证券代码：603977      证券简称：国泰集团       编号：2017 临 079 号

             江西国泰民爆集团股份有限公司
 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                     预案的修订说明公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）于
2017 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西国
泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
（以下简称“预案”）等相关公告文件。2017 年 11 月 30 日公司收到上海证券
交易所出具的《关于对江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2378 号）（以
下简称“问询函”）。根据问询函的相关要求，公司对预案进行了相应的修订、
补充和完善，修订的主要内容具体如下：
    （注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《江西国泰民爆集团股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以
下简称“《预案（修订稿）》）”中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含
义。）
    1、对业绩承诺中“节省的财务费用”是否包含募集资金利息收入进行了明
确。详见《预案（修订稿）》“重大事项提示/五、业绩承诺与补偿安排”及“第
三节 本次交易概述/三、本次交易具体方案/（二）发行股份购买资产/15、业绩
承诺及补偿安排”。
    2、更新并补充披露了标的公司业务经营所需资质及相关信息。详见《预案
（修订稿）》“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（六）业务经营所需
资质及相关信息”、“第六节 交易标的基本情况/二、江铜民爆/（六）业务经
营所需资质及相关信息”及“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（七）


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下属控股公司、参股公司情况/2、未纳入合并范围的参股公司/（3）宏安民爆/
①基本情况”。
    3、对威源龙狮报告期内净利润大幅波动的主要原因进行了说明。详见《预
案（修订稿）》“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（七）下属控股公
司、参股公司情况/1、合并报表范围内的控股公司、分公司/（1）威源龙狮/④
主要财务数据（未经审计）”。
    4、补充披露了威源民爆和江铜民爆主要财务数据变化的原因。详见《预案
（修订稿）》“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（八）威源民爆主要
财务状况/ 4、主要财务数据变化的原因”及“第六节 交易标的基本情况/二、
江铜民爆/（八）江铜民爆主要财务状况/ 4、主要财务数据变化的原因”。
    5、结合宏安民爆的客户情况，说明了宏安民爆在民爆品流通半径内的竞争
力和渠道稳定性。详见《预案（修订稿）》“第六节 交易标的基本情况/三、标
的公司的业务情况/（五）主要客户情况/（1）威源民爆”。
    6、结合江铜民爆的采购商品类别，说明了江西铜业既为江铜民爆唯一客户，
又是江铜民爆第一大供应商的原因和合理性并更新了相关数据。详见《预案（修
订稿）》“第六节 交易标的基本情况/三、标的公司的业务情况/（六）主要供
应商情况/（2）江铜民爆”。


    特此公告。



                                          江西国泰民爆集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                              二零一七年十二月十二日




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