证券代码：603977      证券简称：国泰集团 公告编号：2018临075号


              江西国泰民爆集团股份有限公司
关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买
  资产暨关联交易报告书（草案）》的修订说明公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 34 次工作会议审核，
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购
买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

    鉴于公司本次交易所涉及的标的公司《审计报告》（大信审字[2018]第
6-00044 号和大信审字[2018]第 6-00045 号）、上市公司《备考审阅报告》（大信
阅字[2018]第 6-00002 号）及标的公司《评估报告》（卓信大华评报字（2018）
第 1022 号和卓信大华评报字（2018）第 1023 号）均已届有效期，本次交易的
审计机构和评估机构对标的资产进行了加期审计和评估，并分别出具了大信审字
[2018]第 6-00100 号和大信审字[2018]第 6-00101 号《审计报告》、大信阅字[2018]
第 6-00003 号《备考审阅报告》、卓信大华评报字（2018）第 1057 号和卓信大
华评报字（2018）第 1058 号《评估报告》。

    公司据此对 2018 年 7 月 25 日披露的《江西国泰民爆集团股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应补充和更新，
现就本次对重组报告书的重要修订情况说明如下：

    （注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《江西国泰民爆集团股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“释义”
所定义的词语或简称具有相同的含义。）

    1、补充披露了卓信大华以 2017 年 12 月 31 日为基准日对标的资产进行的
加期评估情况，具体内容参见重组报告书“第一节 重大事项提示/三、本次交易
的评估及作价情况”、“第七节 威源民爆评估情况/八、补充评估情况”、“第八节
江铜民爆评估情况/八、补充评估情况”；

    2、根据大信会计师以 2018 年 3 月 31 日为基准日进行加期审计所出具的《审
计报告》（大信审字[2018]第 6-00100 号、大信审字[2018]第 6-00101 号）、上市
公司《备考审阅报告》（大信阅字[2018]第 6-00003 号），对 2018 年第一季度标
的公司财务数据以及上市公司备考财务数据进行了补充披露，具体内容参见重组
报告书“第一节 重大事项提示/（二）对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、
“第二节 重大风险提示/二、标的公司相关风险”、“第三节 本次交易概述/七、
本次交易对上市公司的影响/（二）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的
影响”、“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（七）威源民爆控股、参股公
司情况”、“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（九）威源民爆主要财务状
况”、“第六节 交易标的基本情况/二、江铜民爆/（八）江铜民爆主要财务状况”、
“第十二节 管理层讨论与分析/三、标的公司威源民爆财务状况、盈利能力分
析”、“第十二节 管理层讨论与分析/四、标的公司江铜民爆财务状况、盈利能力
分析”、“第十二节 管理层讨论与分析/五、本次交易对上市公司的影响”、“第十
三节 财务会计信息”、“第十五节 风险因素/二、标的公司相关风险”等章节；

    3、对标的公司截至 2018 年 3 月 31 日的固定资产状况进行了补充披露，具
体内容参见重组报告书“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（八）主要资
产的权属情况、对外担保及主要负债情况”和“第六节 交易标的基本情况/二、
江铜民爆/（七）主要资产的权属情况、对外担保及主要负债情况”；

    4、对上市公司 2018 年第一季度财务数据进行了补充披露，具体内容参见
重组报告书“第四节 上市公司基本情况/六、上市公司主营业务概况”、“第四节
上市公司基本情况/七、上市公司主要财务指标”、“第十二节 管理层讨论与分析
/一、本次交易前上市公司财务状况与经营成果分析”；

    5、对标的公司 2018 年第一季度的采购和销售等业务数据进行了补充披露，
具体内容参见重组报告书“第六节 交易标的基本情况/标的公司的业务情况”

    6、大成国资公司的注册地址以及威安爆破的经营范围发生了变更，具体更
新内容参见重组报告书“第四节 上市公司基本情况/四、上市公司最近六十个月
控制权变动情况”、“第六节 交易标的基本情况/一、威源民爆/（七）威源民爆控
股、参股公司情况”；

    7、对截至目前本次重组已履行的审批程序进行了补充披露，具体内容参见
重组报告书“第一节 重大事项提示/八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程
序及报批程序”、“第三节 本次交易概述/（四）本次交易尚需履行的审批程序”；


    特此公告。




                                    江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
                                           二〇一八年八月二十九日