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存
                                           详见“二、信息披露审阅情况”。
在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更
正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及
时向上海证券交易所报告。
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监
                                           经核查，持续督导期间，威派格及相关当
会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被
                                           事人未出现该等情况。
上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督
促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制
人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、   经核查，持续督导期间，威派格及控股股
实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海   东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
证券交易所报告。
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时
针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公
                                           经核查，持续督导期间，威派格未出现该
司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信
                                           等情况。
息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披
露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，


                                       3
应及时向上海证券交易所报告。
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市
公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交
易所报告：
（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等
上海证券交易所相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业
意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗   经核查，持续督导期间，威派格及相关主
漏等违法违规情形或其他不当情形；           体未出现该等情况。
（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务
管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情
形；
（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告
的其他情形。
                                           在对威派格进行现场检查时，中信建投
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明
                                           证券制定了现场检查的相关工作计划，并
确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。
                                           明确了现场检查的工作要求。
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道
或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所
要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：
（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非
经营性占用上市公司资金；
（二）违规为他人提供担保；
                                           经核查，持续督导期间，威派格及相关主
（三）违规使用募集资金；
                                           体未出现该事项。
（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和
信息披露义务；
（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下
降 50%以上；
（七）上海证券交易所要求的其他情形。
                                           中信建投证券持续关注公司募集资金的专
                                           户存储、募集资金的使用、投资项目的实
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集 施等承诺事项。经核查，持续督导期内公
资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。 司募集资金存放和使用符合相关法规和文
                                           件的规定，对募集资金进行了专户存储和
                                           专项使用。


    二、信息披露审阅情况


    根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对威派格 2020 年 1 月 1


                                       4
日至 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事
后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关
文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为威派格已按照相关规定
进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     威派格 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

  公告日期                                     公告标题
             威派格：2020 年第一次临时股东大会材料
             威派格：公司章程（2020 年 1 月修订）
2020/01/04
             威派格：关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
             威派格：关于增加经营范围并修订公司章程的公告
             威派格：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2020/01/11
             威派格：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
             威派格：2020 年第一次临时股东大会决议公告
2020/01/17
             威派格：2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
             威派格：首次公开发行部分限售股上市流通公告
2020/02/18   威派格：中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司首
             次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
2020/02/29   威派格：关于完成工商变更登记的公告
             威派格：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的
2020/04/14
             公告
             威派格：中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司
             2019 年度持续督导现场检查报告
             威派格：2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明
             威派格：2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
             威派格：关于续聘会计师事务所的公告
             威派格：2019 年度董事会审计委员会履职情况报告
             威派格：关于召开 2019 年年度股东大会的通知
             威派格：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2020/04/21   威派格：2019 年年度报告
             威派格：第二届监事会第九次会议决议公告
             威派格：2019 年年度报告摘要
             威派格：关于 2020 年度拟申请银行综合授信的公告
             威派格：中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使
             用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
             威派格：2019 年度社会责任报告
             威派格：独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见
             威派格：第二届董事会第九次会议决议公告


                                           5
             威派格：中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司
             2019 年度持续督导年度报告书
             威派格：独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
             威派格：2019 年度独立董事述职报告
             威派格：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
             威派格：2019 年度监事会工作报告
             威派格：内部控制自我评价报告
             威派格：中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司
             2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
             威派格：独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见
             威派格：截至 2019 年 12 月 31 日止关于前次募集资金使用情况的报告
             威派格：2019 年度审计报告
             威派格：关于对全资子公司增资的公告
             威派格：前次募集资金使用情况鉴证报告
             威派格：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
             威派格：内部控制鉴证报告
             威派格：关于预计 2020 年度关联交易情况的公告
             威派格：关于公司 2019 年度利润分配方案的公告
2020/04/25   威派格：2019 年年度股东大会材料
             威派格：2020 年第一季度报告
2020/04/30
             威派格：2020 年第一季度报告正文
2020/05/07   威派格：关于获得政府补助的公告
2020/05/08   威派格：关于对全资子公司增资的进展公告
             威派格：2019 年年度股东大会决议公告
2020/05/12
             威派格：2019 年年度股东大会的法律意见书
2020/05/20   威派格：2019 年年度权益分派实施公告
             威派格：第二届董事会第十一次会议决议公告
2020/05/23   威派格：关于全资子公司对外投资收购股权的公告
             威派格：2017-2019 年度审计报告
2020/06/06   威派格：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
2020/06/12   威派格：关于参加 2020 年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
             威派格：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
             威派格：中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使
2020/06/30   用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
             威派格：第二届监事会第十一次会议决议公告
             威派格：独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
             威派格：关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公
2020/07/04
             告
             威派格：关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意
2020/07/21   见回复的公告
             威派格：公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复


