中信建投证券股份有限公司
关于上海威派格智慧水务股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为
上海威派格智慧水务股份有限公司（下称“威派格”、“公司”）首次公开发行股票
和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法规和规范性文件的要求，对威派格 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了
审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，公司向社会公开发行
每股面值为人民币 1 元的普通股股票 4,259.61 万股，发行价格为每股人民币 5.70
元，公开发行募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除承销费、保荐费等发
行费用后的募集资金净额为人民币 20,419.87 万元。经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的【2019】01460003 号验资报告验证，上述募集资金人民币
20,419.87 万元已于 2019 年 02 月 18 日分别汇入本公司在交通银行上海嘉定支行
开 立 的 310069079018800092143 、 宁 波 银 行 上 海 嘉 定 支 行 开 立 的
70080122000196730、民生银行上海分行开立的 630827629 募集资金专户。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币
14,955.85 万元（其中，2019 年度投入项目的募集资金金额为人民币 13,802.86
万元，2020 年度投入项目的募集资金金额为人民币 1,152.99 万元），累计收到
1
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 282.75 万元，
募集资金专户应有余额 5,746.77 万元。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020
年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420 万张，每张
面值 100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
3,463,207.55 元，募集资金净额为人民币 416,536,792.45 元。本次募集资金扣除
保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 13 日汇入公司设立的可转债募集资金专
户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于上海威派格
智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》
（XYZH/2020BJAA190019 号）。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币
21,565.32 万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净
额为人民币 12.17 万元，募集资金专户应有余额 20,100.53 万元，公司将人民币
10,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，募集资金专户应结存金额为人民币
10,100.53 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保
护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧
水务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对
2
公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金
到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募
集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账
户存储情况如下：
单位：元
截至 2020 年 12
序号 开户单位 开户银行 银行账号 用途
月 31 日余额
上海威派格智慧 中国民生银行股 企业研发技术
1 水务股份有限公 份有限公司上海 630827629 29,016,736.64 中心升级建设
司 分行 项目
上海威派格智慧 宁波银行股份有 企业营销网络
2 水务股份有限公 限公司上海嘉定 70080122000196730 28,450,150.64 体系升级改造
司 支行 项目
上海威派格智慧 交通银行股份有
31006907901880009
3 水务股份有限公 限公司上海嘉定 837.36 补充流动资金
2143
司 支行
合计 57,467,724.64 —
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金
专项账户存储情况如下：
单位：元
截至 2020 年 12 月
序号 开户单位 开户银行 银行账号 用途
31 日余额
上海威派格智慧 中国民生银行股
补充流动资金
1 水务股份有限公 份有限公司上海 632423834 35,966.67
项目
司 分行营业部
上海威派格智慧 中国建设银行股 新建城市智慧
31050179410000
2 水务股份有限公 份有限公司上海 100,969,300.32 供水关键设备
001240
司 外冈支行 厂房项目
合计 101,005,266.99 —
（三）募集资金三方监管情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
3
2019 年 2 月 20 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国
民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及交通银
行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下
简称“《三方监管协议》”），相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行
不存在问题。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 11 月 20 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中
国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易
所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方
监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2019 年首次公开发行募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金使用情况对照表情况详见
附件 1-1《2019 年首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表详见附件 1-2《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019 年首次公开发行募集资金
2019 年 6 月 19 日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第
五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,011.02 万元置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字
[2019]01460016）。截至 2019 年 02 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 2,011.02 万元。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 1 月 7 日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第
十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,867.99 万元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2020BJAA190024 号）。截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,867.99 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》。在不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
公司拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与
公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过十二个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至公司募集资金
专用账户。
截至本报告期末，公司实际尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2019 年首次公开发行募集资金
2019 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二
