威派格：威派格关于“威派转债”转股价格调整的提示性公告2022-04-27
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-012
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于“威派转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：19.08元/股
修正后转股价格：17.89元/股
“威派转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 4 月 28 日
“威派转债”于 2022 年 4 月 27 日停止转股，并于 2022 年 4 月 28 日起恢
复转股。
一、“威派转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年
11 月 9 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420 万张，每张面值
100 元，发行总额 42,000 万元。公司 42,000 万元可转债于 2020 年 11 月 27 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。
根据有关规定和《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司此次发行的“威
派转债”开始转股的日期为 2021 年 5 月 13 日，初始转股价格为 19.24 元/股。
因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自 2021 年 6
月 1 日起调整为 19.08 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2020
年年度权益分派调整威派转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）。
二、转股价格调整依据
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经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2021】3550 号）的核准，同意公司非公开发
行股票不超过 127,788,200 股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股
82,474,482 股，每股发行价格 11.76 元，前述股份已于 2022 年 4 月 25 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。具体内容详见公司
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的
《威派格非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-011）。
根据《募集说明书》相关条款规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
因此，“威派转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的
规定。
三、转股价格调整公式
根据《募集说明书》相关条款规定，公司将按下述公式进行转股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
根据上述公式中“P1=（P0+A×k）÷（1+k）”进行计算，此次调整前转股
价 P0 为 19.08 元/股，增发新股价 A 为 11.76 元/股，每股增发新股率 k 为 19.36%
（82,474,482/425,960,100 股，不考虑因公司发行的可转换公司债券债股而增加的
股本），计算调整后转股价格如下：
P1=（19.08+11.76×19.36%）÷（1+19.36%）=17.89 元/股。
根据上述公司，“威派转债”的转股价格将由 19.08 元/股调整为 17.89 元/股。
调整后的“威派转债”转股价格自 2022 年 4 月 28 日开始生效，“威派转债”于
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2022 年 4 月 27 日停止转股，并于 2022 年 4 月 28 日起恢复转股。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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