证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022 临 006 号
债券代码：110803 债券简称：国泰定 01
债券代码：110804 债券简称：国泰定 02
江西国泰集团股份有限公司
关于“国泰定 02”可转债转股完成暨摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
“国泰定02”可转债（债券代码“110804”）发行总额284,921,600元，
转股期限自2021年3月1日至2024年8月30日。
截至2022年2月28日，“国泰定02”可转债全部转为公司人民币普通股，
累计转股数量为33,441,486股。自2022年3月9日起，“国泰定02”可转债将在上
海证券交易所摘牌。
一、定向可转债发行上市概况
根据中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发
行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2019]2376 号），核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过
284,921,600 元。
2020 年 9 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券登记证明》。公司向 6 名特定对象非公开发行 2,849,216 张
可转换债券的证券登记手续办理完毕，债券简称为“国泰定 02”，债券代码
为“110804”，每张面值 100 元，发行总额 284,921,600 元，债券期限为 2020
年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日。
二、“国泰定02”可转债转股的相关条款
1、发行数量：2,849,216张
2、发行总额：28,492.16万元
3、票面金额：100元/张
4、债券利率：第一年为1%、第二年为1%、第三年为1%、第四年为0.1%。
5、债券期限：四年，2020年8月31日至2024年8月30日
6、转股期限：2021年3月1日至2024年8月30日
7、转股价格：初始转股价格为8.62元/股。因公司于2021年6月23日完成
2020年度权益分派，“国泰定02”的转股价格调整为8.52元/股。
三、定向可转债转股及摘牌情况
截至2022年2月28日，共计2,849,216张“国泰定02”可转债（28,492.16万
元）转为公司人民币普通股，累积转股数量为33,441,486股（其中无限售条件流
通股33,441,416股，有限售条件流通股70股），占定向可转债转股期起始日前公
司已发行股份总额的比例为6.06%，转股股份来源均为新增股份。
截至本公告日，“国泰定02”已全部完成转股，自2022年3月9日起，“国泰
定02”将在上海证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
1、自“国泰定 02”可转债转股期起始日至 2021 年 12 月 31 日，公司股本
变动情况
单位：股
变动前（2021 期间股份变动 可转债转股 变动后（2021
股份类别
年 3 月 1 日） 增减 增减 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 118,264,777 -114,410,772 0 3,854,005
——非公开发行股
118,264,777 -114,410,772 0 3,854,005
份（受减持控制）
无限售条件流通股 433,316,800 114,410,772 31,660,783 579,388,355
总股本 551,581,577 0 31,660,783 583,242,360
注：期间有限售条件流通股股份变动是由于2021年10月25日公司控股股东江西省军
工控股集团有限公司非公开发行限售股上市流通。
2、自2022年1月1日至2022年2月28日，公司股本变动情况
单位：股
变动前（2022 可转债转股增 变动后（2022
股份类别
年 1 月 1 日） 减 年 2 月 28 日）
有限售条件流通股 3,854,005 70 3,854,075
——非公开发行股份（受减持控制） 3,854,005 0 3,854,005
——可转债转股股份 0 70 70
无限售条件流通股 579,388,355 1,780,633 581,168,988
总股本 583,242,360 1,780,703 585,023,063
五、其他
联系地址：江西省南昌市高新开发区高新大道 699 号
联系部门：董事会办公室
联系电话：0791-88119816
六、备查文件
中国证券登记结算有限公司上海分公司发布的《发行人股本结构表》
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月三日