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次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使
用总额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全
性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品，
使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使
用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账
户。
2020 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使
用总额不超过人民币 6,500 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性
高、流动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品，
使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行
理财产品尚有协定存款未到期。累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行
手续费等的净额为人民币 282.75 万元。其中未到期理财产品的具体情况如下：
预期年化收
银行名称 产品名称 产品类型 购买金额（万元） 购买日 到期日
益率
宁波银行股份有
宁波银行
限公司上海嘉定 协定存款 2,982.31 2020/6/30 2021/6/30 2.70%
协定存款
支行
注：该理财产品为宁波银行协定存款，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根
据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金；购买金额为该理财产品起息日
的银行账户余额。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提
下，使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购
买安全性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款
6
类产品，使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专管账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金购买
的尚未赎回的理财产品金额为人民币 10,000.00 万元，具体情况如下：
预期年化收
银行名称 产品名称 产品类型 购买金额（万元） 购买日 到期日
益率
中国建设
银行股份
结构性存 保本浮动
有限公司 10,000.00 2020/12/28 2021/1/29 3.20%
款 型
上海外冈
支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日， 公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2019 年首次公开发行募集资金投资项目变更情况
公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
2021 年 1 月 13 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。基于资金使用效益和投资回报的考
虑，公司本次拟调减项目投资总额并相应调整募投项目具体实施方式。其中：“企
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业研发技术中心升级建设项目”计划投入总额从 13,170.43 万元减少至 6,377.54
万元，拟决定不再新建研发大楼，改为利用现有场地并租赁办公楼进行研究开发
活动；“企业营销网络体系升级改造项目”计划投入总额从 7,365.40 万元减少至
4,042.33 万元，拟决定不再在各销售大区配置区域展示中心，而是在上海总部生
产厂区内建设一个集中式的综合展示中心，并将移动展示平台的购建数量由 16
台减少至 4 台。
此次募集资金变更仅涉及调减募集资金投资项目的投资总额和变更具体实
施方式，不涉及变更募集资金使用金额。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在
投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司
募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、
不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违
规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金 2020 年度存
放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司不存在募集资金存放及使用
违规的情形，募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上
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海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。
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附件 1-1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 20,419.87 本年度投入募集资金总额 1,152.99
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 14,955.85
—
总额比例
项 目
截至期末累 达 到
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 截至期末投 预 定 本年度
承 诺 投 目，含部 调整后投 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 可 使 实现的
资项目 分 变 更 资总额 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 用 状 效益
（如有） 化
(3)＝(2)-(1) 态 日
期
企 业 研
发 技 术
不 适
中 心 升 否 6,377.54 6,377.54 6,377.54 773.56 3,613.42 -2,764.12 56.66 不适用 不适用 不适用
用
级 建 设
项目
1
企 业 营
销 网 络
不 适
体 系 升 否 4,042.33 4,042.33 4,042.33 379.43 1,342.43 -2,699.9 33.21 不适用 不适用 不适用
用
级 改 造
项目
补 充 流 不 适
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 10,000.00 0 100.00 不适用 不适用 不适用
动资金 用
合计 — 20,419.87 20,419.87 20,419.87 1,152.99 14,955.85 -5,464.02 73.24 — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查报告之“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查报告之“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
1
附件 1-2：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 41,653.68 本年度投入募集资金总额 1,152.99
变更用途的募集资金总额 —
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 14,955.85
—
总额比例
项 目
截至期末累 达 到
已变更项 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 预 定 本年度 是 否 达
承 诺 投 目，含部 调整后投 本年度投 投入进度 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可 使 实现的 到 预 计
资项目 分 变 更 资总额 入金额 （%）(4)＝ 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 用 状 效益 效益
（如有） (2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1) 态 日
期
补 充 流
不 适
动 资 金 否 12,253.68 12,253.68 12,253.68 12,253.68 12,253.68 0 100.00 不适用 不适用 不适用
用
项目
新 建 城
市 智 慧
不 适
供 水 关 否 29,400.00 29,400.00 29,400.00 9,311.64 9,311.64 -20,088.36 31.67 不适用 不适用 不适用
用
键 设 备
厂 房 项
1
目
合计 — 41,653.68 41,653.68 41,653.68 21,565.32 21,565.32 -20,088.36 51.77 — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查报告之“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
1
