上海威派格智慧水务股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称
“威派格”或“公司”）编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用
情况报告的专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，公司向社会公开发行
每股面值为人民币 1 元的普通股股票 4,259.61 万股，发行价格为每股人民币 5.7
0 元，公开发行募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除承销费、保荐费等
发行费用后的募集资金净额为人民币 20,419.87 万元。经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的【2019】01460003 号验资报告验证，上述募集资金人民币 2
0,419.87 万元已于 2019 年 02 月 18 日分别汇入本公司在交通银行上海嘉定支行
开立的 310069079018800092143、宁波银行上海嘉定支行开立的 7008012200019
6730、民生银行上海分行开立的 630827629 募集资金专户。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020
年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420 万张，每张面值
100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
3,463,207.55 元，募集资金净额为人民币 416,536,792.45 元。本次募集资金扣除
保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 13 日汇入公司设立的可转债募集资金专
户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于上海威派格
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智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》
（XYZH/2020BJAA190019 号）。
（二）前次募集资金存放情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
截至 2020 年 12
序号 开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额
月 31 日余额
上海威派格智慧水 中国民生银行股份有
1 630827629 63,775,400.00 29,016,736.64
务股份有限公司 限公司上海分行
上海威派格智慧水 宁波银行股份有限公 7008012200019
2 40,423,300.00 28,450,150.64
务股份有限公司 司上海嘉定支行 6730
上海威派格智慧水 交通银行股份有限公 3100690790188
3 100,000,000.00 837.36
务股份有限公司 司上海嘉定支行 00092143
合计 204,198,700.00 57,467,724.64
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币
14,955.85 万元（其中，2019 年度投入项目的募集资金金额为人民币 13,802.86
万元，2020 年度投入项目的募集资金金额为人民币 1,152.99 万元），累计收到
银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 282.75 万元，
募集资金专户应有余额 5,746.77 万元。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
截至 2020 年 12 月
序号 开户单位 开户银行 银行账号 初始存放金额
31 日余额
中国民生银行股
上海威派格智慧水
1 份有限公司上海 632423834 124,000,000.00 35,966.67
务股份有限公司
分行营业部
2
中国建设银行股
上海威派格智慧水 3105017941000
2 份有限公司上海 294,000,000.00 100,969,300.32
务股份有限公司 0001240
外冈支行
合计 418,000,000.00 101,005,266.99
注：民生银行的初始存放金额包含部分未支付的发行费用人民币 146.32 万元。公司公
开发行可转换公司债券的实际募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币
21,565.32 万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净
额为人民币 12.17 万元，募集资金专户应有余额人民币 20,100.53 万元，公司将
人民币 10,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，募集资金专户应结存金额为
人民币 10,100.53 万元。
二、前次募集资金使用情况
1、2019 年首次公开发行募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金使用情况详见附件 1-1《2019
年首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见
附件 1-2《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金投资项目变更情况
1、2019 年首次公开发行募集资金投资项目变更情况
公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
2021 年 1 月 13 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。基于资金使用效益和投资回报的考
虑，公司本次拟调减项目投资总额并相应调整募投项目具体实施方式。其中：“企
业研发技术中心升级建设项目”计划投入总额从 13,170.43 万元减少至 6,377.54
万元，拟决定不再新建研发大楼，改为利用现有场地并租赁办公楼进行研究开发
3
活动；“企业营销网络体系升级改造项目”计划投入总额从 7,365.40 万元减少至
4,042.33 万元，拟决定不再在各销售大区配置区域展示中心，而是在上海总部生
产厂区内建设一个集中式的综合展示中心，并将移动展示平台的购建数量由 16
台减少至 4 台。
此次募集资金变更仅涉及调减募集资金投资项目的投资总额和变更具体实
施方式，不涉及变更募集资金使用金额。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在
募集资金投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2019 年首次公开发行募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额
的差异说明
本公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的
差异主要系项目处于建设期所致。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承
诺投资总额的差异说明
本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺
投资总额的差异主要系项目处于建设期所致。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2019 年首次公开发行募集资金
2019 年 6 月 19 日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第
五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,011.02 万元置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹
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资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字
[2019]01460016）。截至 2019 年 02 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的实际投资金额为 2,011.02 万元。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 1 月 7 日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第
十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,867.99 万元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2020BJAA190024 号）。截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,867.99 万元。
六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
1、2019 年首次公开发行募集资金
根据本公司首次公开发行股票招股说明书所述：“项目的实施不产生直接的
经济效益，但可以为企业未来的发展带来良好的促进作用”。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚处于建设期，未开
始投产，因此不产生经济效益。