                                           6
2020/08/11   威派格：2020 年半年度业绩预告
             威派格：关于《关于请做好威派格可转债申请发审委会议准备工作的函》的回
             复公告
2020/08/12
             威派格：关于《关于请做好上海威派格智慧水务股份有限公司可转债申请发审
             委会议准备工作的函》的回复
2020/08/14   威派格：股东减持股份计划公告
             威派格：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审
2020/08/25
             核通过的公告
             威派格：第二届监事会第十二次会议决议公告
             威派格：独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
             威派格：关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2020/08/29
             威派格：2020 年半年度报告摘要
             威派格：第二届董事会第十三次会议决议公告
             威派格：2020 年半年度报告
2020/09/09   威派格：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告
2020/09/12   威派格：关于获得政府补助的公告
             威派格：2020 年第三季度报告正文
2020/10/23
             威派格：2020 年第三季度报告
             威派格：2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告
             威派格：公开发行可转换公司债券网上路演公告
             威派格：公开发行可转换公司债券募集说明书
             威派格：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
2020/11/05   威派格：第二届监事会第十四次会议决议公告
             威派格：第二届董事会第十五次会议决议公告
             威派格：关于控股股东部分股权质押的公告
             威派格：公开发行可转换公司债券发行公告
             威派格：独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
2020/11/09   威派格：公开发行可转换公司债券发行提示性公告
2020/11/10   威派格：公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
2020/11/11   威派格：公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
2020/11/13   威派格：公开发行可转换公司债券发行结果公告
2020/11/24   威派格：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
2020/11/25   威派格：公开发行可转换公司债券上市公告书
2020/11/28   威派格：关于债券持有人减持可转换公司债券的公告
2020/12/01   威派格：关于获得政府补助的公告
2020/12/08   威派格：股东减持股份进展公告
             威派格：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
             威派格：第二届监事会第十五次会议决议公告
2020/12/09   威派格：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
             威派格：中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使
             用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见


                                           7
             威派格：信永中和会计师事务所关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集
             资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告
             威派格：中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使
             用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
             威派格：第二届董事会第十六次会议决议公告
             威派格：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2020/12/10   威派格：关于控股股东股份质押为可转债发行提供担保的公告
2020/12/17   威派格：关于债券持有人减持可转换公司债券的公告
             威派格：上海威派格智慧水务股份有限公司战略委员会工作细则
             威派格：关于变更募集资金投资项目的公告
             威派格：中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司变
             更募集资金投资项目的核查意见
             威派格：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
             威派格：第二届监事会第十六次会议决议公告
             威派格：上海威派格智慧水务股份有限公司章程（2020 年 12 月修订）
             威派格：关于高管辞职暨聘任高管的公告
             威派格：上海威派格智慧水务股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则
2020/12/29
             威派格：上海威派格智慧水务股份有限公司董事会议事规则
             威派格：关于职工监事变更的公告
             威派格：关于聘任证券事务代表的公告
             威派格：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
             威派格：关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作细
             则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》部分条款的
             公告
             威派格：第二届董事会第十七次会议决议公告
             威派格：上海威派格智慧水务股份有限公司提名委员会工作细则


    三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易
所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项


    经核查，威派格在本持续督导期间内不存在《证券发行上市保荐业务管理办
法》以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的
事项。
    （以下无正文）




                                        8