证券代码：603977      证券简称：国泰集团          编号：2021临004号
转债代码：110803      转债简称：国泰定01
转债代码：110804      转债简称：国泰定02


                   江西国泰集团股份有限公司

 关于向特定对象发行的可转换公司债券部分挂牌转让

                                 公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

    ● 本次挂牌转让的定向可转债简称为“国泰定02”，转债代码110804，挂

 牌转让日期为2021年3月1日。

    ● 本次解除锁定的定向可转债为江西国泰集团股份有限公司（以下简称

 “公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
 交易之募集配套资金发行的定向可转债，解除锁定的定向可转债数量为
 2,849,210张，面值为100元/张。



     一、本次挂牌转让的定向可转债概况

     2019年11月27日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江西国泰集团股
 份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的
 批复》（证监许可[2019]2376号），核准公司非公开发行可转换公司债券募集
 配套资金不超过284,921,600元。

     公司最终向6名特定对象发行了2,849,216张可转换债券，募集资金总额为
 284,921,600元，并于2020年8月13日完成资金缴付。

     2020年8 月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成

                                   1
 了上述定向可转债的登记工作，转债代码110804，转债简称“国泰定02”。

       上述定向可转债发行结果及限售安排如下所示：
                                   获配数量    占本次发行可转换
序号      可转换债券认购对象名称                                   锁定期
                                   （张）          债券比例
 1     财通基金管理有限公司          300,000             10.53%    6个月
 2     西部证券股份有限公司          427,000             14.99%    6个月
 3     招商财富资产管理有限公司      850,000             29.83%    6个月
 4     浙商证券股份有限公司          455,000             15.97%    6个月
 5     中粮期货有限公司              217,216              7.62%    6个月
 6     中信保诚基金管理有限公司      600,000             21.06%    6个月
               合计                2,849,216               100%      —


       二、本次申请挂牌转让的定向可转债持有人履行承诺情况
       根据公司《发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交
 易之发行可转换公司债券募集配套资金发行情况报告书》，上述6名定向可转债
 持有人涉及的主要承诺如下：“本次认购取得的国泰集团非公开发行的可转换
 公司债券，自发行结束起6个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过上海
 证券交易所（以下简称“上交所”）规定的方式在上交所挂牌转让或通过协议
 方式转让。”
       截至本公告披露日，本次解除锁定的定向可转债持有人均严格履行了上述
 承诺，不存在违反承诺的情形。


       三、中介机构核查意见
       经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就公司向特定对象发行
 的可转债挂牌转让事项发表核查意见如下：
       上市公司本次债券挂牌申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
 共和国证券法》、《上市公司重大资产组管理办法》、《上海证券交易所股票
 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第4号——向特
 定对象发行可转换公司债券》等相关规定 。


       四、本次解除锁定的定向可转债挂牌情况
       1、根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕63号》，上海证券交易

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所同意公司发行的定向可转债“国泰定02”挂牌转让。
   2、本次解除锁定的定向可转债数量为2,849,210张，面值为100元/张。
   3、本次解除锁定的定向可转债挂牌转让日期：2021年3月1日。
   4、本次解除锁定的定向可转债明细如下：

                                         所持定向可转债总数    本次解除锁定数量
  序号      可转换债券认购对象名称
                                               （张）                （张）
   1     财通基金管理有限公司                        300,000             300,000
   2     西部证券股份有限公司                        427,000             427,000
   3     招商财富资产管理有限公司                    850,000             850,000
   4     浙商证券股份有限公司                        455,000             455,000
   5     中粮期货有限公司                            217,216             217,210
   6     中信保诚基金管理有限公司                    600,000             600,000
                合计                               2,849,216           2,849,210


   特此公告。




                                                江西国泰集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年二月二十五日




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