七、暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2019 年首次公开发行募集资金
2019 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使
5
用总额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全
性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品，
使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使
用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账
户。
2020 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使
用总额不超过人民币 6,500 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性
高、流动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品，
使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用
期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行
理财产品尚有协定存款未到期。累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行
手续费等的净额为人民币 282.75 万元。其中未到期理财产品的具体情况如下：
购买金额 预期年化
银行名称 产品名称 产品类型 购买日 到期日
（万元） 收益率
宁波银行股
份有限公司 宁波银行
协定存款 2,982.31 2020/6/30 2021/6/30 2.70%
上海嘉定支 协定存款
行
注：该理财产品为宁波银行协定存款，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根
据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金；购买金额为该理财产品起息日
的银行账户余额。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提
下，使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购
6
买安全性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款
类产品，使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专管账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金购买
的尚未赎回的理财产品金额为人民币 10,000.00 万元，具体情况如下：
购买金额 预期年化
银行名称 产品名称 产品类型 购买日 到期日
（万元） 收益率
中国建设银行
股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 10,000.00 2020/12/28 2021/1/29 3.20%
上海外冈支行
（二）公司使用闲置募集资金临时补充流动资金情况
1、2019 年首次公开发行募集资金
2020 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》。在不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
公司拟使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与
公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过十二个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至公司募集资金
专用账户。
截至本报告期末，公司实际尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资
金临时补充流动资金的情况。
（三）募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划及安排
1、2019 年首次公开发行募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金尚未使用的金额为人
7
民币 5,464.02 万元，占募集资金净额的 26.76%。企业研发技术中心升级建设项
目、企业营销网络体系升级改造项目正在实施中，剩余资金将陆续投入募集资金
投资项目，本公司计划自 2019 年 2 月 22 日上市日起两年内使用完毕。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用的金
额为人民币 20,088.36 万元，占募集资金净额的 48.23%。新建城市智慧供水关键
设备厂房项目正在实施中，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。
八、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
1、2019 年首次公开发行募集资金
公司已在定期报告及其他信息披露文件中对前次募集资金的投向及进展情
况进行了相应的披露，2019 年首次公开发行募集资金实际使用情况与本公司在
《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露的截至 2020
年 12 月 31 日的募集资金实际使用情况相符。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司已在定期报告及其他信息披露文件中对前次募集资金的投向及进展情
况进行了相应的披露，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况
与本公司在《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露的
截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金实际使用情况相符。
九、结论
公司董事会认为，本公司分别按 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用
方案和公开发行可转换公司债券募集说明书披露的可转债募集资金运用方案使
用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
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上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
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附件 1-1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 20,419.87 已累计使用募集资金总额： 14,955.85
变更用途的募集资金总额： — 各年度使用募集资金总额： 14,955.85
2019 年 13,802.86
变更用途的募集资金总额比例： —
2020 年 1,152.99
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 项目完工程度）
金额的差额
企业研发技术中 企业研发技术中
1 6,377.54 6,377.54 3,613.42 6,377.54 6,377.54 3,613.42 -2,764.12 56.66%
心升级建设项目 心升级建设项目
企业营销网络体 企业营销网络体
2 4,042.33 4,042.33 1,342.43 4,042.33 4,042.33 1,342.43 -2,699.9 33.21%
系升级改造项目 系升级改造项目
3 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 不适用
合计 20,419.87 20,419.87 14,955.85 20,419.87 20,419.87 14,955.85 -5,464.02 /
10
附件 1-2：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 41,653.68 已累计使用募集资金总额： 21,565.32
变更用途的募集资金总额： — 各年度使用募集资金总额： 21,565.32
变更用途的募集资金总额比例： — 2020 年 21,565.32
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截止
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 日项目完工程度）
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
补充流动资金 补充流动资金
1 12,253.68 12,253.68 12,253.68 12,253.68 12,253.68 12,253.68 0 不适用
项目 项目
新建城市智慧 新建城市智慧
2 供水关键设备 供水关键设备 29,400.00 29,400.00 9,311.64 29,400.00 29,400.00 9,311.64 -20,088.36 31.67%
厂房项目 厂房项目
合计 41,653.68 41,653.68 21,565.32 41,653.68 41,653.68 21,565.32 -20,088.36 /
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